周夫榮

支付寶的海外之路

2018年的“雙11”，孟加拉國(guó)消費(fèi)者首次通過(guò)南亞最大電商平臺(tái)Daraz體驗(yàn)了網(wǎng)上購(gòu)物，還拿到了在電商平臺(tái)之外20%的折扣。

作為全球普惠金融的發(fā)源地，孟加拉國(guó)是一個(gè)人口超過(guò)1.6億的典型“小鮮肉之國(guó)”，人口平均年齡偏年輕。但大部分支付交易還在使用現(xiàn)金，數(shù)字金融服務(wù)需求強(qiáng)烈。2018年的“雙11”前半年，孟加拉國(guó)移動(dòng)支付公司bKash和螞蟻金服合作，螞蟻金服提供技術(shù)支持，與bKash共同打造了本地版“支付寶”。

總結(jié)起來(lái)，支付寶的海外之路經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一個(gè)階段是打通在線全球網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全球買(mǎi)全球賣(mài)。第二個(gè)階段，隨著中國(guó)人走出去旅游和購(gòu)買(mǎi)，支付寶走到線下，落地到40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，更多服務(wù)出國(guó)的中國(guó)人。而第三個(gè)階段是打造本地錢(qián)包（2015年2月支付寶和印度電子錢(qián)包Paytm的合作?，F(xiàn)在，Paytm用戶數(shù)從2015年的2 500萬(wàn)增至2017年底的超過(guò)2.5億，目前為全球第四大電子錢(qián)包）。

為了更快更穩(wěn)地扎根海外市場(chǎng)，支付寶在印度、泰國(guó)、菲律賓、印尼、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、孟加拉國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家，落地了9個(gè)屬于本地人的“支付寶”。

這讓東南亞眾多小微用戶和商家像中國(guó)人和中國(guó)“碼商”一樣，近距離體會(huì)數(shù)字普惠及其紅利。在中國(guó)，“碼商”指的是通過(guò)一張二維碼實(shí)現(xiàn)收款的小微商家。

要想取得更大的市場(chǎng)，落地生根，必須因地制宜。以印度為例，印度是世界上最大的黃金消費(fèi)國(guó)，黃金制品不論消費(fèi)還是投資，都深受當(dāng)?shù)厝说南矏?ài)。到2017年夏天，Paytm借鑒中國(guó)的“余額寶”，推出了面向印度市場(chǎng)的“數(shù)字黃金”。在中國(guó)，支付寶用戶就算只有1元人民幣也能投資余額寶，同樣，印度人在手機(jī)上打開(kāi)Paytm APP，只要1盧比（相當(dāng)于0.1元人民幣）就能投資黃金，累積到了一定重量的黃金，還能選擇把實(shí)物送貨上門(mén)。目前數(shù)字黃金的用戶已經(jīng)達(dá)到7位數(shù)。

帶來(lái)價(jià)值的還是數(shù)據(jù)

而銀聯(lián)在移動(dòng)支付的布局上則沒(méi)有那么順利。2017年3月，在銀聯(lián)成立十五周年之際，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝發(fā)表了致辭，被外界解讀為“罪己詔”。他承認(rèn)銀聯(lián)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代未能占到先機(jī)，問(wèn)題出在“最后100米”上。他稱(chēng)計(jì)劃在2017年5月底前實(shí)現(xiàn)在200萬(wàn)家商戶、17家全國(guó)性商業(yè)銀行上線二維碼掃碼功能。

雖然起步較晚，但憑借一些渠道和合作優(yōu)勢(shì)，銀聯(lián)逐漸加大了“拓展疆土”的步伐。

2018年11月9日，銀聯(lián)國(guó)際與馬來(lái)西亞Axiata電信集團(tuán)合作，通過(guò)電子化發(fā)卡，實(shí)現(xiàn)其錢(qián)包產(chǎn)品Boost支持銀聯(lián)二維碼支付服務(wù)。目前新加坡、泰國(guó)和越南等地消費(fèi)者，已可在移動(dòng)支付客戶端上綁定本地發(fā)行的銀聯(lián)卡，在全球銀聯(lián)二維碼商戶掃碼支付。馬來(lái)西亞近七成POS終端及超過(guò)九成ATM支持銀聯(lián)卡。2018年12月初，銀聯(lián)聯(lián)合各大商業(yè)銀行和華為、小米、三星、OPPO和魅族等主流手機(jī)廠商正式啟動(dòng)了銀聯(lián)手機(jī)POS產(chǎn)品首批應(yīng)用試點(diǎn)合作。

