劉文 曾慧均 李政 賈程瑛

2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值90.03萬億元，較上年增長6.60，第二產(chǎn)業(yè)增加值36.60萬億元，較上年增長5.890。2018年全國紙及紙板生產(chǎn)量10435萬t，較上年下降6.2490，消費量10439萬t，較上年下降4.20%，人均年消費量為75kg（按全國人口13.95億計）。

1 2018年我國特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1特種紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷形勢

2018年我國特種紙及紙板總生產(chǎn)量為695萬t，同比增長3.7390，增長放緩。特種紙及紙板生產(chǎn)量占全國紙及紙板總生產(chǎn)量的比例為6.6790（見圖1）。

2018年我國特種紙企業(yè)的總體開工率84.90%，產(chǎn)銷率95.68%。開工率和產(chǎn)銷率均有所下降（見圖2）。

1 2特種紙產(chǎn)業(yè)進出口情況

1.2.1我國特種紙進出口量、進出口總額和進出口價格

2018年我國特種紙進口量35.45萬t（見圖3），同比增長28.49%。我國特種紙進口量在經(jīng)歷連續(xù)4年下降后，迎來了大幅度的反彈，進口量增長量較多的紙種有：防油紙（海關(guān)商品稅號：48062000）0.60萬t，卷煙紙（海關(guān)商品稅號：4813）0.37萬t，半透明玻璃紙及其他高光澤透明或半透明紙（海關(guān)商品稅號：48064000）0.28萬t，祭祀用紙（海關(guān)商品稅號：48239020） 0.26萬t。

2018年我國特種紙出口量105.46萬t，同比增長2.60%，占我國特種紙總生產(chǎn)量的15.17%。近10年來我國特種紙出口量逐年遞增，近2年增幅下降，增長緩慢。

由圖4和圖5可以看出，2018年我國特種紙進口總額8.09億美元，同比增長6.31%，進口單價2281美元/t，同比下降17.33%，進口單價達到近10年的最低點;2018年我國特種紙出口總額25.77億美元，同比增長3.79%，出口單價2443美元/t，同比增長1.16%，出口單價首次高于進口單價。

1.2.2主要紙種近幾年進出口量及進出口價格

由圖6、圖7可知，2018年，植物羊皮紙的進出口量略有增長，價格保持平穩(wěn);壁紙原紙進口量持續(xù)下降，出口量持續(xù)上升，進出口價格相差不大;海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國從美國和韓國進口了340t價格2000元/t的防油紙，造成防油紙進口量大幅上漲，進口價格大幅下跌，防油紙的出口量和出口價格相對平穩(wěn);濾紙及紙板進口量和進口價格與去年持平，出口量增長幅度較大;電解電容器紙進口量仍遠高于出口量，進口價格平穩(wěn)，出口價格下降，進口價格遠高于出口價格;卷煙紙進出口量都略有增加，進出口價格保持平穩(wěn)。

1.2.3主要進出口國家

近幾年，伴隨著我國特種紙產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，其在全球特紙行業(yè)中的地位愈加舉足輕重，成為特種紙產(chǎn)品的主要輸出國，產(chǎn)品在全球各個國家都有銷售。美國、印度、韓國、日本一直是我國特種紙的主要輸出國家，2018年我國特種紙的輸出量略有增加（見圖8）。前幾年我國特種紙產(chǎn)品出口的增長點是東南亞國家，2018年只有菲律賓和印度尼西亞有小幅增長，其他幾個國家均有不同程度的下降（見圖9）。

與出口相比，我國特種紙進口的集中度更高，日本和美國兩國進口量就占總進口量的57%，進口國家也主要集中在特種紙產(chǎn)業(yè)較發(fā)達的國家（見圖10）。

1.3特種紙企業(yè)上市公司概況

截至目前，我國共有特種紙上市公司22家（見表1），其中，2018年浙江大盛新材料股份有限公司更名為華邦特西諾采新材料股份有限公司。2018年這22家企業(yè)的資產(chǎn)總額為271.20億元，比2017年增加16.78億元，同比增長6.600;凈資產(chǎn)達176.76億元，比2017年凈增15.44億元，同比增長9.57%;主營業(yè)務(wù)收入185.72億元，比2017年增加28.07億元，同比增長17.81%;實現(xiàn)凈利潤9.05億元，比2017年凈減1.13億元，同比下降11.10%。

2018年齊峰新材、民豐特紙、凱恩股份、冠豪高新和恒豐紙業(yè)這5家主板上市的特種紙企業(yè)，資產(chǎn)總額為151.06億元，比2017年凈增0.86億元，同比增長0.57%;凈資產(chǎn)達106.36億元，比2017年凈增1.22億元，同比增長1.16%;主營業(yè)務(wù)收入104.86億元，比2017年增加7.71億元，同比增長7.94%;實現(xiàn)凈利潤2.69億元，比2017年凈減0.92億元，同比下降25.4890（見圖11）。

