林芊芊 藍(lán)錦

在泰國(guó)，不論是市中心的大型商超，還是市郊的街邊小攤，各式各樣的移動(dòng)收付款碼隨處可見(jiàn)。這是東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)群雄割據(jù)的縮影。

將時(shí)間指針撥回2017年，中國(guó)移動(dòng)支付掀起出海熱潮。中國(guó)電商狂奔近20年，作為基礎(chǔ)設(shè)施的移動(dòng)支付日趨完善。但同時(shí)，用戶滲透率貼近天花板，為尋求強(qiáng)有力的增長(zhǎng)點(diǎn)，阿里巴巴和騰訊以支付寶、微信為開(kāi)山石，乘著“一帶一路”的東風(fēng)，進(jìn)入東南亞移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)。

在瞬息萬(wàn)變的金融科技市場(chǎng)，兩年時(shí)間對(duì)于阿里和騰訊的出海之路意味著什么？?jī)烧哌x擇了怎樣的增長(zhǎng)之路，收效如何，又面臨著哪些挑戰(zhàn)呢？

以“出海造船”新模式謀求新發(fā)展

阿里和騰訊在鏖戰(zhàn)東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)時(shí)采取三管齊下的方式，即在推廣自身APP（支付寶、微信）的同時(shí)，通過(guò)投資入股和技術(shù)賦能的方式以關(guān)鍵少數(shù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)經(jīng)營(yíng)當(dāng)?shù)毓尽Ｎ浵伣鸱⒋送顿Y入股和技術(shù)賦能的方式稱為“出海造船”。

與傳統(tǒng)制造業(yè)出海直接販賣(mài)商品不同，金融企業(yè)出海首先依托的是國(guó)內(nèi)用戶的海外消費(fèi)行為。利用在國(guó)內(nèi)沉淀的海量用戶基礎(chǔ)和中國(guó)出境游客購(gòu)買(mǎi)熱潮，支付寶和微信首先在中國(guó)游客出行的熱門(mén)旅游地區(qū)和城市打開(kāi)突破口，建立跨境支付網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，提升國(guó)內(nèi)用戶的支付體驗(yàn)和粘性。根據(jù)2019年1月市場(chǎng)調(diào)研公司尼爾森（Nielsen）與支付寶合作發(fā)布項(xiàng)目調(diào)查顯示，新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)3/4的超市和便利店已接受中國(guó)版移動(dòng)支付，大約71%的免稅商店和奢侈品商店也采用了這樣的支付方式。提供此移動(dòng)支付服務(wù)的兩家占領(lǐng)導(dǎo)地位的服務(wù)商分別是支付寶和微信。

盡管中國(guó)用戶在海外消費(fèi)中表現(xiàn)亮眼，但當(dāng)支付寶和微信下沉東南亞本土?xí)r，卻不盡如人意。移動(dòng)應(yīng)用和數(shù)字內(nèi)容數(shù)據(jù)分析領(lǐng)導(dǎo)者App Annie 對(duì)馬來(lái)西亞Google play中財(cái)務(wù)類產(chǎn)品的下載量統(tǒng)計(jì)，微信支付跌出前100名。與此同時(shí)，根據(jù)App Annie對(duì)泰國(guó)同類統(tǒng)計(jì)中，支付寶排名77 ，對(duì)比排名第一的本土產(chǎn)品TrueMoney而言相差甚遠(yuǎn)。

但推廣自有APP只是阿里、騰訊布局東南亞的舉措之一，接下來(lái)重要的是通過(guò)投資入股和技術(shù)賦能的方式，加大對(duì)東南亞市場(chǎng)的滲透率。通過(guò)投資入股和技術(shù)賦能，螞蟻金服已在東南亞地區(qū)落地了9個(gè)給當(dāng)?shù)厝耸褂玫摹爸Ц秾殹薄^(qū)別于做貼牌代工的“借船出?！?.0時(shí)代和購(gòu)買(mǎi)影視公司的“買(mǎi)船出?！?.0時(shí)代，螞蟻金服此番 “出海造船”，代表著中國(guó)企業(yè)“走出去”進(jìn)入3.0時(shí)代。

技術(shù)賦能方面，在無(wú)現(xiàn)金支付平臺(tái)交易額達(dá)21億美元的潛力市場(chǎng)印尼，螞蟻金服與印尼媒體集團(tuán)Emtek于2018年合作上線數(shù)字錢(qián)包DANA。DANA現(xiàn)已與多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，其中包括印尼第二大聊天工具BBM以及印尼C2C在線交易平臺(tái)Bukalapak，擴(kuò)大了用戶群和服務(wù)案例。在印尼多方“混戰(zhàn)”的支付格局之中，DANA在Google play 的下載量稍遜印尼移動(dòng)支付軟件OVO，穩(wěn)定地居于前兩名。

在入股方面，阿里、騰訊在泰國(guó)支付市場(chǎng)的滲透率極高，如泰國(guó)本土移動(dòng)支付產(chǎn)品TrueMoney，阿里對(duì)其持股20%。針對(duì)泰國(guó)熱門(mén)移動(dòng)支付軟件airpay的母公司Garena，騰訊則持股39.7%。

