常夢(mèng)佳 黃瀟瑾

2018年，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇波折，國(guó)際金融市場(chǎng)震蕩，中美經(jīng)貿(mào)摩擦給市場(chǎng)預(yù)期帶來(lái)不利影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂(yōu)。盡管如此，2018年全年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值仍突破90萬(wàn)億大關(guān)，同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的發(fā)展目標(biāo)。紡織行業(yè)在充滿(mǎn)不確定性、不穩(wěn)定性和不對(duì)稱(chēng)性的大變局之中，加快轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道，成為了保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的中堅(jiān)力量。中國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)努力適應(yīng)變局，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中變革發(fā)展。

生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)織機(jī)規(guī)模達(dá)到64萬(wàn)臺(tái)，其中噴水織機(jī)58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%。2018年全年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量達(dá)到508億米，同比增長(zhǎng)5.39%。產(chǎn)量增速低于產(chǎn)能增速的主要原因是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，部分新增設(shè)備在下半年投入生產(chǎn)，產(chǎn)能沒(méi)有完全釋放。

據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2018年全年盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、平望、柯橋六地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到279.68億米，同比增長(zhǎng)2.46%，產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)增速低于全國(guó)表明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)已初步形成。2018年全年，新興產(chǎn)業(yè)集聚地——泗陽(yáng)、小海的產(chǎn)量分別達(dá)到11.31億米和4.67億米，同比分別增長(zhǎng)16.97%和18.23%，是成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)承接的典范。新興產(chǎn)業(yè)集聚地的陸續(xù)涌現(xiàn)，為全行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了有力支撐。

內(nèi)銷(xiāo)拉動(dòng)市場(chǎng)需求

出口復(fù)雜多變。2018年頻繁的中美貿(mào)易摩擦和由此帶來(lái)的匯率波動(dòng)，為我國(guó)紡織品出口帶來(lái)一定影響。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年紡織行業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)1.67%，其中長(zhǎng)絲織物出口交貨值同比增長(zhǎng)16.17%，增速較2017年提高4.65個(gè)百分點(diǎn)，在紡織織物出口中表現(xiàn)較好。但據(jù)各產(chǎn)業(yè)集群收集到的數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群出口交貨值較2017年同期減少0.76%，表明出口環(huán)境并不友好。

據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國(guó)從全球進(jìn)口長(zhǎng)絲織物總金額同比增長(zhǎng)2.71%，其中家用服飾類(lèi)織物同比增長(zhǎng)3.68%；產(chǎn)業(yè)用類(lèi)織物同比增長(zhǎng)2.45%。中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)家用服飾類(lèi)織物的市場(chǎng)份額從2017年的43.43%下降到42.62%，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓國(guó)的市場(chǎng)份額也有所下降，從2017年的19.66%下降到17.15%，加拿大所占市場(chǎng)份額有較為明顯的提升。此外，中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)產(chǎn)業(yè)用類(lèi)織物的市場(chǎng)份額從2017年的22.94%增長(zhǎng)到2018年的27.36%，是美國(guó)從全球進(jìn)口此類(lèi)產(chǎn)品增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。

以上分析表明，一方面美國(guó)市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)絲織物的需求仍保持增長(zhǎng)；另一方面我國(guó)在家用服飾類(lèi)產(chǎn)品方面也將面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，我國(guó)長(zhǎng)絲織物在產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域發(fā)展迅猛，科技創(chuàng)新成果顯著。

