胡婕 金昱

根據(jù)全球主要銀行2018年半年報披露信息及同業(yè)日常跟蹤，國際銀行業(yè)金融科技發(fā)展有八大趨勢值得關(guān)注。

趨勢一：支付結(jié)算、資產(chǎn)管理、賬戶管理是重點創(chuàng)新的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域

快捷支付方面。支付是商業(yè)銀行遭受第三方機構(gòu)沖擊最為猛烈但又最為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)。國際銀行業(yè)致力于支付創(chuàng)新，試圖奪回失地。一般采取以下三種方式：

一是和第三方支付機構(gòu)合作。如美國銀行與PayPal合作，推出跨境B2C數(shù)字支付服務(wù)。該行在美國的公司客戶可以直接向墨西哥、法國、德國、意大利、英國和菲律賓的PayPal賬戶所有人進(jìn)行當(dāng)?shù)刎泿庞媰r的跨境匯款，客戶只需提供收款人在PayPal注冊的電子郵箱，無需其他個人賬戶信息。這是美國銀行業(yè)首個基于PayPal的跨境支付產(chǎn)品。

二是收購優(yōu)秀的第三方支付機構(gòu)。如ING收購了Payvision公司75%的股份。Payvision于2002年創(chuàng)辦于荷蘭，其全渠道、國際化的支付服務(wù)平臺Ac a p t u re能支持150種幣種的超過80種的支付方式，包括Visa、萬事達(dá)、銀聯(lián)、JCB、支付寶等。法國巴黎銀行收購了FPE公司，獲得了Compte-Nickel支付賬戶服務(wù)89.1%的所有權(quán)，Compte-Nickel支付賬戶是法國一種開放式實時支付體系，主要通過法國煙草商聯(lián)合會的零售網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)?？蛻艨稍诮?jīng)法國央行核準(zhǔn)的煙草專賣店開戶，并在全國一萬多家煙草專賣店辦理業(yè)務(wù)。三是利用區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)創(chuàng)新支付服務(wù)。桑坦德銀行推出一項利用區(qū)塊鏈技術(shù)的國際支付新服務(wù)——“SantanderOne Pay FX”，面向西班牙、英國、巴西和波蘭等四國零售客戶，未來將進(jìn)一步推廣至其他市場。通過該項服務(wù)，客戶可實現(xiàn)當(dāng)天或隔天跨國匯款。

資產(chǎn)管理方面。桑坦德銀行推出新型投資平臺SO∶FIA，該平臺涵蓋共同基金、退休金計劃和證券投資等，客戶可單獨或綜合查看投資組合分布，按行業(yè)、資產(chǎn)類型或特定資產(chǎn)組合評估風(fēng)險敞口，根據(jù)不同屬性（類別、評級、波動率、收益率、夏普比率等）搜索和比較全部產(chǎn)品，并可查看每月、每季和每年的投資回報。SO∶FIA平臺收費在當(dāng)?shù)厥袌鼍咻^高競爭力，交易金額2000歐元以上15000歐元以下收費3歐元，交易金額15000歐元收費6歐元，交易金額15000歐元以上費率為0.25%。對于從其他機構(gòu)轉(zhuǎn)移過來的10000歐元以上的投資業(yè)務(wù)，桑坦德將給予0.2%的獎金（獎金上限為每人500歐元）。

瑞穗金融集團(tuán)和IBM日本宣布將聯(lián)合開發(fā)新的市場預(yù)測工具，該工具使用IBM研發(fā)的高級AI技術(shù)，利用時間序列預(yù)測邏輯提取相似的趨勢數(shù)據(jù)，據(jù)此對未來市場趨勢進(jìn)行預(yù)測。該工具將被瑞穗集團(tuán)全球市場公司（Global Markets Company）用于資產(chǎn)負(fù)債管理和財資組合操作。

賬戶管理方面。賬戶管理平臺建設(shè)分自建和投資兩種主要模式。

自建平臺如美國銀行推出的基于虛擬賬戶管理的“流動性直通車”產(chǎn)品，整合了美國銀行的虛擬賬戶管理（VAM）、環(huán)球流動性平臺（GLP）、CashPro分析預(yù)測助手等一系列產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶將不同賬戶資金匯總到一個賬戶中，并通過虛擬賬戶安排將不同賬戶間的資金流動進(jìn)行分類報告。客戶只需開立一個物理賬戶，就能實現(xiàn)傳統(tǒng)多個賬戶才能實現(xiàn)的資金管理功能。ING銀行將在法國和意大利市場引進(jìn)資金管理平臺Yolt，Yolt是ING于2017年6月在英國上線的一站式個人資金管理平臺，目前注冊用戶數(shù)已達(dá)30萬。通過Yolt App，客戶可在同一手機界面統(tǒng)攬不同銀行開立的所有賬戶信息和交易記錄，這是該行建立泛歐洲資金管理平臺戰(zhàn)略的重要組成部分。