這5家企業(yè)在2018年都實現(xiàn)了盈利，但不僅整體的盈利水平處于近10年的較低位，各企業(yè)的凈利潤也處于近10年來的較低水平。在主營業(yè)務(wù)近幾年大幅增加的背景下，利潤的下降主要是由原材料成本上升所導(dǎo)致。這5家企業(yè)利潤總額的變化也從側(cè)面反映出了特種紙企業(yè)利潤率正在不斷被壓縮。

2018年底在深滬兩市正常運作的含有制漿造紙和紙制品業(yè)務(wù)的上市公司為27家，實現(xiàn)凈利潤103.54億元，比2017年減少19.65億元，出現(xiàn)負增長（-15.95%），其中特種紙企業(yè)利潤僅占2.690，為近10年來最低。

1.4特種紙產(chǎn)業(yè)投資情況

2018年我國特種紙行業(yè)投資熱度較上一年有所降溫，但仍保持了一定的活躍度。2018年我國特種產(chǎn)業(yè)先后釋放產(chǎn)能超過40萬t/a，涉及羊皮紙、薄頁紙、人造革離型紙、壁紙原紙、印花紙、云彩紙、游龍紙、玻璃間隔紙、濾紙、離型紙、裝飾原紙等多個紙種，其中僅裝飾原紙就新增產(chǎn)能18.5萬t/a。2018年新建未投產(chǎn)的項目產(chǎn)能超過40萬t/a，新增產(chǎn)能投資金額超過25億元，投資紙種有濾紙、引線紙、烘焙原紙、熱轉(zhuǎn)印紙、格拉辛紙、藝術(shù)紙等，這些產(chǎn)能預(yù)計在兩年之內(nèi)投入市場。2018年收購并購項目較2017年和2016年有所減少，但特種紙企業(yè)集中度不斷提高這一趨勢將持續(xù)。2018年我國特種紙產(chǎn)業(yè)的部分投資情況如下。

1.4.1投產(chǎn)項目

（1）艾利丹尼森全新高速涂布線在昆山投產(chǎn)

2018年5月2日，艾利丹尼森為其全新水膠和熱熔膠高速涂布生產(chǎn)線舉行了盛大的啟動慶典。該生產(chǎn)線位于江蘇省昆山市，投資總額數(shù)百萬美元，歷經(jīng)18個月的建設(shè)和裝配，于2017年11月開始運營。C11高速涂布線是目前全球范圍內(nèi)自動化程度和效率最高的不干膠生產(chǎn)線之一。

（2）潤誠特種紙項目建設(shè)加速推進

該項目由濟南潤易集團和山東冠軍紙業(yè)雙方合作建設(shè)，總投資15億元，其中，一期工程投資5.2億元，占地10.3hm（155畝），建設(shè)羊皮紙、薄頁紙等生產(chǎn)線6條，產(chǎn)能5.5萬t/a。

（3）浙江金昌特種紙股份有限公司7特種紙生產(chǎn)線項目通過環(huán)保設(shè)施階段性驗收

2018年4月16日，浙江金昌特種紙股份有限公司的年產(chǎn)1.5萬t印花紙、云彩紙等生產(chǎn)線，年產(chǎn)1.5萬t人造革離型紙、壁紙原紙等特種紙生產(chǎn)線，年產(chǎn)1.5萬t磁卡記錄原紙、游龍紙等特種紙生產(chǎn)線項目環(huán)境保護設(shè)施階段性竣工驗收會召開，與會專家一致同意通過環(huán)保三同時階段性驗收。項目于2017年3月開工建設(shè)，2017年6月竣工投入試生產(chǎn)。

（4）陽光王子年產(chǎn)6.5萬t裝飾原紙生產(chǎn)線投產(chǎn)

2018年8月，陽光王子二期項目開機試生產(chǎn)。陽光王子二期項目建設(shè)2條裝飾原紙生產(chǎn)線，紙機卷紙幅寬1430mm，設(shè)計車速700m/min，工作車速600m/min，產(chǎn)品為高檔裝飾原紙，總產(chǎn)能6.5萬t/a。已經(jīng)投產(chǎn)的1紙機產(chǎn)能3.5萬t/a，產(chǎn)品也是高檔裝飾原紙。二期項目全面投產(chǎn)后公司裝飾原紙產(chǎn)能將達到11.5萬t/a。

（5）銀鴿集團年產(chǎn)1.5萬t玻璃間隔紙生產(chǎn)線投產(chǎn)

