1 存儲(chǔ)器價(jià)格轉(zhuǎn)升為跌 大廠延遲產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃

通用存儲(chǔ)器兩大主力產(chǎn)品DRAM和NAND Flash價(jià)格在2018年呈現(xiàn)前高后低、前漲后跌態(tài)勢(shì)。綜合集邦咨詢報(bào)告，2018年第一季度全球NAND Flash市場(chǎng)受傳統(tǒng)淡季影響，一度出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象，銷售單價(jià)出現(xiàn)松動(dòng)，第二季度開(kāi)始出現(xiàn)15%～20%的跌幅，預(yù)計(jì)2019年上半年跌勢(shì)難止，第一季度將續(xù)跌10%。DRAM的情況相對(duì)較好，價(jià)格反轉(zhuǎn)出現(xiàn)在2018年第四季度，平均銷售單價(jià)出現(xiàn)8%的跌幅，預(yù)計(jì)2019年第一季度跌幅將進(jìn)一步擴(kuò)大。

點(diǎn)評(píng)：從2017年延續(xù)至今的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繁榮很大程度得益于存儲(chǔ)器的價(jià)格上漲。隨著DRAM和NAND Flash雙雙轉(zhuǎn)升為跌，本輪硅周期也將進(jìn)入下行階段?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)期業(yè)內(nèi)廠商將縮減資本支出，減緩擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，開(kāi)始考慮過(guò)冬事宜了。此前，一些IC企業(yè)一時(shí)乘著“風(fēng)口”，實(shí)現(xiàn)了快速起飛?，F(xiàn)在，“風(fēng)勢(shì)”即將減弱，能否安全著陸將是一項(xiàng)重大考驗(yàn)，同時(shí)這也是對(duì)前段時(shí)間中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得成果的一個(gè)考驗(yàn)。

2 華虹無(wú)錫項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè) 特色工藝成發(fā)展重點(diǎn)

2018年3月2 日，華虹無(wú)錫集成電路研發(fā)和制造基地項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式。該項(xiàng)目占地約 700 畝，總投資 100 億美元，一期項(xiàng)目總投資約25億美元，計(jì)劃建設(shè)一條工藝等級(jí) 90～65 納米、月產(chǎn)能約 4 萬(wàn)片的 12 英寸特色工藝集成電路生產(chǎn)線，支持 5G 和物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用。華虹無(wú)錫基地項(xiàng)目將分期建設(shè)數(shù)條 12 英寸集成電路生產(chǎn)線。首期項(xiàng)目實(shí)施后，將適時(shí)啟動(dòng)第二條生產(chǎn)線建設(shè)。

點(diǎn)評(píng)：特色工藝的重要性日漸凸顯。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是半導(dǎo)體業(yè)的殺手級(jí)應(yīng)用，不需要依賴先進(jìn)工藝制程，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制程模式在成熟工藝制程下將非常匹配中國(guó)企業(yè)。對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體公司來(lái)說(shuō)，在工藝平臺(tái)開(kāi)發(fā)之初，就不能把力量?jī)H僅集中在標(biāo)準(zhǔn)工藝上。除華虹無(wú)錫項(xiàng)目外，2018年中芯國(guó)際也在紹興啟動(dòng)建設(shè)一條 8 英寸生產(chǎn)線，面向微機(jī)電（MEMS）和功率器件集成電路領(lǐng)域。

3 阿里成立“平頭哥” 進(jìn)軍芯片設(shè)計(jì)行業(yè)

在2018云棲大會(huì)上，阿里巴巴CTO、達(dá)摩院院長(zhǎng)張建鋒宣布，成立平頭哥半導(dǎo)體有限公司進(jìn)軍集成電路產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃于2019年4月發(fā)布第一款神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。過(guò)去幾年中，阿里一直在芯片領(lǐng)域進(jìn)行布局，投資了多家頗具競(jìng)爭(zhēng)力的芯片公司，包括寒武紀(jì)、BarefootNetworks、深鑒、耐能Kneron、翱捷科技ASR，并于2018年4月全資收購(gòu)嵌入式CPU IP公司中天微。