投資平臺如ING投資的多銀行平臺Cobase，通過該平臺，公司客戶能夠管理其所有銀行賬戶以及金融產(chǎn)品、服務(wù)，尤其是那些跨國經(jīng)營的客戶能夠在與多家銀行打交道的時候更加便捷、高效。ING的投資將助力Cobase拓展歐洲以外的客戶網(wǎng)絡(luò)，并開發(fā)更多功能。

趨勢二：線上獲客、線上客服、線上風(fēng)控等線上能力得到重點提升

線上獲客。德意志銀行為了將更多保險客戶從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)人渠道吸引到數(shù)字化線上平臺，在其線上渠道加載了保險科技公司Friendsurance的數(shù)字化保險管理功能。客戶通過這一功能可以對所持有的保險合約進(jìn)行優(yōu)化管理，并能更便捷安全地購買新的保險合約。

線上客服。RBS旗下的NatWest銀行2017年初在其在線幫助頁面引入基于文本服務(wù)的聊天機器人Cora，可回答200多個基本業(yè)務(wù)咨詢。此次測試的新一代Co r a原型具備高逼真度的人類形象，可通過電腦、平板、手機屏幕與客戶進(jìn)行雙向語音會話交流。美國銀行向2500萬手機銀行客戶推出人工智能虛擬財務(wù)助手Erica。Erica集合人工智能預(yù)測分析、自然語言等前沿科技，可為客戶提供交易查詢、根據(jù)信用評分完善個人財務(wù)管理、網(wǎng)點導(dǎo)航、預(yù)約財務(wù)顧問現(xiàn)場服務(wù)、查詢和管理賬單支付、借記卡的鎖定與解鎖、轉(zhuǎn)賬匯款等功能，還將開通包括主動提示臨近賬單或付款需求、顯示客戶支出和預(yù)算信息提供財務(wù)管理建議、銀行卡管理、交易歷史與變化管理等更多復(fù)雜功能。

線上風(fēng)控。如為符合巴塞爾委員會對2022年FRTB的實施要求，瑞穗集團(tuán)計劃使用亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）提供的云計算環(huán)境，開發(fā)市場風(fēng)險管理系統(tǒng)，以融入能夠支持復(fù)雜風(fēng)險管理的計算邏輯。渣打銀行則宣布與監(jiān)管科技公司Si l e n tEight進(jìn)行合作，將前沿技術(shù)交付給其金融犯罪合規(guī)團(tuán)隊（FCC），以提升防范合規(guī)風(fēng)險的能力。Silent Eight是家總部在新加坡的金融科技公司，專門利用人工智能技術(shù)打擊金融犯罪。

趨勢三：開放式銀行建設(shè)不斷深化

2018年歐洲PSD2監(jiān)管新規(guī)出臺，要求各行對第三方支付服務(wù)商開放用戶賬戶信息權(quán)限，并提供全部必要的API接口權(quán)限。PSD2致力于實現(xiàn)以下三個目標(biāo)：一是將新加入者納入監(jiān)管框架，為所有參與者提供公平競爭環(huán)境;二是讓支付更加安全，加強消費者保護(hù);三是促進(jìn)創(chuàng)新與競爭，為客戶提供更便捷的金融服務(wù)。各行都在加快研發(fā)與測試，如北歐銀行已進(jìn)入API與銀行產(chǎn)品系統(tǒng)對接階段，試點第三方機構(gòu)將可在API基礎(chǔ)上加載應(yīng)用程序。在銀行客戶通過終端驗證身份并授權(quán)后，第三方機構(gòu)可通過賬戶信息服務(wù)（AIS）API提取客戶賬戶信息，并通過支付發(fā)起服務(wù)（PIS）API完成支付過程，開放式銀行服務(wù)新模式漸趨成型。

趨勢四：泛金融服務(wù)生態(tài)圈漸趨完善

如ING收購荷蘭數(shù)字化房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)平臺Makelaarsland90%的股權(quán)。該平臺建立于2005年，每月訪問量超過25萬，2017年促成近6000筆住宅交易。此次收購將進(jìn)一步拓展ING為客戶提供銀行業(yè)務(wù)以外服務(wù)的能力，增強客戶黏性。