公司研發(fā)的玻璃間隔紙在特種紙基地正式投產(chǎn)，現(xiàn)階段年產(chǎn)能1.5萬t，產(chǎn)值1.85億元。此次投產(chǎn)后，特種紙基地預(yù)計年產(chǎn)能將達6萬～8萬t。該項目全部達產(chǎn)后，年產(chǎn)值將達到5.6億元。

（6）恒豐紙業(yè)年產(chǎn)4萬t高檔特種紙項目投產(chǎn)

2018年6月11日，年產(chǎn)4萬t高檔特種紙項目（18紙機）正式投產(chǎn)，10月15日，搬遷改造后的T4紙機投料試車成功。兩臺紙機投產(chǎn)后，公司擁有機制紙生產(chǎn)線20條，機制紙年產(chǎn)量可擴增到18萬t。

（7）河北名聯(lián)新材料科技有限公司一期項目投產(chǎn)

河北名聯(lián)新材料科技有限公司一期項目于9月初安裝完畢，經(jīng)過一段時間的調(diào)試、試生產(chǎn)和設(shè)備整改，已正式投產(chǎn)運行。據(jù)了解，該機臺凈紙幅寬2640mm，設(shè)計車速700m/min，全部采用商品木漿生產(chǎn)高檔裝飾原紙，設(shè)計年產(chǎn)能5萬t。河北名聯(lián)新材料科技有限公司是河北省邢臺市首家生產(chǎn)高檔裝飾原紙的特種紙企業(yè)。公司總投資10.5億元，占地面積20hm （300畝），規(guī)劃年產(chǎn)15萬t裝飾材料。

（8）浙江民興新材料有限公司高檔薄型特種紙生產(chǎn)線投產(chǎn)

浙江民興新材料有限公司年產(chǎn)5萬t高檔薄型特種紙生產(chǎn)線及紙深加工項目已投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為環(huán)保無紡壁紙、特種涂布離型紙、特種濾紙、藝術(shù)紙等。

（9）浙江夏王紙業(yè)有限公司

浙江夏王紙業(yè)有限公司安裝的KD PM4已投產(chǎn)，新增產(chǎn)能7萬t/a。

1.4.2新建在建項目

（1）浙江弘倫紙業(yè)有限公司年產(chǎn)2萬t高檔特種紙生產(chǎn)線項目

公司成立于2018年2月11日，決定投資12000萬元，采用騰籠換鳥方式整體受讓位于浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的原浙江新風光電子有限公司的廠房及土地，用于特種紙（汽車三濾紙、吸塵袋外紙、引線紗紙、茶葉濾紙、雙面膠帶紙、口罩紙）的生產(chǎn)、銷售。購置1092型圓網(wǎng)紙機、1880型圓網(wǎng)紙機、1880型斜網(wǎng)多缸生產(chǎn)線等設(shè)備，形成年產(chǎn)2萬t高檔特種紙的生產(chǎn)能力。該項目于2018年6月開始施工，計劃2019年新上12條生產(chǎn)線。

（2）華邦古樓新材料有限公司年產(chǎn)12.5萬t高檔環(huán)保型特種紙項目

公司擬投資8億元，建設(shè)年產(chǎn)12.5萬t高檔環(huán)保型特種紙項目。該項目于2018年4月開工。新建項目主要包括生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間及公用工程。項目計劃建設(shè)2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能分別為5.5萬t/a和7萬t/a，預(yù)計2019年下半年投產(chǎn)。

（3）浙江龍游太平紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬t特種紙和1萬t紙制品生產(chǎn)線項目

公司位于浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，計劃投資15000萬元，建設(shè)年產(chǎn)5萬t特種紙和1萬t紙制品生產(chǎn)線項目，主要建設(shè)2條造紙生產(chǎn)線和1條涂布加工生產(chǎn)線及其他配套設(shè)備，項目于2018年12月動工。

（4）青山聯(lián)手饒山進軍特種紙市場

青山紙業(yè)于2018年1月31日與福建鐃山紙業(yè)集團有限公司及建寧縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司簽署了《股東合作協(xié)議書》。三方共同出資在福建省三明市建寧縣設(shè)立福建青鐃山新材料有限公司，并以新公司為主體，投資建設(shè)“年產(chǎn)4000t高檔引線紙”項目。該項目紙機采用2組1092雙圓網(wǎng)單大缸紙機，每組4臺。項目建設(shè)期為12個月。

（5）浙江哲豐新材料有限公司年產(chǎn)19萬t高檔紙基新材料項目

公司擬投資9.79億元建設(shè)年產(chǎn)19萬t高檔紙基新材料項目，項目涉及的高檔紙基新材料以熱升華轉(zhuǎn)印原紙、格拉辛紙和烘焙原紙為主，項目占地面積7.1hm（107畝），建設(shè)期為2018年5月-2020年4月。

