1940年9月，侵華日軍華北方面軍下達了關于對中共晉冀魯豫邊區(qū)進行“肅正作戰(zhàn)”的命令。此時，國民黨丙戰(zhàn)區(qū)司令長官俞伯晉與中共九龍山區(qū)根據地的二號首長約定，國共雙方聯手在八路軍轄區(qū)的石龍山降龍峪設伏，打掉驕縱輕進的日軍山崎聯隊。負責圍殲日軍的主力36師蔣延隆團在補充彈藥裝備時，一個“八路軍”的通訊員匆匆趕到蔣延隆的陣地，交給他一封二號首長的親筆信，建議蔣延隆帶隊改變防守路線，蔣延隆一面命令七營的劉定奎部隊跟著“八路軍”通訊員移動，一面將此情況上報師部?？删驮趧⒍势郀I移動過程中，忽然受到一股“八路軍”的襲擊，火力極為猛烈而且精準，劉定奎部猝不及防，損失慘重。此時，尚未進入伏擊圈的日軍聯隊聽到槍聲，立即轉身逃跑。此時接到二號首長命令的蕭長佑途經七營被埋伏地后，見到尚存余息的劉定奎，并將其背起，準備帶走救治，卻不想碰到從望眼鏡中看見偷襲國軍的“八路軍”部隊的蔣延隆帶人來此，蔣延隆救下劉定奎，綁了蕭長佑。二號首長開始在八路軍隊內開會調查情況，但所有的調查證據都顯示八路軍內部并未出現差錯，二號首長帶人來到俞伯晉的指揮部，途中被人監(jiān)視，到了俞伯晉指揮部，告知調查結果，卻遭到俞伯晉的深度質疑，并將之前蔣延隆在陣地收到的二號首長親筆信給二號首長看，兩人意見達不成一致，不歡而散。而蕭長佑則向二號首長請假，回家看望束枝。

九龍山馬棚村共軍與“國軍”部隊持續(xù)交火，蕭長佑被槍聲驚醒，不顧束枝的勸告，拿起自己的獵槍，立即往二號首長的駐地奔去。蕭長佑趕到時，八路軍部隊已然損失慘重，蕭長佑不由分說，抬槍就射，槍響之處，立即就有一個人倒下?！皣娚衔尽北皇掗L佑精準的射擊吸引，深知不干掉這個火力點，損失會很大，于是他立即下令山形小隊長帶領一個小組去消滅共軍的這個火力點。山形小隊卻不是蕭長佑的對手，受傷而歸，蕭長佑回來時，見二號首長與彭永明已從后門逃離，則取了彈藥，上后山準備尋找二號首長的蹤跡，誰知二號首長和彭永明等人再次受到“國軍”埋伏，被炸身亡，臨死之前，蕭長佑找到二號首長，二號首長留下一句模糊不清的“有詐”之后離世，蕭長佑藏起二號首長的尸首離開，回村后發(fā)現，村中的百姓無一幸免，自己的二姐和束枝也已死去，蕭長佑悲痛欲絕，決心報仇。

假扮國軍和共軍的日本化裝部隊長官內藤忍受命尋找二號首長尸體，化裝部隊喬裝百姓上路，卻不想被日軍抓住做勞力，小隊長柴田的莽撞險些讓他們暴露身份，還好內藤忍機智，解決為難化裝部隊的日本伍長，這才順利上山。蔣延隆修工事，需尋找最佳有利的偵測點，決定霸占教會醫(yī)院，在醫(yī)院中碰到善良且倔強的醫(yī)生謝椿萱，并情深于她，兩人卻產生沖突。內藤忍在二號首長指揮部的廢墟內找到了勃朗寧A5的子彈頭，讓其對這個拿獵槍的八路軍戰(zhàn)士十分好奇，默默地收起了子彈頭，分組對二號首長尸體進行搜尋。此時蕭長佑和二娃回到九龍山，碰到六柱和姜老八，得知山里來了幾個藥農打扮的可疑人，幾人決定過去看看。化裝部隊的柴田小隊被蕭長佑四人發(fā)現，兩方在叢林你追我趕，雖然柴田部隊是精銳部隊，卻沒有蕭長佑等獵戶對林中的熟悉，柴田小組的春山逃跑中，踩到獵夾，被蕭長佑等人俘獲。等柴田到了山下與內藤忍會合，才發(fā)現春山不見了，柴田小組成員決定回山中尋找春山，等柴田等人回來找春山時，蕭長佑等人才知道，這幫可疑人竟是日本人，四人決定讓柴田五人走不出森林。

