摘要：本文首先分析了影響我國林產品貿易發(fā)展的國內外政策動向，然后分區(qū)域（北美、歐洲、非洲、亞洲、大洋洲、南美）分析了近兩年全球林產品貿易現狀與特點。同時，基于我國主要木質林產品的進出口情況，剖析了我國林產品貿易的現狀與特點。在此基礎上，全面分析了我國林產品貿易的優(yōu)勢、劣勢、機遇和威脅，提出了我國林產品貿易的未來走向以及應對舉措。

關鍵詞：木質林產品，市場，貿易，政策

Abstract： The national and international policies which influence Chinese forest products trade were analyzed firstly， then the status quo and characteristics of international trade of forest products were described based on different continents， including North America， Europe， Africa， Asia， Oceania and South America. At the same time， the status quo and characteristics of international trade of forest products were analyzed based on imports and exports of main wooden forest products. On this basis， the paper offered an overall analysis to strength， weakness， opportunity and threats （SWOT） of Chinese trade of forest products， presented future trends of forest products trade in China and corresponding countermeasures.

Key Words： wooden forest products， market， trade， policy

作者簡介：

王登舉，中國林業(yè)科學研究院林業(yè)科技信息研究所所長，研究員，農學博士;國家林草局林產品國際貿易研究中心常務副主任。研究方向：林業(yè)政策，林產品市場與貿易。

隨著我國國民經濟的快速增長，房地產業(yè)、建筑裝飾裝修業(yè)和家具制造業(yè)等林產品利用相關行業(yè)的日益繁榮，林產品制造業(yè)以及相關的國際貿易發(fā)展迅速。目前，中國不僅是世界最大的原木進口國，同時也是木質林產品的全球加工中心和重要的出口國，在全球林產品加工和貿易鏈中發(fā)揮著越來越重要的作用。但與世界其他主要林產品貿易大國相比，我國對原木等初級產品的進口依賴度高，林產品出口又以加工型的貿易結構為主，這種大進大出型的貿易方式，使得我國林產品貿易對國際市場依賴性大，更易遭受因貿易環(huán)境惡化而帶來的各種風險。因此，及時分析全球林產品貿易現狀和特點，對于保障我國林產品貿易可持續(xù)發(fā)展至關重要。

1.國內外政策動向

在經濟全球化的大背景下，任何行業(yè)都不能脫離開外部世界而在封閉的環(huán)境中健康快速發(fā)展，特別是對于我國這種大進大出型的林產品貿易方式而言，國內外政策動向將深刻影響我國林產品貿易的發(fā)展。

1.1 國內政策動向

國內影響林產品貿易的最新政策動向主要包括以下方面：

（1）修改森林法實施條例。2018年，國務院對18部行政法規(guī)的部分條款進行修改，《中華人民共和國森林法實施條例》突出強調木材合法來源。相關條款包括：“木材收購單位和個人不得收購沒有林木采伐許可證或者其他合法來源證明的木材?！薄斑`反本條例規(guī)定，收購沒有林木采伐許可證或者其他合法來源證明的木材的，由縣級以上人民政府林業(yè)主管部門沒收非法經營的木材和違法所得，并處違法所得2倍以下的罰款?！?/p>

（2）中歐（俄）班列發(fā)展迅速。2018年開通了中歐（俄）班列，我國內陸城市與歐洲直通，大幅降低了內陸地區(qū)進口木材物流成本，促進了新的木材集散與加工基地形成。

（3）調整進出口稅率。根據2018年4月4日，國家稅務總局及財政部發(fā)布《財稅〔2018〕32號文件》，原適用17%和11%稅率的進口木材，稅率分別調整為16%、10%。2018年11月1日財政部發(fā)布通知，將提高現行貨物出口退稅率，其中部分地板出口退稅率由9%提高到13%。

