胡婕 金昱

根據(jù)全球主要銀行2018年半年報(bào)披露信息及同業(yè)日常跟蹤，國(guó)際銀行業(yè)金融科技發(fā)展有八大趨勢(shì)值得關(guān)注。

趨勢(shì)一：支付結(jié)算、資產(chǎn)管理、賬戶管理是重點(diǎn)創(chuàng)新的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域

快捷支付方面。支付是商業(yè)銀行遭受第三方機(jī)構(gòu)沖擊最為猛烈但又最為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)。國(guó)際銀行業(yè)致力于支付創(chuàng)新，試圖奪回失地。一般采取以下三種方式：

一是和第三方支付機(jī)構(gòu)合作。如美國(guó)銀行與PayPal合作，推出跨境B2C數(shù)字支付服務(wù)。該行在美國(guó)的公司客戶可以直接向墨西哥、法國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)和菲律賓的PayPal賬戶所有人進(jìn)行當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)價(jià)的跨境匯款，客戶只需提供收款人在PayPal注冊(cè)的電子郵箱，無(wú)需其他個(gè)人賬戶信息。這是美國(guó)銀行業(yè)首個(gè)基于PayPal的跨境支付產(chǎn)品。

二是收購(gòu)優(yōu)秀的第三方支付機(jī)構(gòu)。如ING收購(gòu)了Payvision公司75%的股份。Payvision于2002年創(chuàng)辦于荷蘭，其全渠道、國(guó)際化的支付服務(wù)平臺(tái)Ac a p t u re能支持150種幣種的超過(guò)80種的支付方式，包括Visa、萬(wàn)事達(dá)、銀聯(lián)、JCB、支付寶等。法國(guó)巴黎銀行收購(gòu)了FPE公司，獲得了Compte-Nickel支付賬戶服務(wù)89.1%的所有權(quán)，Compte-Nickel支付賬戶是法國(guó)一種開(kāi)放式實(shí)時(shí)支付體系，主要通過(guò)法國(guó)煙草商聯(lián)合會(huì)的零售網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)?？蛻艨稍诮?jīng)法國(guó)央行核準(zhǔn)的煙草專賣(mài)店開(kāi)戶，并在全國(guó)一萬(wàn)多家煙草專賣(mài)店辦理業(yè)務(wù)。三是利用區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)創(chuàng)新支付服務(wù)。桑坦德銀行推出一項(xiàng)利用區(qū)塊鏈技術(shù)的國(guó)際支付新服務(wù)——“SantanderOne Pay FX”，面向西班牙、英國(guó)、巴西和波蘭等四國(guó)零售客戶，未來(lái)將進(jìn)一步推廣至其他市場(chǎng)。通過(guò)該項(xiàng)服務(wù)，客戶可實(shí)現(xiàn)當(dāng)天或隔天跨國(guó)匯款。

資產(chǎn)管理方面。桑坦德銀行推出新型投資平臺(tái)SO∶FIA，該平臺(tái)涵蓋共同基金、退休金計(jì)劃和證券投資等，客戶可單獨(dú)或綜合查看投資組合分布，按行業(yè)、資產(chǎn)類(lèi)型或特定資產(chǎn)組合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口，根據(jù)不同屬性（類(lèi)別、評(píng)級(jí)、波動(dòng)率、收益率、夏普比率等）搜索和比較全部產(chǎn)品，并可查看每月、每季和每年的投資回報(bào)。SO∶FIA平臺(tái)收費(fèi)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具較高競(jìng)爭(zhēng)力，交易金額2000歐元以上15000歐元以下收費(fèi)3歐元，交易金額15000歐元收費(fèi)6歐元，交易金額15000歐元以上費(fèi)率為0.25%。對(duì)于從其他機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的10000歐元以上的投資業(yè)務(wù)，桑坦德將給予0.2%的獎(jiǎng)金（獎(jiǎng)金上限為每人500歐元）。