其背后可謂用心良苦：一方面，銀聯(lián)利用現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，大力推廣閃存支付。另一方面，它聚集了如華為Pay、Apple Pay、Mi Pay和三星Pay等手機(jī)品牌，形成集團(tuán)合力攻擊。

然而，此舉和三年前推出的云閃付一樣，在微信支付和支付寶支付憑借“輕騎兵”二維碼到處“攻城拔寨”之際，銀聯(lián)的舉動(dòng)顯得有些被動(dòng)。深層原因是，銀聯(lián)作為一家卡組織，其存在的前提是銀行和卡。因而，它始終在維護(hù)銀行的利益，同時(shí)試圖擴(kuò)大銀聯(lián)卡的使用范圍。然而，隨著基于二維碼的手機(jī)支付方式的普及，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看人們是否還需要銀行卡是個(gè)問(wèn)題。

而微信支付選擇在廣東、中國(guó)香港和中國(guó)澳門(mén)拓展，并推廣微信錢(qián)包的雙向跨境支付。微信支付的基因是《微信》在中國(guó)的社交普及性，它一度打得馬云愣了神。馬云曾談起微信支付時(shí)說(shuō)，微信紅包一夜之間起來(lái)，確實(shí)一度“打得我們滿地找牙”，然而他還稱(chēng)，冷靜下來(lái)想，社交媒體可能真的不會(huì)為公司帶來(lái)價(jià)值，能帶來(lái)價(jià)值的還是數(shù)據(jù)。

的確，在海外，微信支付的社交紅利仍然只能在出境華人群體中產(chǎn)生作用。有專(zhuān)家稱(chēng)，社交產(chǎn)品的出海面臨著文化、使用習(xí)慣以及本土社交網(wǎng)絡(luò)等阻礙。

支付寶支付和微信支付的不同，從其投資路徑即可見(jiàn)一斑。阿里巴巴投資了電商和支付服務(wù)提供商Paytm，收購(gòu)了覆蓋東南亞的新加坡電商Lazada。在東南亞的金融科技方面，它與泰國(guó)的Ascend Money、菲律賓的Mynt、印度尼西亞的Emtek、新加坡的M-Daq和馬來(lái)西亞的TNG等大公司達(dá)成了交易。螞蟻金服在全球的投資還有總部在美國(guó)的Moneygram和韓國(guó)的Kakao Pay。

而騰訊則全資收購(gòu)泰國(guó)最大門(mén)戶網(wǎng)站Sanook Online，并將其改名為騰訊（泰國(guó)）。此外，騰訊投資了1 900萬(wàn)美元，與另一家泰國(guó)數(shù)字內(nèi)容平臺(tái)Ookbee宣布共同成立一家全新的數(shù)字內(nèi)容公司OokbeeU，專(zhuān)注于提供由用戶生成的原創(chuàng)內(nèi)容。

可見(jiàn)，無(wú)論對(duì)于騰訊還是阿里巴巴，東南亞市場(chǎng)都是一個(gè)重點(diǎn)。阿里巴巴的側(cè)重點(diǎn)是在電商和普惠金融，騰訊的側(cè)重點(diǎn)則在內(nèi)容領(lǐng)域。

而事實(shí)上，這三家公司除了國(guó)內(nèi)同行外，海外支付一直還面臨著本土同行的虎視眈眈。例如，自2014年推出Apple Pay系統(tǒng)以來(lái)，蘋(píng)果一直在努力增加其電子錢(qián)包的使用率。這讓海外支付大戰(zhàn)的硝煙更加彌漫。

用本地錢(qián)包本地化

縱觀過(guò)去三四十年，中國(guó)企業(yè)“走出去”經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段：1.0時(shí)代以貼牌代工為主，以成衣和家電行業(yè)為主，主要代表區(qū)域是珠三角；2.0時(shí)代是在全球投資并購(gòu)，買(mǎi)入國(guó)外公司，比如海爾、聯(lián)想；而到了3.0時(shí)代，“本地合作伙伴+技術(shù)輸出”的賦能模式開(kāi)始出現(xiàn)，在本地尋找愿景一致、最熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的合作伙伴，再把企業(yè)在中國(guó)試驗(yàn)下的成熟技術(shù)和商業(yè)模式帶到當(dāng)?shù)?，形成一種生態(tài)。