（4）全面取消《入出境貨物通關單》。2018年4月，海關總署正式發(fā)布公告，全面取消《入出境貨物通關單》，簡化一系列審批程序。

（5）禁止進口木廢料等32種固體廢物。2018年4月，多部委聯合印發(fā)《關于調整<進口廢物管理目錄>的公告》，木廢料等列入禁止進口目錄。

（6）不允許原木在國內進行熏蒸處理。中國海關總署宣布，中國港口不再允許原木在國內進行熏蒸處理，也不允許在香港熏蒸的原木進入大陸港口。

（7）出臺《企業(yè)境外經營合規(guī)管理指引》。國家發(fā)展改革委會同多部委聯合制定了《企業(yè)境外經營合規(guī)管理指引》，加強對企業(yè)境外投資指引。

1.2 國際政策動向

國際上影響林產品貿易的最新政策動向分大洲概述如下：

1.2.1 北美洲

（1）中美貿易摩擦對林產品貿易及產業(yè)影響有限。2018年以來，中美貿易摩擦不斷升級，美國加征關稅的清單中，包括中國出口美國除印刷品外的所有木質林產品種類。美方擬于2019年5月10日將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。中國政府采取了相應的反制措施。

（2）美對華櫥柜和浴室柜開展雙反調查。2019 年 4 月 19 日美國國際貿易委員會（ITC）認定從中國進口的木制櫥柜和浴室柜導致美國國內產業(yè)遭受實質性的損害，由美國商務部著手開展傾銷和補貼的調查。

（3）美加貿易摩擦升級。美國商務部對進口加拿大部分針葉鋸材產品征收20%稅率，對無涂層的制紙木漿（白報紙）征收高達22.16%的初步反傾銷關稅。隨后加拿大政府做出迅速反應，對從美國出口到加拿大的軟木膠合板征收10%附加稅。

1.2.2 歐洲

（1）俄羅斯繼續(xù)限制原木出口。俄羅斯聯邦總統(tǒng)于2018年5月21日簽署法令修改了《俄聯邦森林法典》第29條的部分內容，規(guī)定自2020年1月1日起至2030年12月31日，采伐的針葉木材僅允許在俄羅斯聯邦境內進行加工。同時，加大對樺木出口管制，實施配額制。

（2）歐盟委員會公布修改《歐盟木材方案》產品范圍。歐委會一共收到來自不同利益相關方的219條意見。絕大多數意見都表示現行的產品范圍不夠充分，需要覆蓋更多產品或所有木材產品。

（3）法國各部門聯合簽署《減少毀林國家戰(zhàn)略》（SNDI）。旨在2030年前停止進口不可持續(xù)生產的農林產品，從而減少毀林。

（4）烏克蘭將使用歐洲木材標準。2018年是烏克蘭使用前蘇聯GOST標準的最后一年。國家林業(yè)署有計劃地準備使用新的、與歐洲一致的國家標準。

1.2.3 非洲

（1）非洲各國紛紛出臺原木出口禁令。2018年非洲新增7個國家出臺相關禁令（赤幾、安哥拉、尼日利亞、肯尼亞、莫桑比克、坦桑尼亞、烏干達）。截至目前，全球已有100多個國家出臺法律法規(guī)禁止全部或部分原木出口。

（2）加蓬強化對森林可持續(xù)經營的要求。2018年9月，加蓬總統(tǒng)發(fā)布聲明，要求“所有擁有加蓬特許經營權的森林在2022年之前通過FSC認證。”

（3）血檀木材將列入CITES公約附錄II。在CITES植物委員會公布的第24屆會議議程中，馬拉維提議將非洲血檀（Mukula）列入CITES公約附錄II的建議。目前CITES已收錄18種紅木。

（4）東非國家正在制定統(tǒng)一的林業(yè)政策。2018年4月20—21日在肯尼亞內羅畢召開的“東非政府間發(fā)展組織（IGAD）關于東非區(qū)域林業(yè)發(fā)展政策和發(fā)展戰(zhàn)略研討會”中，東非各國表示已經開始制定統(tǒng)一的森林政策和戰(zhàn)略，主要目的是希望通過提升森林覆蓋率，防治土地干旱。