內(nèi)銷(xiāo)提振市場(chǎng)信心。雖然市場(chǎng)景氣指數(shù)呈下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)化纖長(zhǎng)絲面料市場(chǎng)價(jià)格并未受到影響，反而緩慢穩(wěn)步增長(zhǎng)，內(nèi)銷(xiāo)環(huán)境優(yōu)于出口。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9%，其中，城鎮(zhèn)同比增長(zhǎng)8.8%，鄉(xiāng)村同比增長(zhǎng)10.1%。2018年我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)2.1%，在衣著方面，我國(guó)居民衣著消費(fèi)價(jià)格同比增長(zhǎng)1.2%，其中城市同比增長(zhǎng)1.1%，農(nóng)村同比增長(zhǎng)1.5%，農(nóng)村居民衣著消費(fèi)價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)較快。2018年全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額70198億元，同比增長(zhǎng)25.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的18.4%，比2017年提高3.4個(gè)百分點(diǎn)；其中，2018年全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)22%，增速高于2017年1.7個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)跑網(wǎng)上消費(fèi)。綜上數(shù)據(jù)說(shuō)明，我國(guó)紡織品內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)需求旺盛，居民消費(fèi)欲望不減，內(nèi)銷(xiāo)拉動(dòng)明顯。

2018年全年羽絨服、商務(wù)裝等高附加值面料的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。5～9月，原料價(jià)格上漲，推動(dòng)仿真絲面料價(jià)格一路飆升。第四季度，原料價(jià)格迅速下跌，導(dǎo)致仿真絲面料出現(xiàn)價(jià)格大跳水，其他產(chǎn)品價(jià)格均受原料價(jià)格影響而調(diào)整。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)為1103.31億元，同比增長(zhǎng)8.77%，增速較2017年下降0.88個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額累計(jì)為44.65億元，同比增長(zhǎng)12.65%，增速較2017年下降10.48個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比均有較大增長(zhǎng)，原因之一源于企業(yè)三費(fèi)的下降。

數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降10.44%，壓力得以緩解；另外，基于旺盛的市場(chǎng)需求，企業(yè)訂單良好，銷(xiāo)售費(fèi)用增速較2017年下降2.46個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)在員工培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)方面加大投入，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)12.7%，重視程度凸顯。

2018年，我國(guó)化纖織造加工業(yè)規(guī)上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62.29%，企業(yè)負(fù)債情況良好，與調(diào)研了解到的情況相符，調(diào)研走訪的大中型企業(yè)中絕大多數(shù)貸款額極低。利潤(rùn)率為4.05%，企業(yè)盈利狀況保持在正常區(qū)間，調(diào)研信息顯示，行業(yè)中一些優(yōu)秀企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)率在10%左右。經(jīng)過(guò)2017年一輪洗牌，一些規(guī)模較小、運(yùn)營(yíng)能力較差的企業(yè)已從競(jìng)爭(zhēng)行列中消失。

2018年，通過(guò)地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的積極推動(dòng)，新一輪的行業(yè)洗牌已初步完成，各地供給側(cè)改革成果顯現(xiàn)，我國(guó)化纖織造加工業(yè)企業(yè)進(jìn)入有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從2018年二季度開(kāi)始，我國(guó)化纖織造加工業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)規(guī)模以上化纖織物染整加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250.98億元，同比增長(zhǎng)13.59%；利潤(rùn)總額為14.97億元，同比增長(zhǎng)36.89%。在與日俱增的環(huán)保壓力下，染整加工企業(yè)通過(guò)多次整改，除個(gè)別不符合環(huán)保規(guī)定的企業(yè)已被關(guān)停外，絕大多數(shù)的染整企業(yè)面對(duì)不減的市場(chǎng)需求，經(jīng)常出現(xiàn)坯布待染排隊(duì)盛況，染整企業(yè)在三費(fèi)增長(zhǎng)12.72%的情況下仍然獲取了高額利潤(rùn)。

