樊燕

2018年我國(guó)包裝紙板的三大紙種——白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產(chǎn)量和消費(fèi)量出現(xiàn)了近十年的首次負(fù)增長(zhǎng)。2018年包裝紙板行業(yè)受到環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)、原料供給受限等因素影響，產(chǎn)銷總量基本平穩(wěn)，但行業(yè)利潤(rùn)下降，庫(kù)存增加。2018年我國(guó)包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能已超過(guò)了全國(guó)包裝紙板的總生產(chǎn)量。如何在新的外部環(huán)境下持續(xù)健康發(fā)展對(duì)包裝紙板行業(yè)提出了更高的要求。

1 包裝紙板市場(chǎng)現(xiàn)狀

據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)《中國(guó)造紙工業(yè)2018年度報(bào)告》資料，近十年我國(guó)包裝紙板的生產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)出口量見(jiàn)表1所示。

1.1生產(chǎn)量和消費(fèi)量近十年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

2018年包裝紙板三大紙種，白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產(chǎn)量和消費(fèi)量出現(xiàn)了近十年的首次負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)表1）。

（1）白紙板

2018年白紙板生產(chǎn)量1335萬(wàn)t，較上年下降6.64%;消費(fèi)量1219萬(wàn)t，較上年下降6.16%。2009-2018年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率1.67%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率0.55%。

（2）箱紙板

2018年箱紙板生產(chǎn)量2145萬(wàn)t，較上年下降10.06%;消費(fèi)量2345萬(wàn)t，較上年下降6.57%。2009-2018年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.42%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率2.93%。

（3）瓦楞原紙

2018年瓦楞原紙生產(chǎn)量2105萬(wàn)t，較上年下降9.85%;消費(fèi)量2213萬(wàn)t，較上年下降7.64%。2009-2018年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.30%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率2.59%。

1.2包裝紙板進(jìn)出口量

2018年包裝紙板三大紙種中，箱紙板和瓦楞原紙的進(jìn)口量大幅提高，分別達(dá)到207萬(wàn)t和111萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)51%和71%。

2018年白紙板的出口量170萬(wàn)t，大于進(jìn)口量的54萬(wàn)t，凈出口量116萬(wàn)t。

2018年箱紙板的進(jìn)口量207萬(wàn)t，大于出口量的7萬(wàn)t，凈進(jìn)口量200萬(wàn)t。

2018年我國(guó)瓦楞原紙的進(jìn)口量為111萬(wàn)t，大于出口量的3萬(wàn)t，凈進(jìn)口量108萬(wàn)t。

1.3包裝紙板占比

2018年包裝紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費(fèi)量的比例為54%和55%（見(jiàn)表2），如果加上包裝用紙則占比為60%和62%。包裝紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費(fèi)量的比例比2017年分別下降了1.74個(gè)百分點(diǎn)和1.60個(gè)百分點(diǎn)，見(jiàn)圖1。

2 包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和集中度

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)規(guī)模以上紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2657家，比2017年減少了97家。2018年重點(diǎn)造紙企業(yè)生產(chǎn)量前30名總生產(chǎn)量約6779.5萬(wàn)t，占當(dāng)年全國(guó)總生產(chǎn)量的65%，比2017年的59%提高了6個(gè)百分點(diǎn)。從表3和表4主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能可以看出，包裝紙板排名前三的生產(chǎn)企業(yè)（玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)）生產(chǎn)量約2402萬(wàn)t，占全國(guó)包裝紙板總生產(chǎn)量的43%，比2017年的39%提高了4個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)經(jīng)過(guò)環(huán)保去產(chǎn)能和淘汰部分中小落后產(chǎn)能后，包裝紙板企業(yè)產(chǎn)能的集中度在不斷提高，而隨著企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大，集中度有望進(jìn)一步提升。

（1）白紙板（主要為涂布白紙板/白卡紙）

涂布白紙板/白卡紙主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和項(xiàng)目建設(shè)情況見(jiàn)表3。

表3中年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的涂布白紙板和白卡紙的主要生產(chǎn)企業(yè)擁有約1646萬(wàn)t產(chǎn)能，超過(guò)了全國(guó)白紙板1335萬(wàn)t的總生產(chǎn)量。加上2019-2020年增加設(shè)計(jì)產(chǎn)能200萬(wàn)t，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上涂布白紙板和白卡紙的企業(yè)將擁有1846萬(wàn)t的產(chǎn)能。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和項(xiàng)目建設(shè)情況見(jiàn)表4。

