陳竹 張翠梅 呂永松 張銘暉

2018年是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年，隨著國家對環(huán)境治理的不斷深入，政府發(fā)布了“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等一系列環(huán)保政策，實(shí)施了最嚴(yán)格的進(jìn)口廢紙限制政策，中美兩國還遭遇了緊張的貿(mào)易關(guān)系，全國經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了顯著變化，廣東省造紙行業(yè)發(fā)展也發(fā)生明顯波動，產(chǎn)量出現(xiàn)了近10年來的首次下降。盡管廣東省產(chǎn)量下降，但仍高達(dá)2094.55萬t，居全國首位，造紙及紙制品業(yè)利潤達(dá)144.41億元，仍有較好的經(jīng)濟(jì)效益。在國際國內(nèi)嚴(yán)峻的外部環(huán)境下，廣東省造紙企業(yè)繼續(xù)以國家政策為引領(lǐng)，積極推進(jìn)供給側(cè)改革，不斷挖掘自身潛力，進(jìn)行自我調(diào)整，加大技術(shù)改造創(chuàng)新，努力推進(jìn)造紙行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

1 紙及紙板產(chǎn)量小幅下降

2018年，廣東省紙及紙板產(chǎn)量為2094.55萬t，同比下降3.82%，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的20.1%，是近10年來紙及紙板產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比下降的現(xiàn)象。盡管廣東省紙及紙板產(chǎn)量有所下滑，仍居全國首位。2018年廣東省造紙行業(yè)主要紙及紙板產(chǎn)量情況見表1。

除新聞紙、未涂布印刷書寫紙、生活用紙、特種紙及紙板產(chǎn)量有所上升，其余紙種產(chǎn)量都有所下降，尤其是包裝紙，其中，箱紙板產(chǎn)量下降幅度高達(dá)9.88%，主要有以下原因：

（1）包裝紙與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及傳統(tǒng)制造業(yè)具有緊密的關(guān)聯(lián)性，全國經(jīng)濟(jì)形勢放緩，對外商品貿(mào)易減少，尤其是受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，出口的傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品減少，而傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品大部分需要用紙盒包裝，導(dǎo)致國內(nèi)對紙包裝盒的需求也隨之減少，進(jìn)而降低了對包裝紙的需求。

（2）由于2017年受原材料等價格大幅上漲的影響，紙及紙板價格也大幅上漲，價格的大幅提升造成了不少原本采用紙包裝的產(chǎn)品改用塑料或鐵盒包裝，減少了包裝紙的用量。

（3）受原料價格影響，國內(nèi)包裝紙價格較高，而由于國外廢紙原料價格變化不大，低于國產(chǎn)廢紙原料價格，國外生產(chǎn)包裝紙的成本低于國內(nèi)，價格也低于國產(chǎn)包裝紙的價格，與進(jìn)口紙相比，國產(chǎn)包裝紙不具備價格優(yōu)勢，一些企業(yè)通過采購國外包裝紙進(jìn)行紙箱加工生產(chǎn)，導(dǎo)致國產(chǎn)包裝紙需求進(jìn)一步減弱。

綜合以上原因，2018年造紙原料成本高，下游需求弱，企業(yè)難以正常運(yùn)營，不少企業(yè)出現(xiàn)了紙機(jī)停產(chǎn)、限產(chǎn)的情況，導(dǎo)致紙及紙板產(chǎn)量下滑。

2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

2018年，廣東省造紙及紙制品業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2506.47億元，同比增長9.8%;工業(yè)增加值528.24億元，同比下降0.2%;工業(yè)銷售產(chǎn)值2504.8億元，同比增長9.3%;利潤總額144.41億元，同比下降10.2%。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也出現(xiàn)了不同程度的下滑，尤其是利潤，下降幅度較大。

