高超 趙妍

繼第一季度三運營商收入集體下滑引發(fā)“拐點還是偶發(fā)”的討論之后，上半年的通信業(yè)數(shù)據(jù)印證了拐點之說。

7月25日，工業(yè)和信息化部公布了2019年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成6721億元，同比下降0.03%，進(jìn)入負(fù)增長區(qū)間。

電信業(yè)務(wù)收入同比下降的主要原因在于移動通信業(yè)務(wù)收入下滑。上半年，占電信業(yè)務(wù)收入68.4%的移動通信業(yè)務(wù)收入4596億元，同比下降4%。相形之下，固定通信業(yè)務(wù)收入2125億元，同比增長9.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中占31.6%。

與此同時，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也進(jìn)入微增長通道。據(jù)公告，上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3086億元，同比增長0.7%，增速較第一季度和2018年全年分別回落1.5個和9.5個百分點;完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1076億元，同比增長2%。

三因素加速移動業(yè)務(wù)下滑

“移動通信業(yè)務(wù)收入下滑”已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)在今年工信部的通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況報告上。早在今年3月發(fā)布的《2019年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況》中就已經(jīng)指出，移動通信業(yè)務(wù)收入同比下降1.9%;第一季度報告中這一數(shù)字?jǐn)U大到3.1%，1—4月是3.4%，1—5月是3.8%。

這意味著，長期以來作為運營商兩大支柱業(yè)務(wù)之一的移動通信業(yè)務(wù)走入下行通道。

事實上，移動通信收入增速大幅下降，并非是從今年開始的，2018年一整年，移動通信收入增速都在快速下滑。據(jù)工信部提供的數(shù)據(jù)，2017年全年移動通信業(yè)務(wù)收入增長5.7%，而2018年全年僅增長0.6%。

但是，移動通信業(yè)務(wù)收入陷入負(fù)增長，卻是今年的“專利”。從數(shù)據(jù)報表上來看，出現(xiàn)負(fù)增長的主要因素有三個方面。

首先是移動電話通話量持續(xù)萎縮。據(jù)公告，上半年，移動電話去話通話時長完成11969億分鐘，同比下降6.8%，降幅較第一季度和2018年全年分別擴(kuò)大0.1和1.4個百分點。

其次是移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速逐月回落與流量資費下滑的效應(yīng)疊加。據(jù)公告，上半年，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)554億GB，同比增速由第一季度129.1%降至107.3%;其中通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到552億GB，同比增速由第一季度133.2%降至110.2%。行業(yè)流量增速高位運行，但增長趨勢進(jìn)入下行區(qū)間。另據(jù)國務(wù)院國資委發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年通信企業(yè)降費超過1700億元。而2018年全年，三大運營商累計讓利超過1200億元，手機(jī)上網(wǎng)流量平均單價累計降幅均在60%左右。

最后，移動通信用戶增速大幅放緩。據(jù)公告，截至6月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)15.9億戶，同比增長5%，而2018年上半年，移動電話用戶總數(shù)就已達(dá)15.1億戶，同比增長10.6%。另據(jù)三大運營商提供的數(shù)據(jù)，今年上半年，三家運營商移動用戶累計凈增3977.5萬，僅是去年同期的3/5。

高速率遷移：固定業(yè)務(wù)收入增長近10%

相比移動通信業(yè)務(wù)，固定通信業(yè)務(wù)卻實現(xiàn)了較快速的增長，原因在于固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶持續(xù)向高速率遷移，百兆以上寬帶用戶占比穩(wěn)步提升。

據(jù)公告，截至6月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.35億戶，上半年凈增2737萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶達(dá)3.35億戶，占比較一季度和上年末分別提高3.4個和6.8個百分點。

固網(wǎng)寬帶接入用戶的增長主要得益于中國移動。據(jù)了解，今年前6個月，中國移動固網(wǎng)寬帶用戶累計凈增1820.3萬，是另外兩家之和的2.63倍。支撐中國移動固網(wǎng)寬帶用戶增長的是其較激進(jìn)的發(fā)展策略。據(jù)悉，中國移動固網(wǎng)寬帶準(zhǔn)入門檻很低，只要是4G套餐用戶皆可辦理，基本沒有門檻。與之相比較，中國電信和中國聯(lián)通的手機(jī)用戶辦理類似融合套餐要繁瑣得多，而且資費價格也不占優(yōu)。