表4中年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)擁有4521萬(wàn)t產(chǎn)能，超過(guò)了全國(guó)箱紙板和瓦楞原紙4250萬(wàn)t的總生產(chǎn)量。加上2019-2020年增加設(shè)計(jì)產(chǎn)能的1525萬(wàn)t，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上箱紙板和瓦楞原紙的主要生產(chǎn)企業(yè)將擁有6046萬(wàn)t的產(chǎn)能。

2018年我國(guó)包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能已全面超過(guò)了包裝紙板總生產(chǎn)量，市場(chǎng)將呈現(xiàn)供過(guò)于求的狀態(tài)，同時(shí)新增產(chǎn)能量大，市場(chǎng)需要時(shí)間來(lái)釋放。包裝紙板的龍頭企業(yè)產(chǎn)能不斷集中，新建工程規(guī)模較大，使包裝紙板行業(yè)在環(huán)保、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面更具優(yōu)勢(shì)。

3 包裝紙板的市場(chǎng)行情

3.1包裝紙板的價(jià)格趨勢(shì)

2018年包裝紙板的均價(jià)走勢(shì)見(jiàn)圖2～圖5。由于禁止進(jìn)口混合廢紙?jiān)?，影響最大的是涂布白紙板市?chǎng)，原材料成本價(jià)格大幅上漲，從產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)可以看出涂布白紙板與白卡紙價(jià)差在進(jìn)一步縮小。

2018年5月2日，國(guó)家海關(guān)總署發(fā)布《海關(guān)總署關(guān)于對(duì)進(jìn)口美國(guó)廢物原料實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)管措施的通知》，對(duì)來(lái)自美國(guó)的廢物原料實(shí)施100%開(kāi)箱、100%掏箱檢驗(yàn)檢疫，并對(duì)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北美有限公司實(shí)施A類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施。受此政策影響，2018年年中箱紙板和瓦楞原紙價(jià)格大幅上漲。

3.2包裝紙板的市場(chǎng)行情

據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年末，造紙行業(yè)利潤(rùn)同比下降32.62%，庫(kù)存同比增長(zhǎng)8.65%，紙制品加工行業(yè)利潤(rùn)同比下降18.07%。

（1）涂布白紙板/白卡紙

涂布白紙板生產(chǎn)基地富陽(yáng)地區(qū)自2017年11月啟動(dòng)調(diào)整方案以來(lái)，累計(jì)關(guān)停造紙企業(yè)66家，淘汰產(chǎn)能490萬(wàn)t，削減造紙總產(chǎn)能的62.8%。到2020年底，可累計(jì)騰退造紙企業(yè)113家，削減造紙產(chǎn)能780萬(wàn)t。由于富陽(yáng)及東莞地區(qū)關(guān)停大量中小涂布白紙板企業(yè)，使2018年涂布白紙板產(chǎn)量大幅下滑，同時(shí)廢紙?jiān)线M(jìn)口受限，原材料成本價(jià)格大幅上漲，涂布白紙板與白卡紙價(jià)差縮小。白卡紙?zhí)娲瞬糠滞坎蓟业装准埌搴屯坎及椎装准埌迨袌?chǎng)。

白卡紙近年由于新增產(chǎn)能釋放，社會(huì)卡影響最為明顯，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但細(xì)分品類中食品卡、液體包裝紙、涂布?？ǖ刃枨笫袌?chǎng)潛力較大。

（2）箱紙板和瓦楞原紙

從2017年開(kāi)始箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，2018年進(jìn)口量分別達(dá)到207萬(wàn)t和111萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)51%和71%。近十年我國(guó)箱紙板瓦楞原紙進(jìn)口量見(jiàn)圖6。由于受到環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)、原料供給受限等因素影響，箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，使國(guó)內(nèi)箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。同時(shí)，隨著我國(guó)包裝紙板企業(yè)海外項(xiàng)目建成投產(chǎn)，進(jìn)口包裝紙板的總量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