3 節(jié)能效果顯著

2018年，共有24家省內(nèi)造紙企業(yè)37條生產(chǎn)線參與了廣東省造紙行業(yè)能效對標(biāo)活動，這24家企業(yè)的紙及紙板總產(chǎn)量為1447.5萬t，占2018年廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的69.1%。對標(biāo)紙種包括涂布白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、灰紙板、新聞紙、文化用紙、白卡紙、生活用紙、無碳復(fù)寫紙9個紙種，涵蓋了廣東省造紙企業(yè)生產(chǎn)的典型紙種，能效對標(biāo)活動還開展了“能效領(lǐng)跑者”的評選。2018年，廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會公布了2017年廣東省造紙行業(yè)“能效領(lǐng)跑者”，分別是維達(dá)紙業(yè)（中國）有限公司（衛(wèi)生紙原紙直接生產(chǎn)系統(tǒng)單位產(chǎn)品綜合能耗為237.21kgce/t），亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司（文化用紙直接生產(chǎn)系統(tǒng)能耗191.5kgce/t），玖龍紙業(yè)（東莞）有限公司（箱紙板直接生產(chǎn)系統(tǒng)能耗199.06kgce/t）。

4 低碳配額方案變更

2018年，廣東省造紙企業(yè)共56家被納入碳排放控排企業(yè)管理，9家企業(yè)被納入新建項目企業(yè)管理。與2017年相比，2018年配額基準(zhǔn)值并未改變，但其他方面還有較大變動，主要有：

（1）有紙漿制造的企業(yè)由原來的使用基準(zhǔn)值法改為歷史強(qiáng)度下降法。

（2）能源修正因子由原來的自備電廠能源修正因子為1.35改為：使用天然氣的自備電廠能源修正因子取值1.35，使用非天然氣的自備電廠能源修正因子取值1.25，其他情況取值1。

（3）文化用紙生產(chǎn)企業(yè)由原來的基準(zhǔn)值法改為：文化用紙生產(chǎn)比例高于40%的企業(yè)采用歷史強(qiáng)度下降法，低于40%的企業(yè)采用基準(zhǔn)線法。

可見，省內(nèi)造紙行業(yè)碳排放配額逐年收緊，且緊跟省內(nèi)煤改氣等相關(guān)政策，對使用天然氣的自備電廠給予了更高的能源修正因子。

5 主要政策對造紙行業(yè)的影響分析

5.1進(jìn)口廢紙限制的影響

自2017年以來，國家對進(jìn)口廢紙采取了一系列措施，2017年底前，禁止進(jìn)口未經(jīng)分揀的廢紙，2018年1月，又規(guī)定進(jìn)口廢紙其他夾雜物的比重不得超過0.5%。自2018年5月4日起，規(guī)定對來自美國的廢物原料實(shí)施100%開箱，100%掏箱檢驗檢疫，對疑似熱固性廢塑料、含有粉狀物的金屬廢料、廢紙中夾雜難以識別的特種紙（硅油紙、浸蠟紙、熱敏紙、防潮紙等）、夾帶疑似危險廢物的，實(shí)行100%實(shí)驗室檢測分析。2018年6月16日，中國商務(wù)部發(fā)布對從美國進(jìn)口的廢紙等產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。且近幾年，進(jìn)口廢紙批復(fù)額度逐年下降。

廣東省在以進(jìn)口廢紙為主要原料生產(chǎn)的包裝紙等紙種中，進(jìn)口廢紙原料占廢紙原料消耗的50%以上。受國家對進(jìn)口廢紙限制等一系列政策影響，進(jìn)口廢紙和國產(chǎn)廢紙價格變化呈現(xiàn)完全不同的情形。

自2017年7月進(jìn)口廢紙受限后，進(jìn)口廢紙價格逐步下跌。2018年，進(jìn)口廢紙價格逐步上漲，主要是由于國家對進(jìn)口廢紙限制后，國外為了將廢紙輸送到中國，對進(jìn)口廢紙分揀得更細(xì)，進(jìn)口到國內(nèi)的廢紙質(zhì)量明顯提高，國外分揀的成本上漲，價格也隨之小幅增長（見圖1）。

