樊燕

2017年包裝紙板行業(yè)經(jīng)歷了原輔材料價(jià)格上漲，尤其是廢紙?jiān)系氖袌?chǎng)波動(dòng)，產(chǎn)銷(xiāo)總量在保持基本平衡的情況下繼續(xù)穩(wěn)中有增，龍頭企業(yè)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，帶動(dòng)了全包裝紙板行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的大幅增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度持續(xù)走高。同時(shí)，包裝紙板行業(yè)又面臨環(huán)保壓力進(jìn)一步加大、廢紙進(jìn)口額度受限等一系列新的難題有待解決，如何在新時(shí)代下持續(xù)健康發(fā)展是包裝紙板行業(yè)需要共同面對(duì)的問(wèn)題。

1 包裝紙板市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1包裝紙板生產(chǎn)及消費(fèi)情況

包裝紙板主要由白紙板（主要為涂布白紙板和白卡紙）、箱紙板和瓦楞原紙組成，近10年我國(guó)包裝紙板的生產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)出口量見(jiàn)表1。

（1）白紙板

2017年我國(guó)白紙板生產(chǎn)量1430萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.78%;消費(fèi)量1299萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.69 % 。 2008-2017年白紙板生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.75%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率1.55%。 2008-2017年我國(guó)白紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量如圖1所示。

2017年我國(guó)白紙板出口量193萬(wàn)t，進(jìn)口量62萬(wàn)t，凈出口量131萬(wàn)t。 2008-2017年我國(guó)白紙板進(jìn)出口量如圖2所示。

2017年我國(guó)箱紙板生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率5.06%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率5.09%。 2008-2017年我國(guó)箱紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量如圖3所示。

2017年我國(guó)箱紙板進(jìn)口量137萬(wàn)t，出口量12萬(wàn)t，爭(zhēng)進(jìn)口量125萬(wàn)t。 2008-2017年我國(guó)箱紙板進(jìn)出口量如圖4所示。

（2）箱紙板

2017年我國(guó)箱紙板生產(chǎn)量2385萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.47%;消費(fèi)量2510萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.18 % 。 2008-

（3）瓦楞原紙

2017年我國(guó)瓦楞原紙生產(chǎn)量2335萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.86%;消費(fèi)量2396萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.50 % 。 2008-2017年我國(guó)瓦楞原紙生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率4.89%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率4.94%。 2008-2017年我國(guó)瓦楞原紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量如圖5所示。

2017年我國(guó)瓦楞原紙進(jìn)口量65萬(wàn)t，出口量4萬(wàn)t，凈進(jìn)口量61萬(wàn)t。 2008-2017年我國(guó)瓦楞原紙進(jìn)出口量如圖6所示。

包裝紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費(fèi)量的比例在逐年增加，已超過(guò)總量的55%和57%，如果加上包裝紙則占比達(dá)到61.50%和63.43%。隨著國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，紙包裝制品將會(huì)占據(jù)更多包裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，包裝紙板也將在造紙行業(yè)中占據(jù)更大的份額。包裝紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費(fèi)量的比例見(jiàn)表2。

1.2包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和集中度

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)規(guī)模以上紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2754家，比2016年2757家減少了3家。2017年重點(diǎn)造紙企業(yè)生產(chǎn)量前30名企業(yè)的總生產(chǎn)量約6566.87萬(wàn)t，占2017年全國(guó)總生產(chǎn)量11130萬(wàn)t的59%;其中生產(chǎn)包裝紙板的前3名企業(yè)的生產(chǎn)量約2427萬(wàn)t，占全國(guó)包裝紙板生產(chǎn)量6150萬(wàn)t的39.46%，相對(duì)其他紙種企業(yè)產(chǎn)能的集中度要高。目前我國(guó)造紙行業(yè)已從分散競(jìng)爭(zhēng)型（CR8 < 20%）進(jìn)入低集中競(jìng)爭(zhēng)型（20% -< CR8 < 40%），行業(yè)集中度正逐步提升（見(jiàn)表3）。

（1）白紙板

白紙板主要為涂布白紙板和白卡紙。主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和項(xiàng)目建設(shè)情況見(jiàn)表4。

