吳麗云，李 玎

（1.中國旅游研究院，北京 100005；2.中國科學(xué)院 地理科學(xué)與資源研究所，北京 100101；3.中國科學(xué)院大學(xué)，北京 100049）

引言

旅游投資是經(jīng)濟增長、貧困消減的重要動力（Banerjee，2015）。旅游業(yè)的高增長率、顯著的經(jīng)濟效應(yīng)及突出的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性，使其成為投資的熱點領(lǐng)域（蘇建軍，2017）。國務(wù)院《關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》以及《關(guān)于促進全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》等意見的相繼出臺，進一步激發(fā)了社會資本投資旅游業(yè)的熱情，旅游投資規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家旅游局發(fā)布的投資數(shù)據(jù)，“十二五”期間，我國旅游投資總額達29541 億元，而2016、2017 兩年的旅游投資額已達27997 億元，接近“十二五”時期的旅游投資總額，旅游投資快速增長。旅游投資中，企業(yè)是絕對主體，每年四分之三左右的旅游投資來自企業(yè)。其中，大型旅游集團在旅游投資中占有重要地位，正日益成為旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量和旅游強國建設(shè)的重要支撐（吳麗云，2017）。

對旅游企業(yè)投資的研究相對較少，已有研究涉及旅游企業(yè)投資環(huán)境（鄧愛民）、投資模式（沈靜宇，2002），以及飯店、景區(qū)等具體行業(yè)的投資內(nèi)容，包括飯店投資的影響因素（Puciato，2016；Falk，2016；戴斌，2005；伍蕾，2009）、飯店投資中存在的問題（張凌云，1988；陳雪瓊，2006）、飯店投資效率（Cox，2003）、景區(qū)投資的制約性因素（張薇）和景區(qū)投資模式（戴春芳，2009），旅游集團融資模式（胡撫生，2011）等。從已有對旅游企業(yè)投資的研究看，仍處于初期階段，關(guān)注內(nèi)容主要涉及投資影響因素、投資模式和投資中存在的問題，缺乏從地理視角對旅游企業(yè)投資指向及投資行為背后動因的探究。研究方法以定性研究為主，多為對實踐的推演，定量研究較少。本研究運用空間分析法，利用ArcGIS，SPSS 等軟件，對旅游集團投資項目的空間分布特征、均衡程度、分布密度等進行定量表征和影響因素分析，以揭示旅游集團投資的空間分布規(guī)律，對于引領(lǐng)全國旅游企業(yè)投資投向，提升投資效率，優(yōu)化旅游投資的空間格局提供一定的理論借鑒。

一、數(shù)據(jù)來源與研究方法

（一）數(shù)據(jù)來源

以中國旅游研究院和中國旅游協(xié)會公布的歷年旅游集團20 強名單及參與旅游集團20 強申報的其他大型旅游集團為研究對象，共收集43 家大型旅游集團從1981年到2016年在我國大陸境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）的434 個旅游投資（含收購、合并）項目信息，分布于29 個省級行政單位。投資信息主要來自上述旅游集團官網(wǎng)和媒體相關(guān)報道?？臻g數(shù)據(jù)來源于國家基礎(chǔ)地理信息中心的1：400 萬地圖數(shù)據(jù)庫。景區(qū)數(shù)據(jù)通過國家旅游局和地方旅游局官網(wǎng)獲得。

（二）研究方法

通過Google earth 獲取434 個樣本點的空間屬性，利用ArcGIS10.2 軟件將這些樣本點以點狀要素標記在已配好地理坐標的中國地圖上，并繪制旅游投資項目點的空間分布圖（圖1）。運用最鄰近點指數(shù)、地理集中指數(shù)等研究方法，并借助ArcGIS10.2 空間分析工具，從空間分布形態(tài)、空間分布均衡程度及空間分布密度三方面對旅游集團投資項目的空間分布進行分析，進而對旅游集團投資項目空間分布的影響因素進行深入探索。

圖1 旅游集團投資項目空間分布

二、旅游集團投資項目空間分布特征

投資項目空間分布狀況是旅游集團投資偏好及目的地旅游投資吸引力的重要體現(xiàn)。旅游集團投資項目的空間分布特征可以從空間分布形態(tài)、空間分布均衡度、空間分布密度等三個方面進行綜合分析。