點(diǎn)評(píng)：2018年國(guó)內(nèi)集成電路領(lǐng)域投資熱潮不斷，不同領(lǐng)域的玩家均有進(jìn)軍集成電路產(chǎn)業(yè)之勢(shì)，其中包括了互聯(lián)網(wǎng)公司阿里、百度，家電廠商格力、創(chuàng)維，房地產(chǎn)公司恒大、萬(wàn)業(yè)等巨頭。作為資本密集、人才密集、技術(shù)密集的行業(yè)，集成電路要想真正發(fā)展起來(lái)，需要大量新鮮血液的注入，只是圍在一個(gè)小圈子里面，永遠(yuǎn)發(fā)展不好。但需要注意的是，資本永遠(yuǎn)具有兩面性，它可以把立于風(fēng)口的“豬”吹上天，也可以在風(fēng)停的時(shí)候把“豬”摔死。

4 紫光量產(chǎn)32層3D NAND 存儲(chǔ)芯片“零”突破

2018年，紫光集團(tuán)量產(chǎn)32層3D NAND Flash芯片。閃存芯片可廣泛應(yīng)用于電腦、手機(jī)、監(jiān)控、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，未來(lái)還將用于無(wú)人駕駛、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等方面，是集成電路關(guān)鍵產(chǎn)品之一。我國(guó)在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域長(zhǎng)期依賴于國(guó)外。紫光集團(tuán)從2014年啟動(dòng)3D NAND項(xiàng)目的研發(fā)，32層產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)零的突破。

點(diǎn)評(píng)：紫光集團(tuán)開(kāi)發(fā)的32層3D NAND芯片各項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到預(yù)期要求，是國(guó)產(chǎn)3D NAND芯片向著產(chǎn)業(yè)化道路邁出的關(guān)鍵一步。這是紫光集團(tuán)耗資10億美元，1000人團(tuán)隊(duì)歷時(shí)2年研發(fā)成功的中國(guó)第一顆3D NAND芯片，設(shè)計(jì)水平現(xiàn)已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，使中國(guó)進(jìn)入全球存儲(chǔ)芯片第二梯隊(duì)。

5 北方華創(chuàng)收購(gòu)Akrion 豐富清洗設(shè)備產(chǎn)品線

2018年1月，北方華創(chuàng)宣布已完成對(duì)美國(guó)Akrion Systems LLC的收購(gòu)，交易金額為1500萬(wàn)美元。Akrion在精密清洗技術(shù)方面擁有多年的技術(shù)積累和客戶基礎(chǔ)。該項(xiàng)收購(gòu)將拓展北方華創(chuàng)在清洗機(jī)設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)銷體系，豐富清洗機(jī)設(shè)備的產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。

點(diǎn)評(píng)：受外部大環(huán)境影響，2018年中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)際并購(gòu)幾乎停擺。北方華創(chuàng)能夠成功完成這項(xiàng)交易，殊為不易。本次并購(gòu)讓北方華創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)布局更加全面，可為半導(dǎo)體、新能源、新材料等領(lǐng)域提供全方位整體解決方案。

6 臺(tái)積電南京工廠量產(chǎn)出貨 大陸代工廠面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力

2018年5月2日臺(tái)積電南京12英寸廠實(shí)現(xiàn)首批16納米晶圓近期正式量產(chǎn)出貨，從破土動(dòng)工到正式出貨僅花20個(gè)月。臺(tái)積電南京廠是目前中國(guó)大陸工藝最領(lǐng)先進(jìn)的晶圓代工廠，規(guī)劃月產(chǎn)能為2萬(wàn)片，但外界預(yù)估其有擴(kuò)充到每月6萬(wàn)片的空間。

點(diǎn)評(píng)：臺(tái)積電南京12英寸廠的快速建設(shè)與量產(chǎn)出貨，對(duì)中國(guó)大陸本土廠Foundry廠來(lái)說(shuō)，無(wú)疑具有極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。畢竟對(duì)手就在臥榻之側(cè)，還是那么強(qiáng)悍的一個(gè)對(duì)手。希望中國(guó)大陸本土廠Foundry廠能將壓力換成動(dòng)力，加油拼搏，盡快實(shí)現(xiàn)14納米，并把良品率提上來(lái)。