表4所示，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的涂布白紙板和白卡紙的主要生產(chǎn)企業(yè)擁有約1561萬(wàn)t產(chǎn)能，超過(guò)了全國(guó)白紙板1430萬(wàn)t的總生產(chǎn)量（其中涂布白紙板和白卡紙1370萬(wàn)t）。加上2018-2019年增加設(shè)計(jì)產(chǎn)能185萬(wàn)t/a，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上涂布白紙板和白卡紙的企業(yè)將擁有1746萬(wàn)t/a的產(chǎn)能。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和項(xiàng)目建設(shè)情況見(jiàn)附表。

附表所示，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的箱紙板和瓦楞原紙生產(chǎn)企業(yè)擁有4155萬(wàn)t/a產(chǎn)能，占全國(guó)箱紙板和瓦楞原紙總生產(chǎn)量4720萬(wàn)t的88%。加上2018-2019年增加設(shè)計(jì)產(chǎn)能1502萬(wàn)t/a，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的箱紙板和瓦楞原紙生產(chǎn)企業(yè)將擁有5657萬(wàn)t/a的產(chǎn)能。

隨著環(huán)保政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，進(jìn)口廢紙的額度趨緊，將繼續(xù)推動(dòng)去產(chǎn)能，新增市場(chǎng)更多被龍頭企業(yè)瓜分，行業(yè)集中度不斷提升。產(chǎn)業(yè)集中度提升的同時(shí)，包裝紙板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向低消耗、低污染、低排放的清潔生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)呈現(xiàn)出資源消耗和污染物排放大幅降低的良性變化趨勢(shì)。

2 包裝紙板的市場(chǎng)行情

2.1 包裝紙板的價(jià)格趨勢(shì)

近兩年，包裝紙板的主要生產(chǎn)商的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格見(jiàn)圖7～圖10?？梢?jiàn)2016年10月以來(lái)，由于廢紙?jiān)系膬r(jià)格上漲，主要包裝紙板的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格都會(huì)隨廢紙?jiān)系膬r(jià)格波動(dòng)而調(diào)整。從圖中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)涂布白紙板主要生產(chǎn)商均價(jià)為4633元/t，比2016年的3535元/t上漲了31% ; 2017年我國(guó)涂布白卡紙主要生產(chǎn)商均價(jià)為6525元/t，比2016年的4749元/t上漲了37% ; 2017年我國(guó)箱紙板主要生產(chǎn)商均價(jià)為5060元/t，比2016年的3578元/t上漲了白卡紙的總生產(chǎn)量，說(shuō)明開(kāi)機(jī)率不足，市場(chǎng)容量有限。

隨著進(jìn)口廢紙政策趨嚴(yán)，混合廢紙的禁止進(jìn)口對(duì)涂布灰底白紙板的影響是最大的，這部分原料只能采用更高等級(jí)的廢紙，購(gòu)買(mǎi)更多的ONP、 OCC及高標(biāo)號(hào)廢紙?jiān)?，另外則是采購(gòu)國(guó)廢來(lái)補(bǔ)充。

隨著我國(guó)環(huán)境治理范圍擴(kuò)大及區(qū)域發(fā)展的需要，涂布白紙板行業(yè)新建項(xiàng)目投產(chǎn)困難，而涂布白紙板市場(chǎng)則呈現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)份額主要由涂布白卡紙、白面?？?、箱紙板等取代。

白卡紙生產(chǎn)量則逐年增加，2017年國(guó)內(nèi)白卡紙生產(chǎn)量約696萬(wàn)t。受益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力的提高、國(guó)家“一帶一路”政策及取代部分涂布白紙板的市場(chǎng)份額，白卡紙消費(fèi)量、出口量均逐年增加，企業(yè)集中度進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)未來(lái)生產(chǎn)量將保持穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年包裝紙板生產(chǎn)量和消41% ; 2017年我國(guó)瓦楞原紙主要生產(chǎn)商均價(jià)為4160元/t，比2016年的2641元/t上漲了58%。2.2包裝紙板市場(chǎng)需求

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年造紙和紙制品業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15203億元，利潤(rùn)總額1028.6億元，同比分別增長(zhǎng)13.6%和36.2%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加了7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額增加了20個(gè)百分點(diǎn)。

（1）涂布白紙板和白卡紙

從2017年包裝紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)可以看出，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的涂布白紙板和白卡紙的總生產(chǎn)量，說(shuō)明開(kāi)機(jī)率不足，市場(chǎng)容量有限。