（一）空間分布形態(tài)

旅游集團投資項目在地圖上呈點狀分布。點狀要素的空間分布有均勻、凝聚和隨機三種類型（申懷飛）。根據(jù)最鄰近點指數(shù)分析法，運用ArcGIS10.2 工具測算出旅游集團投資項目平均實際最鄰近距離為：19.64 公里。本研究主要涉及中國大陸地區(qū)的旅游集團投資項目，中國大陸地區(qū)面積為955.257*104。根據(jù)最鄰近指數(shù)公式，計算出旅游集團投資項目理想隨機分布的理論最鄰近距離為：74.18 公里，因此，最鄰近指數(shù)＜1，實際最鄰近距離遠小于理論最鄰近距離，且比值趨于零，說明旅游集團投資項目在空間上呈現(xiàn)顯著的凝聚型分布格局。這也說明旅游集團在選擇投資項目時考慮的要素大多相似，因而項目落點在空間上會接近；同時，一些旅游發(fā)展基礎(chǔ)良好的旅游目的地，在發(fā)展中會產(chǎn)生集聚效應(yīng)，旅游集團投資項目的空間集聚也有利于旅游集團整合資源要素，降低經(jīng)營成本，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，從而提升項目投資的成功度。

（二）空間均衡程度

從旅游集團投資項目的空間分布看，呈現(xiàn)明顯的東西差異，即東部遠多于西部，且南部地區(qū)的投資項目明顯多于東北部地區(qū)（圖1）。對旅游集團投資項目在各區(qū)域的分布數(shù)量運用基尼系數(shù)進行分析，判斷旅游集團投資項目在各區(qū)域分布的均衡程度。其中N=29（旅游集團投資項目分布的29 個省級行政區(qū)域），根據(jù)基尼系數(shù)公式計算可得：

因此，旅游集團投資項目在29 個省級行政區(qū)域呈集中分布，空間分布的均勻度很低。

用不平衡指數(shù)進一步計算旅游集團投資項目空間分布的均衡程度，其不平衡指數(shù)，趨向于1，表明旅游集團投資項目空間分布相對不均衡，空間上集中于某些區(qū)域。從空間分布看，旅游集團投資項目相對集中于東部沿海省份，其中，浙江、上海、北京、天津、廣東等五省市的項目數(shù)量占全部項目數(shù)量的47.5%。

（三）空間分布密度

旅游集團投資項目空間分布密度有顯著的差異，東部沿海省區(qū)市的分布密度相對更高。全國的分布密度為0.454 個／萬km2，其中，上海最高，其分布密度為72.55 個／萬km2，其次是天津和北京，分別為33.48 個／萬km2和 26.2 個／萬 km2。浙江、海南、江蘇、福建、陜西、山東、安徽、廣東等省的分布密度介于 1 個／萬 km2-4.6 個／萬km2之間，新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、黑龍江等省區(qū)的分布密度最低，在0.1 個／萬km2以下。

圖2 旅游集團投資項目分布的核密度圖

利用ArcGIS10.2 軟件中的Density 分析工具，對利用集團投資項目空間落點進行核密度分析，生成核密度圖（圖2）。結(jié)果顯示，京津冀、長三角的密度最大，珠三角、閩東南、川渝、山陜、湘東北、瓊桂南部等地區(qū)次之，上述區(qū)域是旅游集團項目投資的主要分布地區(qū)。而滇東北、贛北、鄂東、甘南等地區(qū)也形成了一定的集聚區(qū)域。從城市分布來看，旅游集團投資項目高密度分布于直轄市和省會城市，59.4%的項目集聚于上述兩類城市。同時，旅游集團投資項目的空間分布除相對集聚于東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和中西部省會城市外，湖南張家界、安徽黃山、云南麗江、河北秦皇島、山東泰安等旅游資源富集城市也是旅游集團投資的重要選擇，反映出旅游集團投資的“經(jīng)濟導(dǎo)向”“資源導(dǎo)向”和“區(qū)位導(dǎo)向”的特點。

