楊 芊 顏丙磊 楊 帥

(1.中國煤炭加工利用協(xié)會，北京市東城區(qū)，100013； 2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院，北京市海淀區(qū)，100083)

現(xiàn)代煤化工又稱煤炭深加工，是指以煤為主要原料，生產(chǎn)油、氣等煤制清潔燃料和多種基礎(chǔ)化工原料的煤炭加工轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)，主要包括煤制油、煤制天然氣、煤制化學(xué)品、油煤共煉、低階煤分質(zhì)利用等模式，但不包括煤焦化、煤制合成氨、煤制尿素和電石等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過長期攻關(guān)，我國現(xiàn)代煤化工在科技裝備、工程設(shè)計、建設(shè)運(yùn)營和產(chǎn)業(yè)示范等多方面均取得了顯著進(jìn)步，總體達(dá)到國際領(lǐng)先水平。同時，現(xiàn)代煤化工為推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及保障國家能源安全奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。2017年初，國家能源局印發(fā)了《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》(國能科技〔2017〕43號)(以下簡稱《規(guī)劃》)，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部共同印發(fā)《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2017〕553號)，進(jìn)一步促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)科學(xué)規(guī)范發(fā)展。

同時，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中依然存在一些不平衡和不充分的因素，一是煤化工行業(yè)存在的制約“瓶頸”依然復(fù)雜，如技術(shù)短板、體制障礙、稅負(fù)重壓等；二是總體示范進(jìn)展滯后于《規(guī)劃》預(yù)期，部分示范項(xiàng)目“已核未建”、“核大建小”問題明顯；三是面臨形勢依然嚴(yán)峻，國內(nèi)外能源化工市場和現(xiàn)代煤化工技術(shù)與產(chǎn)業(yè)已發(fā)生深刻變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存；四是黨的“十九大”以后，全行業(yè)進(jìn)一步明確了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的指導(dǎo)地位，但也面臨諸多新任務(wù)和高質(zhì)量發(fā)展要求。

因此，分析現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)“十三五”中期的發(fā)展情況，進(jìn)一步明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和定位，及時總結(jié)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)示范的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，厘清制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵難題，動態(tài)調(diào)整規(guī)劃示范項(xiàng)目，提出合理化政策建議和保障措施，對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、發(fā)揮國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備作用具有現(xiàn)實(shí)必要和重大意義。

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義

2014年，習(xí)近平總書記提出“四個革命、一個合作”的能源發(fā)展戰(zhàn)略思想，指出“煤老大的地位短期內(nèi)難以改變，要做好煤炭這篇文章”，要求適度發(fā)展煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。2016年12月28日，在神華寧煤400萬t/a煤制油項(xiàng)目建成投產(chǎn)之際，習(xí)近平總書記親自發(fā)出賀信，肯定了這一重大項(xiàng)目建成投產(chǎn)，對我國增強(qiáng)能源自主保障能力、推動煤炭清潔高效利用、促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義。充分體現(xiàn)了黨中央、國務(wù)院對現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注和殷切期盼，堅定了全行業(yè)的發(fā)展信心。

(1)符合能源資源稟賦國情。從資源賦存豐度來看，我國是“貧油、少氣、相對富煤”，煤炭占我國已探明化石能源資源總量的94%左右，而石油、天然氣合計占比僅約6%，這決定了我國能源利用結(jié)構(gòu)是長期以煤為主。2018年，我國煤炭占一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)的比重分別高達(dá)70%和59%，持續(xù)發(fā)揮我國能源“壓倉石”和“穩(wěn)定器”的作用。這說明“煤老大的地位”在我國未來較長一段時期內(nèi)仍難以撼動，為發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)提供可靠、經(jīng)濟(jì)的資源保障。