隨著進(jìn)口廢紙政策趨嚴(yán)，混合廢紙的禁止進(jìn)口對(duì)涂布灰底白紙板的影響是最大的，這部分原料只能采用更高等級(jí)的廢紙，購(gòu)買(mǎi)更多的ONP、OCC及高標(biāo)號(hào)廢紙?jiān)希硗鈩t是采購(gòu)國(guó)廢來(lái)補(bǔ)充。

隨著我國(guó)環(huán)境治理范圍擴(kuò)大及區(qū)域發(fā)展的需要，涂布白紙板行業(yè)新建項(xiàng)目投產(chǎn)困難，而涂布白紙板市場(chǎng)則呈現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)份額主要由涂布白卡紙、白面?？?、箱紙板等取代。

白卡紙生產(chǎn)量則逐年增加，2017年國(guó)內(nèi)白卡紙生產(chǎn)量約696萬(wàn)t。受益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力的提高、國(guó)家“ 帶一路”政策及取代部分涂布白紙板的市場(chǎng)份額，白卡紙消費(fèi)量、出口量均逐年增加，企業(yè)集中度進(jìn) 步提高，預(yù)計(jì)未來(lái)生產(chǎn)量將保持穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年包裝紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)可以看出，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)擁有4155萬(wàn)t/a產(chǎn)能，占全國(guó)箱紙板和瓦楞原紙總生產(chǎn)量的88%。據(jù)RISI出版的《中國(guó)箱紙板瓦楞原紙報(bào)告》預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙需求將會(huì)增長(zhǎng)3.7%，而2018年我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙生產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)將降至2.2%。在纖維原料供應(yīng)出現(xiàn)緊張的前景下，我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量將大幅增長(zhǎng)。

而在需求端，隨著經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展的提高，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求仍舊旺盛，以常見(jiàn)的快遞紙箱為例，2017年全年規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量達(dá)401億件，同比增長(zhǎng)28%（見(jiàn)圖11）。因此，箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)將保持穩(wěn)定、小幅趨升。

3 包裝紙板行業(yè)面臨的問(wèn)題

3.1 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)全面提高

我國(guó)于2016年12月25日通過(guò)《環(huán)境保護(hù)稅法》，于2018年1月1日開(kāi)始實(shí)施，替代了從2003年開(kāi)始實(shí)施的《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》。費(fèi)改稅，前后對(duì)比來(lái)看有以下幾處不同：層級(jí)更高，以稅法的形式確定下來(lái)，征收的強(qiáng)制性大大增強(qiáng);標(biāo)準(zhǔn)更高，原本的排污費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)為環(huán)保稅的最低標(biāo)準(zhǔn);減免標(biāo)準(zhǔn)大不相同，環(huán)保稅會(huì)根據(jù)企業(yè)實(shí)際的排污濃度值決定減免標(biāo)準(zhǔn)，有利于行業(yè)內(nèi)環(huán)保做得好的企業(yè)。

排污總量方面，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《控制污染物排放許可實(shí)施方案》明確提出“總量控制制度”。2017年造紙行業(yè)率先在全行業(yè)范圍內(nèi)實(shí)行排污許可證制度。截至2018年2月5日，全國(guó)共有3073家造紙企業(yè)獲得排污許可證，未能取得排污許可證的企業(yè)占總數(shù)的34.16%。排污許可證的實(shí)施本質(zhì)上是從源頭控制一個(gè)地區(qū)相關(guān)行業(yè)的排污總量。

《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》從2018年1月1日起在全國(guó)試行。生態(tài)環(huán)境損害往往具有長(zhǎng)期性、潛伏性，尤其是具有污染易、修復(fù)難的特點(diǎn)，很多污染一旦造成，罰再多錢(qián)也沒(méi)法徹底修復(fù)。有鑒于此，生態(tài)環(huán)境損害賠償制度成了一種有效的兜底措施。在全國(guó)試行生態(tài)環(huán)境損害賠償制度的目的首先就是實(shí)現(xiàn)損害擔(dān)責(zé)的需要。

新修訂的《水污染防治法》也將于2018年1月1日正式施行。與以往相比，此次《水污染防治法》明確了許多比較具體的工作要求，加大了水環(huán)境違法行為的懲罰力度，在增加按日連續(xù)處罰的基礎(chǔ)上，提高了罰款幅度等。