夜色已至，山路崎嶇，柴田小組在山林中與蕭長佑等人進行較量，由于對地勢不熟悉，柴田小組被蕭長佑等人全部殲滅。謝干事責備蕭長佑無組織無紀律，二娃說出喬裝的幾人是日本人，并拿出自己繳獲的武器和手電筒，老蔡教二娃使用手電筒，謝干事則讓二娃和蕭長佑要遵從領導，不要再貿然行事。大周收到家里的來信，二周無意中掉下的三炮臺煙被眼尖的何春貴看在眼里。蕭長佑和二娃打了野兔到馮寡婦家里看二姐的孩子二孩，卻不想碰到男人衣冠不整的從馮寡婦家中出來，蕭長佑見到久未說話的二孩心疼不已，見馮寡婦家中房屋破爛不堪，無法過冬，出于感謝，答應馮寡婦幫她修房，房子修完，想帶二孩離開，二孩卻不言語，蕭長佑知道自己沒有辦法帶孩子，只能將孩子繼續(xù)留在馮寡婦家中。蔣延隆為了讓部隊戰(zhàn)士齊心協力，借酒桌慷慨激昂，眾人皆被感動，只二周一人眼神躲閃，原來是跳大神的事件牽扯二周，二周卻未承認，何春貴在如廁時，揭穿二周，讓二周覺得十分愧疚，回到酒桌，誓要跟隨蔣延隆，讓其十分感動，覺得不醉不休，可不過多時，蔣延隆就胃疼難忍，吐血，何春貴和大周趕忙背著蔣延隆去醫(yī)院，途中碰到醫(yī)療帳篷，蔣延隆再次碰到謝椿萱，謝椿萱不計前嫌，為其開刀。明石在飯沼旅團長的分配下，帶大部隊地毯式搜山，尋找柴田五人組尸首。

蕭長佑領著以二娃為代表的小隊，開始了誘敵行動。他們出現在搜索前進的日軍前面，開了兩槍就跑。但日軍并不上當，由于不熟悉地形，明石少佐格外小心，而且他并不急于追擊。反正包圍圈會越縮越小，最終會將這伙土八路全殲的。長佑見敵人不上當，意識到必須來真格的。于是率隊停下來，和日軍開戰(zhàn)。他利用自己的特長，在樹林中一邊移動，一邊射擊，連續(xù)擊斃幾個鬼子，并且始終和敵人保持在雙方可見的范圍內。明石少佐下令追擊，改用迫擊炮進行轟炸。蕭長佑趕忙建議謝干事等人繼續(xù)上山，謝干事因形勢所迫，只能同意蕭長佑的意見，跟著蕭長佑和二娃，繼續(xù)上山。內藤帶著山形和服部，趕著馬車在城門附近街道轉悠，他發(fā)現，原來的教會醫(yī)院已經變成了火力點，他一邊走一邊將火力配系情況牢記在心里。蔣延隆稍恢復好些，可以下地，便前往城門視察炸藥安放情況。大周向蔣延隆匯報，城墻上的炸藥都已經安裝完畢，為穩(wěn)妥起見，在城門的左右都安裝了引爆器。左側城門哨卡采用常規(guī)導火索引爆裝置，配有一條緩燃導火索，點燃引線后3分鐘即可將城門炸毀。而右側哨卡采用的是由電話機改裝的點火器，接上線頭后，只需要抓住搖柄一搖，就能瞬間引爆。兩個城門哨卡都有人看守，確保緊急關頭，萬無一失。蔣延隆對大周的安排非常滿意，蔣延隆突然看見可疑的內藤等人，發(fā)現有人懷疑的內藤靈機一動，立即讓服部和山形將車上的糧食往附近的臨時診所搬，蔣延隆原本對這三個鬼鬼祟祟的趕車人有些懷疑，見他們跟修女聊得不錯，便沒再多問。他走進帳篷，與謝春萱交談，蔣延隆讓她趕緊撤離，這里很快就要打仗了，謝春萱說，正是因為要打仗，我才要在這里。謝干事帶回不好的消息：沒能聯系上縣大隊。眾人知道不能一直吃住在這里，一時不知該何去何從。這時長佑提議，干脆回到山上去！

