CCS 海工業(yè)務(wù)處 周春奇 杜建港
由于政策利好的積極影響,結(jié)合各省市十三五期間的海上風(fēng)場規(guī)劃,未來一段時期海上風(fēng)電安裝平臺的市場需求依舊保持旺盛。
國家能源局在風(fēng)電十三五規(guī)劃中明確指出:到2020年底,全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬千瓦,力爭累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬千瓦以上。在全國沿海省市大力推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的背景下,國內(nèi)海工企業(yè)紛紛將投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電安裝平臺,建造數(shù)量的持續(xù)增長以及國外風(fēng)電平臺的進(jìn)口一定程度上緩解了國內(nèi)風(fēng)電平臺市場的供需關(guān)系,平臺租用安裝費(fèi)用由2016年初每臺風(fēng)機(jī)500萬元的價格大幅下跌,部分設(shè)施價格甚至接近腰斬。本文旨在對海上風(fēng)電安裝平臺未來市場進(jìn)行分析,以資各方對未來市場做出判斷。
目前,我國投入使用的海上風(fēng)電已超過360萬千瓦,已開工在建項(xiàng)目超過650萬千瓦,已經(jīng)核準(zhǔn)的海上風(fēng)電達(dá)到了2700萬千瓦。我國在建海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)23個,主要分布在江蘇、福建、廣東等沿海省份。
圖1 我國在建海上風(fēng)電項(xiàng)目分布情況
各省均按國家能源局發(fā)布的風(fēng)電十三五規(guī)劃進(jìn)行海上風(fēng)電工程項(xiàng)目的推進(jìn)和建設(shè),其中廣東、福建等海上風(fēng)電的領(lǐng)先省份更是大幅提高了十三五的規(guī)劃目標(biāo),海上風(fēng)電已經(jīng)成為我國深海海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展與綠色清潔能源布局開發(fā)的重要方向廣東省在《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2017-2030年)(修編)》中指出 :到2020年底,開工建設(shè)海上風(fēng)電裝機(jī)容量1200萬千瓦以上,其中建成投產(chǎn)200萬千瓦以上;到2030年建成海上風(fēng)電總裝機(jī)容量約3000萬千瓦。2018年12月,江蘇省發(fā)改委連續(xù)核準(zhǔn)批復(fù)24個海上風(fēng)電項(xiàng)目,規(guī)模總計(jì)670萬千瓦。目前,全國海上風(fēng)電規(guī)劃總量超過8000萬千瓦。
由此可見,在進(jìn)入二十世紀(jì)三十年代的相當(dāng)一段時間內(nèi),海上風(fēng)電的建設(shè)仍將是未來能源戰(zhàn)略部署的重要任務(wù),海上風(fēng)電安裝平臺的市場需求也仍將相對旺盛。目前在建項(xiàng)目僅為海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃量的8%,擬建項(xiàng)目規(guī)模為目前在建項(xiàng)目規(guī)模的4倍左右。因此海上風(fēng)電安裝平臺的市場在“十四五”期間仍呈現(xiàn)相對樂觀的局勢,但隨著考慮到海上風(fēng)電競價機(jī)制及政策紅利逐步削弱等不利因素,對海上風(fēng)電,尤其是安裝平臺的長期市場應(yīng)保持一個比較謹(jǐn)慎的態(tài)度。
圖2 我國海上風(fēng)電安裝平臺“ 十三五”期間完工交付情況
考慮到“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目結(jié)束后海上平臺可以繼續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)新建項(xiàng)目導(dǎo)致市場可能相對飽和,且市場合作關(guān)系的相對穩(wěn)定,屆時新介入風(fēng)電安裝平臺市場的難度和風(fēng)險徒增。同時風(fēng)電安裝平臺的建造周期大多在18個月左右,建議目前打算介入風(fēng)電安裝平臺市場的資本運(yùn)作方充分認(rèn)識風(fēng)電安裝平臺的中遠(yuǎn)期市場前景,謹(jǐn)慎投資海上風(fēng)電安裝平臺的新建項(xiàng)目。
