趙偉

1 2019年1-9月生產(chǎn)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量6641家，比上年同期減少31家。其中：紙漿制造業(yè)46家，比上年同期增加3家;造紙業(yè)2498家，比上年同期減少148家;紙制品制造業(yè)4097家，比上年同期增加114家。

2019年1-9月累計生產(chǎn)量：紙及紙板9287萬t，較上年同期增加421萬t，同比增長4.7%;紙漿968萬t，較上年同期減少85萬t，同比下降8.1%;紙制品5217萬t，較上年同期增加981萬t，同比增長23%;其中：紙箱生產(chǎn)量2426萬t，較上年同期增加305萬t，同比增長14%。

2 主要經(jīng)濟指標完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1-9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況如下。

（1）主營業(yè)務收入

全行業(yè)累計完成9775億元，比上年同期減少803億元，同比下降7.6%。其中：紙漿制造業(yè)累計完成114億元，比上年同期減少9億元，同比下降7.3%;造紙業(yè)累計完成5602億元，比上年同期減少751億元，同比下降11.8%;紙制品制造業(yè)累計完成4060億元，比上年同期減少42億元，同比下降1.0%。

（2）利潤總額

全行業(yè)累計完成437億元，比上年同期減少154億元，同比下降26.1%。其中：紙漿制造業(yè)利潤-0.5億元，比上年同期減少11億元，同比下降105%;造紙業(yè)累計完成217億元，比上年同期減少153億元，同比下降41.3%;紙制品制造業(yè)累計完成220億元，比上年同期增加11億元，同比增長5.3%。

（3）產(chǎn)成品存貨

全行業(yè)產(chǎn)成品存貨533億元，比上年同期減少55億元，同比下降9.4%。其中：紙漿制造業(yè)產(chǎn)成品存貨10億元，比上年同期增加3.6億元，同比增長56.3%;造紙業(yè)產(chǎn)成品存貨347億元，比上年同期減少66億元，同比下降16.0%;紙制品制造業(yè)產(chǎn)成品存貨176億元，比上年同期增加8億元，同比增長4.8%。

（4）應收賬款凈額

全行業(yè)應收賬款凈額2258億元，比上年同期累計增長31.7%。其中：紙漿業(yè)應收賬款凈額32億元，比上年同期累計增長155.7%;造紙業(yè)應收賬款凈額1360億元，比上年同期累計增長36.7%;紙制品制造業(yè)應收賬款凈額866億元，比上年同期累計增長22.3%。

（5）虧損企業(yè)數(shù)量

全行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量1300家，比上年同期累計增長13.7%。其中：紙漿業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量17家，比上年同期累計增長70.0%;造紙業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量596家，比上年同期累計增長5.6%;紙制品制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量687家，比上年同期累計增長2.9%。

綜合2019年和上年的統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)分析，2019年前9個月全行業(yè)整體運行和經(jīng)濟指標完成情況不如上年。

3 商品紙漿和廢紙原料進出口情況

3.1商品紙漿進出口情況分析

2019年1-9月進口各類商品紙漿1981萬t，比上年同期增加114萬t，同比增長6.1%。其中：漂白針葉木漿653萬t，比上年同期增加37.4萬t，同比增長6.1%;漂白闊葉木漿858萬t，比上年同期增加15萬t，同比增長1.7%;本色漿57萬t，比上年同期減少3萬t，同比下降5%;溶解漿233萬t，比上年同期增加28萬t，同比增長13.7%;廢紙漿57萬t，比上年同期增加26萬t，同比增長83.9%。

從前9個月的商品紙漿進口數(shù)據(jù)上看，除本色木漿有減少外，其他品種都有所增加，但同比增長最多的是廢紙漿。

根據(jù)2019年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況并結(jié)合國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況看，預計2019年商品紙漿進口總量約為2700萬t（含溶解漿310萬t，廢紙漿90萬t），造紙用進口商品紙漿實際用量同比增長約4.8%。出口量預計10萬t，與上年基本持平。

