董師傅

據(jù)日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》報(bào)道，日本于7月4日限制向韓國(guó)出口三類半導(dǎo)體材料，分別為用于OLED屏制造的氟聚酰亞胺，用于芯片制造的光刻膠與高純度氟化氫。

有數(shù)據(jù)顯示，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)能的90%，占全球光刻膠總產(chǎn)能的72%，占全球高純度氟化氫氣體總產(chǎn)能的70%。

中國(guó)、韓國(guó)的半導(dǎo)體公司、面板公司都需要從日本進(jìn)口上述材料。

這次日本針對(duì)韓國(guó)發(fā)動(dòng)半導(dǎo)體材料限制，也會(huì)加快國(guó)產(chǎn)替代的步伐，游資也熱衷炒作關(guān)聯(lián)的國(guó)產(chǎn)龍頭公司，它們的行業(yè)現(xiàn)狀到底如何？

氟聚酰亞胺：超華科技

氟聚酰亞胺是一種特種工程材料，廣泛應(yīng)用于航空、航天、微電子、納米、OLED、激光等領(lǐng)域，其中OLED屏制造用量較大。

國(guó)內(nèi)聚酰亞胺龍頭為超華科技，其擁有聚酰亞胺多層復(fù)合膜制作的專利，不過其主業(yè)為銅箔、覆銅板、印制線路板制造。

嚴(yán)格來(lái)說，這個(gè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)公司底子太薄，純粹是概念股，參與炒作風(fēng)險(xiǎn)較大。

光刻膠：強(qiáng)力新材

光刻膠是利用光化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行圖形加工的關(guān)鍵材料，目前我國(guó)半導(dǎo)體光刻膠整體自給率不足10%，龍頭公司為強(qiáng)力新材。

強(qiáng)力新材涉足PCB光刻膠、LCD光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠，其中LCD光刻膠的毛利率高達(dá)80%，不過隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)突破，入局者越來(lái)越多導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，強(qiáng)力新材的毛利率在不斷下降，2017年毛利率為44.1%，到了2019年第一季度下降為36.25%。

2018年年報(bào)顯示，其凈利潤(rùn)為1.47億元同比增長(zhǎng)15.8%，到了2019年第一季度凈利潤(rùn)就變?yōu)橥认陆?0.2%。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，強(qiáng)力新材營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)增長(zhǎng)不難，但凈利潤(rùn)可能就無(wú)法跟上了，再加上實(shí)控人及其一致行動(dòng)人擬減持不超8.42%股份，短時(shí)間內(nèi)對(duì)股價(jià)影響較大，短線走低的可能性較高。

高純度氟化氫：多氟多

氟化氫氣體的水溶液為氫氟酸，適用于芯片行業(yè)的電子級(jí)氫氟酸2017年之前幾乎全靠從日本、美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口。

2017年之后，國(guó)產(chǎn)電子級(jí)氫氟酸開始小批量量產(chǎn)，那一年的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)進(jìn)口了電子級(jí)氫氟酸8638.98噸，進(jìn)口價(jià)格在16900元～27000元/噸不等。

國(guó)產(chǎn)電子級(jí)氫氟酸龍頭為多氟多，為國(guó)內(nèi)第一家擁有最高品質(zhì)電子級(jí)氫氟酸生產(chǎn)線的公司，當(dāng)前每月產(chǎn)量為500噸左右，計(jì)劃今年年底將達(dá)到1萬(wàn)噸/年，更為重要的是其產(chǎn)品成功出口至韓國(guó)，其中還包括三星物產(chǎn)。

因此，多氟多不但存在大量進(jìn)口替代的空間，也存在出口韓國(guó)替代日本份額的空間，游資選擇它沒有問題。

從K線圖來(lái)看，日K線與周K線都突破重要阻力位，不過月K線還沒有完全轉(zhuǎn)好，因此該股僅適合短線炒作。

本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，跟本報(bào)無(wú)關(guān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文僅作參考，實(shí)際盈虧自負(fù)。