□ 邵劍華

在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國積極應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。鋼鐵行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，持續(xù)深入推進(jìn)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對國內(nèi)外市場變化，我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況明顯改善，行業(yè)運(yùn)行保持了整體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢；但同時(shí)，由于國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)不及預(yù)期、鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)攀升，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，貿(mào)易談判前景不明，鋼鐵行業(yè)未來經(jīng)營環(huán)境存在較多的不確定因素。但從中長期發(fā)展前景來看，鋼鐵行業(yè)在國家“一帶一路”倡議的大背景下，在面臨諸多新挑戰(zhàn)的同時(shí)，也存在一些難得的機(jī)遇。

一、面臨的挑戰(zhàn)

1.生態(tài)文明建設(shè)加強(qiáng)，環(huán)保限產(chǎn)使供需不確性增加

2015年1月1日新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施給鋼鐵行業(yè)帶來了史無前例的環(huán)保成本壓力。2018年5月，習(xí)近平總書記在全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會上，將生態(tài)文明建設(shè)上升為“根本大計(jì)”，提出生態(tài)環(huán)境是關(guān)系黨的使命宗旨的重大政治問題，也是關(guān)系民生的重大社會問題。因此，生態(tài)文明建設(shè)已被提升到了前所未有的高度。

目前，環(huán)保限產(chǎn)已由“一刀切”向“差異化”轉(zhuǎn)變，鋼鐵企業(yè)除了關(guān)注技術(shù)裝備和產(chǎn)品升級外，還不得不隨時(shí)面對限產(chǎn)檢查的影響。采暖季大規(guī)模限產(chǎn)政策常態(tài)化的同時(shí)，天氣氣候的變化無常，國際、國家與地方重大活動的舉辦，新環(huán)保限產(chǎn)措施的隨時(shí)可能出臺，各區(qū)域政策內(nèi)容和執(zhí)行力度差異性較大，均給鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的上下游供需的情況增加了一定的不確定性。

2.去產(chǎn)能積極性下降，利潤驅(qū)動產(chǎn)能擴(kuò)張沖動

雖然國家大幅清理落后產(chǎn)能，加上地條鋼被全面清理后，極大地改善了鋼材市場的競爭秩序，對各地合規(guī)鋼企構(gòu)成重大利好。到2018年底，提前2年完成了“5年化解過剩產(chǎn)能1億～1.5億噸”的上限目標(biāo)任務(wù)，市場環(huán)境得到規(guī)范，鋼企盈利狀況也顯著改善。但是隨著鋼鐵企業(yè)利潤的逐漸回升，部分企業(yè)去產(chǎn)能的積極性有所下降，防范新增產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)的壓力隨之增大。金屬冶煉設(shè)備產(chǎn)量從2018年來保持20%以上的高速增長；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資2018年首次正增長，2019年一季度增速高達(dá)30.6%?？梢?，高利潤下產(chǎn)能控制依然形勢嚴(yán)峻，鋼鐵去產(chǎn)能已進(jìn)入攻堅(jiān)階段。

特別是在鋼鐵去產(chǎn)能過程中，受利益驅(qū)動，地方各種顯性或隱性的保護(hù)主義或多或少存在。目前，存在假借鑄造鐵合金或循環(huán)經(jīng)濟(jì)名義投資鋼鐵項(xiàng)目、將已停建的冶煉項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)、違規(guī)新上電爐鋼等違法違規(guī)建設(shè)問題；同時(shí)，“地條鋼”死灰復(fù)燃行為也更加隱蔽，仍有個(gè)別企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，防不勝防[1]；此外，個(gè)別地方政府存在“護(hù)犢子”行為，如不能對之有效加以約束，切實(shí)營造風(fēng)清氣正的營商環(huán)境，則極易回到惡性、無序競爭的時(shí)代。

3.鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，拉動進(jìn)口礦成本過快升高

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的鋼鐵行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)，2018年中國粗鋼產(chǎn)量9.28億噸，同比增長了6.6%，創(chuàng)歷史新高。圖1所示為中國粗鋼月產(chǎn)量，由此可見，我國粗鋼產(chǎn)量升高明顯。2019年4月產(chǎn)量突破8 500萬噸，同比增長11%，創(chuàng)近3年最快增速?？梢?，雖然鋼鐵產(chǎn)能受到一定程度控制，但實(shí)際鋼鐵產(chǎn)量仍屢創(chuàng)新高。