瑞穗金融集團(tuán)和IBM日本宣布將聯(lián)合開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)預(yù)測(cè)工具，該工具使用IBM研發(fā)的高級(jí)AI技術(shù)，利用時(shí)間序列預(yù)測(cè)邏輯提取相似的趨勢(shì)數(shù)據(jù)，據(jù)此對(duì)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。該工具將被瑞穗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司（Global Markets Company）用于資產(chǎn)負(fù)債管理和財(cái)資組合操作。

賬戶管理方面。賬戶管理平臺(tái)建設(shè)分自建和投資兩種主要模式。

自建平臺(tái)如美國(guó)銀行推出的基于虛擬賬戶管理的“流動(dòng)性直通車(chē)”產(chǎn)品，整合了美國(guó)銀行的虛擬賬戶管理（VAM）、環(huán)球流動(dòng)性平臺(tái)（GLP）、CashPro分析預(yù)測(cè)助手等一系列產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶將不同賬戶資金匯總到一個(gè)賬戶中，并通過(guò)虛擬賬戶安排將不同賬戶間的資金流動(dòng)進(jìn)行分類(lèi)報(bào)告?？蛻糁恍栝_(kāi)立一個(gè)物理賬戶，就能實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)多個(gè)賬戶才能實(shí)現(xiàn)的資金管理功能。ING銀行將在法國(guó)和意大利市場(chǎng)引進(jìn)資金管理平臺(tái)Yolt，Yolt是ING于2017年6月在英國(guó)上線的一站式個(gè)人資金管理平臺(tái)，目前注冊(cè)用戶數(shù)已達(dá)30萬(wàn)。通過(guò)Yolt App，客戶可在同一手機(jī)界面統(tǒng)攬不同銀行開(kāi)立的所有賬戶信息和交易記錄，這是該行建立泛歐洲資金管理平臺(tái)戰(zhàn)略的重要組成部分。

投資平臺(tái)如ING投資的多銀行平臺(tái)Cobase，通過(guò)該平臺(tái)，公司客戶能夠管理其所有銀行賬戶以及金融產(chǎn)品、服務(wù)，尤其是那些跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的客戶能夠在與多家銀行打交道的時(shí)候更加便捷、高效。ING的投資將助力Cobase拓展歐洲以外的客戶網(wǎng)絡(luò)，并開(kāi)發(fā)更多功能。

趨勢(shì)二：線上獲客、線上客服、線上風(fēng)控等線上能力得到重點(diǎn)提升

線上獲客。德意志銀行為了將更多保險(xiǎn)客戶從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)人渠道吸引到數(shù)字化線上平臺(tái)，在其線上渠道加載了保險(xiǎn)科技公司Friendsurance的數(shù)字化保險(xiǎn)管理功能。客戶通過(guò)這一功能可以對(duì)所持有的保險(xiǎn)合約進(jìn)行優(yōu)化管理，并能更便捷安全地購(gòu)買(mǎi)新的保險(xiǎn)合約。

線上客服。RBS旗下的NatWest銀行2017年初在其在線幫助頁(yè)面引入基于文本服務(wù)的聊天機(jī)器人Cora，可回答200多個(gè)基本業(yè)務(wù)咨詢。此次測(cè)試的新一代Co r a原型具備高逼真度的人類(lèi)形象，可通過(guò)電腦、平板、手機(jī)屏幕與客戶進(jìn)行雙向語(yǔ)音會(huì)話交流。美國(guó)銀行向2500萬(wàn)手機(jī)銀行客戶推出人工智能虛擬財(cái)務(wù)助手Erica。Erica集合人工智能預(yù)測(cè)分析、自然語(yǔ)言等前沿科技，可為客戶提供交易查詢、根據(jù)信用評(píng)分完善個(gè)人財(cái)務(wù)管理、網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)航、預(yù)約財(cái)務(wù)顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、查詢和管理賬單支付、借記卡的鎖定與解鎖、轉(zhuǎn)賬匯款等功能，還將開(kāi)通包括主動(dòng)提示臨近賬單或付款需求、顯示客戶支出和預(yù)算信息提供財(cái)務(wù)管理建議、銀行卡管理、交易歷史與變化管理等更多復(fù)雜功能。