3.2廢紙進口及廢紙漿生產(chǎn)情況

2019年1-9月累計進口各類廢紙812萬t，比上年同期減少341萬t，同比下降30%。其中：OCC為617萬t，比上年同期減少235萬t，同比下降27.6%;ONP/OMG為168萬t，比上年同期減少83萬t，同比下降33.1%;MOW為27萬t，比上年同期減少22萬t，同比下降44.9%。

2018年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿5444萬t，廢紙總用量約6667萬t。其中：進口廢紙1703萬t，國內(nèi)回收各類廢紙約4964萬t。

2019年在環(huán)保許可和進口質(zhì)量標準約束下，廢紙進口量還要繼續(xù)減少，預計2019年進口廢紙約1000萬t左右，比上年下降約40%。由于受可回收總量的制約，國內(nèi)廢紙回收量將比上年有所下降，但生產(chǎn)企業(yè)對采購質(zhì)量要求都有提高，會彌補部分總量。預計全年國內(nèi)回收廢紙4900萬t，比上年減少約60萬t。生產(chǎn)廢紙漿合計約5300萬t，比上年下降約2.6%。

3.3原生紙漿生產(chǎn)與消費預判

根據(jù)上述對國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)和商品紙漿、廢紙進口情況，結(jié)合國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費及國內(nèi)廢紙回收情況分析，預計2019年國內(nèi)原生紙漿全年生產(chǎn)量約為1700萬t，比上年下降約2.7%，加上進出口量，預計全年造紙用原生紙漿表觀消費量約3910萬t，同比下降約0.1%。

4 2019年紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費分析與預判

根據(jù)紙漿造紙行業(yè)2019年前9個月的生產(chǎn)、銷售和進出口數(shù)據(jù)，以及對今年后續(xù)生產(chǎn)、市場需求及進出口情況的調(diào)研，預計全年紙漿、廢紙和紙及紙板進出口、生產(chǎn)與消費情況如下：

（1）2019年主要產(chǎn)品進出口量預測見表1。

（2）2019年主要產(chǎn)品生產(chǎn)量與消費量預測見表2。

5 2019年國內(nèi)造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場總體走勢

2019年國際經(jīng)濟貿(mào)易增長放緩，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，我國經(jīng)濟出現(xiàn)下行壓力，但國家出臺的一系列大力度減稅降費政策，效果在不斷顯現(xiàn)。從前三季度主要經(jīng)濟指標來看，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，主要的宏觀經(jīng)濟指標仍然保持在合理區(qū)間。在這個大背景下，作為原材料產(chǎn)業(yè)同時產(chǎn)品又具有消費品功能的造紙工業(yè)，整體經(jīng)濟運行與全國運行形勢基本保持了一致。

根據(jù)今年造紙生產(chǎn)和市場走勢分析，2019年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場有以下態(tài)勢：

（1）造紙生產(chǎn)和運行呈現(xiàn)先低后高，整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。全年紙及紙板生產(chǎn)總量與上年基本持平，產(chǎn)銷基本保持平衡。

（2）受市場大勢和信心不足等因素影響，造紙行業(yè)全年主營業(yè)務收入和利潤等主要經(jīng)濟指標同比下滑較大，虧損企業(yè)數(shù)量增多。

（3）受商品紙漿價格低迷及環(huán)保監(jiān)察力度較大等因素的影響，國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)積極性受挫，將造成今年國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量減量。

（4）今年雖然市場對紙張品種需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，但總量需求基本穩(wěn)定，隨著國內(nèi)原生紙漿產(chǎn)量減少，加上廢紙進口減量，造紙生產(chǎn)企業(yè)對進口商品紙漿需求還會增加。

（5）由于市場對紙張品種需求的變化，加上原材料來源成本差異及市場競爭等因素，部分產(chǎn)品和生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出了分化。