環(huán)境保護(hù)部于2017年11月6日通過(guò)了《排污許可管理辦法（試行）》，作為推動(dòng)排污許可制實(shí)施的基礎(chǔ)性文件，促進(jìn)實(shí)施排污許可制以實(shí)現(xiàn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放、落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)空氣質(zhì)量改善目標(biāo)等，體呈現(xiàn)量減價(jià)升。

截至2018年4月，環(huán)境保護(hù)部共核定審批進(jìn)口廢紙?jiān)S可證額度共發(fā)放11批次，累計(jì)批準(zhǔn)1078.91萬(wàn)t，相比2017年下滑66%。企業(yè)進(jìn)口廢紙需先向環(huán)境保護(hù)部申請(qǐng)進(jìn)口配額，獲批后方可進(jìn)口。截至2018年4月，共有66家企業(yè)獲批2018年廢紙進(jìn)口許可，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、理文造紙有限公司、山鷹紙業(yè)股份有限公司3家造紙企業(yè)分別將進(jìn)一步加大對(duì)無(wú)證排污和不按證排污的檢查處罰力度，加大對(duì)違規(guī)項(xiàng)目清理整頓力度。

環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的全面提高，使包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)近年來(lái)不斷改進(jìn)原有生產(chǎn)線的減污工作，最大程度降低水耗，減少排氣中的污染物，綜合處理固體廢棄物，用于環(huán)保的固定資產(chǎn)投資不斷增加。因此，造紙行業(yè)的環(huán)保治理卓有成效，從2006年造紙行業(yè)每萬(wàn)元產(chǎn)值的CODcr排放量的54 kg，到2016年的5kg。10年來(lái)，造紙行業(yè)的CODCcr削減幅度達(dá)90%以上，占到了全國(guó)CODcr減排總量的50%以上。造紙行業(yè)的水處理也跨進(jìn)以“膜處理”“高比例回用”“零排放”為特征的新時(shí)代。

3.2進(jìn)口廢紙額度趨緊

2017年4月中央發(fā)布《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》、環(huán)境保護(hù)部2017年8月公布《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》及環(huán)境保護(hù)部2017年10月發(fā)布《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》。 2017年12月，環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了《GB 16487.4-2017進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)一廢紙或紙板》，代替GB 16487.4-2005。新標(biāo)準(zhǔn)自2018年3月1日起正式實(shí)施。

根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計(jì)，2017年環(huán)境保護(hù)部共核定審批進(jìn)口廢紙?jiān)S可證額度約2810.76萬(wàn)t。但2017年1-12月廢紙累計(jì)進(jìn)口量只有2572萬(wàn)t，同比下降9.8%累計(jì)金額399.35億元，同比增長(zhǎng)21.3%。廢紙進(jìn)口總獲批額度為361.09萬(wàn)t、 168.04萬(wàn)t、 136.72萬(wàn)t，總計(jì)獲批額度665.85萬(wàn)t，占已核定總量的61.72%。

對(duì)于以廢紙為主要原料的包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，能獲得進(jìn)口廢紙?jiān)S可證額度將在原料方面有更多的優(yōu)勢(shì)，未獲得進(jìn)口廢紙?jiān)S可證額度的企業(yè)將完全依賴(lài)國(guó)廢，在纖維質(zhì)量方面，將無(wú)法通過(guò)外廢來(lái)提高纖維品質(zhì)，成品紙質(zhì)量受限。

2018年2月7日國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布了《快遞封裝用品》系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院公布《快遞暫行條例》自2018年5月1日起施行，根據(jù)減量化、綠色化、可循環(huán)的要求，對(duì)原有標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充完善，其中對(duì)包裝箱的回收利用進(jìn)行重點(diǎn)要求，這有利于未來(lái)國(guó)內(nèi)廢紙的回收利用。

從實(shí)施進(jìn)口廢紙新政以來(lái)，包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)都在積極采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如尋求原料的替代方案、在海外建立包裝紙板生產(chǎn)基地或建立外廢漿板生產(chǎn)基地、在東南亞地區(qū)生產(chǎn)廢紙漿后出口到中國(guó)。同時(shí)，越來(lái)越多的包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)意識(shí)到國(guó)廢供應(yīng)的重要性，在國(guó)廢的采購(gòu)上采取各種優(yōu)惠政策，在國(guó)廢的質(zhì)量控制上采取自建打包線，加強(qiáng)分揀。對(duì)于國(guó)內(nèi)廢紙來(lái)說(shuō)，將促進(jìn)回收量的提高，促進(jìn)國(guó)內(nèi)廢紙的分揀，促進(jìn)盡快建立完善的國(guó)內(nèi)廢紙分揀標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到提高國(guó)內(nèi)廢紙質(zhì)量的目的。

