編者按 加拿大一直是全球最大的紙漿生產(chǎn)地區(qū)之一，目前全球紙漿生產(chǎn)和市場(chǎng)正在發(fā)生新的變化。2019年中國(guó)國(guó)際造紙創(chuàng)新發(fā)展論壇邀請(qǐng)加拿大不列顛哥倫比亞省（BC?。┝謽I(yè)、土地、自然資源運(yùn)營(yíng)和區(qū)域發(fā)展廳高級(jí)經(jīng)濟(jì)師畢光介紹了加拿大制漿造紙業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展高附加值生物材料制造業(yè)及其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的潛在影響。

下面從加拿大政府的角度和宏觀政策層面，結(jié)合制漿造紙業(yè)的轉(zhuǎn)型，介紹加拿大政府在發(fā)展林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略和相關(guān)的產(chǎn)業(yè)布局，以及對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和制漿造紙企業(yè)的潛在影響。

1 加拿大和BC省制漿造紙業(yè)的概況

加拿大的森林總面積為3.5億hm，占國(guó)土總面積51%以上，森林主要以針葉林為主，適合制造木房和漂白紙漿，針葉林占加拿大總森林面積的68%以上。BC省和魁北克省是加拿大的兩個(gè)主要木材產(chǎn)區(qū)，其中，BC省年均木材產(chǎn)值占加拿大全國(guó)木材總產(chǎn)值的近2/3。

加拿大是世界上最大的林業(yè)產(chǎn)品出口國(guó)，約占世界林業(yè)貿(mào)易總量的16%，主要出口產(chǎn)品有針葉木材、新聞紙、紙漿、木板等。其中，針葉木產(chǎn)量居世界第二位，占全球總產(chǎn)量約20%;新聞紙和紙漿出口量位居全球第一，出口量分別占世界總出口量的45%和29%。加拿大國(guó)內(nèi)，制漿造紙業(yè)的GDP和雇傭人數(shù)分別占加拿大林業(yè)總GDP和林業(yè)總雇傭人數(shù)的36%和30%以上。

美國(guó)是加拿大林木產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)，主要出口產(chǎn)品為建筑用針葉木材和木板。中國(guó)是加拿大林木產(chǎn)品第二大出口國(guó)，日本為第三。BC省、安大略省和魁北克三省對(duì)外出口量最多，占加拿大林木產(chǎn)品出口總量的80%。

圖1顯示了加拿大向中國(guó)的紙、廢紙出口金額。由圖1可以看出，2014-2017年，加拿大向中國(guó)出口的主要是廢紙，出口額在這幾年里呈上升趨勢(shì);但由于中國(guó)“禁廢令”的頒布，這一數(shù)據(jù)在2018年大幅下降。2016-2018年，新聞紙和其他紙制品的出口金額則有所增長(zhǎng)。其中，其他紙包括打印紙和書寫用紙、針孔紙和信紙，以及其他未漂白的非涂布紙。

圖2顯示了2018年加拿大各省向中國(guó)的紙、廢紙出口金額。其中，BC省向中國(guó)的出口金額最多。

在木漿出口方面，2014-2018年間，加拿大對(duì)中國(guó)的木漿出口金額增長(zhǎng)了60%（見圖3）。2018年，加拿大成為僅次于巴西的中國(guó)紙漿進(jìn)口市場(chǎng)第二大供應(yīng)國(guó)，緊隨其后的是智利、印度尼西亞、美國(guó);但在漂白紙漿方面，加拿大仍然是中國(guó)最大的供應(yīng)國(guó)。在省一級(jí)，BC省的制漿業(yè)主導(dǎo)著加拿大對(duì)中國(guó)的紙漿出口，BC省對(duì)中國(guó)的木漿出口額占加拿大對(duì)中國(guó)木漿出口總額的62%，位居第一，其次是阿爾伯塔省、魁北克省、薩斯喀徹溫省和新斯科舍省。

中國(guó)是BC省林產(chǎn)業(yè)最重要的市場(chǎng)之一，中國(guó)對(duì)BC省的原木、木材、紙漿的需求量很大。2018年，BC省出口到中國(guó)的林產(chǎn)品價(jià)值總金額為205億元人民幣。在過(guò)去十年，BC省對(duì)中國(guó)林產(chǎn)品的總出口量增長(zhǎng)了一倍多。BC省對(duì)中國(guó)紙漿出口量的70%由青島、南京、上海、寧波四大港口接收。

2 加拿大政府在傳統(tǒng)制漿造紙業(yè)轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略—一發(fā)展林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)