1.2.4 亞洲

（1）越南與歐盟簽署VPA。2018年10月19日，越南與歐盟簽署了《森林執(zhí)法、施政與貿易自愿伙伴關系協(xié)議》（VPA/FLEGT）。旨在通過越南木材合法擔保體系（VNTLAS）授予出口歐洲貨物合格證書以擴大越南木材和木制產品對歐出口。

（2）越南禁止中國及其他國家企業(yè)利用越南作為過境國向美國出口木制家具。2018年12月越南農業(yè)和農村發(fā)展部與工業(yè)和貿易部擔心美國對越南出口木材家具開展雙反調查，制定了此規(guī)定。

（3）緬甸正在建立國內木材合法性認證體系。根據緬甸木材合法性保證體系（MTLAS）的要求，緬甸森林認證委員會指定了4個認證機構開展相關工作，同時建立了木材合法性認證的在線平臺，以提高透明度和改善信息獲取渠道。

（4）韓國要求木材進口商向海關提交木材合法性證明文件。韓國自2018年10月1日起要求特定木材產品的進口商向韓國海關提交相關證明文件，以證實進口木材產品的合法性。此要求適用于木質顆粒、原木、鋸材和膠合板等產品。

1.2.5 南美洲

（1）巴西發(fā)布《巴西<森林法>合規(guī)性評估實用指南》 中文版。2018年3月13日，巴西正式發(fā)布《巴西<森林法>合規(guī)性評估實用指南》中文版。該指南旨在幫助巴西農林產品的購買者驗證其采購的商品是否符合巴西《森林法》的規(guī)定。為此，指南提供了一系列可供使用的工具，以確保買方的供應鏈與《森林法》的要求相符。

（2）圭亞那與歐盟就簽署VPA達成一致。2018年12月7日，歐盟委員會國際合作與發(fā)展副總干事與圭亞那資源部部長于布魯塞爾簽署了自愿合作伙伴協(xié)議（VPA）。透過自愿合作伙伴協(xié)議（VPA），圭亞那將避免非法采伐、運輸或加工的木材流入貿易活動，促進林業(yè)部門現代化進程，并能創(chuàng)造就業(yè)機會，促進永續(xù)發(fā)展，并保護原住民的權益。

1.2.6 大洋洲

（1）澳大利亞宣布FSC和PEFC認證產品不能豁免盡職調查。澳大利亞參議院于2018年2月阻止了這項豁免權并捍衛(wèi)《澳大利亞非法采伐法》所規(guī)定的盡職調查要求。

（2）巴布亞新幾內亞計劃逐步禁止原木出口。巴新政府計劃于2020年前逐步禁止原木出口，加大在當地林產品加工的比例。目前，巴新森林研究院、巴新技術大學和澳大利亞國際農業(yè)研究中心正在研究制定具體實施方案。

（3）新西蘭公布地區(qū)發(fā)展基金方案。該方案將獲得30億新西蘭元的政府撥款，預計將有效提升新西蘭偏遠地區(qū)的就業(yè)和生產力。新西蘭計劃未來10年種植10億棵樹木，作為長遠穩(wěn)定的出口木材來源，從而創(chuàng)造大量的財富。

2.全球林產品貿易現狀與特點

2.1 全球木質林產品貿易現狀

總體來看，全球木質林產品貿易額在波動中平穩(wěn)增長，但是在世界商品貿易中的比率有所下降。并且，林產品貿易變化趨勢與世界經濟增長趨勢基本吻合（見圖1）。其中，2017年全球林產品貿易額5 039億美元，比2008年增長4.85%。同時，全球資源類林產品貿易份額下降，附加值較高的深加工產品貿易額占比不斷提升（圖1）。