蕭長佑提議回到山上，得到了謝干事的同意，而此時的蔣延隆再次來到了城門安放炸藥的地方查看。劉定奎奉蔣延隆的命令執(zhí)行一項特殊任務，可就在劉定奎執(zhí)行任務的時候，被早已守在門口的白井國子等人用槍掃射，劉定奎靈機一動裝死過去了。第二天，化裝部隊扮成的難民涌進城門，中間還夾雜著兩輛汽車。守橋的士兵攔住，對他們進行檢查，卻都一一通過，化裝部隊制造混亂，在內藤給予指示后，突襲國軍，國軍傷亡慘重，城門失守，爆炸系統也被化裝部隊破壞，蔣延隆發(fā)現城門并未爆炸，知道大勢已去，忽然感到腹部一陣劇痛，原來是刀口開裂，在大周等人的掩護下，何春貴硬是將蔣延隆拖走。兵荒馬亂之際，謝椿萱卻不顧自己安危，堅持留下來做完這臺手術，診所很快被日軍包圍。周圍槍炮聲不斷，大風刮起手術室的白色帷幔，內藤眼見一個白衣女子在烽火連天、重兵包圍下依然神情專注地手術，不禁怦然心動。率隊參戰(zhàn)的日軍伍長沖進帳篷，打死傷員，并欲強暴謝椿萱，解春萱危機之際，內藤出現，喝止了日軍伍長，救下謝椿萱，內藤讓謝椿萱趕緊離開，這里很危險，并把自己的名片給謝椿萱。

大周跟春貴十分擔心蔣延隆的安危，大周在昏迷的時候，記得蔣延隆是被人帶走了，蔣延隆并沒有死。而此時的蔣延隆被關在一個監(jiān)獄里，在跟獄霸打斗的時候，蔣延隆發(fā)現監(jiān)獄的城墻有問題，于是決定帶領監(jiān)獄里的人越獄。日軍方面這次成功地摧毀了城門，日軍軍令部大肆嘉獎此次戰(zhàn)斗中的軍人，但是由于內藤的化裝部隊是一個十分秘密的部隊，所以在此次嘉獎中，并沒有對外嘉獎內藤。成功越獄的蔣延隆在逃跑途中，舊病復發(fā)，腹部破裂鮮血往外流，蔣延隆昏倒在路上，等蔣延隆醒來之后，發(fā)現自己已被大周和春貴帶到醫(yī)院救治，就在此時，何處長奉上峰命令，要帶走蔣延隆，蔣延隆無奈只得跟著何處長回軍法處接受處罰。在獄中蔣延隆向探訪自己的舅舅道出江橋失守當日的情景，直言自己不能就這么不明不白地死了。他懷疑，日軍中有一支秘密的化裝部隊，正是由于這支部隊的突襲，江橋才被攻破。陳庭章聽后，認為事關重大，同時讓他繼續(xù)密切關注和化裝部隊有關的消息。也許這個事情能救他一命！長佑和游擊小隊重返山林，開始了狩獵生活。內藤接到新的命令，八路軍的一位高級領導近期從上海返回，內藤部隊必須在八路軍首長返回途中設伏，將其暗殺，內藤讓部隊化裝成土匪，埋伏石龍山區(qū)，分兩路，準備暗殺八路軍的高級領導。