(2)保障國家能源戰(zhàn)略安全。我國對油氣的剛性消費(fèi)需求和國內(nèi)油氣資源嚴(yán)重匱乏，油氣供需缺口逐年擴(kuò)大，對外依存度迅速攀升，當(dāng)前已分別突破70.9%和45.3%，主要進(jìn)口通道過度依賴于霍爾木茲海峽、印度洋、馬六甲海峽?，F(xiàn)代煤化工可以將煤炭轉(zhuǎn)化為油氣和化學(xué)品，進(jìn)而減少油氣資源進(jìn)口量，降低對外依存度，彌補(bǔ)國內(nèi)石化行業(yè)不足。立足國內(nèi)豐富的煤炭資源，發(fā)展煤制油、煤制天然氣和煤制化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)油氣來源自主多元化、保障國家能源安全的重要戰(zhàn)略途徑。特別是煤制油品品質(zhì)具有優(yōu)于傳統(tǒng)煉廠油品的特征，適用于生產(chǎn)軍用、航空航天等特需油品，對保障國防安全具有重要作用。

(3)落實(shí)新時代能源高質(zhì)量發(fā)展要求。目前，電力、鋼鐵、建材等行業(yè)是國內(nèi)用煤大戶，以燃料為主的利用模式相對單一，其排放的SO2、NOx、粉塵和VOCs等帶來的生態(tài)環(huán)境破壞、二氧化碳排放等問題不可回避,同時也是引發(fā)霧霾的重要因素。而現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)可以提高煤炭的清潔利用水平、加快煤炭由單一燃料向原料和燃料并重的轉(zhuǎn)變，“三廢”排放可以達(dá)標(biāo)排放或“近零排放”，產(chǎn)生的高濃度CO2可以集中收集、治理，可有力推動資源利用和經(jīng)濟(jì)社會、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，是落實(shí)新時代能源高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措。

(4)拉動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?，F(xiàn)代煤化工是資源、技術(shù)、資金、人才密集型產(chǎn)業(yè)，輻射帶動效應(yīng)強(qiáng)，工業(yè)增加值是煤炭直接銷售的4～15倍，可拉動基建、裝備、化工、物流、新材料等多個行業(yè)發(fā)展，同時能夠創(chuàng)造更多新增就業(yè)崗位、貢獻(xiàn)稅收。以煤制油項(xiàng)目為例，百萬噸級項(xiàng)目一般可直接創(chuàng)造4000～4500個就業(yè)崗位，間接創(chuàng)造上萬個就業(yè)崗位。因此，發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)可成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要增長極，對推動老少邊窮等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加速實(shí)現(xiàn)煤炭富集區(qū)域資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，具有積極的推動作用。

綜上所述，基于我國能源資源國情，適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，對提升煤炭清潔高效利用水平、保障國家能源安全和帶動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，具有重要意義。

2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過幾代人的不懈努力，我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)已取得長足發(fā)展，規(guī)劃科學(xué)規(guī)范，定位清晰準(zhǔn)確，園區(qū)化、基地化格局基本形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體居世界首位，示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)安穩(wěn)運(yùn)行，環(huán)保水平不斷提升。

2017年，我國煤制油總產(chǎn)能為906萬t/a，產(chǎn)量為322.7萬t，產(chǎn)能利用率為35.6%，轉(zhuǎn)化煤炭1698.9萬t；煤制天然氣總產(chǎn)能為51.05億m3/a，產(chǎn)量為26.3億m3，產(chǎn)能利用率為51.5%，轉(zhuǎn)化煤炭710.1萬t；煤(甲醇)制烯烴總產(chǎn)能為1242萬t/a，產(chǎn)量為634.6萬t，產(chǎn)能利用率為51.1%，轉(zhuǎn)化煤炭4251.8萬t；煤制乙二醇總產(chǎn)能為270萬t/a，產(chǎn)量為153.6萬t，產(chǎn)能利用率為56.9%，轉(zhuǎn)化煤炭768萬t。較“十三五”初期分別增長了214.3%、64.4%、69.6%和50.9%。

2017年，現(xiàn)代煤化工共轉(zhuǎn)化煤炭7428.8萬t，約占全年煤炭消費(fèi)總量的1.96%，較“十三五”初期增加耗煤量2890.8萬t。隨著新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計到2020年，現(xiàn)代煤化工耗煤量將突破1億t。

