張季風(fēng)　李清如

自7月初，日本政府宣布對(duì)出口韓國(guó)的半導(dǎo)體材料加強(qiáng)審查與管控至今，雙方爭(zhēng)端持續(xù)升級(jí)。圍繞日韓紛爭(zhēng)，韓國(guó)在暴露出自身產(chǎn)業(yè)鏈缺陷的同時(shí)，也讓人注意到日本被低估的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技創(chuàng)新力，因此有必要對(duì)所謂“日本失去的二十年”進(jìn)行重新審視。

2019年7月，日本列入對(duì)韓出口管制范圍的半導(dǎo)體原材料，包括“氟聚酰亞胺”“光刻膠”和“高純度氟化氫”，三者皆為半導(dǎo)體制造過(guò)程中所不可或缺的關(guān)鍵性材料。在這些材料上，不僅韓國(guó)對(duì)日本依賴度很高，而且在整個(gè)世界市場(chǎng)上，日本企業(yè)也占據(jù)著70%-90%的壓倒性份額。原材料和生產(chǎn)設(shè)備盤踞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，控制著整條產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。在此次日韓爭(zhēng)端中，日本政府堅(jiān)持強(qiáng)硬態(tài)度的背后，是來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上游的底氣與制御能力。

據(jù)日媒分析，除上述三項(xiàng)原材料外，日本企業(yè)在其他關(guān)鍵材料和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備上也占有較高的世界份額。例如，在硅晶圓、光掩模以及封裝材料等核心材料領(lǐng)域，日本企業(yè)能夠占到全球市場(chǎng)的五成份額。在生產(chǎn)設(shè)備方面，根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)VLSIResearch所做的排名，2018年全球十大半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商中，日本企業(yè)獨(dú)占5家，其余為美國(guó)4家，歐洲1家。因此，日本對(duì)韓國(guó)實(shí)施出口管制的氟聚酰亞胺等三項(xiàng)原材料，僅僅是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)版圖中的一小部分?？此茮](méi)落的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，突然轉(zhuǎn)身變?yōu)槿毡緺恐祈n國(guó)的利器，這其中的產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略思維值得深思。

包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的諸多領(lǐng)域，日本的科技創(chuàng)新力不容小覷。根據(jù)科睿唯安（原湯森路透知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技事業(yè)部）每年公布的全球百?gòu)?qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)名單，自2014年起，日本趕超美國(guó)，在大多數(shù)年份成為百?gòu)?qiáng)榜上企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家。百?gòu)?qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)名單始于2011年，全球共有35家企業(yè)在所有年份均榜上有名，其中日本占14家，排名第一，這體現(xiàn)了日本企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新力。2014年-2018年間，除2016年外，日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)榜上的數(shù)量保持在39-40家（2016年34家），日美合計(jì)約占總數(shù)的75%，日本成為與美國(guó)并立的全球創(chuàng)新中心。

科技創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的后盾。日本通過(guò)不斷加大科技投入，控制技術(shù)含量大、進(jìn)入壁壘高、壟斷程度強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，從而形成產(chǎn)業(yè)隱形競(jìng)爭(zhēng)力，并在世界技術(shù)革新潮流中，保持并不顯眼但始終核心的位置。如果對(duì)日本企業(yè)創(chuàng)新進(jìn)行分析，可以看出日本發(fā)展科技的重點(diǎn)領(lǐng)域。以2018年百?gòu)?qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)為例，日本企業(yè)主要分布在汽車、化學(xué)、硬件和電子、制造和醫(yī)療四大領(lǐng)域。其中，在汽車領(lǐng)域，日本企業(yè)上榜6家，占比86%（共7家企業(yè)）；在化學(xué)領(lǐng)域，日本企業(yè)上榜7家，占比70%（共10家企業(yè)）。