以低價為手段，利用龐大的移動用戶基數(shù)，中國移動正在改寫固網(wǎng)寬帶市場的競爭格局和未來的發(fā)展趨勢。盡管這一策略能夠幫助中國移動進(jìn)一步鞏固固網(wǎng)寬帶市場的競爭優(yōu)勢，但是中國電信和中國聯(lián)通以較低資費的家庭融合套餐、提速不提價等策略入局，使得這一市場陷入了價格戰(zhàn)的低層次競爭模式，長此以往并不利于寬帶接入市場的健康發(fā)展。

不僅如此，三大運營商在寬帶接入市場的短兵相接，也對第三方民營寬帶運營商產(chǎn)生了影響。今年4月，作為民營寬帶運營商的代表，鵬博士宣布戰(zhàn)略性退出寬帶市場，重點轉(zhuǎn)向代維。數(shù)據(jù)顯示，隨著三大運營商在固網(wǎng)寬帶市場競爭升級，鵬博士固網(wǎng)寬帶凈增接入用戶數(shù)逐年縮水。據(jù)年報，2016年凈增接入用戶數(shù)為354萬，2017年僅有25萬，2018年凈流出139萬。截至2018年底，其互聯(lián)網(wǎng)接入累計在網(wǎng)用戶僅有1245萬。其他民營寬帶運營商的境遇與之相仿，紛紛轉(zhuǎn)型為三大運營商的代維商。

5G之后：走出負(fù)增長區(qū)

一邊是逐漸觸及天花板的移動通信業(yè)務(wù)，一邊是陷入價格戰(zhàn)而失去增收潛力的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，運營商的兩大支柱業(yè)務(wù)正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而新興業(yè)務(wù)在整體收入中占比不到20%，尚未形成氣候。這就是三大運營商所面臨的尷尬局面，那么未來怎么辦？

業(yè)界普遍認(rèn)為，5G有望成為改善運營商生存狀況的白衣騎士。5G帶來的不僅是網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，還有業(yè)務(wù)重構(gòu)。

5G定義了三大場景，明確了未來萬物互聯(lián)的行業(yè)融合走向，從改變生活方式到改變社會運轉(zhuǎn)模式中，交通、智慧家庭、城市管理等，都需要數(shù)字化的連接，這給運營商帶來新的商業(yè)機(jī)會。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)，運營商挖掘有優(yōu)勢的應(yīng)用服務(wù)和信息服務(wù)，而這是信息紅利的重要保障。

目前，三大運營商均已獲得了5G商用牌照，而且也于近期公布了各自的“雙千”計劃。三大運營商希望通過這些計劃，將移動通信網(wǎng)與固定通信網(wǎng)融合成一張網(wǎng)，將消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展協(xié)同起來，培養(yǎng)新的增值業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

事實上，從工信部公布的一系列數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等固定增值業(yè)務(wù)對電信業(yè)務(wù)收入增長的拉動作用越來越突出。據(jù)公告，今年上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定增值業(yè)務(wù)收入733億元，同比增長28.1%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長2.39個百分點。

不過這僅僅是“雙千”計劃的很小一部分，更多的能夠拉動業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長的5G新應(yīng)用尚在開發(fā)之中。但是從前期的資本投入來看，與5G相比，千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級和部署難度較低，而且家庭使用場景的商用模式也較成熟，至少有很多廠商已經(jīng)推出了基于智能家居的解決方案，如果引入更大的帶寬，以及更先進(jìn)的WiFi 6，那么智能家居市場將會獲得更大的發(fā)展動力。作為智能家居類產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)提供商和系統(tǒng)集成商，三大運營商或許會在5G商用前期為固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)拓展出更大的市場空間，以彌補移動業(yè)務(wù)增長動力的不足。

《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體總編輯辛鵬駿認(rèn)為，上半年電信業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長，確實值得警惕，電信業(yè)已經(jīng)到了必須從規(guī)模經(jīng)營向價值經(jīng)營轉(zhuǎn)變的路口。當(dāng)前正值5G部署與市場培育窗口，運營商也須與產(chǎn)業(yè)鏈攜手催生更豐富的應(yīng)用，創(chuàng)新孵化新的更有價值的5G商業(yè)模式?！?G改變世界”，首先應(yīng)該改變的是5G運營。5G時代，希望通信業(yè)有一個價值創(chuàng)新的提升，而不是在負(fù)增長區(qū)的徘徊。