2.2 全球木質林產品貿易特點

2.2.1 全球貿易特點

從全球來看，林產品貿易出口集中在北美、亞洲和歐洲，進口集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)?？梢?，北美、亞洲和歐洲是全球林產品貿易最為活躍的區(qū)域。2017年，世界鋸材產量創(chuàng)歷史新高;而隨著全球房地產業(yè)疲軟，人造板行業(yè)面臨著一定的發(fā)展壓力，首次出現逆增長，其中，中國是全球人造板產量第一大國，產量占全球總產量的一半以上，占亞洲人造板產量的83%。從人造板貿易流量來看，根據FAO數據，2017年全球人造板貿易總量為1.82億m3，總貿易額為715.48億美元。其中出口量9 460.80萬m3，出口額363.67億美元;進口量為8 721.51萬m3，進口額為351.81億美元。從出口額來看，中國是最大的出口國，其次是印尼、俄羅斯、馬來西亞、奧地利、芬蘭等國;從進口額看，美國、日本、德國、韓國、英國等國是主要的人造板進口國，其中美國和日本占有絕對的份額。

2.2.2 全球貿易最新動態(tài)

（1）美洲木漿產量持續(xù)增長。近年來，南美木漿生產量繼續(xù)增長，巴西、智利、烏拉圭先后建立木漿廠，南美或成為木漿產業(yè)新興市場。與此同時，美洲木漿產業(yè)依然強勁。

（2）歐盟生物質能源目標推動全球木顆粒生產。近年來，木顆粒產量增長迅速，這與歐盟委員會定制的生物質能源目標密切相關。2017年，全球木顆粒產量增長了11.7%，總產量為3 331.8萬t，將近60%的木顆粒（1 995.6萬t）流入國際市場。其中，亞洲木顆粒進口和消費漲幅較高，分別增長35.8%和25.7%。韓國超過越南、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等傳統(tǒng)進口大國，成為世界第三大木顆粒進口國。日本和中國對木顆粒的進口量也有所增加。

（3）東南亞承接我國過剩產能，逐步向高附加值生產轉變。近10年來，東南亞地區(qū)林產品貿易呈增長趨勢。但是，東南亞原木出口從2015年驟減，一方面是印尼等國家禁止原木出口，探索產業(yè)升級，另一方面自身木材加工業(yè)發(fā)展較快，原料消耗量增加。

（4）越南成為東盟重要的新興林產品貿易市場。2017年，越南已成為東盟第三大林產品貿易國。隨著越南經濟增長速度、技術水平、勞動力數量和質量的提高，已形成了規(guī)模較大、技術水平較高的木材與林產品加工產業(yè)。越南木質林產品從2007年的17億美元提升到2017年的58億美元。截至目前，越南木制品已出口到世界120個國家和地區(qū)。越南木制品最大出口市場為美國、中國、日本、歐盟和韓國。

（5）我國在世界林產品貿易中仍占有重要地位。2017年，中國是工業(yè)原木、鋸材、木漿和回收紙的最大進口國，同時也是第五大林產品出口貿易國。

3.我國林產品貿易現狀與特點

3.1 我國林產品貿易現狀

2018年，全國林產品進出口貿易總額約1 652.8億美元，同比增長10.8%。其中進口額為837.2億美元，同比增長11.4%;出口額815.6億美元，同比增長10.1%。因此，2018年我國林產品貿易再次出現貿易逆差，林產品貿易進出口市場日趨合理。

從主要木質林產品的進出口情況來看，近5年來原木、木漿等資源型產品進口量持增長趨勢，鋸材進口量小幅下降。同時，2017年7月國務院印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，其中包含禁止進口未分揀廢紙。受此政策影響，廢紙進口量大幅下降?，F將近5年來主要木質林產品進出口情況概述如下：

（1）原木：2018年，我國原木進口量5 968.6萬m3，同比增長7.7%，其中針葉材約占原木進口量的70%，闊葉原木約占原木進口量的30%。從來源國來看，新西蘭仍是中國原木進口第一大供應國，進口量1 737萬m3，較2013年同比增長48%;從俄羅斯進口原木量位居第二，進口量1 048萬m3，較2014年同比降低8%;中國原木進口已呈現多元化趨勢，尤其是烏拉圭、日本和赤道幾內亞同比增幅較大。