眾所周知，目前世界各地的林業(yè)均面臨著嚴(yán)峻的周期性、結(jié)構(gòu)性和環(huán)境的壓力，如匯率的波動(dòng)、新聞紙需求的下降，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，林業(yè)病蟲害等;另一方面，林業(yè)經(jīng)濟(jì)卻要滿足全球日益增加的對(duì)林業(yè)新產(chǎn)品的需求，且林業(yè)產(chǎn)品被認(rèn)為是可持續(xù)發(fā)展和減緩氣候變化的重要選擇。所以，全球林業(yè)目前正在采取相應(yīng)步驟進(jìn)行業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，以便利用新技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品為其業(yè)務(wù)模式和地區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)增加價(jià)值。

加拿大的林業(yè)具有許多獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，多年來(lái)一直支持著本國(guó)的自然資源經(jīng)濟(jì)。其主要優(yōu)勢(shì)包括：世界最大的森林生物質(zhì)資源之一、充裕的勞動(dòng)力、低碳的能源供給經(jīng)濟(jì)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈整合和產(chǎn)權(quán)保障、成熟的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和原材料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系。同時(shí)，加拿大還擁有先進(jìn)的研究能力和技術(shù)，具有世界一流的創(chuàng)新體系和強(qiáng)大而廣泛的科技學(xué)術(shù)網(wǎng)絡(luò)。但必須認(rèn)識(shí)到，面對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)變化所帶來(lái)的困境，這些優(yōu)勢(shì)并不能使我們持續(xù)地?fù)碛懈?jìng)爭(zhēng)力。保持整個(gè)林業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，需要政府和林業(yè)公司以及科研機(jī)構(gòu)做出堅(jiān)持不懈的努力，利用自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行高附加值林業(yè)新生物產(chǎn)品的研發(fā)和規(guī)模化生產(chǎn)，從而跟上世界林業(yè)發(fā)展的潮流，并推動(dòng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)向著以清潔技術(shù)和自然資源為基礎(chǔ)的可持續(xù)發(fā)展生物經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

為了盡快推進(jìn)加拿大的林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加拿大森林部長(zhǎng)理事會(huì)（CCFM）及其包括聯(lián)邦、省和北方領(lǐng)地政府在內(nèi)的合作伙伴，在2017年制定并確立了加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展框架。該發(fā)展框架著重強(qiáng)調(diào)了四個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向：第一是森林生物資源和林業(yè)生物產(chǎn)品的供應(yīng);第二是對(duì)林業(yè)生物產(chǎn)品和服務(wù)的需求;第三是對(duì)創(chuàng)新的支持;第四是從業(yè)人員技能培訓(xùn)和社區(qū)關(guān)系。這個(gè)發(fā)展框架雖然沒(méi)有強(qiáng)制約束力，卻為促進(jìn)加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了一個(gè)明確的政策環(huán)境和發(fā)展遠(yuǎn)景，確立了共同的優(yōu)先領(lǐng)域和一套全面的行動(dòng)舉措。

加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展框架還特別強(qiáng)調(diào)各級(jí)政府應(yīng)充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，通過(guò)合作、參與和動(dòng)員的方式來(lái)催生林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展機(jī)會(huì);簡(jiǎn)而言之，就是政府與研究機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界和原住民社區(qū)密切合作，建立新的林業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，利用政府和行業(yè)的資金，支持林業(yè)生物產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)和商業(yè)化。

BC省作為加拿大林業(yè)產(chǎn)品最主要的生產(chǎn)基地和森林生物質(zhì)儲(chǔ)備地之一，也正積極引領(lǐng)著國(guó)家林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在國(guó)家發(fā)展框架的基礎(chǔ)上，BC省制定了適合本省的發(fā)展目標(biāo)，以求最大限度地提高森林生物資源在環(huán)境、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)方面的價(jià)值，從而發(fā)展創(chuàng)新生物產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。

BC省政府還通過(guò)加拿大林產(chǎn)品創(chuàng)新研究院（FPInnovations）積極與林業(yè)企業(yè)合作，為BC省林業(yè)制定了一個(gè)全面的清潔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略（以下簡(jiǎn)稱《創(chuàng)新戰(zhàn)略》），指導(dǎo)BC省新技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)化，目標(biāo)是保持和提高BC省林業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和林業(yè)可持續(xù)性?！秳?chuàng)新戰(zhàn)略》要求所有政府資助的研究項(xiàng)目都需要在經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社區(qū)支持三個(gè)重點(diǎn)主題下運(yùn)作，并完成既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。