內藤發(fā)現隊伍不對，決定撤退，卻不想山形小隊成員發(fā)出響聲驚動山下的人，縣大隊成員彭二愣誤以為是山匪，決定圍剿，剛開槍，在馮寡婦家里的蕭長佑聽到槍聲，趕忙和二娃帶著幾個游擊隊員向槍聲地方奔去?？h大隊同內藤部隊交火，卻不是對手，火力很快被壓制，幸好蕭長佑及時趕到，用自己精準的槍法打擊內藤部隊的囂張氣焰，內藤又聽到熟悉的勃朗寧槍聲，不禁一愣，他立即命令部隊隱蔽，就地還擊，長佑讓二娃領著其余隊員吸引敵人火力，自己則繞到另一側，內藤剛探起上半身，就被一槍射中左肩，內藤應聲倒下，下令撤退。蕭長佑趕走了“土匪”，讓大家十分敬仰，尤其是胡茵茵親眼目睹了長佑的不凡身手，敬佩不已。蔣延隆的行刑日期定下來了，他得知自己難逃死刑，索性利用軍法處長給自己的優(yōu)待條件，日日大酒。其實，他內心里正醞釀一個越獄計劃。既然舅舅救不了他，就只能靠自己了。等內藤稍微好些，找到解春萱，說幫她找了一個可以開診所地方，謝春萱急忙跟他去看，果然，地方很合適，可謝春萱沒有錢租這所房子，內藤卻說已經幫她租下了，租金謝春萱可以賺了錢之后再還。謝春萱此時生計確實已成問題，于是答應了下來。轉眼到了蔣延隆臨刑的日子，他要求再見兄弟們最后一面，軍法處長不同意，說想見女人容易，見兄弟不行，于是蔣延隆讓人給何春貴帶話，弄個女人進牢房，何春貴與大周一番謀劃，在劉定奎的幫助下，春貴成功扮成女人進去救出了蔣延隆。蔣延隆逃出來之后，決定去找八路軍，將化裝部隊的事情告訴八路軍。延安方面將日軍化裝部隊的事向國民黨軍事委員會通報，這時陳庭章也將蔣延隆描述的江橋失守經過向軍令部做了匯報，軍方十分重視，馬上下令尋找蔣延隆。蔣延隆、何春貴兩人剛上山就掉入了陷阱，被倒吊起來。這時二娃出現了，以為他們是日本奸細，將他們的嘴堵上，長佑過去查看，果然從兩人身上搜出手槍，將蔣延隆二人繼續(xù)吊著。天亮時，長佑和二娃把蔣延隆二人放下來，認出蔣延隆二人，當蔣延隆說自己此行就是想了解日軍化裝部隊的情況時，長佑將信將疑。蔣延隆聲稱自己無處可去，想跟著長佑他們向日軍的化裝部隊報仇，蕭長佑覺得此人不壞，便將他們帶回了駐地?；氐娇h大隊的駐地，蔣延隆深夜找到蕭長佑說起化裝部隊的事情，此時水根發(fā)現蔣延隆不在駐地，于是便四處尋找，找到蔣延隆后，大隊長向蔣延隆提出了在縣大隊的要求，蔣延隆無奈接受。謝椿萱替中槍傷的病人處理了化膿的傷口，便被特高課的中尉白井國子以抗日分子為由抓獲，押赴刑場。刑場上，內藤及時出現救下謝春萱。

救下謝椿萱后，內藤把謝椿萱送到了教會醫(yī)院休息。彭大隊長忽然趕來，說在城郊一個土地廟里，住著一伙形跡可疑的人。他們穿便裝，對外聲稱是勘探隊的人，但晝伏夜出，行蹤詭秘，有可能就是縣大隊正在尋找的日軍化裝部隊。蔣延隆聞訊大喜，要求跟隨縣大隊前去偵察，被謝干事拒絕。老蔡的眼鏡壞了，蔣延隆帶著老蔡修眼鏡，偷偷去了土地廟。二娃將雞無意松開，追雞的過程中，往屋里查看，他一眼就看見了整齊排放在鋪位旁邊的槍支。就鋪位計算，這支小隊也就十個人。正當化裝小隊懷疑二人時，蔣延隆出現，機智地救了二人，出來后，他們已經能確定這里就是化裝部隊的巢穴。蔣延隆回到眼鏡店與老蔡會合，回到根據地?？h大隊召開會議，決定突襲這支小股日軍。這時，蔣延隆直言日軍化裝部隊十分兇悍，縣大隊要慎重。如果真要打，建議他們要增加人手，但眾人不聽。蕭長佑絕對化裝成羊倌進入土地廟，夜晚，蔣延隆帶著彭二愣等人去找羊，可是已被日本人提前把羊轉移了，雖然沒有得到羊，彭二愣卻繳獲了一把機槍，大隊長便把這把機槍交給彭二愣使用。