（2）鋸材：俄羅斯是我國鋸材進口最主要來源國。其次是泰國、加拿大、美國。從俄羅斯進口量較2014年同比增長了117%，占比增加。除此之外，從芬蘭、加蓬和泰國進口鋸材顯著增加。由于近幾年加拿大受森林病蟲害及自然災害影響，資源供給不足，因此來自加拿大的鋸材進口量同比降低了35%。

（3）膠合板：膠合板進口量近年來持續(xù)下降，2018年減少了12.13%，是近5年的最低點。膠合板是我國人造板出口的第一大板種，占我國人造板出口總額的82%。2018年，我國膠合板出口量企穩(wěn)回升，同比增長4.66%，達到近10年的第二高位。特別是隨著國內供給側改革的持續(xù)推進，我國膠合板行業(yè)整合提速，產品質量不斷提高，出口競爭力穩(wěn)步提升。

（4）刨花板：刨花板作為我國人造板的主要進口產品，在過去5年間一直保持快速增長趨勢。2018年我國刨花板進口量開始出現小幅下降，同比減少了2.64%。出口方面，2018年我國刨花板的出口量同比增長14.26%，達到23.15萬t。進口收縮、出口擴大，反映出國內刨花板行業(yè)在經過一系列技術進步、設備引進等轉型升級措施后，生產能力進一步得到釋放，對優(yōu)質刨花板的需求逐漸從進口轉向自給自足。

（5）纖維板：2018年，我國纖維板的進口量為19.03萬t，同比增長8.31%;但出口量再次出現大幅下降，同比減少14.34%，僅178.99萬t，成為近5年的最低點。

（6）木家具：2018年出口木家具229億美元，同比增長1%;進口木家具13億美元，同比增長6%。雖然中美貿易戰(zhàn)涉及到木家具，但2018年中國對美國的木家具出口量仍同比增長11%，美國依然是我國最大的出口國。近幾年，木家具出口受到越南等東南亞國家企業(yè)的低價沖擊，雖然對部分主要出口國的出口量增加了，但是單價不同程度降低。

（7）紙和紙制品：2018年我國出口紙、紙板和紙制品941萬t，同比降低7%，出口額191億美元，同比增長6%;進口紙、紙板和紙制品640.4萬t，同比增加31%，進口額62億美元，同比增長25%。我國紙、紙板和紙制品的出口國家比較分散，美國是最大的出口目的地國家。

