樊燕

2017年包裝紙板行業(yè)經(jīng)歷了原輔材料價格上漲，尤其是廢紙原料的市場波動，產(chǎn)銷總量在保持基本平衡的情況下繼續(xù)穩(wěn)中有增，龍頭企業(yè)表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭，帶動了全包裝紙板行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤等主要經(jīng)濟指標的大幅增長，行業(yè)景氣度持續(xù)走高。同時，包裝紙板行業(yè)又面臨環(huán)保壓力進一步加大、廢紙進口額度受限等一系列新的難題有待解決，如何在新時代下持續(xù)健康發(fā)展是包裝紙板行業(yè)需要共同面對的問題。

1 包裝紙板市場現(xiàn)狀

1.1包裝紙板生產(chǎn)及消費情況

包裝紙板主要由白紙板（主要為涂布白紙板和白卡紙）、箱紙板和瓦楞原紙組成，近10年我國包裝紙板的生產(chǎn)量、消費量及進出口量見表1。

（1）白紙板

2017年我國白紙板生產(chǎn)量1430萬t，同比增長1.78%;消費量1299萬t，同比增長2.69 % 。 2008-2017年白紙板生產(chǎn)量年均增長率2.75%，消費量年均增長率1.55%。 2008-2017年我國白紙板生產(chǎn)量和消費量如圖1所示。

2017年我國白紙板出口量193萬t，進口量62萬t，凈出口量131萬t。 2008-2017年我國白紙板進出口量如圖2所示。

2017年我國箱紙板生產(chǎn)量年均增長率5.06%，消費量年均增長率5.09%。 2008-2017年我國箱紙板生產(chǎn)量和消費量如圖3所示。

2017年我國箱紙板進口量137萬t，出口量12萬t，爭進口量125萬t。 2008-2017年我國箱紙板進出口量如圖4所示。

（2）箱紙板

2017年我國箱紙板生產(chǎn)量2385萬t，同比增長3.47%;消費量2510萬t，同比增長6.18 % 。 2008-

（3）瓦楞原紙

2017年我國瓦楞原紙生產(chǎn)量2335萬t，同比增長2.86%;消費量2396萬t，同比增長5.50 % 。 2008-2017年我國瓦楞原紙生產(chǎn)量年均增長率4.89%，消費量年均增長率4.94%。 2008-2017年我國瓦楞原紙生產(chǎn)量和消費量如圖5所示。

2017年我國瓦楞原紙進口量65萬t，出口量4萬t，凈進口量61萬t。 2008-2017年我國瓦楞原紙進出口量如圖6所示。

包裝紙板生產(chǎn)量和消費量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費量的比例在逐年增加，已超過總量的55%和57%，如果加上包裝紙則占比達到61.50%和63.43%。隨著國內(nèi)包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，紙包裝制品將會占據(jù)更多包裝產(chǎn)業(yè)市場，包裝紙板也將在造紙行業(yè)中占據(jù)更大的份額。包裝紙板的生產(chǎn)量和消費量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費量的比例見表2。

1.2包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和集中度

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年全國規(guī)模以上紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2754家，比2016年2757家減少了3家。2017年重點造紙企業(yè)生產(chǎn)量前30名企業(yè)的總生產(chǎn)量約6566.87萬t，占2017年全國總生產(chǎn)量11130萬t的59%;其中生產(chǎn)包裝紙板的前3名企業(yè)的生產(chǎn)量約2427萬t，占全國包裝紙板生產(chǎn)量6150萬t的39.46%，相對其他紙種企業(yè)產(chǎn)能的集中度要高。目前我國造紙行業(yè)已從分散競爭型（CR8 < 20%）進入低集中競爭型（20% -< CR8 < 40%），行業(yè)集中度正逐步提升（見表3）。

（1）白紙板

白紙板主要為涂布白紙板和白卡紙。主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和項目建設情況見表4。

表4所示，年產(chǎn)20萬t以上的涂布白紙板和白卡紙的主要生產(chǎn)企業(yè)擁有約1561萬t產(chǎn)能，超過了全國白紙板1430萬t的總生產(chǎn)量（其中涂布白紙板和白卡紙1370萬t）。加上2018-2019年增加設計產(chǎn)能185萬t/a，年產(chǎn)20萬t以上涂布白紙板和白卡紙的企業(yè)將擁有1746萬t/a的產(chǎn)能。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和項目建設情況見附表。

