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        國內PX變局:從三足鼎立到兩強競爭

        2019-06-11 07:44:12蔣連家
        中國石化 2019年4期
        關鍵詞:恒力揚子煉化

        □ 蔣連家

        三足鼎立只暫時存在于國內新產能增加過程中,最終結局可能是國有和民營兩強相爭—國企煉化一體化優(yōu)勢和民企規(guī)模技術優(yōu)勢相抵。

        天津石化化工部大芳烴車間員工對裝置關鍵設備進行檢查。董波 攝

        2019年1月,大連450萬噸/年芳烴裝置建成投產,其對二甲苯(PX)產能是之前居亞洲第一大芳烴20多年的揚子石化的5倍。到2020年,國內新增PX產能將達到2100萬噸/年,總產能3370萬噸/年,實際產量與2850萬噸/年需求量基本相當。這或許是國內PX產業(yè)格局調整豎起的第一張多米諾骨牌,隨之而來的是超過55%的進口逐漸被擠出中國市場,國內PX市場競爭將復制聚酯(PTA)競爭曾經歷的格局,即從國企、進口和民營三足鼎立,到國企與民營的兩強相爭,并在相當程度上由民企主導的局面。

        PX短缺時代:國企出色解決國人穿衣問題

        揚子石化人的驕傲,每年可為10億人做兩身新衣裳。1990年10月,揚子石化成套引進64萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置和配套建設的45萬噸/年PTA裝置打通全流程,投入商業(yè)運行,這是當時亞洲最大的芳烴聯(lián)合裝置。據(jù)測算,揚子石化每年生產的化纖原料能織出55億米布,可為全國10億人每人做兩身新衣裳。當年國家決定引進國外技術和裝備在南京建設芳烴裝置,生產化纖,緩解“糧棉爭地”矛盾,解決老百姓穿衣問題。后來經過兩輪擴能,揚子石化芳烴聯(lián)合裝置產能增加到160萬噸/年,其中PX產能達到90萬噸/年,PTA擴張到105萬噸/年,較長時間內是國內最大PX和PTA生產商。

        據(jù)統(tǒng)計,截至2017年底,中國石化、中國石油等為骨干,國內共有17家PX生產商,總產能1383萬噸/年。其中中國石化、中國石油、中國海油三家國企占總產能59.5%;其他包括臺資、民資等占40.5%。

        我國改革開放對紡織產業(yè)鏈的格局形成和演化產生著主導性影響,市場開放具體到紡織產生鏈,呈現(xiàn)出制衣—紡織—聚酯逆向逐步放寬的特點,并演化成國企自上而下、民企自下而上發(fā)展,最終在PX和PTA交匯的產業(yè)形態(tài),國企主導PX,民企主導PTA。國有企業(yè)在PX—PTA短缺時代,解決了國人穿衣問題。1993年,全國停止使用布票,終結了布料短缺。

        矛盾糾葛:錯失PX與PTA協(xié)調發(fā)展機會

        “我們去年生產PX超過100萬噸?!睋P子石化芳烴廠廠長汪琦對自己廠的表現(xiàn)感到滿意。2018年中國石化發(fā)起全系統(tǒng)增產PX、捍衛(wèi)PX市場份額行動。揚子石化芳烴廠以90萬噸/年產能,通過延長大修周期、穩(wěn)定運行,增加有效生產時間,超產逾10%。但是,這一增量與龐大的進口相比,影響仍然有限。據(jù)統(tǒng)計,2017年PX進口1444萬噸,占國內消費總量的59.2%,連續(xù)3年超過55%,主要來自韓國、日本等國家和地區(qū)。這與近10年來國內城市快速擴張發(fā)展,化工區(qū)與新建居民區(qū)規(guī)劃產生矛盾,使某些地方、某些人妖魔化PX有關。2007年,廈門利益群體有意扭曲PX性質,把毒性與汽油相當?shù)腜X夸大為劇毒化學品;2014年4月,某些別有用心的人對“百度百科”PX辭條肆意修正,引起清華大學學生PX科學釋意辭條“保衛(wèi)戰(zhàn)”。據(jù)統(tǒng)計,自2007年,先后有廈門、大連、茂名、寧波、上海、昆明等城市因為規(guī)劃建設PX裝置而引發(fā)群體事件,當?shù)卣讌f(xié)退讓,項目停建;而同期日、韓等國乘勢發(fā)展,目標市場鎖定中國,2000年國內供求基本平衡的PX,與下游PTA走向極度失衡。中國工程院院士曹湘洪曾挺身而出,在央視大力宣傳PX的科學知識。大連市電視臺深入揚子石化,請生產專家現(xiàn)場解說PX的安全生產、有效的風險防控和產品的低毒性,向市民宣傳,為該市建設芳烴項目營造氛圍;大連恒力450萬噸/年芳烴項目也是國內時隔10多年后首套建成并投入運行的特大型生產裝置。

        中國錯失了自2005年以來PX與PTA同步協(xié)調發(fā)展的機會,造成PX與PTA區(qū)段性短缺和過剩,導致芳烴產品鏈約60%的利潤集中在PX環(huán)節(jié);而國內市場過剩的PTA則舉步維艱。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計,2018年PX理論盈利779元/噸;2018年前11個月,國內進口PX約1440萬噸,創(chuàng)歷史新高,效益被國外廠家拿走。

