郭 婷，薛 彪，白 娟，孫啟忠

（1. 內(nèi)蒙古工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051；2. 中國農(nóng)業(yè)科學院草原研究所，內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010）

隨著我國畜牧業(yè)的飛速發(fā)展，牧草的需求也隨之增加，依靠作物秸稈加精料的傳統(tǒng)落后飼喂模式已不能滿足牲畜飼喂的需求，發(fā)展以苜蓿(Medicago)為主的人工牧草生產(chǎn)飼喂方式就顯得尤為重要[1]。近年來，隨著國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革、種植結構調(diào)整、“糧改飼”以及退耕還草等政策的出臺[2]，優(yōu)質(zhì)牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。自2015年起連續(xù)3年“中央一號”文件都提出加快發(fā)展苜蓿(M. sativa)、燕麥(Avena sativa)等優(yōu)質(zhì)牧草。2018年3月22日-3月23日，中國青貯飼料大會在北京召開，飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了重要契機。在新時代背景下，種植以苜蓿為主的豆科牧草，以燕麥為主的禾本科牧草，實行糧草輪作，是落實新時代背景下國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革、調(diào)整種植結構的重要途徑[3]，也為牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了極好的政策導向?！度珖N植業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃》提出，到2020年飼草料種植面積發(fā)展到633.65萬hm2，其中苜蓿種植面積要達到233.45萬hm2[4]。然而，牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在供給與需求矛盾、進口與國產(chǎn)矛盾，受資源、政策、科技、市場因素制約嚴重，現(xiàn)狀不容樂觀。為了解決這一問題，我國從國家、地方政府、科研機構、企業(yè)等方面投入了人力、物力和財力，取得了明顯的成效，但依然存在諸多亟待解決的問題?；诖耍狙芯繌男枨笈c進口、生產(chǎn)能力以及制約因素的角度分析了我國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并得出結論。

1 需求與進口

1.1 國內(nèi)市場對飼草料需求

根據(jù)《中國居民膳食指南(2016)》的推薦，我國居民每人每天乳制品的消費標準為300 g鮮奶，依此預測乳制品消費還要增加兩倍[5]。牧草作為奶牛飼養(yǎng)中的重要粗飼料來源，在奶牛飼料成本中占比約30%，因此國內(nèi)對以苜蓿和燕麥為主的優(yōu)質(zhì)牧草需求將會持續(xù)增加。

1.1.1 奶牛需求巨大

2017年我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)消耗苜蓿干草390萬t，其中國產(chǎn)苜蓿約占2/3，進口苜蓿約占1/3。但如果按照我國高產(chǎn)泌乳牛存欄500萬頭、日飼喂苜蓿3 kg、泌乳天數(shù)305 d計算，我國奶牛養(yǎng)殖需求優(yōu)質(zhì)苜蓿最低量也為 460萬 t (表1)。

表1 2016年中國奶牛苜蓿與燕麥需求情況Table 1 Alfalfa and oat demand for dairy cows in China in 2016

按照我國高產(chǎn)泌乳牛存欄500萬頭日、飼喂燕麥4 kg、泌乳天數(shù)305 d計算，育成牛存欄200萬頭、每日飼喂燕麥2 kg、飼喂天數(shù)270 d計算，再加上約6萬t的圍產(chǎn)牛需求量，我國奶牛養(yǎng)殖對優(yōu)質(zhì)燕麥的最低需求量約為175萬t。由此可知，奶牛對優(yōu)質(zhì)苜蓿的需求量是燕麥的2.6倍。

1.1.2 乳企需求旺盛

我國苜蓿草的“質(zhì)”與“量”都不能滿足國內(nèi)市場的巨大需求量，進口優(yōu)質(zhì)苜蓿草已成為必然選擇。目前進口苜蓿產(chǎn)品使用量前十的企業(yè)有現(xiàn)代牧業(yè)、上海奶牛集團、東營澳亞等，以上企業(yè)的使用份額占苜蓿進口量比例從2014年的48.8%下降到2016年的32.4%[6]。進口苜蓿在價格和質(zhì)量方面具有顯著優(yōu)勢，導致國內(nèi)的苜蓿使用企業(yè)對進口苜蓿依存度過高。如現(xiàn)代牧業(yè)2014年進口苜蓿的使用量為14萬t，而國產(chǎn)苜蓿的使用量只有3萬t；2015年進口苜蓿的使用量仍為14萬t，而國產(chǎn)苜蓿的使用量上升至3.49萬t；2016年進口苜蓿的使用量上升至15萬t，同時國產(chǎn)苜蓿的使用量上升至4.7萬t。苜蓿進口量的迅速增加改變了我國苜蓿的貿(mào)易格局，給國內(nèi)苜蓿企業(yè)發(fā)展帶來了機遇和挑戰(zhàn)。

根據(jù)荷斯坦網(wǎng)站不完全統(tǒng)計，2016年中國規(guī)模排名前十牧場涵蓋牛群約69萬頭，進口苜蓿用量47.5萬t，國產(chǎn)苜蓿用量22.5萬t，平均每頭牛年苜蓿用量 1.01 t，較 2015年 (0.83 t)增長了 21.7%；2016年中國規(guī)模排名前十牧場進口燕麥用量11.2萬t，國產(chǎn)燕麥用量11.1萬t，平均每頭牛年燕麥用量 0.32 t，較 2015年 (0.29 t)增長了 10.3%，基本構成國產(chǎn)和進口各占燕麥總用量半壁江山的格局(表2)。2014年中國規(guī)模排名前十牧場的進口燕麥使用份額約占燕麥草總進口量的20.25%，2016年上升至50.1%。這表明，隨著國際市場上進口苜蓿的供應不穩(wěn)定以及進口價格的上漲，燕麥草作為替代粗飼料的作用越顯重要。