3.3原料、燃料、物流等各項(xiàng)成本上漲

包裝紙板所需主要原料為廢紙資源，2017年國(guó)內(nèi)廢紙漿消耗量6302萬(wàn)t，進(jìn)口量約占總消耗量的1/3，外廢進(jìn)口量減少需要靠國(guó)廢補(bǔ)充。但國(guó)內(nèi)廢紙回收率提升緩慢，因此國(guó)內(nèi)廢紙價(jià)格暴漲，最高達(dá)到近3000元/t（見(jiàn)圖12 ）。

2011-2016年我國(guó)廢紙回收量由4348萬(wàn)t增至4964萬(wàn)t，廢紙回收率由44.6%增至47.6%，廢紙利用率由71.2%增至72.0%，但廢紙回收率遠(yuǎn)低于2015年日本的79%和韓國(guó)的90%。隨著我國(guó)包裝紙板行業(yè)的快速發(fā)展，纖維原料的供給不足已成為影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。如何加快國(guó)內(nèi)廢紙回收利用體系建設(shè)，提高國(guó)內(nèi)廢紙的回收利用率，逐步取代進(jìn)口廢紙，是我國(guó)包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)解決原料來(lái)源、提高原料質(zhì)量、穩(wěn)定原料價(jià)格的根本所在。

燃料是包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)的重要成本組成部分，原主要包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)都具備自備熱電站，大部分采用煤炭為原料。煤價(jià)自2016年下半年開(kāi)始進(jìn)入快速上升通道，延續(xù)到2017年也依舊保持著供應(yīng)較緊的格局，煤價(jià)始終在較高位置波動(dòng)。隨著國(guó)家對(duì)大氣污染的從嚴(yán)控制，國(guó)家發(fā)展和改革委3月發(fā)布《燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)和運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)治理方案（征求意見(jiàn)稿）》，部分地區(qū)已要求工業(yè)企業(yè)自備熱電站完成煤改氣能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤改氣后將進(jìn)一步提升了燃料成本。

運(yùn)輸成本方面，2016年9月21日起，嚴(yán)禁雙排運(yùn)輸車(chē)進(jìn)入高速公路，2018年7月1日起，全面禁止不合規(guī)運(yùn)輸車(chē)通行，普及標(biāo)準(zhǔn)貨運(yùn)車(chē)型。

可見(jiàn)，原料、燃料、物流的價(jià)格上漲，環(huán)保要求、匯率變化、人工成本和化工原料等因素，造成包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)成本整體上升，對(duì)包裝紙板企業(yè)形成巨大的成本壓力。

3.4 市場(chǎng)有可能部分被其他包裝產(chǎn)品替代

采用紙類(lèi)包裝產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)是單次使用價(jià)格低;多樣化，可以進(jìn)行各種個(gè)性化的設(shè)計(jì)、印刷等;物流方便，物流成本低;成型容易，折疊方便;緩沖能力強(qiáng)，防磕碰;透氣、保濕效果好;可降解能力強(qiáng)，對(duì)環(huán)境基本不會(huì)造成污染;更重要的是可回收循環(huán)使用，減少對(duì)環(huán)境的污染。但由于原料價(jià)格上漲，在新的環(huán)保要求等多重因素影響下，包裝紙板生產(chǎn)成本將整體上升。

包裝紙板價(jià)格應(yīng)與整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展相匹配，價(jià)格漲到太高，就會(huì)出現(xiàn)終端包裝改變或者包裝紙板進(jìn)口量增加的趨勢(shì)。如果說(shuō)進(jìn)口廢紙和國(guó)內(nèi)廢紙的價(jià)格持續(xù)上漲且量不充足，包裝紙板價(jià)格繼續(xù)上漲也是合理的。如果持續(xù)無(wú)理性的漲價(jià)，理所當(dāng)然的會(huì)促使最終用戶(hù)想辦法采用其他替代品。如果其他替代品的大量使用替代現(xiàn)有市場(chǎng)，將不利于包裝紙板行業(yè)的發(fā)展。