原料波動(dòng)上漲。2018年夏天，原油價(jià)格從64.75美元/桶增長(zhǎng)到82.95美元/桶，伴隨著原油、PTA價(jià)格的一路飆升，化纖長(zhǎng)絲的價(jià)格飛速上漲。一方面，讓上半年接了長(zhǎng)期訂單、囤了原料的企業(yè)暗自竊喜；另一方面，也讓企業(yè)不敢再接長(zhǎng)期訂單。在這一輪原料漲勢(shì)之下，長(zhǎng)絲織造企業(yè)的利潤(rùn)空間不斷被擠壓，不得不開(kāi)始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。進(jìn)入第四季度，原料價(jià)格急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)受此波動(dòng)，銷(xiāo)量下滑，企業(yè)轉(zhuǎn)為觀望態(tài)度，雖然造成一些庫(kù)存的積壓，但是在2019年初庫(kù)存問(wèn)題已基本得到解決。

四大問(wèn)題值得關(guān)注

應(yīng)高度重視技術(shù)裝備提升。當(dāng)前，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)十分活躍，使得中西部許多地區(qū)對(duì)引進(jìn)和發(fā)展長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出濃厚興趣，并紛紛做好產(chǎn)業(yè)承接準(zhǔn)備。但值得注意的是，無(wú)論新建項(xiàng)目還是老機(jī)改造，都應(yīng)盡可能采用電子送經(jīng)、電子卷取、凸輪開(kāi)口或電子多臂開(kāi)口裝置以及全自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)等運(yùn)行成本低、加工質(zhì)量好、品種適應(yīng)能力強(qiáng)的先進(jìn)技術(shù)。

鼓勵(lì)長(zhǎng)絲織造企業(yè)與高校、機(jī)械企業(yè)等合作，積極推進(jìn)行業(yè)內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智能化水平，加快全行業(yè)落后設(shè)備的淘汰改造步伐，積極借鑒、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最新的工藝、技術(shù)和裝備，全面推進(jìn)技術(shù)改造升級(jí)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

應(yīng)高度重視綠色清潔生產(chǎn)。江蘇、浙江等地的化纖長(zhǎng)絲織造集群多是隨著市場(chǎng)發(fā)展而自發(fā)產(chǎn)生的，由于起初缺少統(tǒng)一規(guī)劃，企業(yè)分布比較分散，規(guī)模大小不一，基礎(chǔ)設(shè)施不健全，這就造成了廢水管控困難、管控不到位的情況。隨著國(guó)家環(huán)保政策的完善和趨緊，各級(jí)政府和部門(mén)普遍加大了對(duì)環(huán)境排污的治理整頓力度，綠色生產(chǎn)已成為各行各業(yè)的大勢(shì)所趨。

近年來(lái)我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)的環(huán)保意識(shí)普遍得以提高，許多企業(yè)在污水處理上積極采取措施，得到了有效解決。總結(jié)江、浙等地集群的發(fā)展教訓(xùn)，今后化纖長(zhǎng)絲織造工業(yè)新建項(xiàng)目建設(shè)之前，應(yīng)制定系統(tǒng)的工業(yè)園區(qū)規(guī)劃，鼓勵(lì)企業(yè)自建污水處理和中水回用系統(tǒng)以及落實(shí)園區(qū)集中污水處理與中水回用設(shè)施的建設(shè)。

應(yīng)高度重視園區(qū)管理科學(xué)化。長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展?jié)摿Υ?、增長(zhǎng)速度快、產(chǎn)品應(yīng)用廣泛、市場(chǎng)需求量大、創(chuàng)新空間廣闊。鼓勵(lì)長(zhǎng)絲織造企業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)應(yīng)先做好工業(yè)園區(qū)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，通過(guò)規(guī)劃要實(shí)現(xiàn)化纖長(zhǎng)絲織造上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)、協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)。應(yīng)高度重視園區(qū)管理科學(xué)化、協(xié)作化，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效果。新建園區(qū)應(yīng)在原有園區(qū)管理成果基礎(chǔ)上，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的條件，協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