夜晚，彭大隊長將兵力分四路，負責正面攻擊的一路，慢慢向土地廟接近，其余三路埋伏在左右后三個方向，為了爭取到這次難得的戰(zhàn)斗機會，蔣延隆與何春貴要求加入正面進攻的隊伍，被拒絕，只讓他們跟在側面進攻的隊伍中。正面部隊剛上前，長佑立即感覺不對，趕緊讓大家趴下。這時，土地廟里猛然射出子彈，有的游擊隊員中彈倒下。左、后、右三面的隊伍聽到槍聲，立即發(fā)動進攻，土地廟的墻壁上的磚頭忽然被捅掉，機槍出現，瘋狂掃射，縣大隊損失慘重，攻擊受阻。正面的彭二愣架好機槍，卻不想不會使用機槍，這就在這時，蔣延隆沖上來，端起機槍向日軍猛烈掃射，讓大家撤退，二愣子看著蔣延隆掃射的樣子，無比敬仰。眾人回到縣大隊駐地，謝干事清點損失，發(fā)現死傷三十多人，眾人情緒十分低落。彭二愣子央求蔣延隆教自己如何使用機槍，謝干事認為蔣延隆是日軍奸細，要綁起來。忽然哨兵來報，日軍部隊已經進村，彭大隊長趕忙下令向山上撤退。日軍的先頭小隊已經接近，終于成為機槍手的二愣子以周邊的磚墻房為屏障，與明石少佐率領的部隊火力互射，明石下令炮轟。彭二愣用自己的生命換來縣大隊的脫險，眾人失落。內藤認為部隊已經暴露，這支縣大隊必須立即被消滅，飯沼旅團長向他介紹了特高課的白井國子中尉，內藤希望特高課能夠提供用A5獵槍獵戶的線索，國子答應下來。處于被軟禁狀態(tài)的蔣延隆從報紙上讀到一則尋人啟事，是他舅舅寫的，用的是他的小名，說家中有急事，讓他趕緊回去。蔣延隆猜測，可能是自己被判死刑一事有了轉機。蔣延隆決定離開縣大隊。此時的長佑，帶著生病的大坡去醫(yī)院救治，由于長佑沒有錢，經過幾番周折，長佑把大坡送回了馮寡婦家。蕭長佑幫助馮寡婦的同時，令馮寡婦對其產生了愛慕之心。另一邊，白井國子了解到馬棚村有一個叫蕭長佑的獵戶，是個神槍手，而這個馬棚村正是二號首長的駐地。內藤為了進一步了解，便化裝成皮貨商，通過和村里女人們的攀談，打聽到長佑的外甥現在被寄養(yǎng)在了馮寡婦家。夜晚，蔣延隆帶著何春貴逃離了縣大隊，不料由于山路不熟，迷了路，又被縣大隊給抓了回來，這更增加了謝干事對他的懷疑，下令將蔣延隆二人捆綁囚禁。內藤化裝成八路軍人員，給馮寡婦送去糧食，說是長佑讓送的。寡婦十分感激，無意中說出長佑明天要來的事情，內藤心中大喜。次日清晨，內藤再次來到馮寡婦家等蕭長佑，卻被馮寡婦懷疑，他索性抓了馮寡婦及兩個孩子，等蕭長佑到時，發(fā)現不對，馮寡婦為了讓他離開，竟死在他面前，蕭長佑讓二娃引開山形小隊，自己回到馮寡婦家，想解救孩子，內藤卻將孩子全部殺害，蕭長佑一聲呼喊，撕心裂肺……冥冥之中，長佑忽然感覺到了危險，他突然轉身，朝山林狂奔而去。內藤一口氣打光了槍里所有的子彈，卻讓蕭長佑消失在山林中。二娃等人回到縣大隊，卻不見蕭長佑，于是二娃等人又連夜出去尋找。白井國子來到內藤駐地，內藤首先感謝她提供的有關蕭長佑的情報。國子懷疑有人偷拆信件或信內泄密，內藤斬釘截鐵地告訴國子：自己部隊的戰(zhàn)士都嚴格遵守保密條例，絕不會在信中泄密！