2015年之前,我國已投入使用的風(fēng)電安裝平臺僅為5座,2016年至2018年投入使用的風(fēng)電安裝平臺逐年增長,預(yù)計(jì)在未來兩年交付的平臺數(shù)量達(dá)到高峰。截至2020年底,我國市場內(nèi)專門從事海上風(fēng)電安裝作業(yè)的平臺保守估計(jì)將達(dá)到30座以上。
目前市場上的風(fēng)電安裝平臺的起重能力主要為500噸至1000噸,其基本能夠滿足我國海上風(fēng)電市場的主流產(chǎn)品——單機(jī)4WM的海上風(fēng)電機(jī)組的組裝需求。隨著國家在《全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出加大高端風(fēng)電及大功率海上設(shè)備的研發(fā)力度,預(yù)計(jì)到十三五規(guī)劃末期,5WM、6WM的機(jī)組產(chǎn)品將成在海上風(fēng)電的建設(shè)中逐步占據(jù)優(yōu)勢,8WM、甚至10WM或更大功率的海上風(fēng)電機(jī)組也或投入使用。為響應(yīng)海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品的變化趨勢,目前新建海上風(fēng)電安裝平臺項(xiàng)目的起重能力主要為1000噸至1500噸,其中目前世界起重能力最大的2000噸風(fēng)電安裝平臺已交付使用,起重能力為2500噸的風(fēng)電安裝平臺已經(jīng)開工建造。
圖3 我國運(yùn)營及在建風(fēng)電安裝平臺起重能力情況匯總
圖4 我國“十三五”在建海上風(fēng)電項(xiàng)目和安裝平臺數(shù)量對比
根據(jù)目前市場信息,由于政策利好的積極影響,結(jié)合各省市十三五期間的海上風(fēng)場規(guī)劃,十三五期間海上風(fēng)電安裝平臺的市場需求依舊保持旺盛。海上風(fēng)電安裝平臺的租金價格在經(jīng)歷了2016年至2018年的下降之后,由于十三五末期大量海上風(fēng)電項(xiàng)目的開工,租金價格有望在2019年度迎來小幅反彈。考慮到大量在建平臺將在明年投入使用參與市場競爭,屆時海上風(fēng)電安裝平臺的租金價格將繼續(xù)維持在相對穩(wěn)定的水平。
同時,市場出現(xiàn)的一些新趨勢也值得我們關(guān)注。
一是市場轉(zhuǎn)向風(fēng)電運(yùn)維船。隨著中國海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期,預(yù)計(jì)到2019年僅海上風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到4.9億元左右,2024年整體規(guī)模可達(dá)到37億元左右,年復(fù)合增長率約為50%。
根據(jù)目前在建和已完工的海上風(fēng)電項(xiàng)目,到2020年底,海上風(fēng)電裝機(jī)總臺數(shù)將達(dá)到1500臺以上。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算,大約每30~40臺海上風(fēng)機(jī)就需要一艘專業(yè)的運(yùn)維進(jìn)行年度保障工作,但目前我國專業(yè)從事風(fēng)電運(yùn)維的船舶僅有6艘,且主要服務(wù)于江蘇和福建地區(qū)。
現(xiàn)在部分運(yùn)維船舶主要由現(xiàn)有漁船或交通船舶改裝,其服務(wù)能力一定程度上受到了限制。海上風(fēng)電安裝平臺應(yīng)充分發(fā)揮其出眾的裝卸能力、可靠性和高效的問題處理能力,提前考慮維護(hù)功能多方位布局,在中遠(yuǎn)期安裝市場穩(wěn)定之后逐步轉(zhuǎn)入海上風(fēng)電的運(yùn)維工作。
二是關(guān)注自航能力。海上風(fēng)電安裝平臺目前主要有自升式、柱穩(wěn)式和座底式等結(jié)構(gòu)形式,與傳統(tǒng)起重船相比,其具有更大的開敞甲板,利于風(fēng)機(jī)的運(yùn)輸和存放,但通常不具備航行能力。雖然目前新投入運(yùn)營的海上風(fēng)電安裝平臺一般都可以通過推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)場內(nèi)部短距離的遷移,但其遠(yuǎn)距離的遷移仍需要通過拖航實(shí)現(xiàn),拖航的準(zhǔn)備和開展嚴(yán)重影響了海上風(fēng)電安裝平臺的經(jīng)濟(jì)性和工作效率。
目前,新一輪海上風(fēng)電安裝平臺的投資方已將焦點(diǎn)匯聚到平臺的航行能力。如今具備自航能力的風(fēng)電安裝平臺的建造和手持訂單已達(dá)到五座,預(yù)計(jì)2020年初第一艘平臺將交付使用。自航式海上風(fēng)電安裝平臺的投產(chǎn)將對當(dāng)下市場激起幾層浪,我們拭目以待。