王 文

(國家能源技術(shù)經(jīng)濟研究院，北京市昌平區(qū)，102211)

目前全球經(jīng)濟增長復(fù)蘇充滿著不確定性?！耙粠б宦贰背h是在新的國際形勢下，中國加強與沿線國家經(jīng)濟合作的重要路徑。從長期來看，煤炭仍然是支持中國經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)能源之一。德國等發(fā)達國家實施的減煤化措施引起的煤炭需求減少，澳大利亞、印尼等國家產(chǎn)能釋放帶來的供給增加，再加上公眾越來越關(guān)注的環(huán)保等因素帶來的能源生產(chǎn)和消費方式改變，都使得中國煤炭產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻的外部競爭壓力。從海內(nèi)外競爭環(huán)境來看，煤炭產(chǎn)業(yè)供給寬松、需求放緩、供大于求的趨勢都在短期內(nèi)無法改變。中國加快煤炭供給側(cè)改革，在“三去一降一補”的基礎(chǔ)上，通過建立“四個革命、一個合作”體系，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)清潔低碳發(fā)展，是推動中國能源革命的本質(zhì)要求，也是中國經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展的迫切需要。在這個大背景下，本研究選取8個國家，包括中國、美國、澳大利亞、德國、俄羅斯、印度、南非、印度尼西亞，這8個國家煤炭產(chǎn)量和進出口量相對較大，位居世界前列，對這些國家的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行深入分析與比較研究，總結(jié)出中國煤炭產(chǎn)業(yè)參與國際競爭的優(yōu)勢與劣勢，為中國制定和修改煤炭產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、政策法規(guī)以及政府和企業(yè)開展國際煤炭合作與競爭提出具有針對性的建議和參考。

1 世界主要國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1 中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

中國是世界最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，煤炭是中國的主要能源。中國煤炭可采儲量約1654億t，煤炭資源賦存條件差別較大，總體上是南方復(fù)雜、北方簡單、東部復(fù)雜、西部簡單。2017年全國煤炭產(chǎn)量35.2億t，進口煤炭2.71億t。2017年中國能源消費結(jié)構(gòu)中煤炭消費占60.0%左右。在未來相當長的時期內(nèi)，中國能源消費結(jié)構(gòu)仍將是以煤炭為主，但煤炭在一次能源消費構(gòu)成中的比重呈現(xiàn)小幅度的逐年下降趨勢。

1.2 美國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

美國煤炭資源非常豐富，煤炭已探明可采儲量近2372.95億t，煤炭資源賦存廣泛。美國是世界上露天煤礦產(chǎn)量最多的國家之一，適宜露天開采的煤炭資源十分豐富。在適宜露天開采的煤炭儲量中，次煙煤最多，占40%；其次是煙煤和褐煤，分別占29%；無煙煤占2%。2017年美國煤炭產(chǎn)量約合7.15億t，2017年美國煤炭出口總量約合8636萬t，出口大幅增加。

1.3 俄羅斯煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

俄羅斯煤炭資源豐富，其探明可采儲量為1570.10億t。2017年俄羅斯煤炭產(chǎn)量約合4.08億t，2017年俄羅斯煤炭出口總量約合1.85億t。俄羅斯煤炭品種比較齊全，在各種類型的煤炭探明儲量中，褐煤占51.2%，煙煤占45.4%，無煙煤占3.4%。煤炭儲量分布極不均衡。俄羅斯煤層賦存條件良好，多數(shù)屬于近水平和緩傾斜煤層，僅少量薄煤層和急傾斜煤層，適合于露天開采的煤炭儲量占總儲量的60%以上。這些都大大降低了俄羅斯煤炭開采成本。

1.4 澳大利亞煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

澳大利亞煤炭資源豐富，煤炭探明可采儲量為764億t，位于美國、俄羅斯和中國之后。2017年澳大利亞煤炭產(chǎn)量約合5.67億t，2017年澳大利亞煤炭出口總量約合3.78億t。澳大利亞煤炭資源主要分布在新南威爾州和昆士蘭州，其中重要煤田有鮑恩煤田、悉尼煤田和吉普斯蘭煤田。優(yōu)質(zhì)煉焦煤主要分布在新南威爾士州的悉尼煤田和昆士蘭州的鮑恩煤田及克拉倫斯—莫爾頓煤田。次煙煤主要分布在南澳大利亞和西澳大利亞。褐煤主要分布在維多利亞州。澳大利亞煤炭具有低硫、低灰、高發(fā)熱量的特點，在國際市場上具有較強的競爭優(yōu)勢。