自上世紀(jì)90年代日本泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰以來(lái)，就一直有“日本經(jīng)濟(jì)失去了二十年，甚至三十年”的說(shuō)法，這種看法可能影響到我們對(duì)日本的客觀判斷。此次日韓紛爭(zhēng)讓人注意到日本被低估的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技創(chuàng)新力?，F(xiàn)階段觀察日本經(jīng)濟(jì)時(shí)，一直存在一個(gè)誤區(qū)，即總是以中國(guó)經(jīng)濟(jì)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)或者日本高速增長(zhǎng)時(shí)期和泡沫經(jīng)濟(jì)時(shí)期為參照物，這成為“失去了二十年”的根源。同時(shí)，由于中日關(guān)系一波三折，民眾對(duì)日本心結(jié)難平，出于唱衰日本的心理，“失去的二十年”在國(guó)內(nèi)輿論中廣為流傳。但是，從某種意義上來(lái)說(shuō)，所謂“失去的二十年”，實(shí)際上是日本改革調(diào)整的20年，是砥礪創(chuàng)新的20年。

日本在1955年-1973年間實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，已經(jīng)完成了追趕歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的任務(wù)，在20世紀(jì)80年代末經(jīng)濟(jì)處于鼎盛時(shí)期后開(kāi)始走向低迷，但直到現(xiàn)在，日本仍然是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體量大、科技能力強(qiáng)、居民生活水平高的發(fā)達(dá)國(guó)家。據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，日本研發(fā)支出占GDP的比重排名世界前五。企業(yè)的高研發(fā)投入，促使日本的潛在技術(shù)實(shí)力上升，在世界產(chǎn)業(yè)鏈條中位居高端。以半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵設(shè)備為例，據(jù)日本政策投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001年-2010年間日本企業(yè)在涂膠顯影機(jī)、檢測(cè)設(shè)備和切割設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別由66%、67%和77%，增長(zhǎng)至81%、75%和87%，在清洗干燥裝置和減壓CVD裝置領(lǐng)域的市場(chǎng)份額也分別由38%和46%，增長(zhǎng)至55%和53%。這成為日本控制半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈源頭環(huán)節(jié)的核心支撐。

回顧戰(zhàn)后歷史，日本曾張揚(yáng)過(guò)，并為此付出巨大代價(jià)。日本經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)80年代中期后進(jìn)入最輝煌的時(shí)期，浮躁之氣開(kāi)始充斥日本列島。彼時(shí)，日本投資者對(duì)美國(guó)進(jìn)行大規(guī)模投資，甚至聲稱要“購(gòu)買美國(guó)”。眾所周知，美國(guó)很快有了動(dòng)作，首先是美日貿(mào)易戰(zhàn)，接下來(lái)就是“廣場(chǎng)協(xié)議”迫使日元急劇升值，再加上后來(lái)經(jīng)濟(jì)政策失誤等各種原因，日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅，從此陷入長(zhǎng)期低迷。

此后，日本選擇了明退暗進(jìn)的“哀兵之策”，嚴(yán)防其他國(guó)家的捧殺，長(zhǎng)期低調(diào)行事。2008年，金融危機(jī)對(duì)日本造成沉重打擊，日本的大眾媒體上充斥著政府官員的發(fā)言、學(xué)者的分析以及各種報(bào)道，一片哀鳴。但當(dāng)2009年6月，日本經(jīng)濟(jì)在發(fā)達(dá)國(guó)家中第一個(gè)“觸底”，2010年GDP反彈增長(zhǎng)3.4%時(shí)，不但政府不發(fā)聲，也很少有專家評(píng)論和媒體報(bào)道。另外，東日本大地震發(fā)生后，關(guān)于日本損失慘重的報(bào)道非常多，但實(shí)際上日本產(chǎn)業(yè)鏈條迅速恢復(fù)，特別是2013年以來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)76個(gè)月的戰(zhàn)后最長(zhǎng)的繁榮期，對(duì)這些各種報(bào)道卻又非常少。在泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰20年后，日本仍保持世界第三大經(jīng)濟(jì)體的地位，且到2030年仍將保持世界前五。日本的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和政府掌控宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的能力不可輕視。更需要認(rèn)清的是，日本正在進(jìn)行從“世界第一”到“世界唯一”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在這一戰(zhàn)略指導(dǎo)下，日本企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，表面上看，一些日本傳統(tǒng)企業(yè)正在逐漸沒(méi)落，但這并不意味日本制造業(yè)的真正衰退，而是日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、向產(chǎn)業(yè)鏈上游攀升的過(guò)程，最終使其獲得了制衡產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此次日韓爭(zhēng)端恰恰證明了這一點(diǎn)?！ㄗ髡叻謩e是中國(guó)社科院日本研究所副所長(zhǎng)、研究員；副研究員）