所以如何控制合理的價(jià)格區(qū)間，充分發(fā)揮紙包裝的綠色屬性，是未來(lái)紙類(lèi)包裝全產(chǎn)業(yè)鏈需要共同面對(duì)的問(wèn)題。包裝紙板企業(yè)如何與快遞業(yè)合作加快紙制快遞盒的回收使用與廢紙的回用，也會(huì)有利于紙類(lèi)包裝全產(chǎn)業(yè)鏈的合理發(fā)展。

3.5 新增產(chǎn)能增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)資料，2017年全國(guó)紙和紙板生產(chǎn)量11130萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.53%;消費(fèi)量10897萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.59%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全年造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)總額為3091億元，同比增長(zhǎng)1.2%，增幅下降了8.7個(gè)百分點(diǎn)。雖然不同紙種分化明顯，但包裝紙板上漲幅度最大。從表4和附表可以看出，包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)在2018-2019年投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá)到1687萬(wàn)t/a（其中白紙板185萬(wàn)t/a，箱紙板和瓦楞原紙1502萬(wàn)t/a ），新增產(chǎn)能的投放將使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

“十二五”期間，我國(guó)造紙行業(yè)在2011-2015年淘汰造紙落后產(chǎn)能和過(guò)剩產(chǎn)能分別為831萬(wàn)t/a、 1057萬(wàn)t/a、 831萬(wàn)t/a、 547萬(wàn)t/a及167萬(wàn)t/a，共計(jì)3433萬(wàn)t/a產(chǎn)能的紙廠因環(huán)保要求被政府部門(mén)勒令關(guān)停?！笆濉逼陂g，據(jù)環(huán)境保護(hù)部污染排放總量控制司張震宇在《“十三五”總量減排要求對(duì)造紙行業(yè)發(fā)展的影響》報(bào)告中指出，初步預(yù)計(jì)造紙行業(yè)將淘汰紙及紙板落后產(chǎn)能約800萬(wàn)t/a。主要淘汰的是環(huán)保不符合要求的企業(yè)和與所在區(qū)域發(fā)展方向不相吻合的企業(yè)，如與包裝紙板產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度最高的東莞和富陽(yáng)兩大造紙基地的調(diào)整轉(zhuǎn)型。據(jù)RISI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2017年箱紙板和瓦楞原紙共計(jì)淘汰落后產(chǎn)能1291萬(wàn)t/a。富陽(yáng)地區(qū)的包裝紙板企業(yè)在2018年底將全部關(guān)停。隨著中小型包裝紙板企業(yè)逐步退出，市場(chǎng)集中度將向龍頭企業(yè)提升，新增產(chǎn)能更多被龍頭包裝紙板企業(yè)瓜分。新增產(chǎn)能將更加重“質(zhì)”而非 “量”，同時(shí)新增產(chǎn)能又將進(jìn)一步倒逼舊產(chǎn)能淘汰升級(jí)。

包裝紙板產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用越來(lái)越明顯，隨著人民生活水平的提高，對(duì)包裝紙板的依賴(lài)性也越來(lái)越強(qiáng)。包裝紙板早已成為造紙行業(yè)中最重要的紙種之一，其需求占據(jù)著造紙行業(yè)總體需求的近60%。但同時(shí)包裝紙板生產(chǎn)也面臨著必須不斷適應(yīng)新環(huán)保政策、新外廢進(jìn)口要求、新印刷技術(shù)等現(xiàn)代趨勢(shì)的挑戰(zhàn)。

進(jìn)入2018年，包裝紙板產(chǎn)業(yè)也將站在行業(yè)發(fā)展的新高度上，進(jìn)入一個(gè)以“高質(zhì)量”發(fā)展為主旋律的新時(shí)代?！案哔|(zhì)量”發(fā)展意味著包裝紙板產(chǎn)業(yè)要從過(guò)去數(shù)量主導(dǎo)型的發(fā)展，轉(zhuǎn)變?yōu)?“質(zhì)量第一、效益優(yōu)先”的發(fā)展方式。發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)是環(huán)保和原料，這將關(guān)系到企業(yè)的存亡與企業(yè)效益提升。如何消化原料上升成本，迅速將節(jié)能減排與環(huán)保融入投資和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，應(yīng)用成熟技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，推進(jìn)綠色生產(chǎn)，提高企業(yè)效益已成為包裝紙板企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。