應(yīng)高度重視專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。雖然，勞動(dòng)力成本正在以每年8%～10%的速度增長(zhǎng)，但招工難的問(wèn)題依然存在。當(dāng)前企業(yè)用工難的問(wèn)題已不僅僅局限在操作工人“老齡化”，產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、工程技術(shù)人才、專(zhuān)業(yè)管理人員等高級(jí)技術(shù)人才亦出現(xiàn)短缺。眾所周知，紡織產(chǎn)業(yè)正面臨著向智能化升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，改革、創(chuàng)新都需要人與機(jī)器的充分合作，高級(jí)技術(shù)人才是推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的必要條件。應(yīng)高度重視高級(jí)紡織人才的培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)，為長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供真正的智慧源動(dòng)力。

行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新亮點(diǎn)

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成果初現(xiàn)。2017年下半年起，長(zhǎng)絲織造企業(yè)面對(duì)環(huán)保的壓力，著手考慮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移事宜。湖北、安徽、江西等地，以及東南亞，都是企業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。合理的規(guī)劃是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重中之重，科學(xué)配套上下游產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)中水回用和污水處理等問(wèn)題做出長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。如前所述，新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)量大幅提升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成果初現(xiàn)。

在《泗陽(yáng)縣紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2017-2020年）》的指導(dǎo)下，江蘇省泗陽(yáng)縣抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，大力發(fā)展化纖長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)，其噴水織機(jī)已由2016年的0.7萬(wàn)臺(tái)，增加到2018年的1.8萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)簽約情況，到2019年年底，泗陽(yáng)縣的噴水織機(jī)將達(dá)到3.8萬(wàn)臺(tái)，集群規(guī)模初顯。

另外，河南省太康縣、江蘇省泗陽(yáng)縣八集鄉(xiāng)、湖北省黃岡市等地區(qū)也都制定了以發(fā)展化纖長(zhǎng)絲織造為主的紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，迎合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、主動(dòng)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，充分發(fā)揮中西部地區(qū)的比較優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化生產(chǎn)布局、加快工業(yè)化進(jìn)程，提升地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

面對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的來(lái)臨，廣大的長(zhǎng)絲織造企業(yè)應(yīng)保持高度的敏感性，居安思危，善抓機(jī)遇。一方面應(yīng)積極尋找成本洼地，創(chuàng)造更多收益；另一方面可借產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之機(jī)，提升技術(shù)裝備、改造工藝流程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品檔次的提升和生產(chǎn)成本的降低。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移既是發(fā)展的機(jī)遇，又是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

智能制造提升。近年來(lái)，機(jī)器換人的熱潮愈演愈烈，提升生產(chǎn)自動(dòng)化，提高生產(chǎn)效率，替代傳統(tǒng)人工，降低生產(chǎn)成本。與此同時(shí)，行業(yè)科技創(chuàng)新能力大幅提升，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)得到廣泛應(yīng)用。據(jù)了解，我國(guó)紡織企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到36.06%，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到27.74%，生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)信息化普及率達(dá)到50.49%，實(shí)現(xiàn)管控集成的企業(yè)比例達(dá)到19.82%。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，這一比例將會(huì)快速提升。

跨界融合成趨勢(shì)。隨著新興技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)邊界日益模糊，跨界融合成為新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)。長(zhǎng)絲織造企業(yè)需把握趨勢(shì)，抓緊機(jī)遇，加快產(chǎn)業(yè)融合，大力發(fā)展跨界產(chǎn)業(yè)，贏得先機(jī)。黨的十九大強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)定實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成軍民融合深度發(fā)展格局，構(gòu)建一體化的國(guó)家戰(zhàn)略體和能力。軍民融合作為一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略，關(guān)乎國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局。長(zhǎng)絲織造行業(yè)產(chǎn)品類(lèi)別豐富，產(chǎn)品類(lèi)型符合軍用裝備的需求，必將在堅(jiān)持貫徹軍民融合國(guó)家戰(zhàn)略，突破軍用紡織品核心技術(shù)，加快軍民科技協(xié)同創(chuàng)新等方面做出更多貢獻(xiàn)。