李明敬

5月15日，中信銀行在上海召開(kāi)“全球機(jī)會(huì)、中國(guó)機(jī)遇——中信銀行資管2019跨境投資論壇暨信銀全球多資產(chǎn)動(dòng)量指數(shù)發(fā)布會(huì)”，圍繞跨境投資和指數(shù)投資進(jìn)行了深入探討。來(lái)自銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浿行?、?guó)際大型資管機(jī)構(gòu)、外資銀行、中資銀行、基金公司、中信集團(tuán)各家金融機(jī)構(gòu)、中信銀行多家分行的近200位嘉賓參會(huì)，為銀行業(yè)資管轉(zhuǎn)型、資管跨境業(yè)務(wù)、指數(shù)類(lèi)業(yè)務(wù)的發(fā)展建言獻(xiàn)策。

中信銀行副行長(zhǎng)郭黨懷在致辭中表示，近一年多來(lái)，境內(nèi)資管行業(yè)的變革加快，中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放也在提速。金融市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放、跨境投融資渠道的擴(kuò)大、相關(guān)制度的完善，不僅為境內(nèi)投資者修筑了尋找全球投資機(jī)遇之路，也為海外投資者打開(kāi)了發(fā)現(xiàn)中國(guó)投資機(jī)會(huì)之門(mén)。中信銀行愿意與更多的國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀機(jī)構(gòu)合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏，共同探索新形勢(shì)下中國(guó)資管業(yè)務(wù)發(fā)展的新路徑、新模式、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)，共同為中國(guó)資管業(yè)務(wù)不斷規(guī)范發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行母笨偛霉苁チx在致辭中表示，本次全球多資產(chǎn)動(dòng)量指數(shù)的發(fā)布體現(xiàn)了中信銀行在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面對(duì)于“經(jīng)營(yíng)策略綜合化、資產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)化”的戰(zhàn)略定力。希望中信銀行在資管新規(guī)、理財(cái)新規(guī)的指引下，加強(qiáng)創(chuàng)新、完善管理、加大系統(tǒng)支持、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

中信銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心副總裁（主持工作）谷凌云以“資管新時(shí)代、跨境大藍(lán)海”為題做主題發(fā)言。他表示，資管新規(guī)下，中國(guó)資管行業(yè)未來(lái)整體格局將發(fā)生改變，銀行業(yè)資管機(jī)構(gòu)要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須做好徹底的轉(zhuǎn)型。探索發(fā)展指數(shù)被動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品是當(dāng)下銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的抓手之一。銀行資管在債券類(lèi)資產(chǎn)、混合類(lèi)資產(chǎn)上有著自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，值得在這一方向多思考、下功夫。在轉(zhuǎn)型的道路上，跨境資管業(yè)務(wù)會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)，重要性將更加凸顯。國(guó)內(nèi)各類(lèi)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的跨境資管業(yè)務(wù)多處于發(fā)展的早期階段，仍有一片大藍(lán)海等待被開(kāi)。中信銀行資管將按照“策略綜合化、管理專(zhuān)業(yè)化、資產(chǎn)國(guó)際化、服務(wù)差異化、機(jī)制市場(chǎng)化”的發(fā)展要求，努力建設(shè)成為誠(chéng)實(shí)守信、專(zhuān)業(yè)突出、業(yè)績(jī)優(yōu)良、值得托付的精品資管。

為進(jìn)一步展跨境資管發(fā)展之路，探索指數(shù)類(lèi)投資在銀行理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，中信銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心正式發(fā)布了信銀全球多資產(chǎn)動(dòng)量指數(shù)。該指數(shù)為中信銀行資管中心與中信證券合作開(kāi)發(fā)的策略指數(shù)，基于動(dòng)量因子模型和風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型對(duì)全球大類(lèi)資產(chǎn)標(biāo)的進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置，為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)可控、表現(xiàn)穩(wěn)健的全球資產(chǎn)配置工具。該策略包含了中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和英國(guó)五個(gè)重要市場(chǎng)的權(quán)益和債券、全球主要的大宗商品，以及美國(guó)和香港的REITs，涵蓋4大資產(chǎn)類(lèi)別，共計(jì)18種大類(lèi)資產(chǎn)。據(jù)悉，該指數(shù)已在萬(wàn)得金融終端發(fā)布，查詢(xún)代碼為MAXT。