2.1 煤制油

2015年底，我國煤制油產(chǎn)能為254萬t/a，產(chǎn)量為115萬t。截至2017年底，我國已建成煤制油項(xiàng)目8個、產(chǎn)能規(guī)模約為906萬t/a，2017年合計產(chǎn)量為322.7萬t；在建項(xiàng)目2個、產(chǎn)能規(guī)模300萬t/a。建成項(xiàng)目中，煤直接液化項(xiàng)目1個，產(chǎn)能為108萬t/a，2017年產(chǎn)量為84.8萬t；煤間接液化項(xiàng)目7個，產(chǎn)能合計為798萬t，2017年產(chǎn)量為237.9萬t，我國煤制油示范項(xiàng)目見表1。

2.2 煤制天然氣

2015年底，我國煤制天然氣產(chǎn)能為31億m3/a，產(chǎn)量為18.8億m3。我國煤制天然氣示范項(xiàng)目見表2。

表1 我國煤制油示范項(xiàng)目

表2 我國煤制天然氣示范項(xiàng)目

由表2可以看出，“十三五”期間，相對于煤制油產(chǎn)業(yè)，我國煤制天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)展相對滯后。截至目前，我國已核準(zhǔn)煤制天然氣規(guī)模為251億m3/a，但僅建成煤制天然氣項(xiàng)目4個、產(chǎn)能合計為51.05億m3/a，2017年產(chǎn)量為26.3億m3。

目前，除內(nèi)蒙匯能因一期4億m3/a煤制天然氣工程生產(chǎn)具有市場競爭力的LNG、在建二期12億m3/a煤制天然氣工程外，大唐克旗項(xiàng)目二期和三期、大唐阜新項(xiàng)目、新疆慶華項(xiàng)目二期和三期和“十三五”已核準(zhǔn)未建的蘇新和豐項(xiàng)目，均有可能調(diào)整產(chǎn)品方案，改產(chǎn)烯烴、甲醇、乙二醇等較具市場競爭性的煤制化學(xué)品。

2.3 煤制烯烴

2015年底，我國煤制烯烴(包括甲醇制烯烴)產(chǎn)能為862萬t/a，產(chǎn)量為648萬t。截至2018年10月，我國20家煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能達(dá)到1242萬t/a，2017年產(chǎn)量為634.6萬t。我國煤制烯烴項(xiàng)目見表3。

表3 我國煤制烯烴項(xiàng)目

2.4 煤制乙二醇

2015年底，我國煤制乙二醇產(chǎn)能約為216萬t/a。截至2017年底，我國已建成煤制乙二醇項(xiàng)目15個，總產(chǎn)能為270萬t/a，2017年總產(chǎn)量約為153.6萬t；截至2018年又相繼投產(chǎn)3個，總產(chǎn)能達(dá)到363萬t/a，在建項(xiàng)目15個，總規(guī)模353萬t。煤制乙二醇投資強(qiáng)度較低，經(jīng)受住了低油價考驗(yàn)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力，在整個現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)中投資熱度相對較高。我國煤制乙二醇項(xiàng)目見表4。

表4 我國煤制乙二醇項(xiàng)目

2.5 煤制芳烴

目前中科院山西煤化所和賽鼎工程公司合作開發(fā)的固定床甲醇制芳烴技術(shù)、清華大學(xué)的循環(huán)流化床甲醇制芳烴技術(shù)(FMTA)都在積極推進(jìn)工業(yè)化示范，河南煤化集團(tuán)研究院與北京化工大學(xué)也在合作開展甲醇制芳烴技術(shù)研發(fā)。其中，清華大學(xué)自2000年起開始開發(fā)煤基甲醇制芳烴技術(shù)，形成了甲醇制芳烴小試核心技術(shù)。自2011年起，中國華電集團(tuán)與清華大學(xué)合作，在清華大學(xué)實(shí)驗(yàn)室研究的基礎(chǔ)上，開展甲醇制芳烴工業(yè)化開發(fā)，2013年建成世界首套萬噸級甲醇制芳烴工業(yè)試驗(yàn)裝置，成功完成3萬t/a甲醇進(jìn)料的工業(yè)性試驗(yàn)。此外，新奧集團(tuán)和內(nèi)蒙古永泰能源科技有限公司在相關(guān)領(lǐng)域也取得一定技術(shù)突破，并在建20萬t/a的生產(chǎn)裝置。