在創(chuàng)新戰(zhàn)略的有效前提下，BC省政府還領(lǐng)導(dǎo)了林業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的建立。該系統(tǒng)主要是以林產(chǎn)品創(chuàng)新研究院為核心樞紐，聯(lián)合政府、企業(yè)界、學(xué)術(shù)界和原住民社區(qū)，分工合作、各司其職，從而建立起戰(zhàn)略指導(dǎo)、資金支持、創(chuàng)新實(shí)施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和測(cè)試、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品制造和市場(chǎng)拓展及勞動(dòng)力培訓(xùn)和服務(wù)等相互依存和相互支持的一個(gè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，保障創(chuàng)新生物產(chǎn)品從研發(fā)、孵化到規(guī)模生產(chǎn)的銜接和進(jìn)程，以帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

目前，越來(lái)越多的加拿大人開始使用清潔技術(shù)、可再生能源和生物產(chǎn)品，限制碳排放，同時(shí)保持生物多樣性。加拿大林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)代表了未來(lái)的發(fā)展方向，既可提供低碳的創(chuàng)新解決方案，又不影響人們的日常生活。

3 林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)——高附加值生物材料制造和產(chǎn)業(yè)布局

林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)是將纖維素生物質(zhì)作為生產(chǎn)各種消費(fèi)品和工業(yè)用品的關(guān)鍵投入原料，并在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中逐漸取代石化產(chǎn)品。生物產(chǎn)品被定義為完全或?qū)嵸|(zhì)上由纖維素生物質(zhì)組成的產(chǎn)品。在此定義基礎(chǔ)上將所有林業(yè)產(chǎn)品歸為如圖5所示的六類產(chǎn)品。根據(jù)這個(gè)歸類以及最新的市場(chǎng)調(diào)查和相關(guān)文獻(xiàn)，對(duì)每一噸烘干生物質(zhì)所能生產(chǎn)的林業(yè)生物產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值和環(huán)境價(jià)值進(jìn)行了估算，目的是為了明確應(yīng)該發(fā)展哪種林業(yè)生物產(chǎn)品以確保生物質(zhì)的價(jià)值得到最大體現(xiàn)。

由圖5可以看出，金字塔的頂部顯示最高價(jià)值的生物產(chǎn)品，如纖維素生物質(zhì)材料，底部顯示最低價(jià)值的生物產(chǎn)品如生物燃油和生物能源。位于金字塔中部的是常規(guī)林業(yè)生物產(chǎn)品，包括木材、板材、紙漿和紙張，以及更具創(chuàng)新性的工程木建筑產(chǎn)品，如交叉層壓板（CLT）。從金字塔的最高層到最底層，以可行性經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)這些生物產(chǎn)品所需的生物質(zhì)原料逐漸增加，即以相同的森林生物質(zhì)投入，在規(guī)模生產(chǎn)的條件下，生產(chǎn)高級(jí)生物材料和化學(xué)品獲得的產(chǎn)品價(jià)值要遠(yuǎn)高于生產(chǎn)生物燃油和生物能源產(chǎn)品所獲得的產(chǎn)品價(jià)值。尤其是在森林土地和生物質(zhì)供給有限的情況下，這一結(jié)論尤為重要。因此，不難看出，目前林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)該是高附加值的高級(jí)生物材料和化學(xué)品。而生物燃油和生物能源產(chǎn)品可作為石油能源的替代品對(duì)其進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn)，以減少溫室氣體排放，減緩環(huán)境惡化。

發(fā)展和生產(chǎn)高級(jí)生物產(chǎn)品能夠有效提高樹木的利用率和價(jià)值。一般來(lái)說(shuō)，一棵樹被采伐后，有60%的生物質(zhì)會(huì)作為原木進(jìn)入木材加工廠被加工成各種常規(guī)板材和新型工程木材;25%會(huì)被制成紙漿木屑作為生產(chǎn)紙漿和造紙的原料，而剩下的15%則是砍伐后的廢料如樹皮、樹枝和樹冠等。發(fā)展林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)，就是要把這15%的廢料轉(zhuǎn)變成生物產(chǎn)品中高附加值的生物材料和化學(xué)品以及能替代石油能源的生物燃油和生物能源產(chǎn)品。另外，對(duì)于25%的紙漿木屑，除滿足常規(guī)制漿造紙的需求外，還可把多余的紙漿用于生產(chǎn)高附加值的生物材料和化學(xué)品，最大限度地利用森林生物質(zhì)使其產(chǎn)品價(jià)值鏈更加完善，附加值更高。這些高附加值的生物材料和化學(xué)品可被廣泛地應(yīng)用到許多民用商品和工業(yè)用品領(lǐng)域中，如紡織、化工、電子產(chǎn)品、醫(yī)藥、基建、石油開發(fā)和3D打印等。