（6）由于受廢紙的總量和質(zhì)量及商業(yè)利益等因素影響，包裝用紙板會形成進口量增加，出口量減少局面。

6 2019年全年生產(chǎn)與消費預測

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，預計2019年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費量為：紙及紙板生產(chǎn)總量約為10370萬t，同比下降約0.6%;紙及紙板表觀消費量約為10260萬t，同比下降約1.7%;造紙用紙漿生產(chǎn)量約為7000萬t，同比下降約2.8%;造紙用紙漿消費量約為9300萬t，同比下降約1.0%。

7 2020年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢

當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然復雜嚴峻，經(jīng)濟面臨較大下行壓力。從一些先行指標和國際機構(gòu)的預測來看都不太樂觀，世界經(jīng)濟大概率還會延續(xù)放緩趨勢，但從國內(nèi)情況看，有力的支撐因素還比較多。黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進，堅持高質(zhì)量發(fā)展的一系列決策部署必將會保持中國經(jīng)濟平穩(wěn)運行。因此，對2020年國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)走勢做出以下判斷：

（1）國家會繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，使經(jīng)濟繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行，在此大背景下，作為眾多產(chǎn)業(yè)配套的原材料產(chǎn)業(yè)，在總需求的拉動下，造紙行業(yè)整體運行仍會繼續(xù)保持平穩(wěn)，市場需求可能逐步回升向好。

（2）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入和高質(zhì)量發(fā)展的推動及人民美好生活的追求，使得消費結(jié)構(gòu)和市場格局產(chǎn)生變化，將促使造紙行業(yè)加快發(fā)展，加大對產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、資源、區(qū)域等結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。部分造紙企業(yè)會因此受到影響。

（3）從目前情況看，進口廢紙正在按生態(tài)環(huán)境部計劃目標推進，2020年進口數(shù)量還將繼續(xù)減量，受國內(nèi)廢紙可回收總量和質(zhì)量的制約，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)對造紙原料的需求量將會趨緊，會增加對國內(nèi)回收廢紙和商品紙漿的需求。

（4）廢紙原料進口政策的實施和推進，會加大部分造紙企業(yè)“走出去”的決心，尤其是建設以廢紙為原料的漿廠。這里需要提醒有投資意愿的廠家，要做好前期的調(diào)研工作，尤其是投資地和我國的環(huán)保及進出口政策變化。

（5）商品漂白針葉木漿期貨在上海期貨交易所掛牌上市后，既有利于企業(yè)發(fā)現(xiàn)價格，也給企業(yè)增加了一個套期保值的融資渠道，但金融資本參與度增加，尤其要避免市場投機力量對政策及現(xiàn)象影響的過分放大，給商品紙漿市場帶來影響和波動。

（6）國際國內(nèi)貿(mào)易形勢仍然嚴峻，不確定因素依然較多，將給造紙產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費預測帶來一些影響。

8 結(jié)語

縱觀2019年造紙工業(yè)的生產(chǎn)及運行情況，盡管外部環(huán)境復雜嚴峻，下行壓力較大，但行業(yè)通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，狠抓節(jié)能減排，開發(fā)纖維原料來源渠道，降低成本等辦法，克服了市場需求不旺、競爭加劇、利潤下降等困難，基本保障了市場供給，使造紙行業(yè)今年的整體生產(chǎn)和運行保持了基本穩(wěn)定。

展望2020年造紙工業(yè)形勢，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，會給造紙行業(yè)生產(chǎn)和消費預測帶來一些影響，但從近期中央發(fā)布的提振經(jīng)濟發(fā)展的政策看，中國經(jīng)濟仍然會繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行。在這個大背景下，結(jié)合造紙產(chǎn)業(yè)定位和作用，仍將會給造紙產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展空間。

只要我們堅持“綠色紙業(yè)”的方向，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強創(chuàng)新能力，增加新動能，并有效控制新增產(chǎn)能，可以預見明年會更好。