趨勢五：新技術(shù)的前瞻性研發(fā)和儲備不斷加強

一般有以下三種做法：一是直接并購科技公司。這是國際大型金融機構(gòu)較為普遍的一種做法，有些機構(gòu)已經(jīng)并購了多家金融科技企業(yè)，廣泛涉及支付、投資、P2P、資產(chǎn)管理、云服務(wù)平臺等各個領(lǐng)域。如德意志銀行2018年收購了印度軟件初創(chuàng)公司Quantiguous Solutions，以加速其開放式交易銀行平臺的建設(shè)，并購?fù)瓿珊螅琎uantiguous Solutions全體雇員將加入德銀全球交易銀行API項目的核心團(tuán)隊。二是成立新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新實驗室。如三菱日聯(lián)集團(tuán)將在其子公司——日本數(shù)字設(shè)計公司設(shè)立人工智能實驗室M-AIS，致力于具有自主專利技術(shù)的人工智能模型的研發(fā)與應(yīng)用。此前，三菱日聯(lián)集團(tuán)的人工智能研究由不同公司和部門分別開展，M-AIS將整合集團(tuán)現(xiàn)有研究力量和成果，并與各類外部資源充分結(jié)合，以加快人工智能技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。三是設(shè)立風(fēng)險投資基金。如法國巴黎銀行針對銀行和保險領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，設(shè)立投資基金，投資這些初創(chuàng)公司的少數(shù)股權(quán)，同時也間接投資于AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字安全等金融科技領(lǐng)域。該基金由法巴資管旗下專注于另類投資與管理的BNPP資本合伙公司進(jìn)行管理。

趨勢六：應(yīng)用于普惠金融領(lǐng)域的創(chuàng)新層出不窮

如ING推出一款數(shù)字鞋盒（Di g i t a lshoebox）App，幫助小微企業(yè)管理收據(jù)賬單。小微企業(yè)通過手機攝像頭掃描各類收據(jù)和賬單，數(shù)字鞋盒收到掃描圖像后自動分析并引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。該APP還能幫助企業(yè)實時記錄收入、支出、稅收等賬務(wù)。目前，數(shù)字鞋盒僅對荷蘭用戶開放，在安卓和蘋果系統(tǒng)上已有4.2萬用戶。再如西班牙桑坦德銀行和大眾銀行（BancoPopular）整合又進(jìn)一步，兩者針對小微企業(yè)客戶聯(lián)合推出專業(yè)服務(wù)，該服務(wù)通過專業(yè)賬戶實現(xiàn)，賬戶持有人可獲得優(yōu)惠貸款，并從新的客戶關(guān)系模式中獲得幫助，包括800名專業(yè)管理人員、便捷的數(shù)字產(chǎn)品和系列定制服務(wù)等。

趨勢七：線上線下協(xié)力融合是渠道轉(zhuǎn)型的最大亮點

如Merrill Edge是美銀美林近兩年著力打造的一個簡化金融平臺，為客戶提供線上線下相結(jié)合的投資建議、交易、經(jīng)紀(jì)和銀行服務(wù)。2010年成立以來，MerrillEd ge資產(chǎn)穩(wěn)定增至1845億美元，開戶數(shù)量超過240萬。一是新增大量線下MerrillE d ge，嵌入已存在的財富中心內(nèi)，預(yù)計2020年線下Merrill Edge數(shù)量將超過2800個。二是不斷增強平臺線上服務(wù)功能，將優(yōu)化投資組合分析與業(yè)績監(jiān)測的客戶服務(wù)新功能引入平臺，使客戶能夠完成對投資組合表現(xiàn)的監(jiān)測及與市場表現(xiàn)的比較，平衡投資組合構(gòu)建，透視大類資產(chǎn)配置狀況，獲得針對自己投資組合的專業(yè)投研分析支持，評估投資組合的ESG分值等。三是增強線下財富顧問力量，2018年預(yù)計增加300個財務(wù)解決方案顧問，年底有望達(dá)到4000人。

趨勢八：開始著眼于面向未來的人力資源調(diào)整研究

國際銀行業(yè)在簡化組織結(jié)構(gòu)的同時，不斷增加面向未來的技能研究與投入。匯豐近期一份研究成果對未來數(shù)字革命如何改變?nèi)嗽阢y行工作中的角色進(jìn)行了大膽預(yù)測。報告提出，人工智能并不能完全替代人，只有便捷的技術(shù)加上人的專業(yè)技能，客戶才能獲得滿意體驗。報告還提出了未來可能有較好發(fā)展前景的部分銀行新崗位，如算法工程師、會話界面設(shè)計師、數(shù)據(jù)流程工程師、全面服務(wù)顧問、合作伙伴賦能者等，這些新崗位將更強調(diào)員工的科技與跨界能力。

（作者單位：中國工商銀行城市金融研究所）