1.5 印度尼西亞煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

印尼煤炭資源豐富，煤層埋藏條件較簡單，煤礦工業(yè)發(fā)展極具潛力。煤炭已探明可采儲量為280.17億t，大部分賦存在蘇門答臘、加里曼丹、西爪哇、蘇拉威西和伊里安西部。印尼煤種齊全，從褐煤到無煙煤均有，褐煤品質(zhì)高。此外，印尼煤礦具有埋藏淺、煤層厚的特點，南蘇門答臘煤炭分布最為廣泛，但東卡里曼丹的煤炭品質(zhì)更高。印尼煤炭具有高水分、低灰分、低硫分、高揮發(fā)分等特性。2017年印尼煤炭產(chǎn)量約4.77億t，2017年印尼煤炭出口量約3.9億t。

1.6 德國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

德國煤炭資源儲量豐富，探明可采儲量為405.48億t。2017年德國煤炭產(chǎn)量低于1.7億t，進口煤炭0.37億t。德國煤炭分類十分簡單，分硬煤和褐煤兩大類。其中硬煤儲量豐富，以煙煤為主，煤質(zhì)好，低灰低硫，適合作動力煤和煉焦煤，具有重要經(jīng)濟價值。德國的主要硬煤煤田分布在西部，有魯爾煤田、薩爾煤田、亞琛煤田和伊本比倫煤田。褐煤主要有西部的萊茵煤田和東部的勞齊茨梅煤田、中部煤田。隨著德國能源供應(yīng)的多樣化及對可再生能源的開發(fā)利用，煤炭在德國能源中的地位大幅度下降，德國政府計劃近5年內(nèi)全面停止煤炭生產(chǎn)。

1.7 印度煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

印度煤炭資源豐富，煤炭探明儲量為606億t。2017年印度煤炭產(chǎn)量約合7.12億t，進口煤炭約2億t。按煤炭產(chǎn)區(qū)劃分，印度共有5個主要產(chǎn)煤區(qū)，即賈里亞煤礦區(qū)、拉尼甘杰煤礦區(qū)、辛格勞利煤礦區(qū)、東西波卡羅煤礦區(qū)和奈維利褐煤礦區(qū)，其中賈里亞煤礦區(qū)為印度煉焦煤的最大產(chǎn)區(qū)。印度大部分煤炭資源的地質(zhì)構(gòu)造比較簡單，現(xiàn)采的煤層多為厚煤層，且賦存較淺，適宜露天開采。印度煤炭開采主要以露天礦開采為主，露天礦產(chǎn)量約占印度煤炭總產(chǎn)量的81%，其中部分大型露天煤礦的產(chǎn)量超過10 Mt/a。井工礦提供20%的煤炭產(chǎn)量。

1.8 南非煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

南非煤炭資源豐富，已探明儲量達301.56億t，全部為煙煤與無煙煤。南非的煤炭資源主要集中在幾個大型煤田，包括威特班克煤田、海費爾德梅泰諾、埃爾默洛煤田、沃特堡煤田。2017年，南非煤炭生產(chǎn)總量約2.54億t，出口煤炭約0.81億t。由于缺乏可替代的能源，這種能源消費結(jié)構(gòu)在未來幾十年中不會發(fā)生重大變化。電力行業(yè)是南非國內(nèi)最大的煤炭用戶，煤炭消費量占全國煤炭消費總量的53%。

2 世界主要國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價指標體系構(gòu)建

根據(jù)以上內(nèi)容分析，在征求專家意見的基礎(chǔ)上，立足于科學(xué)性、整體完備性、可操作性、協(xié)調(diào)性、合理性和簡潔性原則，本研究構(gòu)建了中國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系，見表1。該評價指標體系主要由三級指標構(gòu)成，其中二級指標包括資源要素等5個指標，三級指標包括煤炭資源儲量等13個指標。