3 “十三五”中期現(xiàn)代煤化工發(fā)展情況分析

3.1 取得的成績

3.1.1 項(xiàng)目總體安穩(wěn)運(yùn)行

神華寧煤煤制油項(xiàng)目油品A、B線于2017年12月17日達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行，最高負(fù)荷106%；神華鄂爾多斯項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷保持在80%以上，煤液化裝置最長單周期運(yùn)行達(dá)到420 d，遠(yuǎn)超設(shè)計值(310 d)；煤制天然氣項(xiàng)目運(yùn)行水平企穩(wěn)向好，大唐克旗項(xiàng)目在去冬今春平均負(fù)荷超過80%，2018年3月負(fù)荷超過90%，創(chuàng)歷史最好水平。

3.1.2 運(yùn)行指標(biāo)不斷優(yōu)化

煤間接液化綜合能源利用效率最高上升為45.9%。神華鄂爾多斯煤直接液化項(xiàng)目單位產(chǎn)品水耗降低至5.82 m3/t；神華寧煤煤制油示范項(xiàng)目單位產(chǎn)品水消耗降至6.1 m3/t；大唐克旗、神華寧煤等示范項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)污水近“零”排放，環(huán)保水平不斷提高。

3.1.3 裝備國產(chǎn)化率提升

依托煤炭深加工項(xiàng)目，國內(nèi)在技術(shù)、裝備、材料等多方面迅速發(fā)展，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。神華鄂爾多斯項(xiàng)目裝備國產(chǎn)化率已達(dá)到98.39%，實(shí)現(xiàn)了世界上規(guī)模最大的高溫高壓臨氫反應(yīng)器、增安型無刷勵磁同步電機(jī)、高差壓減壓閥等關(guān)鍵設(shè)備的自主化；神華寧煤項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)了煤間接液化核心技術(shù)和大型費(fèi)托反應(yīng)器等37項(xiàng)技術(shù)裝備國產(chǎn)化，國產(chǎn)化率達(dá)98.5%；具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“航天爐”、“神寧爐”、“四噴嘴對置式水煤漿氣化爐”等大型煤氣化技術(shù)已向國外企業(yè)出口；杭氧集團(tuán)、沈鼓集團(tuán)等本土企業(yè)具備了自主制造大型空分、壓縮機(jī)組等重大裝備的能力，倒逼國外企業(yè)大幅下調(diào)競標(biāo)報價。

3.1.4 培養(yǎng)了一批優(yōu)勢企業(yè)和人才隊伍

國家能源集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)等企業(yè)成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，國家能源煤基液體燃料研發(fā)中心、低碳催化與工程研發(fā)中心、煤氣化技術(shù)研發(fā)中心、煤炭分質(zhì)清潔轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等成為產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，中國石油化工集團(tuán)公司、中國化學(xué)工程公司、大連金州重型機(jī)器集團(tuán)有限公司、沈陽鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司等企業(yè)成為工程設(shè)計和裝備制造的重要支撐力量。煤炭深加工產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超過10萬人，逐步建立起有效的人才培養(yǎng)機(jī)制，基本形成了專業(yè)全面、結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍。

3.1.5 產(chǎn)品具有明顯優(yōu)勢

煤制油品適用于生產(chǎn)超清潔柴油、軍用特種油品以及高附加值化學(xué)品，對保障國家能源安全和國防戰(zhàn)略安全具有重大意義。煤間接液化油品可用于生產(chǎn)航空航天燃料、高端潤滑油和高附加值化學(xué)品，可緩解我國航空航天燃料供應(yīng)緊張局勢、打破國外高端潤滑油和化學(xué)品壟斷。神華鄂爾多斯煤制油品具有比重大、高體積熱值、高體積比熱容、高熱安定性和低硫、低氮、低芳烴、低凝點(diǎn)的優(yōu)點(diǎn)，用其生產(chǎn)的軍用、航天類特種燃料已完成試用，顯示出優(yōu)良性能。

3.2 存在的問題

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)尚處于示范發(fā)展階段，仍面臨一些亟需解決的問題。