圖1 中國粗鋼月產(chǎn)量

隨著后期合規(guī)產(chǎn)能的持續(xù)釋放，以及產(chǎn)能利用率的不斷提高，現(xiàn)有的較為脆弱的供需平衡態(tài)勢有可能會再次被打破。如果鋼產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長，勢必透支后期的市場需求，“好日子”難以為繼。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2019年一季度，大型鋼鐵企業(yè)利潤同比下降30.2%，銷售利潤率下降2.39個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石價(jià)格大幅上漲，也不斷擠壓鋼廠利潤空間。2019年一季度進(jìn)口鐵礦石每噸價(jià)格從60多美元一路漲到90多美元，2019年5月份更是突破100美元（如圖2所示），飆升至近5年的新高。多家上市鋼鐵企業(yè)發(fā)布的2019年一季度業(yè)績均出現(xiàn)大幅下滑。馬鋼股份2019年一季度凈利潤同比下降94.09%，太鋼不銹鋼下降76.41%。鋼鐵高產(chǎn)量拉動進(jìn)口礦成本過快升高，行業(yè)利潤被急劇壓縮，這需要全行業(yè)高度警惕。

圖2 普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)（62%Fe，CFR中國）

4.國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，容易與上下游形成惡性競爭

一方面，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中，國有及控股鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的50%左右，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度較低。雖然因2016年寶鋼、武鋼的合并和2017年鋼廠的增產(chǎn)，開始止跌回升，但與日本、韓國、美國和歐洲等發(fā)達(dá)國家相比，依然處于較低水平。同時(shí)，國外各大礦山憑借其低成本優(yōu)勢，進(jìn)一步壓縮其他競爭者的生存空間，使其壟斷地位不斷得到鞏固。因此，目前國外礦山巨頭與我國眾多的鋼企供需雙方形成的礦石定價(jià)機(jī)制有待健全，有必要使其更加公平、公正地體現(xiàn)真實(shí)市場，使市場行為更加理性，以培育出全產(chǎn)業(yè)鏈健康、穩(wěn)定發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。

另一方面，目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，環(huán)保限產(chǎn)協(xié)調(diào)難度較大，限產(chǎn)保價(jià)能力較弱。在出現(xiàn)總需求下降的情況下，企業(yè)容易打價(jià)格戰(zhàn)，從而陷入惡性競爭，進(jìn)而導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)再次回到“寒冬”，行業(yè)的穩(wěn)定性和競爭力都可能會受到不利影響。

二、面臨的機(jī)遇

1.持續(xù)釋放內(nèi)需潛力，有利于拉動下游需求

在我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展過程中，下游產(chǎn)業(yè)升級將推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)由關(guān)注產(chǎn)能擴(kuò)張和規(guī)模效益，轉(zhuǎn)向更加注重質(zhì)量提升和質(zhì)量效益。特別是黨的十八大明確提出了“新型城鎮(zhèn)化”概念。中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在。2017年9月底，國務(wù)院發(fā)布了《推動1億非戶籍人口在城市落戶方案》，以推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)；隨后，2018年2月發(fā)布了中央一號文件《關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》，對實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進(jìn)行了全面部署； 2019年政府工作報(bào)告中也明確提出，要促進(jìn)形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場，持續(xù)釋放內(nèi)需潛力，強(qiáng)調(diào)要充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用、投資的關(guān)鍵作用，穩(wěn)定國內(nèi)有效需求，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。

隨著國內(nèi)新型城鎮(zhèn)化相關(guān)政策的貫徹實(shí)施，必將有效拉動鋼材需求，包括：農(nóng)業(yè)水利建設(shè)用鋼需求，間接帶動工程機(jī)械行業(yè)用鋼需求；農(nóng)村生活基建用鋼需求；農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼需求；等等。同時(shí)，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化將會刺激房地產(chǎn)和家電行業(yè)用鋼需求的釋放。農(nóng)業(yè)用鋼市場前景看好，將利好礦石需求，對鋼鐵企業(yè)而言，存在著巨大的市場機(jī)遇。同時(shí)，也應(yīng)看到，新型城鎮(zhèn)化不同于大規(guī)模投資刺激計(jì)劃的短期作用，而是會在較長一段時(shí)間影響鋼鐵下游需求，且其影響將在中長期逐步實(shí)現(xiàn)。

2.“一帶一路”倡議提供了廣闊的國際市場空間

新時(shí)代國家“一帶一路”倡議，旨在推動沿線各國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，開展更大范圍、更高水平、更深層次的區(qū)域合作，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)。“一帶一路”沿線60多個(gè)國家、40多億人口的共同需求，為中國鋼鐵工業(yè)“走出去”、深化全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局，創(chuàng)造了更多的機(jī)遇和更加廣闊的平臺。