內藤感謝白井國子為他提供關于蕭長佑的消息，而白井國子也加強了對合并村的監(jiān)視。清晨，眾人來到馮寡婦家，院落背靠的山坡上有一座新墳，看見蕭長佑已經昏倒，眾人將長佑背回縣大隊。蔣延隆聽聞此事，分析出內藤既然能找到馮寡婦家，也能找到縣大隊。謝椿萱意外收到內藤派人送來的旗袍，邀請她共進晚餐。她拿起旗袍換上，尺寸非常合適。這時，日軍來診所進行例行搜查，他們動作粗魯，甚至掀翻了聽診用的桌子。謝椿萱再次感受到當亡國奴的恥辱感，換回自己尋常穿的衣服，前去赴約。內藤見她沒有穿自己贈送的旗袍，并不介意，吃完飯，內藤告訴謝椿萱自己最近要出一趟差，回來再來看她。在縣大隊臨時落腳點的眾人突然聽見激烈交火的聲音，決定第二天派人回山上偵察一下。山林里，國軍打扮的內藤和明石正在指揮部下背對著向一片空蕩的樹林開火，制造激戰(zhàn)假象。為了進一步減少縣大隊的戒心，內藤不僅只留下僅三十余人，還讓隊員將身上的國軍服裝撕破，打傷兩名隊員，并下令所有人禁食禁水二十四個小時。布置完這一切，內藤讓部隊轉移到戰(zhàn)場附近的一處山林休息。二娃等人前去響過槍聲的戰(zhàn)斗現場偵察后，立即返回報告。謹慎起見，彭大隊長率領縣大隊將這伙人包圍，化裝成國軍的內藤急忙解釋自己是城門失守后被打散的國軍部隊。彭大隊長見這些人饑寒交迫，立即下令將戰(zhàn)士們的口糧分他們一半，并決定給“國軍兄弟”們送行。入夜，酒席開始，眾人觥籌交錯，彭大隊長介紹蕭長佑，內藤端起一杯酒，提議要向這位英雄敬酒。此時的長佑坐在最外側的陰影里，誰叫不理，二娃為避免尷尬，索性站起來回敬內藤，內藤認定此人就是蕭長佑。

蕭長佑離席之后回想今夜發(fā)生的事，決定找蔣延隆問個究竟，正在二人說起今日之事的時候，內藤指揮化裝部隊趁著夜色偷襲縣大隊，內藤先帶人暗殺彭大隊長，然后逐個房間射殺縣大隊成員，并在房間內尋找蕭長佑。二娃在槍聲中醒來，偷偷貓進被里，等待合適時機，卻在伺機行動時被內藤發(fā)現，內藤以為二娃就是蕭長佑，兩人大打出手，二娃不敵內藤，慘死，內藤拿走A5獵槍。長佑連忙呼喊著二娃，蔣延隆與何春貴急忙將他拖走。蔣延隆、何春貴費了九牛二虎之力，終于將長佑扛到江邊，蔣延隆勸長佑跟自己一起去國統區(qū)，長佑一口拒絕，說要留下來報仇。這段時間的相處，已令二人結下生死友誼，他們面對大江結拜成兄弟，發(fā)誓不消滅日軍的化裝部隊，誓不為人！蔣延隆將自己的長命鎖送給長佑，長佑將自己的那串狼牙交給了蔣延隆。另一邊，蔣延隆返回戰(zhàn)區(qū)司令部，成為調查組組長，與軍統建立密切關系，全面系統地研究這支神秘的日軍化裝部隊。淮州城里，長佑扮作乞丐，日日在日軍駐地附近徘徊，試圖打探化裝部隊的消息，卻被他大姐夫王福階看見，王福階將長佑的情況告訴妻子，大姐趕忙找到長佑，要帶長佑回家，可是長佑不肯。

蔣延隆回到軍統戰(zhàn)區(qū)，軍統派了祥嫂前來幫助蔣延隆。蕭長佑在王福階家中住了一段時間，卻發(fā)現王福階每天晚上都要出去，于是便悄悄的跟蹤王福階，卻被王福階發(fā)現了，王福階便把蕭長佑帶進了郵電所。一進郵電所，卻看見了胡茵茵，兩人認出對方。王福階得知日本東鐵要在淮州及周邊地區(qū)招收一批工作人員。實則是為化裝部隊招收能說當地話的特工人員，組織決定找人打入內部，蕭長佑想成為這個人選，但王福階不同意。當晚，王福階把蕭長佑帶到了他們的聯絡地，把東鐵招工的事情和其他兩位地下黨說了，并告知他們蕭長佑的想法，大家都認為此事不妥。此時，蔣延隆得到情報，有一個身份可疑的日本人，經常光顧淮州城內的一家診所，蔣延隆從照片上認出了內藤。為了更好地完成刺殺任務，組織派來祥嫂協助。東鐵的招聘工作即將結束，組織上卻依然沒找到合適的人選，王福階十分著急，長佑再次提出由自己去，卻被王福階臭罵一頓，表示他右手上時常打槍的老繭就是硬傷。長佑情急，拿起菜刀，一刀將自己的右手食指剁掉。王福階大驚，急忙給他包扎，長佑斷指明志，讓王福階震動，但還是有些許猶豫。長佑見王福階猶豫，立即表決心，只要能打入化裝部隊，什么罪他都能受。王福階深受感動，再次找到了老崔等人，王福階決定讓長佑前去試試。