3.2.1 技術(shù)研發(fā)仍需加強(qiáng)攻關(guān)

目前，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等煤炭深加工等工藝技術(shù)流程均已打通，具備規(guī)?；l(fā)展基礎(chǔ)。但在10億m3/a國產(chǎn)化甲烷化工藝及催化劑、煤制芳烴等方面，尚無成熟穩(wěn)定的示范業(yè)績，需要加快相關(guān)技術(shù)攻關(guān)。在共性關(guān)鍵技術(shù)方面，也存在一些制約“瓶頸”，需要加強(qiáng)技術(shù)突破。如各系統(tǒng)工程整合、節(jié)水、環(huán)保、水平衡、能效和CCUS等。特別是在環(huán)保排放方面，曾出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的負(fù)面事件，隨著環(huán)保政策日加嚴(yán)苛和“近零”排放的剛性要求，煤炭深加工高濃度污水、濃鹽水、水系統(tǒng)處理技術(shù)需要改進(jìn)和優(yōu)化，蒸發(fā)塘底泥無害化、結(jié)晶鹽、分鹽技術(shù)需要加快探索。長遠(yuǎn)來看，若煤炭深加工產(chǎn)業(yè)被征收碳稅，會明顯加重企業(yè)負(fù)擔(dān)，因此需加快技術(shù)及工程突破，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上連續(xù)、成本上可承受的CCUS。

在關(guān)鍵裝備材料國產(chǎn)化方面，我國煤炭深加工項(xiàng)目裝備國產(chǎn)化水平程度總體較高，神華鄂爾多斯、神華寧煤等示范項(xiàng)目的裝備國產(chǎn)化率均超過98%，但在關(guān)鍵核心裝備材料等方面仍嚴(yán)重依賴于國外，如大型壓縮機(jī)、汽輪機(jī)和關(guān)鍵泵閥等仍需進(jìn)口。

3.2.2 煤制油氣示范進(jìn)度略有滯后

相比“十一五”、“十二五”期間的“未批先建”、“遍地開花”式的過熱發(fā)展，目前煤制油氣示范項(xiàng)目中“已核不建”、“核大建小”的現(xiàn)象較為明顯，示范進(jìn)展相對滯后于《規(guī)劃》預(yù)期，其原因是多方面的。

(1)中低油價下項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較差?，F(xiàn)代煤化工項(xiàng)目投資強(qiáng)度較高，固定成本在總成本中比重較高，可變成本所占比重較低。自2014年以來，國際油價斷崖式下跌并持續(xù)低迷，煤價逆市上漲，煤制油氣項(xiàng)目競爭力弱，企業(yè)虧損面擴(kuò)大，投資趨于理性。雖然近期油價恢復(fù)性上漲，一些投機(jī)型企業(yè)被擠出，剩下一些有實(shí)力的企業(yè)目前處于觀望階段。

(2)項(xiàng)目配套資源難以保障。一些地方政府、企業(yè)主體在前期爭取項(xiàng)目積極，但后期推動不力，導(dǎo)致項(xiàng)目配套的煤炭資源不能充分保障、環(huán)境容量指標(biāo)不能及時落實(shí)等多方面問題，影響項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度。

(3)基地、園區(qū)等可依托公輔設(shè)施不能同步跟上、產(chǎn)品輸配通道建設(shè)明顯滯后、市場準(zhǔn)入和消納仍存在壁壘。

(4)沿海七大煉化基地大型石化項(xiàng)目建設(shè)提速，市場競爭更加嚴(yán)峻。

3.2.3 項(xiàng)目管理和運(yùn)行水平仍需提高

煤炭深加工是一個復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，在項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和運(yùn)行等方面，對項(xiàng)目單位均是不小的考驗(yàn)，部分項(xiàng)目也曾因?yàn)槿狈茖W(xué)性、專業(yè)化管理，導(dǎo)致項(xiàng)目長期虧損。因此，項(xiàng)目單位應(yīng)積極引入先進(jìn)管理理念，創(chuàng)新管理模式，積極整合現(xiàn)代信息、智能技術(shù)，著力建設(shè)智能化工廠、數(shù)字化車間，提升管理水平。同時，多數(shù)示范項(xiàng)目布局在能源“金三角”、新疆準(zhǔn)東等地，這些區(qū)域水資源相對匱乏、生態(tài)環(huán)境承載力較弱、社會關(guān)注度高，需要項(xiàng)目不斷提高運(yùn)行水平和應(yīng)急能力，減少事故頻次。