充分利用“一帶一路”沿線國家的資源條件和市場潛力，積極走出去投資開發(fā)鐵、錳等礦產(chǎn)資源，收購或投資建設(shè)鋼鐵廠，推動國際產(chǎn)能合作。同時(shí)，沿線國家鋼材加工配送產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及能源、高鐵、核電等裝備制造業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也將提供巨大的市場空間，為不斷提高我國鋼鐵企業(yè)的國際合作競爭力、逐步在更高層次上嵌入世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)與合作發(fā)展，提供了一個(gè)良好的國際合作新平臺。

3.利用環(huán)保倒逼機(jī)制，改善鋼鐵行業(yè)生態(tài)環(huán)境

隨著我國公眾對環(huán)境問題的重視程度日益提高，國家先后出臺了各項(xiàng)環(huán)保政策，持續(xù)推進(jìn)大氣污染治理。鋼鐵行業(yè)與其被動接受，不如主動迎接生態(tài)環(huán)境的更高要求，利用環(huán)保倒逼機(jī)制，淘汰落后產(chǎn)能，主動優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把環(huán)保從劣勢轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢，讓環(huán)境產(chǎn)業(yè)助推鋼鐵行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保水平的快速提升。同時(shí)，利用后發(fā)優(yōu)勢，借鑒國外節(jié)能環(huán)保經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)裝備技術(shù)產(chǎn)品升級，提升管理水平。

此外，環(huán)保限產(chǎn)在一定程度上控制了鋼材供應(yīng)量的過快增長，對鋼材價(jià)格形成了一定的支撐，減少了低價(jià)惡性競爭，會有效改善鋼鐵行業(yè)的生態(tài)環(huán)境，有利于實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、應(yīng)對措施

1.加快推進(jìn)創(chuàng)新戰(zhàn)略

雖然我國鋼鐵工業(yè)工藝裝備水平比較先進(jìn)，但是由于自主創(chuàng)新能力不足，無法跟上用戶發(fā)展的步伐。這也一直是我國鋼鐵工業(yè)大而不強(qiáng)的主要原因之一。因此，鋼鐵企業(yè)必須通過努力提升技術(shù)、管理、文化等各領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，提高核心競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

首先，鋼鐵行業(yè)通過不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，使鋼鐵材料不斷適應(yīng)和滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展及下游用戶的需要。應(yīng)加強(qiáng)材料技術(shù)的基礎(chǔ)研究，在先期介入、與用戶的共同研發(fā)、引導(dǎo)用戶應(yīng)用等方面，縮小與國外先進(jìn)鋼企間的差距，跨過了模仿、跟隨階段，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，擴(kuò)大品種、提高質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)要以全球化的跨界思維、開放思維，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路徑、新業(yè)態(tài)。此外，鋼鐵企業(yè)不應(yīng)忽視鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)方面的基礎(chǔ)研究，并注重創(chuàng)新人才培養(yǎng)，使之成為企業(yè)的一種長效機(jī)制、一種企業(yè)文化。

2.加快推進(jìn)國際化戰(zhàn)略

我國鋼鐵工業(yè)擁有先進(jìn)的工藝技術(shù)裝備、人才隊(duì)伍、科研資源和較高的管理能力，鋼鐵企業(yè)應(yīng)抓住國家“一帶一路”倡議的有利時(shí)機(jī)，結(jié)合當(dāng)?shù)匦枨?，提前布局，加快企業(yè)“走出去”步伐，輸出富余產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展。

一方面，發(fā)揮企業(yè)自身競爭優(yōu)勢，準(zhǔn)確把握海外市場需求特點(diǎn)，積極搶占海外市場，消化國內(nèi)過剩產(chǎn)能。同時(shí)，把企業(yè)放到國際化大市場中摔打錘煉，放下身段，虛心學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，從研發(fā)生產(chǎn)、經(jīng)營管理等各個(gè)環(huán)節(jié)不斷獲取異質(zhì)知識，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

另一方面，發(fā)達(dá)國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)多是在二戰(zhàn)以后20世紀(jì)50年代初期進(jìn)行的，目前急于更新改造。還有20世紀(jì)80年代后發(fā)展起來的新興經(jīng)濟(jì)國家，包括印度、巴西、南非等國家，其經(jīng)濟(jì)相當(dāng)于中國20世紀(jì)八九十年代，也需要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。“一帶一路”的非洲、中亞等地區(qū)，已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展起步階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較大。未來的經(jīng)濟(jì)周期非常重要的支撐點(diǎn)就是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鋼鐵行業(yè)只有抓住國際化機(jī)遇，才能抓住未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的機(jī)遇，由鋼鐵大國發(fā)展成鋼鐵強(qiáng)國。