在王福階和其他兩位同志商量蕭長佑身份的時候，當地的煙土販子楊九林卻和日本人做起了生意。從這一天起，王福階為長佑制定了全套的特訓計劃，為他解決身份問題，改名燕友勝，在錢掌柜的裁縫鋪里做學徒，因為傷了手指，不能再當裁縫，錢掌柜讓他另尋出路，于是來應聘東鐵工作人員……王福階親自教長佑地下工作的一些基本技巧，包括如何獲取、傳遞情報、反跟蹤等等。而胡茵茵則負責教長佑日語和識字，幾天下來，長佑很快掌握了傳遞情報的技術，可日語，因為無法通過心理這一關，所以毫無進展。胡茵茵將長佑的情況向王福階匯報，王福階找蕭長佑做了思想工作，長佑向姐夫保證，一定會更加努力地學習，但結果還是不理想，王福階徹底絕望了，表示實在不行，只好放棄。長佑一聽急了，發(fā)誓一定記住學過的句子。蕭長佑的日語學習還是沒有進展，胡茵茵決定讓他出去散心，可是蕭長佑無緣無故地走到了日本人的地盤，險些被日本人抓走。離開日本人的地盤后，長佑走到了馮寡婦的墳前，蕭長佑看著這座墳，想起為了自己死去的人，心中五味雜陳。胡茵茵找到蕭長佑，并告訴了長佑自己的經歷，說自己會唱歌，在淮州可以發(fā)揮自己的特長。眼看太陽快下山了，二人離開墳地往回走，可是胡茵茵肚子餓，蕭長佑決定給胡茵茵打野兔吃。

在打野兔的時候，蕭長佑一邊教胡茵茵打野兔，一邊準備打野兔的東西，過了一會，二人將打好的野兔帶了回來。胡茵茵看到一個樹洞，蕭長佑便給她講起了這個樹洞的事情，胡茵茵聽后覺得，可以用這個事情跟長佑學日語的事情聯系起來，于是胡茵茵便開導長佑。長佑解決了心理問題，加上記憶力很好，他的日語學習突飛猛進，茵茵的臉上也流露出滿意的笑容。這時王福階帶來一個消息，東鐵的招聘期限要截止了！為了不讓長佑露出馬腳，王福階還特意對長佑進行了一番考核，還特意告訴長佑讓他住到雞毛店去。長佑回到家，和大姐告了別。煙土販子楊九林此時來到了日本軍司令部，找到了明石少佐，決定和日本人做煙土生意。楊九林回家的時候，發(fā)現了自己的小妾和羅福田在一起，于是楊九林讓羅福田進入冬鐵，為自己提供關于東鐵的情報，羅福田答應。王福階同時還安排了胡茵茵去仙樂宮工作，利用那里的人和自己的特長，多打聽一些情報。傍晚時分，蕭長佑獨自一人來找胡茵茵，胡茵茵因為以后不能跟蕭長佑聯系而情緒低落。

夜晚，蕭長佑和胡茵茵分別。第二天，長佑忐忑地參加滿鐵職員初試。初試放榜，長佑落選。這時領隊通知復試人員集中，長佑假裝和一個叫洪銘誠的復試考生聊天，趁守衛(wèi)不備混進了考場。內藤未動聲色，他想知道這個多出來的人是怎么回事。蕭長佑表面平靜，心中卻是波瀾起伏，他一眼就認出了這個殺死馮寡婦和小坡的內藤。守衛(wèi)要趕走蕭長佑，內藤出來，請他進去復試，其他幾位面試官都對內藤的做法感到不解，但內藤仍舊從容地對長佑進行測試。他首先用日語向長佑詢問了例行問題，長佑日語太差，幾乎完全聽不懂，一個都答不上來。內藤問蕭長佑為什么這么執(zhí)著地要參加這次考試，長佑告訴內藤，他原是裁縫鋪的小伙計，他的手是因工受傷，沒想到受傷后就被辭退，長佑不服氣告了官，但老板買通了警察，反誣陷是長佑在店里偷錢才被開除的，沒有店家敢再錄用長佑，所以他才來這里試試。內藤問長佑，難道他不恨日本人嗎？長佑說，日本人沒有欺負過他，他沒吃過日本人的虧，只吃過中國人的虧，內藤讓他轉過身去，說出桌上有哪些東西，蕭長佑說的絲毫不差，內藤對長佑驚人的記憶力非常滿意，他讓長佑離開。內藤調閱長佑的檔案，發(fā)現蕭長佑雖然能力不強，但記憶力極好，最重要的是，這個外表靦腆、內心卻非常執(zhí)著的人心理素質很好，很善于隨機應變，內藤最終決定錄取他。洪銘誠也一樣入選。長佑被錄取之后才知道，此次內藤部隊還通過其他方式招收了一些江湖人士，魚龍混雜，內藤將這支漢奸隊命名為D5組，預備成員共12個人。長佑在進入化裝部隊前和姐夫見了一面，王福階十分為他高興，給了長佑一家雜貨店的地址，那里是一個聯絡點，老板姓崔，王福階重申不要個人主義，要想到大局。