線上風(fēng)控。如為符合巴塞爾委員會(huì)對(duì)2022年FRTB的實(shí)施要求，瑞穗集團(tuán)計(jì)劃使用亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）提供的云計(jì)算環(huán)境，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以融入能夠支持復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)算邏輯。渣打銀行則宣布與監(jiān)管科技公司Si l e n tEight進(jìn)行合作，將前沿技術(shù)交付給其金融犯罪合規(guī)團(tuán)隊(duì)（FCC），以提升防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的能力。Silent Eight是家總部在新加坡的金融科技公司，專門(mén)利用人工智能技術(shù)打擊金融犯罪。

趨勢(shì)三：開(kāi)放式銀行建設(shè)不斷深化

2018年歐洲PSD2監(jiān)管新規(guī)出臺(tái)，要求各行對(duì)第三方支付服務(wù)商開(kāi)放用戶賬戶信息權(quán)限，并提供全部必要的API接口權(quán)限。PSD2致力于實(shí)現(xiàn)以下三個(gè)目標(biāo)：一是將新加入者納入監(jiān)管框架，為所有參與者提供公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境;二是讓支付更加安全，加強(qiáng)消費(fèi)者保護(hù);三是促進(jìn)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)，為客戶提供更便捷的金融服務(wù)。各行都在加快研發(fā)與測(cè)試，如北歐銀行已進(jìn)入API與銀行產(chǎn)品系統(tǒng)對(duì)接階段，試點(diǎn)第三方機(jī)構(gòu)將可在API基礎(chǔ)上加載應(yīng)用程序。在銀行客戶通過(guò)終端驗(yàn)證身份并授權(quán)后，第三方機(jī)構(gòu)可通過(guò)賬戶信息服務(wù)（AIS）API提取客戶賬戶信息，并通過(guò)支付發(fā)起服務(wù)（PIS）API完成支付過(guò)程，開(kāi)放式銀行服務(wù)新模式漸趨成型。

趨勢(shì)四：泛金融服務(wù)生態(tài)圈漸趨完善

如ING收購(gòu)荷蘭數(shù)字化房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)Makelaarsland90%的股權(quán)。該平臺(tái)建立于2005年，每月訪問(wèn)量超過(guò)25萬(wàn)，2017年促成近6000筆住宅交易。此次收購(gòu)將進(jìn)一步拓展ING為客戶提供銀行業(yè)務(wù)以外服務(wù)的能力，增強(qiáng)客戶黏性。

趨勢(shì)五：新技術(shù)的前瞻性研發(fā)和儲(chǔ)備不斷加強(qiáng)

一般有以下三種做法：一是直接并購(gòu)科技公司。這是國(guó)際大型金融機(jī)構(gòu)較為普遍的一種做法，有些機(jī)構(gòu)已經(jīng)并購(gòu)了多家金融科技企業(yè)，廣泛涉及支付、投資、P2P、資產(chǎn)管理、云服務(wù)平臺(tái)等各個(gè)領(lǐng)域。如德意志銀行2018年收購(gòu)了印度軟件初創(chuàng)公司Quantiguous Solutions，以加速其開(kāi)放式交易銀行平臺(tái)的建設(shè)，并購(gòu)?fù)瓿珊?，Quantiguous Solutions全體雇員將加入德銀全球交易銀行API項(xiàng)目的核心團(tuán)隊(duì)。二是成立新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室。如三菱日聯(lián)集團(tuán)將在其子公司——日本數(shù)字設(shè)計(jì)公司設(shè)立人工智能實(shí)驗(yàn)室M-AIS，致力于具有自主專利技術(shù)的人工智能模型的研發(fā)與應(yīng)用。此前，三菱日聯(lián)集團(tuán)的人工智能研究由不同公司和部門(mén)分別開(kāi)展，M-AIS將整合集團(tuán)現(xiàn)有研究力量和成果，并與各類(lèi)外部資源充分結(jié)合，以加快人工智能技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。三是設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資基金。如法國(guó)巴黎銀行針對(duì)銀行和保險(xiǎn)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，設(shè)立投資基金，投資這些初創(chuàng)公司的少數(shù)股權(quán)，同時(shí)也間接投資于AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字安全等金融科技領(lǐng)域。該基金由法巴資管旗下專注于另類(lèi)投資與管理的BNPP資本合伙公司進(jìn)行管理。