基于以上對(duì)森林生物質(zhì)進(jìn)行最大限度利用的考慮，在林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展中對(duì)林業(yè)生物產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了合理的布局（見圖6）。

如圖6所示，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，傳統(tǒng)木產(chǎn)品制造業(yè)如木材加工、制漿造紙與新的生物產(chǎn)品制造（高級(jí)生物材料、化學(xué)品以及生物燃油和生物能源）是互惠互利、相互補(bǔ)充、相互依存的關(guān)系。這一產(chǎn)業(yè)鏈布局，將過(guò)去被當(dāng)作廢料或被低價(jià)使用的生物質(zhì)資源進(jìn)行了合理利用，使其價(jià)值在每個(gè)制造環(huán)節(jié)和產(chǎn)品里都得到應(yīng)有的體現(xiàn)。森林生物質(zhì)資源在此產(chǎn)業(yè)鏈里可被循環(huán)使用，從而實(shí)現(xiàn)了林業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

4 高附加值生物材料對(duì)中國(guó)市場(chǎng)以及制漿造紙企業(yè)的潛在機(jī)會(huì)

森林砍伐和木材加工、農(nóng)業(yè)作物及有機(jī)殘?jiān)a(chǎn)生的生物質(zhì)資源可用于生產(chǎn)更廣泛的消費(fèi)品和工業(yè)產(chǎn)品以取代石化產(chǎn)品。林業(yè)生物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是高級(jí)生物質(zhì)產(chǎn)品制造和新技術(shù)的應(yīng)用為全世界尤其是中國(guó)市場(chǎng)提供了無(wú)限的機(jī)會(huì)和可能，具有極大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境價(jià)值。

表1列出了目前加拿大側(cè)重發(fā)展的高附加值生物質(zhì)產(chǎn)品及其未來(lái)5年的潛在市場(chǎng)規(guī)模，高附加值生物質(zhì)產(chǎn)品包括納米纖維素、纖維素納米纖絲、纖維素微纖絲、纖維素長(zhǎng)絲、紙漿加強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料和含高級(jí)纖維添加劑的特殊紙產(chǎn)品。其中，纖維素長(zhǎng)絲的潛在市場(chǎng)規(guī)模僅是對(duì)北美市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，而不是全球市場(chǎng)。表1還列舉了現(xiàn)有的和已宣布要生產(chǎn)高級(jí)生物產(chǎn)品的制造企業(yè);其中，加拿大魁北克的CelluForce納米纖維素制造公司，是全球目前最大的生產(chǎn)納米纖維素的制造企業(yè);加拿大的克魯格生物材料公司則主要生產(chǎn)纖維素長(zhǎng)絲;而加拿大黛美達(dá)造紙公司則剛剛宣布了將在安大略省投資生產(chǎn)含高級(jí)纖維添加劑的特殊紙產(chǎn)品。

最后想強(qiáng)調(diào)一下發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟(jì)可以為中國(guó)制漿和造紙業(yè)帶來(lái)的其他機(jī)遇。創(chuàng)新生物產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的創(chuàng)新應(yīng)用除了可以幫助制漿和造紙業(yè)適應(yīng)全球市場(chǎng)需求的變化、改善自身的財(cái)務(wù)狀況，還可以兌現(xiàn)其改善環(huán)境績(jī)效的承諾，生物材料可以替代石化產(chǎn)品，減少環(huán)境污染和碳排放。

中國(guó)擁有全球最大的林產(chǎn)品需求市場(chǎng)，是包括加拿大在內(nèi)的許多林產(chǎn)品出口國(guó)家最重要的貿(mào)易伙伴之一。各國(guó)應(yīng)該與中國(guó)的產(chǎn)業(yè)界和科研部門開展長(zhǎng)期合作，建立和加強(qiáng)國(guó)家之間的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng);還可創(chuàng)造一個(gè)合作的投資環(huán)境，支持國(guó)家之間創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)以及和市場(chǎng)的對(duì)接，達(dá)成共贏。

除各個(gè)林業(yè)產(chǎn)品公司在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)外，加拿大目前在中國(guó)擁有多家和林業(yè)有關(guān)的派駐機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)包括林業(yè)創(chuàng)新投資公司、加拿大木業(yè)協(xié)會(huì)以及加拿大聯(lián)邦和省政府派駐的促貿(mào)機(jī)構(gòu)等，這些機(jī)構(gòu)都可以發(fā)揮促成合作關(guān)系的橋梁作用。