附表所示，年產(chǎn)20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙生產(chǎn)企業(yè)擁有4155萬t/a產(chǎn)能，占全國箱紙板和瓦楞原紙總生產(chǎn)量4720萬t的88%。加上2018-2019年增加設計產(chǎn)能1502萬t/a，年產(chǎn)20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙生產(chǎn)企業(yè)將擁有5657萬t/a的產(chǎn)能。

隨著環(huán)保政策進一步趨嚴，進口廢紙的額度趨緊，將繼續(xù)推動去產(chǎn)能，新增市場更多被龍頭企業(yè)瓜分，行業(yè)集中度不斷提升。產(chǎn)業(yè)集中度提升的同時，包裝紙板產(chǎn)業(yè)開始向低消耗、低污染、低排放的清潔生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)呈現(xiàn)出資源消耗和污染物排放大幅降低的良性變化趨勢。

2 包裝紙板的市場行情

2.1 包裝紙板的價格趨勢

近兩年，包裝紙板的主要生產(chǎn)商的產(chǎn)品銷售價格見圖7～圖10。可見2016年10月以來，由于廢紙原料的價格上漲，主要包裝紙板的產(chǎn)品銷售價格都會隨廢紙原料的價格波動而調(diào)整。從圖中數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國涂布白紙板主要生產(chǎn)商均價為4633元/t，比2016年的3535元/t上漲了31% ; 2017年我國涂布白卡紙主要生產(chǎn)商均價為6525元/t，比2016年的4749元/t上漲了37% ; 2017年我國箱紙板主要生產(chǎn)商均價為5060元/t，比2016年的3578元/t上漲了白卡紙的總生產(chǎn)量，說明開機率不足，市場容量有限。

隨著進口廢紙政策趨嚴，混合廢紙的禁止進口對涂布灰底白紙板的影響是最大的，這部分原料只能采用更高等級的廢紙，購買更多的ONP、 OCC及高標號廢紙原料，另外則是采購國廢來補充。

隨著我國環(huán)境治理范圍擴大及區(qū)域發(fā)展的需要，涂布白紙板行業(yè)新建項目投產(chǎn)困難，而涂布白紙板市場則呈現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢。市場份額主要由涂布白卡紙、白面?？?、箱紙板等取代。

白卡紙生產(chǎn)量則逐年增加，2017年國內(nèi)白卡紙生產(chǎn)量約696萬t。受益于國內(nèi)消費能力的提高、國家“一帶一路”政策及取代部分涂布白紙板的市場份額，白卡紙消費量、出口量均逐年增加，企業(yè)集中度進一步提高，預計未來生產(chǎn)量將保持穩(wěn)定小幅增長趨勢。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年包裝紙板生產(chǎn)量和消41% ; 2017年我國瓦楞原紙主要生產(chǎn)商均價為4160元/t，比2016年的2641元/t上漲了58%。2.2包裝紙板市場需求

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年造紙和紙制品業(yè)累計主營業(yè)務收入15203億元，利潤總額1028.6億元，同比分別增長13.6%和36.2%，其中主營業(yè)務收入增加了7個百分點，利潤總額增加了20個百分點。

（1）涂布白紙板和白卡紙

從2017年包裝紙板的生產(chǎn)量和消費量數(shù)據(jù)可以看出，年產(chǎn)20萬t以上的涂布白紙板和白卡紙的總生產(chǎn)量，說明開機率不足，市場容量有限。

隨著進口廢紙政策趨嚴，混合廢紙的禁止進口對涂布灰底白紙板的影響是最大的，這部分原料只能采用更高等級的廢紙，購買更多的ONP、OCC及高標號廢紙原料，另外則是采購國廢來補充。

隨著我國環(huán)境治理范圍擴大及區(qū)域發(fā)展的需要，涂布白紙板行業(yè)新建項目投產(chǎn)困難，而涂布白紙板市場則呈現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢。市場份額主要由涂布白卡紙、白面?？垺⑾浼埌宓热〈?。

白卡紙生產(chǎn)量則逐年增加，2017年國內(nèi)白卡紙生產(chǎn)量約696萬t。受益于國內(nèi)消費能力的提高、國家“ 帶一路”政策及取代部分涂布白紙板的市場份額，白卡紙消費量、出口量均逐年增加，企業(yè)集中度進 步提高，預計未來生產(chǎn)量將保持穩(wěn)定小幅增長趨勢。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年包裝紙板生產(chǎn)量和消費量數(shù)據(jù)可以看出，年產(chǎn)20萬t以上的箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)擁有4155萬t/a產(chǎn)能，占全國箱紙板和瓦楞原紙總生產(chǎn)量的88%。據(jù)RISI出版的《中國箱紙板瓦楞原紙報告》預測，2018年我國箱紙板和瓦楞原紙需求將會增長3.7%，而2018年我國箱紙板和瓦楞原紙生產(chǎn)量增速預計將降至2.2%。在纖維原料供應出現(xiàn)緊張的前景下，我國箱紙板和瓦楞原紙進口量將大幅增長。