移動(dòng)支付和電商相互依存，布局電商是阿里、騰訊等巨頭出海的必然之舉。目前在東南亞地區(qū)，阿里與騰訊各掌一隅。阿里增資40億美元，控股東南亞知名電商平臺(tái)Lazada，騰訊投資移動(dòng)電商Shopee，持股39.7%成為最大股東。這種布局，既能獲得商業(yè)利益，又能安全穩(wěn)妥地在東南亞市場(chǎng)落地，加速平臺(tái)發(fā)展以及深化其與生態(tài)系統(tǒng)的融合，從而達(dá)到長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

逆風(fēng)航海，還有多少硬骨頭要啃？

金融體系不完善、電商發(fā)展滯后、基礎(chǔ)建設(shè)不全、用戶的支付習(xí)慣依舊傳統(tǒng)等問(wèn)題在東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)一直存在。

然而出海道路之難遠(yuǎn)不止于此。采取“出海造船”模式的騰訊和阿里還將翻過(guò)牌照審批、財(cái)團(tuán)競(jìng)合關(guān)系、海外員工融合三座大山。

采用技術(shù)賦能、投資入股的方式落地本土支付工具，必然需要面對(duì)支付牌照審批難題。申請(qǐng)第三方支付牌照對(duì)大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)程緩慢而煎熬。在東南亞當(dāng)?shù)啬玫綀?zhí)照的企業(yè)大部分有一定背景或者本身隸屬于大財(cái)團(tuán)，其中還有很多本地大公司歷時(shí)多年都沒(méi)有申請(qǐng)到當(dāng)?shù)嘏普?。?jù)東南亞電商平臺(tái)Lazada的負(fù)責(zé)人透露，他們耗時(shí)兩年才最終申請(qǐng)到牌照。

除了牌照申請(qǐng)困難外，東南亞國(guó)家的電子錢(qián)包監(jiān)管政策嚴(yán)格，甚至一些國(guó)家有縮緊之勢(shì)。以越南為例，越南國(guó)家銀行SVB要求電子錢(qián)包賬戶必須與該用戶個(gè)人名下的銀行賬戶綁定，也就是說(shuō)，如消費(fèi)者在越南沒(méi)有銀行賬戶，就無(wú)法享受電子錢(qián)包服務(wù)。而截至2017年，只有40%的越南成年人開(kāi)設(shè)有銀行賬戶。此外，2018年越南政府加大了對(duì)匿名數(shù)字錢(qián)包相關(guān)的非法賭博行為的打擊力度，這方面的監(jiān)管規(guī)定更是進(jìn)一步收緊，移動(dòng)支付平臺(tái)的短期發(fā)展必定因此受到一定影響。

除此之外，與海外員工的融合對(duì)中國(guó)公司來(lái)說(shuō)也是一個(gè)難題。螞蟻全球本地化菲律賓負(fù)責(zé)人沈奕飛透露，快樂(lè)、隨性的菲律賓年輕人不理解中國(guó)同行“拼”字打頭的工作理念，在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，他花費(fèi)了許多時(shí)間。這樣的情況也同樣出現(xiàn)在騰訊的海外管理中。

同時(shí)，在與當(dāng)?shù)刎?cái)團(tuán)合作的過(guò)程中，怎樣維持一種健康的競(jìng)合關(guān)系，也需要重新思考。當(dāng)?shù)刎?cái)團(tuán)一方面看到了阿里和騰訊在移動(dòng)支付方面的成功經(jīng)驗(yàn)，也認(rèn)可移動(dòng)支付會(huì)給本國(guó)商業(yè)生態(tài)帶來(lái)巨大好處，但同時(shí)財(cái)團(tuán)并不希望這一領(lǐng)域的絕對(duì)控制權(quán)不在自己手中。

目前東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)局面尚不明朗，但可以推測(cè)，隨著全球移動(dòng)支付全面崛起，一些長(zhǎng)久以來(lái)存在的問(wèn)題將會(huì)在各方的推動(dòng)下被解決。雖然當(dāng)前東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)入局者甚多，但所謂分久必合，再膠著的“戰(zhàn)況”也終有明朗的一天。在未來(lái)市場(chǎng)升級(jí)洗牌的過(guò)程中，必定存在強(qiáng)者通過(guò)收購(gòu)合并整合資源，形成規(guī)模效益的可能性。

此外，出于各國(guó)需對(duì)金融命脈予以把控的現(xiàn)實(shí)，海外移動(dòng)支付壟斷者幾乎不可能出現(xiàn)。以印尼為例，印尼電信、曼迪利銀行、印尼人民銀行、印尼國(guó)家銀行和國(guó)家儲(chǔ)蓄銀行將整合各自的移動(dòng)支付服務(wù)，推出名為L(zhǎng)inkAjia的數(shù)字支付平臺(tái)，旨在制衡海外移動(dòng)支付金融公司。

目前中國(guó)眾多金融公司進(jìn)入東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)力求“分一杯羹”，在此過(guò)程中需要汲取前人經(jīng)驗(yàn)，融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境，尊重當(dāng)?shù)卣O(jiān)管。

未來(lái)，作為中國(guó)移動(dòng)支付領(lǐng)頭羊的阿里和騰訊是否能夠榮膺戰(zhàn)果而歸？我們拭目以待。

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