4 包裝紙板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)策

4.1積極解決原料問(wèn)題，企業(yè)加快海外布局

隨著國(guó)家禁廢令的嚴(yán)格實(shí)施，廢紙進(jìn)口審批額度自2017年以來(lái)逐年大幅縮減，其中2017年廢紙配額發(fā)放3117萬(wàn)t，2018年驟降至1828萬(wàn)t，同比下滑41.35%。預(yù)計(jì)2019年廢紙進(jìn)口審批額度將進(jìn)一步縮減，2019年前7批次合計(jì)823.3萬(wàn)t，預(yù)計(jì)后續(xù)外廢進(jìn)口量仍難以改觀，廢紙價(jià)格上漲，將加大包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力。同時(shí)我國(guó)將在2020年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口，原料成為制約包裝紙板行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題。

隨著廢紙進(jìn)口的減少，我國(guó)包裝紙板企業(yè)加大了再生漿進(jìn)口量。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)再生漿進(jìn)口量同比激增24倍，達(dá)到30.3萬(wàn)t。2018年再生漿進(jìn)口情況見(jiàn)圖7。隨著中國(guó)包裝紙板企業(yè)海外項(xiàng)目建成投產(chǎn)，進(jìn)口再生漿的總量將繼續(xù)加大。

我國(guó)包裝紙板企業(yè)為了從源頭解決原料問(wèn)題，控制原材料降低成本，加快了海外布局的步伐，積極投資建設(shè)再生漿以及包裝紙板工程。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道顯示，以玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽(yáng)紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、景興紙業(yè)、浙江新勝大、浙江春勝、建暉紙業(yè)等為主的包裝紙板企業(yè)先后宣布在馬來(lái)西亞、越南、美國(guó)、老撾、印度尼西亞、緬甸、印度、柬埔寨等地建設(shè)再生漿和包裝紙板生產(chǎn)基地。已建成投產(chǎn)和在建工程將形成產(chǎn)能約再生漿336萬(wàn)t、白紙板270萬(wàn)t、箱紙板和瓦楞原紙380萬(wàn)t。隨著海外新產(chǎn)能布局的逐步實(shí)現(xiàn)，將會(huì)使得行業(yè)資源的分配達(dá)到再平衡，最終促進(jìn)包裝紙板行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

國(guó)內(nèi)廢紙資源方面，我國(guó)包裝紙板企業(yè)通過(guò)向上下游的延伸，向產(chǎn)業(yè)鏈一體化方向發(fā)展，把廢紙回收過(guò)程當(dāng)作自身的原料車間進(jìn)行運(yùn)作、管理和經(jīng)營(yíng)。玖龍紙業(yè)在天津建設(shè)廢紙交易中心，山鷹紙業(yè)和華潤(rùn)啤酒公司合作定點(diǎn)回收啤酒箱等。造紙企業(yè)轉(zhuǎn)向廢紙?jiān)鲜召?gòu)基地的建設(shè)和發(fā)展，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)廢紙回收行業(yè)集中度的提升，促進(jìn)廢紙回收利用率的提高，最終達(dá)到解決包裝紙板行業(yè)原料問(wèn)題的目的。

4.2環(huán)保政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，環(huán)保措施到位

隨著環(huán)保政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，我國(guó)《環(huán)境保護(hù)稅法》，已于2018年1月1日開(kāi)始實(shí)施。環(huán)境保護(hù)稅的征稅對(duì)象是大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲等四類應(yīng)稅污染物。

環(huán)境保護(hù)部正式發(fā)布《排污許可管理辦法（試行）》，明確了排污者責(zé)任，強(qiáng)調(diào)守法激勵(lì)、違法懲戒，并規(guī)定了企業(yè)承諾、自行監(jiān)測(cè)、臺(tái)帳記錄、執(zhí)行報(bào)告、信息公開(kāi)等五項(xiàng)制度。

環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《制漿造紙工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南>（HJ2302-2018）?！吨改稀芬?guī)定了制漿造紙工業(yè)廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術(shù)，包括污染預(yù)防技術(shù)、污染治理技術(shù)和污染防治可行技術(shù)，已于2018年3月1日開(kāi)始實(shí)施。

環(huán)境保護(hù)部向國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部、人民銀行等十四個(gè)部門(mén)印送了《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2017年版）》，從消費(fèi)鏈末端減少“雙高”產(chǎn)品的流通，從而倒逼企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

我國(guó)包裝紙板企業(yè)注重對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能升級(jí)改造、節(jié)能減排，同時(shí)在新建工程中新設(shè)備、新技術(shù)的采用，使水的循環(huán)利用更完善，分級(jí)使用更科學(xué)，排水處理更先進(jìn)，達(dá)到單位產(chǎn)品耗水量的世界先進(jìn)水平，滿足國(guó)家對(duì)包裝紙板行業(yè)的環(huán)保要求。