3.2.4 標(biāo)準(zhǔn)體系仍需加快完善

煤炭深加工相關(guān)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)等相對缺失，明顯滯后于產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。許多企業(yè)在無相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和可借鑒范例的情況下，邊設(shè)計、邊施工，導(dǎo)致部分裝置能力因設(shè)計缺陷而先天不足，甚至存在一些安全隱患。高品質(zhì)的煤制油產(chǎn)品則因標(biāo)準(zhǔn)缺失，銷售難度較大或被迫降價銷售，不利于產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

3.2.5 政策缺位和機(jī)制障礙依然突出

現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目投資強(qiáng)度大，產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，低油價下競爭力弱，亟需國家給予扶持政策培育發(fā)展。但是，目前尚無針對性的扶持政策，一些體制機(jī)制障礙也嚴(yán)重制約著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。煤制油方面，油品稅負(fù)重，超清潔、符合軍用等特需的煤制油品不能實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，也不能直接進(jìn)入終端市場，導(dǎo)致中低油價下煤制油企業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)。特別是基于石油基油品制定的消費(fèi)稅政策，不符合煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，當(dāng)前柴油稅負(fù)約為31%，石腦油稅負(fù)約為53%，企業(yè)稅負(fù)負(fù)擔(dān)較大。煤制天然氣方面，除內(nèi)蒙古匯能項(xiàng)目以LNG外售外，大唐克旗、新疆慶華和伊犁新天這3個項(xiàng)目均因管網(wǎng)運(yùn)營方的壟斷，開工率低，成本與售價倒掛，企業(yè)經(jīng)營難以為繼，特別是新疆慶華煤制天然氣項(xiàng)目，資金鏈短缺，員工流失嚴(yán)重。

3.3 “十三五”后期現(xiàn)代煤化工發(fā)展預(yù)測

3.3.1 煤制油項(xiàng)目情況

煤制油新建項(xiàng)目4個，產(chǎn)能合計680萬t/a，目前已核準(zhǔn)3個，貴州畢節(jié)煤制油項(xiàng)目正處于核準(zhǔn)評估階段；儲備項(xiàng)目3個，產(chǎn)能為1000萬t/a。從項(xiàng)目核準(zhǔn)和建設(shè)情況預(yù)測，煤制油已建成項(xiàng)目8個，產(chǎn)能規(guī)模約為906萬t/a；在建項(xiàng)目2個、產(chǎn)能規(guī)模為300萬t/a，即伊泰鄂爾多斯200萬t/a、伊泰伊犁100萬t/a煤制油項(xiàng)目，這兩個項(xiàng)目在2020年底有望建成，屆時將形成煤制油產(chǎn)能1206萬t/a，略低于《規(guī)劃》原計劃的1300萬t/a。這主要是因?yàn)?014-2017年，國際油價低迷，且煤制油品稅負(fù)過重，企業(yè)投資積極性不高、進(jìn)度放緩。隨著當(dāng)前國際油價恢復(fù)性上漲，企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，煤制油產(chǎn)能有可能趨近《規(guī)劃》預(yù)計值。

3.3.2 煤制天然氣項(xiàng)目情況

煤制天然氣新建項(xiàng)目5個，產(chǎn)能182億m3/a，目前已核準(zhǔn)3個；儲備項(xiàng)目多個。目前，我國已建成煤制天然氣項(xiàng)目4個，產(chǎn)能規(guī)模約51.1億m3/a；在建項(xiàng)目3個、規(guī)模120億m3。預(yù)計在2020年底，大唐克旗二期13.3億m3/a、大唐阜新一期13.3億m3/a、匯能二期12億m3/a的煤制天然氣項(xiàng)目有望建成，屆時將形成煤制天然氣產(chǎn)能約90億m3/a，但明顯低于《規(guī)劃》預(yù)估的170億m3/a。這主要是煤制天然氣項(xiàng)目產(chǎn)品單一、且嚴(yán)重受制于輸氣管網(wǎng)壟斷地位，導(dǎo)致生產(chǎn)成本和售價倒掛，多數(shù)企業(yè)抱有觀望態(tài)度，存在核準(zhǔn)后不建、緩建現(xiàn)象。