3.2 2018年我國林產品貿易特點

（1） 2018年，中國的林產品貿易額繼2017年之后再次出現貿易逆差，且逆差擴大。

（2）林產品貿易進出口市場日趨合理和多元，與東盟、中東歐、中東地區(qū)的木質林產品貿易大幅增長。

（3）兩頭在外的加工貿易特征仍然顯著，但自2017年以來，國內林產品消費勢頭日益明顯。

（4）中國對美國林產品貿易順差繼續(xù)擴大，但美國提高關稅后對中美林產品貿易的影響尚不明確，但目前市場觀望嚴重，悲觀和樂觀情緒皆有。

（5）“一帶一路”倡議對資源型產品來源多元化的影響顯著，中東歐和南美的原木供應增多，包括針葉與闊葉原木，且多來自于經營良好的人工林。

4.我國林產品貿易的未來走向

4.1我國林產品貿易的優(yōu)勢、劣勢、機遇和威脅分析

只有明確了優(yōu)勢與劣勢，機遇與挑戰(zhàn)才能為林產品貿易的發(fā)展指明方向，才能準確判斷出未來的發(fā)展走向。

4.1.1 競爭優(yōu)勢

（1）“一帶一路”倡議有利于形成新的貿易網絡，同時互聯互通縮短了產地與市場間的距離，有效地提高了效率。

（2）我國GDP已邁上80萬億元人民幣大關。

（3）城市化進程不斷加快、大量棚戶區(qū)改造計劃及大量新增就業(yè)人口等，對木材及木制品需求量有望增加。

（4）木結構建筑正形成新的產業(yè)風口，吸引更多資本和企業(yè)家關注。

（5）“互聯網+”推動林產品市場更快發(fā)展。

4.1.2 競爭劣勢

（1）國內環(huán)境、勞動等相關法規(guī)加強，導致生產加工成本上漲較快。

（2）全面禁止天然林商業(yè)性采伐，國內木材供給急劇下降。

（3）貿易結構仍然以低廉的勞動密集型產品為主。

（4）林產品服務業(yè)發(fā)展滯后且產業(yè)化程度降低。

（5）缺乏龍頭企業(yè)的帶動，使得中國林產品市場競爭力較低。

（6）金融支持林產品貿易發(fā)展的投入仍有待增加。

4.1.3 機遇

（1）“一帶一路”沿線約有 25 個國家的森林覆蓋率超過25%，許多新興經濟體對林業(yè)產業(yè)建設的需求很大。

（2）國際社會需要中國的技術、設備與資金，為林產品貿易的發(fā)展提供了機遇。

（3）各國人工林（特別是工業(yè)人工林） 的發(fā)展速度加快，木材供應正在從天然林轉向人工林。

4.1.4 威脅

（1）貿易壁壘仍然是制約林產品貿易發(fā)展的主要因素。

（2）受世界環(huán)境保護意識的提高，全球對森林問題的廣泛關注制約了建立在森林資源消耗基礎之上的原木貿易。

（3）國際社會對中國在非洲等地區(qū)林業(yè)領域的投資和貿易的報道主要針對其對環(huán)境和社會產生的負面影響，損害了我國負責任大國形象。

（4）東南亞等新興市場正在吸引木材加工產業(yè)遷入，低價搶占市場，對我國林產品出口沖擊很大。

4.2中國林產品貿易未來趨勢基本判斷

4.2.1 未來趨勢

（1）在今后較長時期內仍依賴原料進口，但貿易逆差將成常態(tài)。隨著消費成為拉動經濟的主要驅動力，國內對林產品的需求將大幅增加，由于國內木材供應不足，勢必仍將依賴進口，但出口將因為國內需求增長而有所下降，貿易逆差將可能繼續(xù)擴大。

（2）國內進出口貿易市場將逐漸向中西部轉移。隨著東部地區(qū)產能升級轉型、新農村建設等，人口大量回流中西部地區(qū)，加之中歐班列降低了西部地區(qū)的貿易成本，林產品貿易市場將逐漸西移。

（3）以人工林木材貿易為主的國家將是原木主要供應國。熱帶天然林大量供應木材具有不可持續(xù)性，今后原木供應來源主要是人工林，因而擁有先進人工林培育經營技術的歐美等林業(yè)發(fā)達國家及南美等大力發(fā)展人工林的發(fā)展中國家在未來將是主要木材供應國。

（4）林產品出口貿易仍將受到出口市場的各種限制。木材合法性和可持續(xù)性、甲醛、關稅、雙反等貿易壁壘在相當長時期內仍是我國林產品出口面臨的挑戰(zhàn)，一方面企業(yè)將通過投資第三方國家進行規(guī)避，另一方面也會加大研發(fā)，開發(fā)更富高附加值的產品。

4.2.2 應對舉措

（1）控制原料型初級產品大量、快速進口，提高出口產品質量、檔次，增加產品附加值。

（2）逐步改變“大進大出，兩頭在外”加工貿易模式，統(tǒng)籌平衡國內國外兩個市場。

（3）大力發(fā)展人工林基地，加大儲備林建設力度，提高木材供給能力。

（4）走綠色發(fā)展之路，建立穩(wěn)定可持續(xù)的綠色供應鏈。

（5）積極參與“一帶一路”建設，發(fā)展產能合作，有效引導林業(yè)產業(yè)走出去。