而在需求端，隨著經(jīng)濟水平發(fā)展的提高，國內(nèi)消費需求仍舊旺盛，以常見的快遞紙箱為例，2017年全年規(guī)模以上快遞業(yè)務量達401億件，同比增長28%（見圖11）。因此，箱紙板和瓦楞原紙市場將保持穩(wěn)定、小幅趨升。

3 包裝紙板行業(yè)面臨的問題

3.1 環(huán)保標準全面提高

我國于2016年12月25日通過《環(huán)境保護稅法》，于2018年1月1日開始實施，替代了從2003年開始實施的《排污費征收使用管理條例》。費改稅，前后對比來看有以下幾處不同：層級更高，以稅法的形式確定下來，征收的強制性大大增強;標準更高，原本的排污費的標準轉(zhuǎn)為環(huán)保稅的最低標準;減免標準大不相同，環(huán)保稅會根據(jù)企業(yè)實際的排污濃度值決定減免標準，有利于行業(yè)內(nèi)環(huán)保做得好的企業(yè)。

排污總量方面，國務院辦公廳下發(fā)《控制污染物排放許可實施方案》明確提出“總量控制制度”。2017年造紙行業(yè)率先在全行業(yè)范圍內(nèi)實行排污許可證制度。截至2018年2月5日，全國共有3073家造紙企業(yè)獲得排污許可證，未能取得排污許可證的企業(yè)占總數(shù)的34.16%。排污許可證的實施本質(zhì)上是從源頭控制一個地區(qū)相關行業(yè)的排污總量。

《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》從2018年1月1日起在全國試行。生態(tài)環(huán)境損害往往具有長期性、潛伏性，尤其是具有污染易、修復難的特點，很多污染一旦造成，罰再多錢也沒法徹底修復。有鑒于此，生態(tài)環(huán)境損害賠償制度成了一種有效的兜底措施。在全國試行生態(tài)環(huán)境損害賠償制度的目的首先就是實現(xiàn)損害擔責的需要。

新修訂的《水污染防治法》也將于2018年1月1日正式施行。與以往相比，此次《水污染防治法》明確了許多比較具體的工作要求，加大了水環(huán)境違法行為的懲罰力度，在增加按日連續(xù)處罰的基礎上，提高了罰款幅度等。

環(huán)境保護部于2017年11月6日通過了《排污許可管理辦法（試行）》，作為推動排污許可制實施的基礎性文件，促進實施排污許可制以實現(xiàn)工業(yè)污染源全面達標排放、落實重點地區(qū)空氣質(zhì)量改善目標等，體呈現(xiàn)量減價升。

截至2018年4月，環(huán)境保護部共核定審批進口廢紙許可證額度共發(fā)放11批次，累計批準1078.91萬t，相比2017年下滑66%。企業(yè)進口廢紙需先向環(huán)境保護部申請進口配額，獲批后方可進口。截至2018年4月，共有66家企業(yè)獲批2018年廢紙進口許可，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、理文造紙有限公司、山鷹紙業(yè)股份有限公司3家造紙企業(yè)分別將進一步加大對無證排污和不按證排污的檢查處罰力度，加大對違規(guī)項目清理整頓力度。

環(huán)境保護標準的全面提高，使包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)近年來不斷改進原有生產(chǎn)線的減污工作，最大程度降低水耗，減少排氣中的污染物，綜合處理固體廢棄物，用于環(huán)保的固定資產(chǎn)投資不斷增加。因此，造紙行業(yè)的環(huán)保治理卓有成效，從2006年造紙行業(yè)每萬元產(chǎn)值的CODcr排放量的54 kg，到2016年的5kg。10年來，造紙行業(yè)的CODCcr削減幅度達90%以上，占到了全國CODcr減排總量的50%以上。造紙行業(yè)的水處理也跨進以“膜處理”“高比例回用”“零排放”為特征的新時代。

3.2進口廢紙額度趨緊

2017年4月中央發(fā)布《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》、環(huán)境保護部2017年8月公布《進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標準（征求意見稿）》及環(huán)境保護部2017年10月發(fā)布《進口廢紙環(huán)境保護管理規(guī)定（征求意見稿）》。 2017年12月，環(huán)境保護部會同國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了《GB 16487.4-2017進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標準一廢紙或紙板》，代替GB 16487.4-2005。新標準自2018年3月1日起正式實施。