7 三大礦機(jī)廠商IPO之路坎坷 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成關(guān)鍵

2018年比特幣價(jià)格持續(xù)下跌，年底已跌至3785美元。比特幣跌價(jià)、礦機(jī)市場(chǎng)冷清，對(duì)三大礦機(jī)廠商比特大陸、嘉楠耘智和億邦國(guó)際的上市之路造成重大影響。比特大陸IPO申請(qǐng)受到外界質(zhì)疑。嘉楠耘智至IPO申請(qǐng)失效，未能取得進(jìn)展。億邦國(guó)際在第一次上市申請(qǐng)失效后，開(kāi)始第二次申請(qǐng)。

點(diǎn)評(píng)：在啟動(dòng)IPO之際，三大礦機(jī)廠商紛紛開(kāi)啟業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之路，向人工智能等新的領(lǐng)域進(jìn)行拓展。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遭遇寒冬之際，抓住AI商機(jī)，迅速打開(kāi)新局面，成為三家企業(yè)得失成敗的關(guān)鍵。

8 上海新昇大硅片量產(chǎn)銷售 彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈短板

2018年5月上海新昇表示，其開(kāi)發(fā)的12英寸大硅片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售，上海華力微電子已經(jīng)小批量采購(gòu)。此后上海新昇還證實(shí)其大硅片亦通過(guò)了中芯國(guó)際的認(rèn)證。上海新昇12英寸大硅片目前月產(chǎn)能為10萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能20萬(wàn)片，2020年年底實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能30萬(wàn)片。

點(diǎn)評(píng)：大尺寸硅晶圓是集成電路制造領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，也是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的一大短板。目前中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商主要生產(chǎn)6英寸及以下的硅片，具備8英寸硅片生產(chǎn)實(shí)力只有兩三家，而12英寸硅晶圓則一直依賴進(jìn)口。上海新昇是中國(guó)大陸建設(shè)的第一家12英寸硅晶圓廠。

9 天岳碳化硅材料項(xiàng)目開(kāi)建 項(xiàng)目分兩期建成

2018年11月13日，天岳碳化硅材料項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。這是國(guó)內(nèi)最大的寬禁帶半導(dǎo)體碳化硅材料項(xiàng)目及成套工藝生產(chǎn)線。項(xiàng)目分兩期建設(shè)：一期主要生產(chǎn)碳化硅襯底，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)13億元;二期主要生產(chǎn)功能器件，包括電力器件封裝、模塊及裝置，新能源汽車及充電站裝置、軌道交通牽引變流器等，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)50億～60億元。

點(diǎn)評(píng)：碳化硅是目前發(fā)展最成熟的寬禁帶半導(dǎo)體材料，應(yīng)用范圍正在逐漸擴(kuò)大。在智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車、軌道交通、新能源并網(wǎng)、工業(yè)電機(jī)以及家用電器等領(lǐng)域發(fā)揮重大作用。國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始部署市場(chǎng)，我國(guó)不應(yīng)錯(cuò)失這次產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)，應(yīng)建立從材料、器件、模塊到應(yīng)用全鏈條的自主保障能力。

10 RISC-V受關(guān)注 行業(yè)認(rèn)可度提升

2018年RISC-V受到國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注，行業(yè)認(rèn)可度快速提升，涌現(xiàn)出一批RISC-V創(chuàng)新力量，包括杭州中天微、北京君正、華米科技和芯來(lái)科技等。地方政府也將RISC-V相關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司作為扶持對(duì)象。

點(diǎn)評(píng)：發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、掌握核心技術(shù)已經(jīng)成為人們對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)，RISC-V為我們提供了一條除x86與ARM架構(gòu)之外的新選擇。但應(yīng)避免一窩蜂、炒熱點(diǎn)，真抓實(shí)干才是成功的基礎(chǔ)。