4.3新增產(chǎn)能集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

在白紙板方面，現(xiàn)有主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能已超過(guò)了全國(guó)白紙板的總生產(chǎn)量，2019年計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能約100萬(wàn)t（博匯紙業(yè)），在建工程還有約100萬(wàn)t的產(chǎn)能，白紙板行業(yè)供給增速大于需求增速。2018年由于廢紙進(jìn)口受限，原料成本提高，對(duì)涂布白紙板影響最大，使涂布白紙板與白卡紙的價(jià)差縮小。作為涂布白紙板基地的富陽(yáng)和東莞地區(qū)退出后，白卡紙進(jìn)一步擠占涂布白紙板的市場(chǎng)空間，同時(shí)白卡紙產(chǎn)品的高集中度，使得中小白卡紙生產(chǎn)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難于保持優(yōu)勢(shì)。

在箱紙板和瓦楞原紙方面，現(xiàn)有主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能已超過(guò)了全國(guó)箱紙板和瓦楞原紙的總生產(chǎn)量，2019計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能約600萬(wàn)t（主要是玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、博匯紙業(yè)、榮成紙業(yè)等），在建工程還有約900萬(wàn)t產(chǎn)能，新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放增加了供給壓力。箱紙板和瓦楞原紙的生產(chǎn)集中度不斷提高，已經(jīng)形成了明顯的三足鼎立格局（玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、山鷹紙業(yè)），規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

可見(jiàn)，包裝紙板行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將成為常態(tài)，行業(yè)集中度不斷提高，中小生產(chǎn)線淘汰，給主要生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，新建工程規(guī)模較大，使包裝紙板行業(yè)在環(huán)保、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面更具優(yōu)勢(shì)。

4.4差異化市場(chǎng)需求，企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新占優(yōu)

根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)包裝行業(yè)銷售收入15957.96億元，其中紙品包裝約占45%，約為7000億元。2018-2023年包裝行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)見(jiàn)圖8。

造紙行業(yè)屬于資金密集型、資源密集型行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)造紙行業(yè)影響較大。近年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)雖然持續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩，預(yù)計(jì)伴隨供給側(cè)改革、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保高壓等政策下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量將更高，但增速將放緩。隨著包裝行業(yè)的逐年遞增，國(guó)內(nèi)消費(fèi)及行業(yè)需求都將使包裝紙板行業(yè)保持基本穩(wěn)定。

在差異化市場(chǎng)需求下，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求，終端用戶更重視白紙板包裝輕量化改善，紙質(zhì)包裝箱的小盒包裝、重物包裝等。白卡紙細(xì)分品類中食品卡、液體包裝紙、涂布牛卡紙等以紙代塑產(chǎn)品需求有一定的市場(chǎng)潛力。

4.5中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性，將使包裝紙板行業(yè)總體需求受到一定影響

2019年6月，我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口的木漿、廢紙漿、成品紙加征關(guān)稅，與包裝紙板相關(guān)的部分為美國(guó)進(jìn)口廢紙加征關(guān)稅25%、廢紙漿加征關(guān)稅20%、箱紙板和瓦楞原紙加征關(guān)稅25%。

2018年我國(guó)再生漿進(jìn)口量同比激增24倍，達(dá)到30.3萬(wàn)t;箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量分別達(dá)到207萬(wàn)t和111萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)51%和71%。隨著我國(guó)包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)海外布局工程的建成投產(chǎn)，再生漿、箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量將進(jìn)一步加大。隨著對(duì)美國(guó)廢紙漿、箱紙板和瓦楞原紙加稅，其他國(guó)家海外基地生產(chǎn)的這些產(chǎn)品更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

在出口貿(mào)易中，間接出口在我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙需求結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到20%左右，如果貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致出口貿(mào)易減少，箱紙板和瓦楞原紙的總體需求將受到一定的影響。

包裝紙板早已成為造紙行業(yè)中最重要的紙種之一，其需求占據(jù)著造紙行業(yè)總體需求的近60%。隨著包裝行業(yè)的多元發(fā)展，包裝紙板產(chǎn)品在人民生活中的作用越來(lái)越明顯，對(duì)包裝紙板的依賴性也越來(lái)越強(qiáng)。同時(shí)，包裝紙板行業(yè)的發(fā)展又面臨著必須不斷適應(yīng)更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、解決原料短缺及中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。