蔡偉鴻

中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)潛力巨大

以ERP為例，用友網(wǎng)絡(luò)、金碟國際2017年收入分別為9.07億美元、3.41億美元;而美國的對標(biāo)公司Oracle和SAP2017年收入為398億美元、280億美元，兩者相比差距巨大。同時也表明，中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

互聯(lián)網(wǎng)從To C向To B延展

2018年以來中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶數(shù)的凈增量，已較2017年同期明顯放緩，月活數(shù)量穩(wěn)定在11.2億左右，這一數(shù)字已接近中國人口總數(shù)。To C市場整體趨近飽和，向To B延展已成為To C時代進(jìn)化的必然選擇。To B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)到了一個需要高度重視的時刻。

資本市場對To B服務(wù)投資加碼

2017年新成立創(chuàng)業(yè)公司中企業(yè)服務(wù)類公司占比大幅增長，達(dá)到近四分之一的水平，在所有類型公司的比例中位列第一。此外，中國存量創(chuàng)業(yè)公司的行業(yè)分布上，企業(yè)級服務(wù)占比持續(xù)提升，截至2018年10月底已達(dá)39%，占據(jù)了絕對領(lǐng)導(dǎo)份額。一級市場非?？春闷髽I(yè)級服務(wù)這一賽道，且在投資上不斷加碼。

To B與To C業(yè)務(wù)本質(zhì)上主要差異：1）戰(zhàn)略定位不同：ToC時代，互聯(lián)網(wǎng)的核心價值通過有效連接來打破信息不對稱，而ToB的核心價值是降低生產(chǎn)成本、大幅提升生產(chǎn)效率、最終實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈利;2）服務(wù)對象不同：ToC時代面對的是對價格敏感的海量消費(fèi)用戶，ToB時代服務(wù)的是更看重效果的行業(yè)客戶;3）早期盈利能力不同：ToC企業(yè)早期需要大量持續(xù)融資來覆蓋用戶規(guī)模成長的成本，ToB企業(yè)一般很早就具備正向的現(xiàn)金流，相對具有更穩(wěn)健的盈利能力;例如主要服務(wù)ToB市場的AI明星企業(yè)商湯科技成立不到3年，在2017年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面盈利，而ToC市場電商代表企業(yè)京東13年后才實(shí)現(xiàn)首次盈利。

轉(zhuǎn)向To B將引發(fā)深刻產(chǎn)業(yè)變革

首先，互聯(lián)網(wǎng)巨頭正全面布局ToB業(yè)務(wù)：以騰訊、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后入股多家計算機(jī)行業(yè)龍頭上市公司，以彌補(bǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)驗、市場渠道等ToB業(yè)務(wù)劣勢?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭均在企業(yè)移動辦公平臺上不遺余力投入，通過移動辦公平臺積累的百萬級企業(yè)客戶來大幅降低SaaS的獲客成本。其次，以人工智能為代表的技術(shù)平臺型企業(yè)，其本身具有較高的技術(shù)門坎，打造面向B端的技術(shù)開放平臺成為了獲取海量客戶的最佳選擇，而海量客戶反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)一步提升自身技術(shù)能力，企業(yè)再通過平臺匯集的大數(shù)據(jù)變現(xiàn)，構(gòu)筑這一模式的商業(yè)閉環(huán)。此外，傳統(tǒng)軟件企業(yè)方面也在加速產(chǎn)品服務(wù)的SaaS化。To C轉(zhuǎn)向To B將引發(fā)深刻產(chǎn)業(yè)變革。

中國SaaS產(chǎn)業(yè)有望迎來跨越式發(fā)展

從需求側(cè)來看，國內(nèi)迅速增加的小微企業(yè)數(shù)量與其急需提高的信息化程度保證了企業(yè)級SaaS的巨大市場容量。企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求、管理層的代際轉(zhuǎn)移以及移動端辦公的發(fā)展同樣是需求側(cè)的重要驅(qū)動力。從供給側(cè)來看，企業(yè)去IOE以及IaaS的發(fā)展保證了SaaS得到底層基礎(chǔ)設(shè)施的支持。從世界范圍來看，美國的企業(yè)級SaaS市場已經(jīng)逐漸進(jìn)入成熟期，而中國的IT發(fā)展完全與其經(jīng)濟(jì)增速不匹配。相信未來中國有望接力美國成為SaaS市場的新龍頭。