4 建議

進(jìn)入“十三五”后期，全行業(yè)仍須牢固樹立習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的指導(dǎo)地位，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“四個革命、一個合作”能源發(fā)展的戰(zhàn)略思想，高質(zhì)量推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級示范，將現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)推向更高水平。

4.1 科學(xué)評估規(guī)劃并對示范進(jìn)行項(xiàng)目動態(tài)調(diào)整

梳理總結(jié)已建成投產(chǎn)的示范項(xiàng)目在設(shè)計、建設(shè)、管理和運(yùn)行但過程中的成果、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，科學(xué)實(shí)施規(guī)劃評估。重點(diǎn)做好項(xiàng)目動態(tài)調(diào)整，對推進(jìn)不力、進(jìn)展滯后或建設(shè)條件不具備、企業(yè)實(shí)施積極性不高的項(xiàng)目，及時清理、淘汰出規(guī)劃，將建設(shè)規(guī)模和水資源指標(biāo)、環(huán)境容量等騰挪給具備優(yōu)勢條件的示范項(xiàng)目；對于項(xiàng)目進(jìn)展情況較好、前期工作準(zhǔn)備充分、示范意義重大的儲備項(xiàng)目，及時調(diào)整為新建項(xiàng)目；對于新提出的項(xiàng)目，結(jié)合中期評估，經(jīng)論證可行后增補(bǔ)列入《規(guī)劃》。

4.2 加快推動能源體制革命

為確保各示范項(xiàng)目盡快扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困局，輕裝上陣，推動技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)步，落實(shí)好國家示范任務(wù)，建議從國家層面加快統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，破除當(dāng)前嚴(yán)重制約煤制油、煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制“藩籬”，確保煤制油、煤制天然氣能夠公平、公正地進(jìn)入市場，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。一是針對煤制油高昂的消費(fèi)稅問題，盡快出臺差異化和階段性煤制油消費(fèi)稅扶持政策，并將煤制油項(xiàng)目列入《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》，支持企業(yè)享受相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策；二是針對煤制天然氣企業(yè)遭管網(wǎng)運(yùn)營方“卡脖子”問題，消除管網(wǎng)運(yùn)營方的壟斷地位，加快實(shí)現(xiàn)煤制天然氣“大客戶直銷”或“管網(wǎng)代輸”，使煤制天然氣企業(yè)能夠最大負(fù)荷生產(chǎn)，不承擔(dān)調(diào)峰任務(wù)。針對煤制天然氣成品與售價倒掛現(xiàn)象，參照國內(nèi)頁巖氣等補(bǔ)貼機(jī)制，對煤制天然氣給予適當(dāng)補(bǔ)貼支持。

4.3 科學(xué)規(guī)范推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政府規(guī)范引導(dǎo)，協(xié)會有力銜接，企業(yè)主體作為，多方協(xié)同推動產(chǎn)業(yè)科學(xué)規(guī)范發(fā)展。系統(tǒng)總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成績和教訓(xùn)，以資源容量、環(huán)境承載力等為導(dǎo)向，認(rèn)真做好評估工作，合理實(shí)施動態(tài)調(diào)整，為“十三五”后期產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供規(guī)劃依據(jù)。科學(xué)實(shí)施規(guī)劃，確保項(xiàng)目落地，完成承擔(dān)的示范任務(wù)。同時，針對建成投產(chǎn)的項(xiàng)目，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測運(yùn)行管理，嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，堅守“綠水青山就是金山銀山”的環(huán)境理念，確保示范項(xiàng)目合法規(guī)范運(yùn)行。

