編者按 在2019中國國際造紙創(chuàng)新發(fā)展論壇上，紙漿紙張產(chǎn)品理事會全資中國機構(gòu)百思咨詢（北京）有限公司總經(jīng)理李荔平，根據(jù)紙漿紙張產(chǎn)品理事會（PPPC）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，就近年來，尤其是2019年以來全球及中國紙漿市場需求和進口情況做了介紹，并就未來5年化學(xué)商品漿產(chǎn)能情況做了分析預(yù)測。

全球化學(xué)商品漿供需情況

過往數(shù)年全球化學(xué)商品漿需求格局未變，但趨勢加劇，見圖1。中國在全球化學(xué)商品漿市場中的地位舉足輕重，近年的化學(xué)商品漿需求量不斷增加，目前中國化學(xué)商品漿需求量占全球總化學(xué)商品漿需求量的1/3左右。

2019年以來，全球化學(xué)商品漿需求萎靡。2019年1-7月，全球化學(xué)商品漿需求量同比下降了1.3%，減少量不足50萬t。其中，漂白針葉木漿需求量同比增長了2.9%，增加量約50萬t;漂白闊葉木漿需求量同比下降了4.2%，減少量約70萬t（見圖2）。

2019年以來，漂白針葉木漿市場的需求增長主要受益于中國，而漂白闊葉木漿需求下降主要來自西歐和中國。2019年1-7月，中國漂白針葉木漿需求量同比增長了11.7%，漂白闊葉木漿需求量同比下降了1.4%（見圖3）。

2019年以來，全球漂白針葉木漿需求改善，而漂白闊葉木漿需求疲軟。2019年1-7月，全球漂白針葉木漿產(chǎn)能略有增加，全球北方漂白針葉木硫酸鹽漿需求表現(xiàn)搶眼，需求量增加約40萬t，同比增長4.3%;全球南方漂白針葉木硫酸鹽漿需求量同比增長了1.3%，但中國是下降的（見圖4）。

2019年以來，全球漂白闊葉木漿需求受漂白桉木漿拖累走低，但整體產(chǎn)能略有增加。2019年1-7月，全球漂白闊葉木漿產(chǎn)能同比增長了0.7%（見圖5）。

中國化學(xué)商品漿供需情況

2019年1-8月，中國漂白化學(xué)商品漿需求總量達1475萬t，較2018年同期的1412萬t增加了約63萬t（見圖6）。其中，漂白針葉木化學(xué)商品漿同比增長了11.7%，主要來源于漂白北方松化學(xué)商品漿的需求增長;漂白闊葉木化學(xué)商品漿下降了1.4%（見圖7～圖10）。漂白針葉木化學(xué)商品漿與漂白闊葉木化學(xué)商品漿需求反差與價格相關(guān)度極高（見圖11）。

2019年以來，中國漂白化學(xué)商品漿價格發(fā)生下滑，且由于出現(xiàn)不同漿種之間的替代現(xiàn)象，漂白針葉木商品漿采購量增加，漂白闊葉木化學(xué)商品漿采購量減少（見圖12和圖13）。多年來中國的紙漿CIF價格和需求數(shù)量呈反方向變化，需求彈性非常明顯，總體上在價格上升時需求量下降，尤其是2019年以來在需求量急劇上升的情況下采購價格急劇下滑。因此，有理由認(rèn)為中國的漂白針葉木化學(xué)商品漿隨價格的滑落也開始加倉。

化學(xué)商品漿產(chǎn)能分析

根據(jù)化學(xué)商品漿供應(yīng)商宣布的項目投資建設(shè)情況，預(yù)計2019-2023年全球化學(xué)商品漿產(chǎn)能增加量約410萬t，年均增長率為1.1%（見圖14）。其中：產(chǎn)能增加最多的地區(qū)是南美，增加近400萬t，年均增長率達2.2%;漂白針葉木商品漿產(chǎn)能增長率低于過往，且主要分布在東歐和北美（見圖15和圖16）;漂白闊葉木商品漿產(chǎn)能增長約310萬t，南美呈持續(xù)增長而亞洲減少（見圖17和圖18）。

對于本色漿產(chǎn)能，未來也會略有增長，從目前的240萬t增加到270萬t的水平（見圖19）。根據(jù)分析，未來產(chǎn)能仍呈繼續(xù)增長趨勢，但未來全球化學(xué)商品漿的需求主要得看中國紙業(yè)的表現(xiàn)。