3.加快推進(jìn)多元化戰(zhàn)略

整個(gè)中國的社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展階段，轉(zhuǎn)型升級即從高速度的增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量的發(fā)展。李克強(qiáng)總理在2019年的政府工作報(bào)告中明確提出，要推動現(xiàn)代先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的融合，即產(chǎn)業(yè)服務(wù)化。因此，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)由工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)化的大背景下，鋼鐵行業(yè)應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，圍繞主營業(yè)務(wù)加快推進(jìn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，以尋求新的增長點(diǎn)。

大力培育與利用產(chǎn)品和服務(wù)的差異化競爭優(yōu)勢，將供應(yīng)鏈、工序鏈、資源鏈進(jìn)行市場化跨界延伸，推動業(yè)務(wù)范圍向產(chǎn)業(yè)鏈上下游多向拓展。包括通過現(xiàn)代物流業(yè)的融合，形成上下游的客戶資源整合，形成更大的鋼鐵行業(yè)發(fā)展生態(tài)圈。還有在鋼鐵產(chǎn)業(yè)服務(wù)化基礎(chǔ)上延伸提供金融服務(wù)等，不斷挖掘新的效益增長點(diǎn)，以市場化、平臺化推動全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)效能力提升。

積極融入現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條向先進(jìn)制造業(yè)延伸為主線，加快轉(zhuǎn)換新舊動能，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，以鋼鐵為載體，通過產(chǎn)業(yè)服務(wù)化的過程，使過去鋼材行業(yè)的盈利，或者價(jià)值的創(chuàng)造，由一個(gè)點(diǎn)形成一條線，甚至形成一個(gè)面，將鋼鐵企業(yè)打造成為以鋼鐵材料為基礎(chǔ)、以現(xiàn)代工業(yè)服務(wù)為支撐的綜合性跨國產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

4.加快兼并重組步伐

在發(fā)達(dá)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，其最重要的措施就是推動產(chǎn)業(yè)兼并重組。例如，日本積極通過兼并重組形成了三大鋼鐵公司，其并購模式為聯(lián)盟并購，即企業(yè)在資本、技術(shù)和業(yè)務(wù)等方面長期合作的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)最終法律意義上的并購。并購后不僅提高了行業(yè)集中度，還實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級。實(shí)踐證明，聯(lián)盟并購模式有利于實(shí)質(zhì)性并購，更有利于實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。這對解決我國鋼鐵行業(yè)當(dāng)前存在的問題和未來發(fā)展都有重要的借鑒意義。

目前，國有及控股鋼鐵企業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣，在一定程度上直接關(guān)系到中國鋼鐵的強(qiáng)弱，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路的關(guān)鍵。我國鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)、規(guī)范、有序和高質(zhì)量發(fā)展，必須通過兼并重組提高產(chǎn)業(yè)集中度。重點(diǎn)解決跨省重組、不同所有制企業(yè)重組等問題，使新的組織結(jié)構(gòu)能夠促進(jìn)鋼企更精、更快、更好發(fā)展。同時(shí)，要依行業(yè)、企業(yè)發(fā)展階段的不同而調(diào)整兼并重組的具體操作，最終通過不斷整合優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭力，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

四、結(jié)論

經(jīng)歷了2018年全行業(yè)的相對平穩(wěn)運(yùn)行后，2019年新形勢下鋼鐵行業(yè)面臨著生態(tài)文明建設(shè)與環(huán)保限產(chǎn)使供需不確性增加、利潤驅(qū)動產(chǎn)能擴(kuò)張沖動、進(jìn)口礦成本過快升高、產(chǎn)業(yè)集中度低、大規(guī)模增產(chǎn)后容易惡性競爭等挑戰(zhàn)。

同時(shí)，在國家整體宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，以及國家“一帶一路”倡議大背景下，鋼鐵行業(yè)也擁有國內(nèi)巨大需求潛力釋放、國外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緊迫，以及嚴(yán)格環(huán)保倒逼企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展機(jī)遇。

為此，我國鋼鐵行業(yè)應(yīng)加快推進(jìn)創(chuàng)新戰(zhàn)略，培養(yǎng)創(chuàng)新人才，創(chuàng)新高質(zhì)量產(chǎn)品，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，由模仿向引領(lǐng)跨越；抓住國際化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，與“一帶一路”國家實(shí)現(xiàn)互通有無、優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)；在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)由工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)化的大背景下，應(yīng)加快推進(jìn)多元化發(fā)展，推動業(yè)務(wù)范圍向產(chǎn)業(yè)鏈上下游多向拓展，形成更大的鋼鐵行業(yè)發(fā)展生態(tài)圈。此外，應(yīng)克服困難，加快兼并重組步伐，提升產(chǎn)業(yè)集中度，以實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵行業(yè)的科學(xué)、規(guī)范、有序和高質(zhì)量發(fā)展。