由于國內(nèi)廢紙原料不足，進(jìn)口廢紙受限后，進(jìn)一步加劇了國產(chǎn)廢紙供應(yīng)緊張的局面，國產(chǎn)廢紙的價格一路上漲，最高高達(dá)3700元/t。下半年由于下游需求不足，造紙企業(yè)庫存較大，不少企業(yè)停工檢修和減產(chǎn)，降低了廢紙的需求量，廢紙價格小幅下降。目前廢紙價格仍穩(wěn)定在2200元/t左右（見圖2）。

隨著國家對進(jìn)口廢紙收緊的決心進(jìn)一步加強(qiáng)，國產(chǎn)廢紙的供應(yīng)將更加緊張。為了解決國產(chǎn)廢紙不足的情況，造紙企業(yè)必須采取有力措施，解決原料不足問題。建議可采取以下幾種措施：

（1）采用進(jìn)口本色木漿或脫墨漿代替廢紙。

（2）有實(shí)力的企業(yè)可走出國門，到國外投資建廠生產(chǎn)包裝紙或廢紙漿，再運(yùn)回國內(nèi)使用。

（3）在國內(nèi)建立廢紙打包廠，加強(qiáng)對國產(chǎn)廢紙的回收。

（4）加強(qiáng)化學(xué)品研發(fā)，避免因為進(jìn)口廢紙減少產(chǎn)生的紙品質(zhì)量下降等問題。

5.2“煤改氣”政策影響

2018年5月7日，廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于印發(fā)《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年工作方案》的通知（粵環(huán)[2018]23號），要求“嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量”，強(qiáng)化能源消費(fèi)總量和單位生產(chǎn)總值能耗“雙控”措施。廣東省工信廳也發(fā)布政策，要求獅子洋地區(qū)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型升級——周邊地區(qū)自備電廠集中供電供熱。加快推進(jìn)煤改氣工程。早在2018年4月7日，東莞市人民政府關(guān)于印發(fā)《東莞市藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動方案》的通知（東府[2018）56號），要求逐年壓減煤炭用量推動火電廠和自備電廠煤改氣，2018年底前完成自備電廠煤改氣工作。后來又將自備電廠煤改氣的實(shí)施時間延遲到2019年9月底。

除了東莞，廣東省其他各地也紛紛出臺相關(guān)政策。中山市要求除了保留一個大型燃煤發(fā)電廠外，其他所有鍋爐都要進(jìn)行“煤改氣”。江門市也提出將蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會區(qū)會城街道設(shè)為禁燃區(qū)。佛山市也提出到2020年，35蒸t以下鍋爐進(jìn)行煤改氣，35蒸t以上鍋爐實(shí)施超低排放。

“煤改氣”政策的實(shí)施，將對廣東省造紙行業(yè)造成巨大的影響，省內(nèi)造紙企業(yè)要支付巨額資金進(jìn)行煤改氣設(shè)備改造，此外，企業(yè)的生產(chǎn)成本也將大幅提升，預(yù)計每噸紙成本將上漲300～400元，對比外省造紙企業(yè)，廣東省造紙企業(yè)將失去本省企業(yè)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和銷售的競爭力。在目前低迷的造紙環(huán)境下，企業(yè)的利潤本已微乎其微，成本的大幅上漲對廣東省造紙企業(yè)造成嚴(yán)重打擊。部分造紙企業(yè)尤其是目前運(yùn)營困難的中小型造紙企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)型，某些生活用紙企業(yè)改為僅后加工生產(chǎn)或搬遷到外地進(jìn)行生產(chǎn)。

盡管在中美貿(mào)易摩擦不明朗的外部國際形勢和國內(nèi)環(huán)保政策高壓等背景下，廣東省內(nèi)造紙企業(yè)仍繼續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，做好內(nèi)功，積極開展節(jié)能減排等技改措施，增加企業(yè)自身的競爭力，并積極采取措施降低原材料減少且價格上升等一系列因素對企業(yè)的影響，預(yù)計2019年廣東省造紙行業(yè)將延續(xù)低迷態(tài)勢，行業(yè)整體形勢不容樂觀，將進(jìn)行新一輪的洗牌。通過這輪洗牌后，廣東省造紙行業(yè)將繼續(xù)保持可持續(xù)發(fā)展。