中國汽車技術(shù)研究中心有限責(zé)任公司·數(shù)據(jù)資源中心 李棟

2018年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢基本一致。2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計(jì)90.0萬億元，名義GDP同比增長9.7%，比2017年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)際GDP同比增長6.6%，實(shí)際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)，且逐季下滑。三駕馬車方面，2018年消費(fèi)拉動(dòng)GDP增長5.0個(gè)百分點(diǎn)，較2017年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，在年內(nèi)社零增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費(fèi)保持較快增長，帶動(dòng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年基建投資增速大幅放緩，導(dǎo)致投資對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)減弱，拉動(dòng)GDP增長2.1個(gè)百分點(diǎn)，較2017年下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，而2017年為正向拉動(dòng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)負(fù)和投資貢獻(xiàn)下滑，而消費(fèi)成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的壓艙石。

2019年1~5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）217555億元，同比增長5.6%，增速比1~4月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，民間投資130823億元，增長5.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比下降2.3%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長3.2%，其中制造業(yè)投資增長2.7%，比1~4月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資增長7.1%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長4.0%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資較快增長，高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比分別增長10.2%和15.6%，增速分別快于全部投資4.6和10.0個(gè)百分點(diǎn)。1~5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資46075億元，同比增長11.2%，增速比1~4月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年加快1.7個(gè)百分點(diǎn)。全國商品房銷售面積55518萬平方米，同比下降1.6%；全國商品房銷售額51773億元，同比增長6.1%。

圖1 2012~2019年1-5月專用車市場銷量

圖2 2018~2019年5月專用車市場月度銷量

2018年，國內(nèi)商用車?yán)塾?jì)銷量為358.4萬輛，同比增長2.0%。其中，專用車?yán)塾?jì)銷量130.0萬輛，同比增長11.1%，占商用車比重36.3%。2019年1~5月商用車?yán)塾?jì)銷量171.4萬輛，同比增長10.4%，其中，專用車?yán)塾?jì)銷量59.2萬輛，同比增長9.8%。受基建項(xiàng)目密集批復(fù)、開工，大宗商品需求回升，以及北方部分區(qū)域?qū)吓f柴油貨車限載限行等因素影響，2019年1~5月商用車銷量表現(xiàn)較好。

專用車市場概述

2018年，我國專用車市場銷量130.0萬輛，同比提升11.1%。其中物流類專用車銷量94.0萬輛，同比提升4.8%，市場份額為72.3%，較2017年下滑了4.4個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量11.9萬輛，同比提升46.4%，市場份額為9.2%，較2017年提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量24.1萬輛，同比提升25.7%，市場份額為18.5%，較2017年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。

2019年1~5月，我國專用車市場銷量59.2萬輛，同比提升9.8%（見圖1）。其中物流類專用車銷量41.4萬輛，同比提升7.0%，市場份額為70.0%，較2018年同期下滑了1.8個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量6.9萬輛，同比提升32.5%，市場份額為11.7%，較2018年同期提升了2.0個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量10.8萬輛，同比提升8.8%，市場份額為18.3%，較2018年同期下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)。

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2018年1~10月專用車市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢（見圖2）。從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看，城際、城鄉(xiāng)配送的專用物流車一直是市場需求主體，受我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，帶動(dòng)了包括冷鏈物流運(yùn)輸車、快遞運(yùn)輸車等多個(gè)細(xì)分市場在內(nèi)的專用物流車需求快速增長。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運(yùn)輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)車，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)和環(huán)保壓力升級，市場需求也在不斷增長。另一方面， 2018年全國各地新一輪重大項(xiàng)目投資相繼開工，機(jī)場、高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)首當(dāng)其沖，拉動(dòng)了2018年工程類專用車市場需求。11、12月銷量同比有所下滑。2019年1~4月專用車市場保持增長態(tài)勢，5月份受基建投資增速放緩影響，銷量有所下滑。

工程車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)系，2018年固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，國家與地方政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各項(xiàng)基建工程陸續(xù)開工，利好工程車市場發(fā)展，尤其是土建工程車、道路工程車等市場。2018年全年銷售11.9萬輛，同比增長46.4%，恢復(fù)增長較快。2019年1~4月大量基建項(xiàng)目集中開工，工程車銷量同比大幅增長，5月基建投資增速放緩，工程車銷量同比下滑（見圖3）。

從車型結(jié)構(gòu)看（見圖4），由于重型工程車承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國內(nèi)工程車目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類專用車以重型車為主，2017年占比80%，2018年升至86%，2019年1~5月升至90%。

從工程車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5~7），工程車市場主銷攪拌車，2018年市場比重達(dá)56%，累計(jì)銷售6.7萬輛，同比增長45.0%。此外，土建工程車、泵車、油井工程車也有較大幅度的增長。2019年1~5月攪拌車市場比重依然保持在56%，累計(jì)銷售3.9萬輛，同比增長26.7%。

2018年伴隨各地基建項(xiàng)目的不斷開工和推進(jìn)，攪拌車市場需求回暖，銷量持續(xù)走高。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車帶來了一定的發(fā)展機(jī)遇，道路鋪設(shè)，電網(wǎng)改造、升級等，促進(jìn)了道路工程車和泵車的市場需求。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看，工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為72.2%，相較于2017年提升了4.0個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年全年共有224家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中銷量超過5000輛的有10家，銷量1000~5000輛的企業(yè)有10家，銷量500~1000輛的共計(jì)8家，而銷量不足100臺(tái)的則多達(dá)162家，占比高達(dá)72.3%（見表1）。三一汽車制造有限公司以16359輛的銷量、13.7%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中三一汽車、陜汽集團(tuán)、蕪湖中集瑞江和中集凌宇的同比增幅均超過90%，且增幅均受攪拌車銷量大幅增長拉動(dòng)。

圖3 2018年~2019年5月工程車市場月度銷量

圖4 2012年~2019年5月我國工程類專用車平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

圖5 2012年~2019年1-5月工程車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2018年工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

圖7 2019年1~5月工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

表1 工程車企業(yè)銷量及份額

表2 工程車區(qū)域銷量及份額

圖8 2018年TOP10省份工程車市場結(jié)構(gòu)

從工程車區(qū)域分布來看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在廣東、江蘇、山東、河南和湖北等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為67.2%，相較于2017年提高4.0個(gè)百分點(diǎn)。

從2018年全年銷量來看，累計(jì)銷售超過3000輛的區(qū)域有13個(gè)，其中廣東省以13922輛的銷量、11.7%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長，其中廣東、江蘇、山東、湖北、浙江等區(qū)域同比增幅均超過了50%。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看（見圖8），各省均主銷攪拌車，占比在50%以上。江蘇省、河北省、安徽省的土建工程車占比較高，超過30%。湖南省的泵車占比較高，達(dá)到19%，遠(yuǎn)高于TOP10的其他省份。

未來影響市場的主要不利因素：

1.整體經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，不利于市場增長；

2.下半年天然氣重卡國Ⅵ排放實(shí)施，部分市場需求被提前透支，銷量有所回落，但保持同比增長；

3.基建投資增長乏力，對工程車市場拉動(dòng)減弱；

推動(dòng)工程類專用車市場發(fā)展的主要利好因素：

1.國Ⅲ車限行、淘汰力度加大，拉動(dòng)車輛提前置換；

2.攪拌車、渣土車安全環(huán)保治理將持續(xù)市場市場增換購需求；

3.天然氣重卡在高油價(jià)與國Ⅲ車淘汰政策共同影響下，銷量趨勢上漲。