（6）悅聲紙業(yè)年產(chǎn)3萬t高端藝術(shù)紙項目

2018年5月，悅聲紙業(yè)年產(chǎn)3萬t高端藝術(shù)紙項目開工儀式在嘉興科技城鳳橋產(chǎn)業(yè)園舉行。整個項目計劃總投資5000萬美元，一期2018年底建成，二期2019年開工建設(shè)。

1.4.3技改搬遷項目

龍口玉龍紙業(yè)1880紙機升級改造完成

2018年5月29日，龍口玉龍紙業(yè)有限公司開始了大范圍的升級改造工作。改造歷時45天，改造任務(wù)主要有以下方面：原紙機烘缸齒輪傳動改為變頻傳動，以提高施膠前紙頁干燥能力，降低紙機動力消耗，同時設(shè)備故障率大幅度減少;安裝膜轉(zhuǎn)移施膠機，使紙頁兩面施膠均勻;白水桶尺寸加大;安裝帶稀釋水的節(jié)能除渣器;改造烘缸三段通汽，為提高紙機車速打下良好基礎(chǔ);維修流漿箱，更換流漿箱上料管。

1.4.4收購并購項目

大盛新材被華邦古樓收購并更名

2018年6月4日，華邦古樓新材料有限公司與浙江大盛新材料股份有限公司簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，于11月13日完成對大盛新材相應(yīng)股權(quán)收購。收購后，華邦古樓持有大盛新材54.76%股份，成為大盛新材控股股東。12月14日，大盛新材通過了更名為華邦特西諾采新材料股份有限公司的決議，進行更名。收購期間，2018年，華邦特西諾采對1生產(chǎn)線進行升級改造，并逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計2生產(chǎn)線于2019年重新生產(chǎn)。

1.5特種紙細分品種概況

1. 5.1裝飾原紙

據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會裝飾紙專業(yè)委員會統(tǒng)計報告，2018年我國具有一定規(guī)模的人造板飾面專用原紙企業(yè)總銷售量約112.2萬t，同比增長7.37%（見圖14）。其中：

·裝飾原紙銷售量105.5萬t，同比增長8.54%。其中素色紙34.6萬t，同比增長0.58%;印刷用原紙70.8萬t，同比增長12.74%;

·平衡紙銷售量5.0萬t，同比下降5.66%;

·表層紙銷售量1.7萬t，同比下降15.00%。

1.5.2壁紙原紙

2018年，壁紙市場供應(yīng)總量為2.61億卷（見圖15），行業(yè)產(chǎn)能約為15億卷，年銷售量為1.76億卷。比2018年下降5%，比2016年下降10%。全國壁紙原紙供應(yīng)總量約為15.04萬t（見圖16），比2017年下降18%，比2016年下降26%，比2015年下降4%。其中國產(chǎn)木漿紙5.27萬t，比2017年減少0.18萬t，比2016年增長2.07萬t，主要用于出口。國產(chǎn)無紡壁紙原紙8.95萬t，比2017年下降27%，比2016年下降45.7%，連續(xù)3年下降。

2018年，我國成品壁紙出口量約8.5萬t，同比下降5.8%。2017年成品壁紙出口量約9.02萬t，2016年為6.95萬t。2019年受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，印度成為較大出口國。

2 我國特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢簡要分析

從20世紀90年代初期開始，我國特種紙產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展時期，到2012年，特種紙產(chǎn)量年增長率達到最高峰的35%，此后，增長率逐年下降，特別是2013年、2014年和2015年下降的比較快，到2015年增長率已經(jīng)下降到個位數(shù)，預(yù)計今后特種紙產(chǎn)量將主要進入結(jié)構(gòu)性增長階段，增長率逐步趨于平穩(wěn)。

從特種紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，針對需求量相對較大的特種紙品種，其生產(chǎn)的集中度進一步提高。主要特種紙企業(yè)不斷更新和擴充裝備，一些大型造紙企業(yè)參與特種紙生產(chǎn)并已形成一定的影響力;小型特種紙企業(yè)將會面臨更大的競爭壓力，這些企業(yè)應(yīng)從產(chǎn)品個性化、差異化方面提升自身競爭力。

與此同時，科技進步和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整也為特種紙產(chǎn)業(yè)提供了諸多發(fā)展機遇。“一帶一路”戰(zhàn)略的實施推動了沿線國家的經(jīng)濟發(fā)展，為特種紙企業(yè)拓展海外市場創(chuàng)造了良好條件;限塑令的深入人心為特種紙?zhí)峁┝诵碌挠梦渲?，如吸管紙已在全球多個國家得到了推廣;智能包裝的發(fā)展推動了紙電池的開發(fā)。