根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計，2017年環(huán)境保護部共核定審批進口廢紙許可證額度約2810.76萬t。但2017年1-12月廢紙累計進口量只有2572萬t，同比下降9.8%累計金額399.35億元，同比增長21.3%。廢紙進口總獲批額度為361.09萬t、 168.04萬t、 136.72萬t，總計獲批額度665.85萬t，占已核定總量的61.72%。

對于以廢紙為主要原料的包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)來說，能獲得進口廢紙許可證額度將在原料方面有更多的優(yōu)勢，未獲得進口廢紙許可證額度的企業(yè)將完全依賴國廢，在纖維質(zhì)量方面，將無法通過外廢來提高纖維品質(zhì)，成品紙質(zhì)量受限。

2018年2月7日國家質(zhì)檢總局、國家標準委批準發(fā)布了《快遞封裝用品》系列國家標準，國務院公布《快遞暫行條例》自2018年5月1日起施行，根據(jù)減量化、綠色化、可循環(huán)的要求，對原有標準的相關內(nèi)容進行了補充完善，其中對包裝箱的回收利用進行重點要求，這有利于未來國內(nèi)廢紙的回收利用。

從實施進口廢紙新政以來，包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)都在積極采取相應的應對措施，如尋求原料的替代方案、在海外建立包裝紙板生產(chǎn)基地或建立外廢漿板生產(chǎn)基地、在東南亞地區(qū)生產(chǎn)廢紙漿后出口到中國。同時，越來越多的包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)意識到國廢供應的重要性，在國廢的采購上采取各種優(yōu)惠政策，在國廢的質(zhì)量控制上采取自建打包線，加強分揀。對于國內(nèi)廢紙來說，將促進回收量的提高，促進國內(nèi)廢紙的分揀，促進盡快建立完善的國內(nèi)廢紙分揀標準，達到提高國內(nèi)廢紙質(zhì)量的目的。

3.3原料、燃料、物流等各項成本上漲

包裝紙板所需主要原料為廢紙資源，2017年國內(nèi)廢紙漿消耗量6302萬t，進口量約占總消耗量的1/3，外廢進口量減少需要靠國廢補充。但國內(nèi)廢紙回收率提升緩慢，因此國內(nèi)廢紙價格暴漲，最高達到近3000元/t（見圖12 ）。

2011-2016年我國廢紙回收量由4348萬t增至4964萬t，廢紙回收率由44.6%增至47.6%，廢紙利用率由71.2%增至72.0%，但廢紙回收率遠低于2015年日本的79%和韓國的90%。隨著我國包裝紙板行業(yè)的快速發(fā)展，纖維原料的供給不足已成為影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。如何加快國內(nèi)廢紙回收利用體系建設，提高國內(nèi)廢紙的回收利用率，逐步取代進口廢紙，是我國包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)解決原料來源、提高原料質(zhì)量、穩(wěn)定原料價格的根本所在。

燃料是包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)的重要成本組成部分，原主要包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)都具備自備熱電站，大部分采用煤炭為原料。煤價自2016年下半年開始進入快速上升通道，延續(xù)到2017年也依舊保持著供應較緊的格局，煤價始終在較高位置波動。隨著國家對大氣污染的從嚴控制，國家發(fā)展和改革委3月發(fā)布《燃煤自備電廠規(guī)范建設和運行專項治理方案（征求意見稿）》，部分地區(qū)已要求工業(yè)企業(yè)自備熱電站完成煤改氣能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤改氣后將進一步提升了燃料成本。

運輸成本方面，2016年9月21日起，嚴禁雙排運輸車進入高速公路，2018年7月1日起，全面禁止不合規(guī)運輸車通行，普及標準貨運車型。

可見，原料、燃料、物流的價格上漲，環(huán)保要求、匯率變化、人工成本和化工原料等因素，造成包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)成本整體上升，對包裝紙板企業(yè)形成巨大的成本壓力。

3.4 市場有可能部分被其他包裝產(chǎn)品替代

采用紙類包裝產(chǎn)品的優(yōu)勢是單次使用價格低;多樣化，可以進行各種個性化的設計、印刷等;物流方便，物流成本低;成型容易，折疊方便;緩沖能力強，防磕碰;透氣、保濕效果好;可降解能力強，對環(huán)境基本不會造成污染;更重要的是可回收循環(huán)使用，減少對環(huán)境的污染。但由于原料價格上漲，在新的環(huán)保要求等多重因素影響下，包裝紙板生產(chǎn)成本將整體上升。

