悟空回到花果山，猴子們十分高興，紛紛從花草樹木中蹦跳出來。

1.美猴王見猴子們一副無精打采的樣子，問：“你們?cè)趺磿?huì)淪落到如此地步？”

2.猴子們?nèi)鐚?shí)稟報(bào)，說：“最近，有一個(gè)混世魔王，他強(qiáng)占我們的水簾洞，還捉了我們好多兄弟，這讓我們心神不定。”

3.美猴王聽了勃然大怒，咬牙切齒地吩咐說：“孩兒們，不要害怕，你們就在這兒玩玩，我去會(huì)會(huì)他?！?/p>

4.美猴王在猴子們的帶領(lǐng)下，來到混世魔王的洞府，只見門前寫著“水臟洞”三個(gè)大字。猴王叫小的們前去叫戰(zhàn)。

5.不一會(huì)兒，混世魔王出來了。他看悟空矮小，就譏諷地說：“叫我三聲爺爺，便饒你不死。否則，我用我的大刀將你砍成肉醬。”

6.美猴王不能忍受這般羞辱，縱身一躍，劈臉打來。那魔王也不示弱，掄起大刀相迎。

7.猴王見他生猛，退后兩步，從身上拔出一撮猴毛，吹了一口靈氣，叫聲“變”，頓時(shí)，那些猴毛變成三五百只機(jī)靈的小猴子。

8.不一會(huì)兒，這些機(jī)靈的小猴子撲倒混世魔王，對(duì)他又抓又撓?；焓滥豕蛟诘厣现备骛垺?/p>

9.猴王搶過混世魔王的大刀，一刀就砍下他的頭顱，結(jié)束了他的性命。

10.猴王又闖進(jìn)“水臟洞”，殺死剩下的小妖，救出猴子猴孫，駕著云帶著他們回“水簾洞”。