在海外支付領(lǐng)域，這個(gè)趨勢(shì)依然可見(jiàn)。而生態(tài)賦能最重要的核心是技術(shù)輸出。

螞蟻國(guó)際事業(yè)部資深專(zhuān)家吳暉表示，起初，在印度支付寶面臨本地錢(qián)包團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)不足。他舉例稱(chēng)，有一次在項(xiàng)目確定開(kāi)始的會(huì)議中，他提出雙方需要確定一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)方CEO說(shuō)，公司從來(lái)都沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)理。后來(lái)，其看著會(huì)議中的Paytm人員，指著一個(gè)員工說(shuō)“你就是項(xiàng)目經(jīng)理了”。

印度員工多不習(xí)慣做資料存檔，很多產(chǎn)品需求，往往就是一句口頭描述，或者一封email。時(shí)間長(zhǎng)了，整個(gè)產(chǎn)品需求沒(méi)法系統(tǒng)性地說(shuō)清楚。支付寶只好從最基礎(chǔ)的描述產(chǎn)品文檔格式開(kāi)始，手把手教他們的產(chǎn)品經(jīng)理。

過(guò)去兩年，支付寶分批駐扎印度。兩年下來(lái)，每個(gè)人護(hù)照上幾乎每頁(yè)紙都蓋滿了戳。吳暉把這個(gè)團(tuán)隊(duì)叫做“黃埔軍隊(duì)”，這個(gè)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)人員也一直是不斷進(jìn)進(jìn)出出的狀態(tài)：有人中途加進(jìn)來(lái)，有人中途被調(diào)派到其他國(guó)家，新人進(jìn)來(lái)，熟悉情況，積攢經(jīng)驗(yàn)，包括跨文化交流的經(jīng)驗(yàn)，等成長(zhǎng)起來(lái)以后，就可以再到其他國(guó)家去做技術(shù)輸出?！昂髞?lái)這個(gè)團(tuán)隊(duì)的同學(xué)中，一些人是從美西、美東的明星科技公司回到中國(guó)，很多人沒(méi)想到，他們很快就帶著中國(guó)人自己的技術(shù)，過(guò)上一種更為全球化的，瘋狂的生活。2018年印度，2019年泰國(guó)，2020年菲律賓……”

吳暉回憶稱(chēng)，最近一次去Paytm總部，一進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)公司大廳像“火車(chē)票售票大廳”，一堆人在排隊(duì)等待面試。這讓他覺(jué)得不可思議。三年前，他第一次去Paytm，連門(mén)牌號(hào)都找不到；而兩年前，這家公司的用戶還只有不到3 000萬(wàn)人，那時(shí)Paytm創(chuàng)始人Vijay的期待是未來(lái)五年內(nèi)做到5 000萬(wàn)用戶；如今，Paytm的用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)2.5億，變成全球第四大電子錢(qián)包。

此外，支付寶等公司出海三年，遭遇的金融監(jiān)管更加嚴(yán)格。

支付寶現(xiàn)在做的全球化，已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)階段。尤其是第三個(gè)階段，輸出了自主研發(fā)能力。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銀聯(lián)也在傳統(tǒng)金融體系下，在傳統(tǒng)美元架構(gòu)和國(guó)際卡組織下拓展。微信也收購(gòu)了馬來(lái)西亞一家本地錢(qián)包，雖然尚未完全落地。

對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全球化與中國(guó)現(xiàn)代化問(wèn)題研究所所長(zhǎng)王志民認(rèn)為：“各國(guó)對(duì)金融監(jiān)管不僅嚴(yán)格，而且對(duì)外資公司進(jìn)軍金融業(yè)非常敏感，百姓接受起來(lái)也有難度，而打造當(dāng)?shù)仄放频碾娮渝X(qián)包，能推動(dòng)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字化浪潮的進(jìn)程，就能有效化解這一難題?！?/p>

對(duì)支付寶、微信和銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，基于自身優(yōu)勢(shì)的海外金融拓展還在摸索中前行。

寫(xiě)在最后

面對(duì)中國(guó)巨大的支付市場(chǎng)，海外支付巨頭曾經(jīng)也試圖分一杯羹，但PayPal和Apple Pay等均以失敗告終。在中國(guó)市場(chǎng)水土不服的這些外國(guó)對(duì)手，在海外市場(chǎng)其實(shí)力則是非常強(qiáng)勁的，銀聯(lián)、支付寶和微信的海外支付市場(chǎng)拓展之路或許并不會(huì)一帆風(fēng)順。