包裝紙板價格應與整個市場的發(fā)展相匹配，價格漲到太高，就會出現(xiàn)終端包裝改變或者包裝紙板進口量增加的趨勢。如果說進口廢紙和國內(nèi)廢紙的價格持續(xù)上漲且量不充足，包裝紙板價格繼續(xù)上漲也是合理的。如果持續(xù)無理性的漲價，理所當然的會促使最終用戶想辦法采用其他替代品。如果其他替代品的大量使用替代現(xiàn)有市場，將不利于包裝紙板行業(yè)的發(fā)展。

所以如何控制合理的價格區(qū)間，充分發(fā)揮紙包裝的綠色屬性，是未來紙類包裝全產(chǎn)業(yè)鏈需要共同面對的問題。包裝紙板企業(yè)如何與快遞業(yè)合作加快紙制快遞盒的回收使用與廢紙的回用，也會有利于紙類包裝全產(chǎn)業(yè)鏈的合理發(fā)展。

3.5 新增產(chǎn)能增加，市場競爭更加激烈

據(jù)中國造紙協(xié)會資料，2017年全國紙和紙板生產(chǎn)量11130萬t，同比增長2.53%;消費量10897萬t，同比增長4.59%。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全年造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計總額為3091億元，同比增長1.2%，增幅下降了8.7個百分點。雖然不同紙種分化明顯，但包裝紙板上漲幅度最大。從表4和附表可以看出，包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)在2018-2019年投產(chǎn)項目產(chǎn)能將達到1687萬t/a（其中白紙板185萬t/a，箱紙板和瓦楞原紙1502萬t/a ），新增產(chǎn)能的投放將使市場競爭更加激烈。

“十二五”期間，我國造紙行業(yè)在2011-2015年淘汰造紙落后產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能分別為831萬t/a、 1057萬t/a、 831萬t/a、 547萬t/a及167萬t/a，共計3433萬t/a產(chǎn)能的紙廠因環(huán)保要求被政府部門勒令關停?！笆濉逼陂g，據(jù)環(huán)境保護部污染排放總量控制司張震宇在《“十三五”總量減排要求對造紙行業(yè)發(fā)展的影響》報告中指出，初步預計造紙行業(yè)將淘汰紙及紙板落后產(chǎn)能約800萬t/a。主要淘汰的是環(huán)保不符合要求的企業(yè)和與所在區(qū)域發(fā)展方向不相吻合的企業(yè)，如與包裝紙板產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度最高的東莞和富陽兩大造紙基地的調(diào)整轉(zhuǎn)型。據(jù)RISI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2017年箱紙板和瓦楞原紙共計淘汰落后產(chǎn)能1291萬t/a。富陽地區(qū)的包裝紙板企業(yè)在2018年底將全部關停。隨著中小型包裝紙板企業(yè)逐步退出，市場集中度將向龍頭企業(yè)提升，新增產(chǎn)能更多被龍頭包裝紙板企業(yè)瓜分。新增產(chǎn)能將更加重“質(zhì)”而非 “量”，同時新增產(chǎn)能又將進一步倒逼舊產(chǎn)能淘汰升級。

包裝紙板產(chǎn)品在國民經(jīng)濟中的作用越來越明顯，隨著人民生活水平的提高，對包裝紙板的依賴性也越來越強。包裝紙板早已成為造紙行業(yè)中最重要的紙種之一，其需求占據(jù)著造紙行業(yè)總體需求的近60%。但同時包裝紙板生產(chǎn)也面臨著必須不斷適應新環(huán)保政策、新外廢進口要求、新印刷技術等現(xiàn)代趨勢的挑戰(zhàn)。

進入2018年，包裝紙板產(chǎn)業(yè)也將站在行業(yè)發(fā)展的新高度上，進入一個以“高質(zhì)量”發(fā)展為主旋律的新時代?！案哔|(zhì)量”發(fā)展意味著包裝紙板產(chǎn)業(yè)要從過去數(shù)量主導型的發(fā)展，轉(zhuǎn)變?yōu)?“質(zhì)量第一、效益優(yōu)先”的發(fā)展方式。發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)是環(huán)保和原料，這將關系到企業(yè)的存亡與企業(yè)效益提升。如何消化原料上升成本，迅速將節(jié)能減排與環(huán)保融入投資和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，應用成熟技術，實現(xiàn)節(jié)能減排，推進綠色生產(chǎn)，提高企業(yè)效益已成為包裝紙板企業(yè)的當務之急。