在第一次特訓中，蕭長佑和洪銘誠表現得十分出色，第一個完成任務，內藤開始懷疑他倆，于是派白井國子按照名單上的名字，進行有罪調查，同時把蕭長佑所在的裁縫鋪錢老板叫過來詢問。經過詢問錢老板，并未發(fā)現蕭長佑的異常。內藤夜晚來到教會醫(yī)院找謝椿萱，希望謝椿萱可以把他當朋友，在內藤準備出門的時候，發(fā)現對面的樓里有人監(jiān)視他們，于是內藤從暗道離開了醫(yī)院。蔣延隆率領軍統小隊潛入淮州，準備刺殺內藤，每日蹲點診所，還帶著大周和何春貴進入醫(yī)院進行調查，卻發(fā)現這家診所的主人竟是謝椿萱！蔣延隆奇怪，內藤為什么會去謝椿萱的診所。長佑等人此次假扮勘探隊，對山林進行勘探，不料卻遇到“八路軍”，D5組全體人員被“八路軍”帶走，并逐個接受酷刑，山刑隊長也被“八路軍”開槍打死。王福階得知錢老板被日本人叫過去詢問，知道事情可能已經暴露，于是王福階決定讓錢老板撤離淮州、去老家避避風頭。次日，D5組的隊員聚集在一起，此時山刑隊長出現，并告訴他們，“八路軍”那次其實是他們的初次訓練，并恭喜大家通過此次的考核。隨后山刑隊長又讓大家展示一下各自的特長，長佑不愿展示，但是山刑隊長硬是讓長佑展示，長佑展示了他的記憶特長。山刑隊長還說，要在他們之間，選出一個D5組的副組長。

王福階因拆信而徹夜不息的燈光引起了特高課密探的懷疑，白井國子下令搜查。清晨，特高課憲兵涌進了王福階的郵電所……王福階被白井國子盯上，知道夜間的工作已經引起了敵人的注意，于是停止了夜間拆信。D5組在訓練射擊的時候，蕭長佑想起了王福階對他說的話，于是蕭長佑為了不引起內藤的注意，故意去模仿別人的動作。深夜，謝椿萱忽然聽到有人闖入診所的聲音，闖入者正是腹部流血的蔣延隆。謝椿萱取出蔣延隆腹部的子彈，包扎好傷口，蔣延隆蘇醒過來，掙扎著起身要走，再次暈倒，謝椿萱帶其上診所二樓自己的住處。之后的日子里，D5組又訓練化裝術，密電本翻譯，以及反跟蹤。在練習反跟蹤的時候，蕭長佑和洪銘誠又是最出色的那一組。內藤得知此事之后，再一次加深了對蕭長佑的懷疑。訓練結束后，山刑隊長宣布讓金萬虎擔當D5組的蠆0組長。而內藤找到白井國子，詢問謝椿萱的醫(yī)院對面有人在監(jiān)視，問是不是白井國子的人。白井國子否認，內藤下令讓白井國子前去打探。深夜，山刑隊長突然緊急集合，可就在此時，發(fā)現戴百千不見了。山刑隊長和白井國子連夜追查戴百千的下落，并在火車站將戴百干抓獲。戴百千被帶回D5組，當眾將其殺死。白井國子答應內藤去調查醫(yī)院的事情后，化裝成小販，在醫(yī)院門口進行調查。

（待續(xù)）