三、旅游集團投資項目空間分布影響因素分析

（一）經(jīng)濟發(fā)展水平

社會經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定區(qū)域旅游景區(qū)的發(fā)展（李龍梅，2013）。旅游集團投資項目的空間區(qū)位選擇受被投資地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平影響。地區(qū)經(jīng)濟實力強，城市經(jīng)濟建設(shè)水平、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平會更加完善，旅游投資政策一般更靈活，新投項目更易于分享城市已有客源市場基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)等發(fā)展條件，成功概率會優(yōu)于未開發(fā)地區(qū)。另外，經(jīng)濟發(fā)展水平越高的地區(qū)，其內(nèi)生性的旅游消費能力越強，旅游消費水平和消費頻次更高，旅游市場發(fā)展?jié)摿Ω?，對旅游集團選擇投資區(qū)域時更有吸引力。北京、上海、廣州、深圳等城市之所以成為資本關(guān)注的重點旅游投資城市，很重要的原因是這些城市的經(jīng)濟發(fā)展水平已屬領(lǐng)先，居民旅游消費需求旺盛，只要產(chǎn)品符合市場消費需求，投資的成功率非常高。

同時，省會城市，多屬于一?。▍^(qū)）政治、經(jīng)濟、文化發(fā)展的中心，經(jīng)濟發(fā)展水平大多優(yōu)于?。▍^(qū)）內(nèi)其他城市，旅游發(fā)展具有得天獨厚的條件，是旅游集團投資時重點考慮的城市。以省會城市為圓心，以100 公里為半徑建立基于省會城市的緩沖區(qū)，緩沖區(qū)內(nèi)旅游集團投資項目共有298 個，占總數(shù)的68.6%（圖3）。旅游項目主要以城市居民為客源，市中心及郊區(qū)是都市居民的高頻旅游消費地，因而，旅游集團投資項目的空間選擇，主要選擇省會城市100 公里范圍內(nèi)的區(qū)域，涵蓋城區(qū)和郊區(qū)，以最大限度的滿足都市居民常態(tài)化、高頻次的旅游消費需求。

圖3 省會城市100Km緩沖半徑與旅游集團投資項目分布圖

（二）資源稟賦

旅游資源是旅游業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)（許賢棠，2015）。旅游資源集聚區(qū)往往也是客源集聚區(qū)，同時，高品質(zhì)資源的集聚，可以更好地發(fā)揮相互之間的協(xié)同效應(yīng)，形成對外部市場的強吸引力，因而資源稟賦高的地區(qū)是旅游集團投資時優(yōu)先考慮的區(qū)域。

運用ArcGIS 技術(shù)將研究區(qū)域分割成100km＊100km 規(guī)則網(wǎng)格，提取每個網(wǎng)格內(nèi)的投資項目數(shù)量與4A 級及以上景區(qū)數(shù)量，通過相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)，旅游集團投資項目點與4A 級及以上景區(qū)空間分布的Pearson 系數(shù)為0.981，且在雙側(cè)0.01 的顯著性水平上通過檢驗，表明兩者空間分布的關(guān)聯(lián)性很高，有很強的配比關(guān)系。利用ArcGIS 10.2 中的Kernel Density 工具對示范點進行核密度分析，選取搜索半徑為100km，生成點密度圖。利用Contour 工具生成密度圖的等值線（圖4）。從圖4中可以看出，旅游集團投資項目分布密度與4A 級及以上景區(qū)密度等值線重合度較高，尤其是高密度區(qū)域，投資項目與景區(qū)密度的等值線高度重合。旅游集團投資項目最為密集的京津、長三角和珠三角等地，也是4A 級及以上景區(qū)的分布密集區(qū)。四川、重慶、陜西等地的投資項目相對集中，這幾地的4A 級及以上景區(qū)的分布也相對密集。從實踐看，旅游集團在確定投資項目選址時，多會直接投資高品級景區(qū)，或依托高品級景區(qū)進行關(guān)聯(lián)項目或配套項目投資，以充分利用高品級景區(qū)相對成熟的客源市場，提高投資的成功率。