表1 中國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系

3 評價方法選擇及各指標權(quán)重說明

鑒于中國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系的層級化構(gòu)建特點，以及AHP層次分析法能有效地把定性分析和定量分析結(jié)合起來的優(yōu)點，本研究選擇AHP層次分析法，從國家行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)、煤炭產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)科研機構(gòu)、中國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條上的領(lǐng)軍企業(yè)等聘請12位行業(yè)專家，就各影響因素間的相對重要性進行兩兩比較和影響情況進行專家打分。由于各專家受主客觀條件限制，并不能完全保證評價結(jié)果的一致性，從而導(dǎo)致指標權(quán)重測算結(jié)果存在較大偏差，專家打分通過一致性檢驗和標準化處理后，基于AHP層次分析法測算過程，利用簡單算術(shù)平均法和加權(quán)算術(shù)平均法測算得出了中國煤炭價格影響因素評價指標結(jié)果，見表2。

4 中外樣本國家煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力綜合評價結(jié)果及分析

本研究采用8個中外樣本國家的2013年數(shù)據(jù)。研究所使用的數(shù)據(jù)來源如下：《煤炭工業(yè)2013統(tǒng)計年報摘要》、《2013中國煤炭工業(yè)發(fā)展報告》、《BP Statistical Review of World Energy 2014》、8個樣本國家能源管理部門和統(tǒng)計報告、世界煤炭協(xié)會、公司年報和社會責任報告、Wood Mackenzie Report、中國煤炭資源網(wǎng)、大學(xué)CNKI和國外數(shù)據(jù)庫、神華研究院整理的一些數(shù)據(jù)資料等。8個樣本國家煤炭產(chǎn)業(yè)指標基本情況見表3。

表2 中國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力權(quán)重測算結(jié)果

表3 樣本國家煤炭產(chǎn)業(yè)指標數(shù)據(jù)

按照以上研究內(nèi)容，分別依照簡單算術(shù)平均權(quán)重、加權(quán)算術(shù)平均權(quán)重測算的8個樣本國家煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力綜合評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)兩種權(quán)重測算方法得到的最終評價結(jié)果完全一致。兩種評價結(jié)果顯示，中國在全部8個樣本國家中，煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力評價結(jié)果位居第6位，樣本國國家煤炭產(chǎn)業(yè)宏觀競爭力綜合評價結(jié)果見表4。

表4 樣本國國家煤炭產(chǎn)業(yè)宏觀競爭力綜合評價結(jié)果

5 研究結(jié)論及建議

(1)中國煤炭產(chǎn)業(yè)國際競爭環(huán)境在相當長時間內(nèi)比較嚴峻。不論是從海外競爭環(huán)境，還是國內(nèi)競爭環(huán)境來看，煤炭產(chǎn)業(yè)供給寬松、需求放緩、供大于求的趨勢都在短期內(nèi)無法改變。全球經(jīng)濟增長復(fù)蘇乏力、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進入深度調(diào)整，德國等國家實施的減煤化措施引起的需求減少，澳大利亞、印尼等國家產(chǎn)能釋放帶來的供給增加，再加上政府和公眾越來越關(guān)注的環(huán)保等因素影響所帶來的能源生產(chǎn)和消費方式改變，都使得中國煤炭產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻的下行壓力。

(2)中國煤炭產(chǎn)業(yè)國際競爭力整體處于中等偏下水平，需要大力提升整體煤炭產(chǎn)業(yè)水平。中國煤炭產(chǎn)業(yè)國際競爭力的短板主要是生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)平均規(guī)模、物流運輸成本、市場化能力和資源稟賦水平。因此，逐步提高產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)平均規(guī)模、安全勞動生產(chǎn)率，降低物流運輸成本，練好“內(nèi)功”，是中國煤炭產(chǎn)業(yè)參與國際競爭的根本路徑。

(3)積極開展國外煤炭資源開發(fā)，參與國際煤炭經(jīng)濟、技術(shù)合作與交流，提高國際競爭綜合實力。圍繞全球經(jīng)濟一體化發(fā)展以及中國“一帶一路”框架協(xié)議的實施，以“兩種資源、兩個市場”為主線，以國際自由貿(mào)易規(guī)則為基礎(chǔ)，全方位參與“一帶一路”沿線國家建設(shè)及國際競爭。國家鼓勵支持優(yōu)勢企業(yè)“走出去”和“引進來”，煤炭企業(yè)要以資源開發(fā)、與電力裝備等行業(yè)企業(yè)加強合作，本著互利共贏的原則，加快國際化步伐，在全球范圍內(nèi)占有優(yōu)勢資源、開拓新興市場，形成國際競爭優(yōu)勢。