        產能過剩:是三足鼎立還是兩強相爭

        技術進步是芳烴規(guī)模擴大的主要推動力。2015年,中國石化依托揚子石化芳烴裝置,建設3萬噸/年PX示范項目,攻克了芳烴成套技術最后難關——吸附分離技術。中國石化芳烴成套技術獲得當年國家科技進步特等獎,躋身全球三家擁有芳烴成套技術俱樂部,國內芳烴建設門檻大幅降低,為國內PX快速發(fā)展創(chuàng)造了條件。適度規(guī)模是降低成本、增強競爭力的基本因素,目前PX項目以100萬噸/年起步。

        大連恒力石化450萬噸/年PX生產裝置投入商業(yè)運行,已經主導了PTA產業(yè)的民營資本大舉向其上游PX發(fā)展。這預示著國內PX市場變局大戲已經拉開序幕。據(jù)統(tǒng)計,到2020年,包括浙江石化、恒力石化、盛虹石化等更大規(guī)模、更新技術PX生產裝置將建成和投入運行,上述3家企業(yè)新增產能合計達1450萬噸/年,占新增產能68%。屆時國內PX市場將呈現(xiàn)國企、進口、民營三家并存新格局,爭奪市場的大戰(zhàn)難以避免。

        分析三種資本的PX未來走向:中國石化9家企業(yè)合計產能493萬噸/年,與剛投入運行的大連恒力PX450萬噸/年規(guī)?;鞠喈?,也低于周邊國家平均產能,起步早的國企在規(guī)模競爭上處于弱勢。但份額之爭優(yōu)劣勢某種程度上取決于產品鏈的匹配性狀,中國石化自有330萬噸/年PTA產能,自我消化部分PX,部分進入市場,產品鏈優(yōu)勢明顯。中國石化也正進一步優(yōu)化和匹配資源:以自有芳烴成套技術在海南煉化新建的100萬噸/年PX裝置即將投產;并時隔10多年后,再度規(guī)劃投資新建超過300萬噸/年PTA裝置;揚子石化等具有較大規(guī)模的PX裝置與進口比有屬地優(yōu)勢,與新建民企比,有裝置完成折舊,以及煉化一體化配套優(yōu)勢和企業(yè)群資源優(yōu)化優(yōu)勢。因此,即使是出于生產連續(xù)性考慮,國企現(xiàn)有大部分產能不可能退出。恒力、逸盛等新晉PX巨頭同時也是PTA主要生產商,他們的PX裝置產量將首先滿足自身下游PTA的原料需要,替代先前的進口。進口產品隨著額外的關稅和物流成本,與本土企業(yè)相比,競爭處于劣勢,這意味著中國國內PX市場將淘汰進口產品。

        三足鼎立只存在于國內新產能增加過程中,是暫時的,最終結局可能是國有和民營兩強相爭——國企煉化一體化優(yōu)勢和民企規(guī)模技術優(yōu)勢相抵。但民企起碼在一定時間內,將復制PTA演變格局,主導PX市場,構建上下游匹配的企業(yè)集群。

        產業(yè)變局:境外競爭對手隱約可見

        綜觀全球,亞洲地區(qū)是芳烴產業(yè)鏈配套最完善的地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,截至2017年底,全球PX產能約5353萬噸/年,其中亞洲4535萬噸/年,占全球產能85%,中、日、韓分別為1260萬噸/年、970萬噸/年和390萬噸/年;2018年至2020年,國內新增產能2030萬噸/年,總產能3290萬噸/年,主要集中在江、浙、閩、遼,與PTA的產能基本重疊,產能、產地高度集中。目前,約85%的PX用于PTA生產,預示著新建PX投入運行后,暴增的產能將首度超出國內需求量,PX市場從供不應求反轉為供過于求。

        中國石化煉化工程四建公司承建恒力石化(大連)煉化有限公司2000萬噸/年煉化一體化項目1號PX裝置。曲照貴 攝

        “這也是好事”,曾任芳烴廠廠長的揚子石化總經理助理朱兵認為,技術新、規(guī)模大的新裝置,會倒逼淘汰落后產能,提升國內PX行業(yè)整體競爭力。而近中期國內擬建和擴建PX更達37家,規(guī)劃產能5950萬噸/年。嚴重過剩的PX在加劇競爭的同時,中國全球紡織產業(yè)鏈核心地位也更加穩(wěn)固。

        30年時間,中國從為10億國人做衣服,到為全球70億人做衣服,成為服裝大國,這是基于國內市場需求大、人工成本低兩大基本因素。這也是美國作為全球第一化工大國沒有發(fā)展完善的芳烴—紡織產業(yè)鏈的主要原因,也是日、韓等國家和地區(qū)沒有繼續(xù)向PX下游延伸產業(yè)鏈的原因所在。勞動力作為可變動成本,是競爭力的重要組成部分,而隨著中國國內工資水平上漲,服裝產業(yè)向勞動力成本低的東南亞、印度等地轉移正成為新的趨勢。

        逾千萬噸PX退出中國市場會選擇如何落地?在日、韓本土延伸概率較小。印度具有中國發(fā)展紡織業(yè)同樣條件,即市場潛力大、勞動力成本低,近年來不斷有新建PX和PTA投入運行。

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