圖4 4A級及以上景區(qū)與旅游集團投資項目分布

（三）交通區(qū)位

交通區(qū)位是一地旅游發(fā)展的基礎(chǔ)。對外交通包括公路、鐵路、航空、水運等，其中公路和鐵路是游客出行的大眾交通方式，交通的通達性對于游客到達旅游目的地至關(guān)重要。好的城市區(qū)位一般位于核心的鐵路或公路等交通干線上，與主要客源城市有多方位的交通往來，同時有通往國內(nèi)外主要客源地的航班，能夠?qū)崿F(xiàn)外來游客的順暢進入。旅游集團投資頻次5 次及以上的城市共有25 個，其中24 個城市擁有機場，與主要客源地均有直飛及中轉(zhuǎn)航班。在鐵路、公路半小時車程內(nèi)（以國道和鐵路各40Km 作為范圍），是游客易于抵達的區(qū)域，便利的交通區(qū)位，也有利于客源市場的培育。

分別以國道線和鐵路干線為軸，以40km 作為緩沖半徑，建立基于國道和鐵路的緩沖區(qū)，并將其與旅游集團投資項目分布圖疊加后發(fā)現(xiàn)，在國道40km 范圍內(nèi)，共有369 個投資項目，占總數(shù)的85%；在鐵路干線40km范圍內(nèi)，共有370 個投資項目，占總數(shù)的85.2%。說明旅游集團投資項目的分布與國道和鐵路干線分布有顯著的一致性，其中 103、204、312、318、321、324 等國道，京滬、京廣、成昆，隴海、滬昆線等鐵路干線沿線城市中，旅游集團投資項目的集聚程度非常明顯。反映出旅游集團投資中的交通考量，便捷的交通是擴大旅游項目客源市場半徑的重要推動力量，也是保證游客可以順利到達旅游目的地的重要保障（圖5，圖6）。

圖5 旅游集團投資項目與國道緩沖區(qū)

圖6 旅游集團投資項目與鐵路緩沖區(qū)

四、結(jié)論與討論

（1）旅游集團投資項目空間分布最鄰近指數(shù)R 值為0.265，投資項目在地理空間中趨于集聚，空間結(jié)構(gòu)屬于凝聚型分布格局。旅游集團投資項目的空間集聚也有利于旅游集團整合資源要素，降低經(jīng)營成本，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，從而提升項目投資的成功度。

（2）旅游集團投資項目空間分布的基尼系數(shù)為0.8712，不平衡指數(shù)為0.526，表明旅游棘突那投資項目的空間分布相對集聚，空間分布的均衡程度低，空間上相聚集聚于沿海經(jīng)濟發(fā)達省市。

旅游集團投資時具有明顯的“經(jīng)濟導(dǎo)向”“資源導(dǎo)向”和“區(qū)位導(dǎo)向”的特點。旅游集團投資項目相對集聚于東部沿海發(fā)達省市，其中京津冀、長三角區(qū)域旅游集團投資項目的密度最高。直轄市和省會城市等經(jīng)濟和區(qū)位均優(yōu)城市集聚了59.4%的投資項目，而資源優(yōu)質(zhì)城市，如黃山、麗江、泰安、秦皇島等城市也因旅游資源富集成為旅游集團投資的熱點。

（3）旅游集團投資項目空間分布受經(jīng)濟發(fā)展水平、資源稟賦和交通條件等因素的影響較大。旅游集團投資項目68.6%集中于省會城市周邊100 公里的范圍內(nèi)，其空間分布與4A 級及以上景區(qū)有顯著的關(guān)聯(lián)，并呈現(xiàn)出沿國道和鐵路主干路網(wǎng)分布的集聚狀態(tài)，并與交通軸線的分布具有顯著的一致性。

（4）受數(shù)據(jù)資料限制，本文只分析了43 家大型旅游集團的投資行為，對于旅游集團投資行為分析的樣本量相對有限，同時也缺乏對其他規(guī)模旅游集團的投資行為分析。研究中主要從旅游集團投資的空間分布特征和影響因素進行分析，未考慮旅游集團投資的業(yè)態(tài)特征，同時對影響因素的分析也主要從空間維度進行，未考慮旅游集團的發(fā)展戰(zhàn)略、管理者投資偏好、原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)等因素，需要在今后研究中進一步深入探討和分析。