趨勢(shì)六：應(yīng)用于普惠金融領(lǐng)域的創(chuàng)新層出不窮

如ING推出一款數(shù)字鞋盒（Di g i t a lshoebox）App，幫助小微企業(yè)管理收據(jù)賬單。小微企業(yè)通過(guò)手機(jī)攝像頭掃描各類(lèi)收據(jù)和賬單，數(shù)字鞋盒收到掃描圖像后自動(dòng)分析并引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。該APP還能幫助企業(yè)實(shí)時(shí)記錄收入、支出、稅收等賬務(wù)。目前，數(shù)字鞋盒僅對(duì)荷蘭用戶開(kāi)放，在安卓和蘋(píng)果系統(tǒng)上已有4.2萬(wàn)用戶。再如西班牙桑坦德銀行和大眾銀行（BancoPopular）整合又進(jìn)一步，兩者針對(duì)小微企業(yè)客戶聯(lián)合推出專業(yè)服務(wù)，該服務(wù)通過(guò)專業(yè)賬戶實(shí)現(xiàn)，賬戶持有人可獲得優(yōu)惠貸款，并從新的客戶關(guān)系模式中獲得幫助，包括800名專業(yè)管理人員、便捷的數(shù)字產(chǎn)品和系列定制服務(wù)等。

趨勢(shì)七：線上線下協(xié)力融合是渠道轉(zhuǎn)型的最大亮點(diǎn)

如Merrill Edge是美銀美林近兩年著力打造的一個(gè)簡(jiǎn)化金融平臺(tái)，為客戶提供線上線下相結(jié)合的投資建議、交易、經(jīng)紀(jì)和銀行服務(wù)。2010年成立以來(lái)，MerrillEd ge資產(chǎn)穩(wěn)定增至1845億美元，開(kāi)戶數(shù)量超過(guò)240萬(wàn)。一是新增大量線下MerrillE d ge，嵌入已存在的財(cái)富中心內(nèi)，預(yù)計(jì)2020年線下Merrill Edge數(shù)量將超過(guò)2800個(gè)。二是不斷增強(qiáng)平臺(tái)線上服務(wù)功能，將優(yōu)化投資組合分析與業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)的客戶服務(wù)新功能引入平臺(tái)，使客戶能夠完成對(duì)投資組合表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)及與市場(chǎng)表現(xiàn)的比較，平衡投資組合構(gòu)建，透視大類(lèi)資產(chǎn)配置狀況，獲得針對(duì)自己投資組合的專業(yè)投研分析支持，評(píng)估投資組合的ESG分值等。三是增強(qiáng)線下財(cái)富顧問(wèn)力量，2018年預(yù)計(jì)增加300個(gè)財(cái)務(wù)解決方案顧問(wèn)，年底有望達(dá)到4000人。

趨勢(shì)八：開(kāi)始著眼于面向未來(lái)的人力資源調(diào)整研究

國(guó)際銀行業(yè)在簡(jiǎn)化組織結(jié)構(gòu)的同時(shí)，不斷增加面向未來(lái)的技能研究與投入。匯豐近期一份研究成果對(duì)未來(lái)數(shù)字革命如何改變?nèi)嗽阢y行工作中的角色進(jìn)行了大膽預(yù)測(cè)。報(bào)告提出，人工智能并不能完全替代人，只有便捷的技術(shù)加上人的專業(yè)技能，客戶才能獲得滿意體驗(yàn)。報(bào)告還提出了未來(lái)可能有較好發(fā)展前景的部分銀行新崗位，如算法工程師、會(huì)話界面設(shè)計(jì)師、數(shù)據(jù)流程工程師、全面服務(wù)顧問(wèn)、合作伙伴賦能者等，這些新崗位將更強(qiáng)調(diào)員工的科技與跨界能力。

（作者單位：中國(guó)工商銀行城市金融研究所）