4.4 發(fā)揮科技創(chuàng)新驅(qū)動作用

我國現(xiàn)代煤化工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)雖取得長足發(fā)展，但仍存在一些技術(shù)難題，亟需攻克。其中，既有關(guān)鍵共性問題，如水耗、環(huán)境污染、碳排放等；也有單一“瓶頸”障礙，如煤制天然氣領(lǐng)域的“煤頭水尾”問題、煤直接液化副產(chǎn)油灰渣的高效利用問題等；對低階煤分質(zhì)利用、煤制芳烴等技術(shù)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，加大扶持力度，促進(jìn)示范應(yīng)用。全行業(yè)應(yīng)堅持自主創(chuàng)新，以問題為導(dǎo)向，依托科研院所、工程公司協(xié)同攻關(guān)，建立產(chǎn)學(xué)研用合作開發(fā)模式，攻克技術(shù)難題，提高核心技術(shù)、裝備和材料的國產(chǎn)化率，發(fā)揮技術(shù)支撐和引領(lǐng)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.5 建立健全產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不夠健全，在清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全導(dǎo)則等重要的導(dǎo)向型、規(guī)范性基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)上大量缺失。產(chǎn)業(yè)在規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、流通體系等方面主要參考石油化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，不僅產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品自身的特點(diǎn)、技術(shù)特色、產(chǎn)品優(yōu)勢等都沒有得到有效發(fā)揮，還帶來各種運(yùn)營管理、產(chǎn)品銷售等方面的限制和問題，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品市場定位，增加了銷售難度。如煤制氣、柴油產(chǎn)品因幾乎不含硫等性能優(yōu)勢具有很大市場價值，但受制于目前基于煉油行業(yè)制定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)壁壘，一直無法合規(guī)銷售。建議國家突出重點(diǎn)加快構(gòu)建煤炭深加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，解決影響產(chǎn)品市場準(zhǔn)入和工程設(shè)計與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)缺位等重點(diǎn)問題，推進(jìn)裝備、工程設(shè)計與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定，以高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.6 加快促進(jìn)軍民融合發(fā)展

煤制油可提供常規(guī)煉廠難以產(chǎn)出的超清潔油品、軍用等特種油品及高附加值化學(xué)品，對國防戰(zhàn)略安全具有重要意義。煤直接液化油品具有比重大、熱值高、凝點(diǎn)低等優(yōu)點(diǎn)，生產(chǎn)的大比重噴氣燃料、軍用柴油、航空航天煤油均已完成試用，顯示出優(yōu)良性能。煤間接液化油品可用于生產(chǎn)航空航天燃料、高端潤滑油和高附加值化學(xué)品，可緩解我國航空航天燃料供應(yīng)緊張局勢、打破國外高端潤滑油和化學(xué)品壟斷?；诿夯F(xiàn)代燃料的稀缺性和特殊性，與石油基性能上優(yōu)勢互補(bǔ)，確保軍隊油料保障的安全高效可持續(xù)，建議統(tǒng)籌軍地科研技術(shù)優(yōu)勢，加快推進(jìn)煤基燃料的研發(fā)應(yīng)用，盡快轉(zhuǎn)化為部隊?wèi)?zhàn)斗力與保障力。

5 結(jié)論

立足能源資源國情，發(fā)揮煤炭主體地位，發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，是保障國家能源安全、提升煤炭清潔利用水平和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的必由之路，是貫徹落實(shí)新時代能源高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，是建設(shè)“清潔低碳、安全高效”能源體系的重要組成部分。

總體而言，我國煤制油、煤制天然氣、低階煤分質(zhì)利用以及煤制化學(xué)品等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在“十三五”以來進(jìn)步顯著，技術(shù)和工程化水平領(lǐng)先國際，規(guī)劃科學(xué)規(guī)范，定位清晰準(zhǔn)確，園區(qū)化、基地化格局基本形成， 產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體居世界首位，示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)安穩(wěn)運(yùn)行，環(huán)保水平不斷提高，是我國幾代人不斷探索、具有民族特色的產(chǎn)業(yè)。具備發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢，對保障國家能源安全具有重大意義。盡管產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，需要一段時間的示范過程，面臨著一些突出的制約難題和嚴(yán)峻的發(fā)展形勢，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，潛力大于問題，發(fā)展前景可期。