表2 中國規(guī)模排名前十牧場苜蓿與燕麥使用量Table 2 The amount of alfalfa and oat consumed in TOP10 pasture in China

1.2 飼草料進口情況

全球飼草產(chǎn)品出口市場集中在飼草需求增長較快的國家或地區(qū)，近年來我國飼草產(chǎn)品的進口量明顯增加[7]，主要以苜蓿和燕麥為主。自2008年三聚氰胺事件以來，我國苜蓿、燕麥進口量增長趨勢與中國大型奶牛場數(shù)量呈顯著正相關關系[8]，但是目前我國飼草產(chǎn)品的國際競爭力較低，還需要進一步優(yōu)化商品結構以應對國際市場的需求變化與政治風險[7]。

2010-2015年期間，我國燕麥進口量以21.74%的年均增長率從5.68萬t上漲到15.02萬t；2015-2017年期間，進口量以42.39%的年均增長率從15.02萬t上漲到30.45萬t。2010-2015年期間，平均到岸價格以7.62%的年均增長率從241.36 USD·t-1增長至 348.43 USD·t-1；2015-2017年期間，平均到岸價格以10.37%的年均遞減率從348.43 USD·t-1減少至 279.93 USD·t-1(圖1)。中國飼料用燕麥進口數(shù)量占干草進口量的比例由2010年的3.81%提高到2017年的16.34%。這表明，近年來燕麥進口量不斷增加，平均到岸價格居高位且呈波動上升趨勢，同時其占干草進口量的比例也不斷上升。

圖1 中國燕麥進口量及平均到岸價格Figure 1 Oat imports and average CIF prices in China

2010-2013年期間，苜蓿的進口量以49.26%的年均增長率從22.72萬t上升到75.54萬t；2013-2017年期間，進口量以19.44%的年均增長率從75.54萬t上升到 153.76萬t。2010-2015年期間，苜蓿的平均到岸價格以7.45%的年均增長率從269.92 USD·t-1增長至 386.65 USD·t-1；2015-2017年期間，平均到岸價格以13.70%的年均遞減率從386.65 USD·t-1遞減至 287.97 USD·t-1(圖2)。中國飼料用苜蓿進口數(shù)量占干草進口量比例從2010年的96.19%下降到2017年的82.47%。這說明近年來苜蓿的進口量在逐年增加，平均到岸價格居高位且呈波動上升趨勢，但占干草進口量的比例不斷下降。

2 生產(chǎn)能力

圖2 我國苜蓿進口量及平均到岸價格Figure 2 Alfalfa imports and average CIF prices in China

目前苜蓿和燕麥供給遠不能滿足需求，苜蓿的缺口為130萬～430萬t，燕麥的缺口為30萬～89萬t[9]。中美貿(mào)易戰(zhàn)將會提升牧草進口成本，并引致國內(nèi)牧草市場價格上漲、后續(xù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本提升等問題，未來將壓縮牧草的進口。國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)的沖擊將減小，同時國內(nèi)高端優(yōu)質(zhì)牧草供給的短缺也在一定程度上逼迫國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與轉型升級。

2.1 燕麥與苜蓿的生產(chǎn)現(xiàn)狀

2.1.1 燕麥種植及生產(chǎn)情況

2010-2011年期間，我國燕麥種植面積以41.06%的年均增長率從17.59萬hm2增加至24.81萬 hm2；2011-2012年期間，種植面積以14.63 %的年均遞減率從24.81萬hm2減少至21.18萬 hm2；2012-2015年期間，種植面積從21.18萬hm2增加至33.42 萬hm2，年均增長率為16.42%。2010-2012年期間，我國燕麥產(chǎn)量以40.75%的年均增長率從105.98萬t增加至209.94萬t；2012-2013年期間，產(chǎn)量以12.28%的年均遞減率從209.94萬t減少至184.16萬t；2013-2015年期間，產(chǎn)量從184.16萬t增長到274.36萬t，年均增長率為22.06% (圖3)。總體來看，我國燕麥的種植面積及產(chǎn)量呈波動上升趨勢。

2.1.2 苜蓿種植及生產(chǎn)情況

樣本考察期間，我國苜蓿種植面積從2001年的285萬hm2增加到2007年的383萬hm2；2008年之后國家大力扶持，其種植面積迅速擴大，2013年達到 497萬 hm2，較 2001年增長了 74.38%(圖4)；2014年種植面積達到474.7萬hm2，2016年下跌至437.7萬hm2。2001-2006年期間，我國苜蓿產(chǎn)量以9.37%的年均增長率從2 136萬t增長至3 343萬t；2006-2012年期間，產(chǎn)量以2.47%的年均遞減率從3 343萬 t遞減至 2 878萬 t；2012-2016年期間，產(chǎn)量從2 878萬t增長至3 021萬t，年均增長率為1.22%(圖4)。總體來看，苜蓿的種植面積及產(chǎn)量呈波動上升趨勢。

圖3 我國燕麥種植面積及產(chǎn)量Figure 3 Oat planting area and yield in China

圖4 我國苜蓿種植面積及產(chǎn)量Figure 4 Alfalfa planting area and yield in China

2.2 企業(yè)生產(chǎn)加工能力分析

苜蓿種植發(fā)展較好的企業(yè)主要分布在西北地區(qū)，產(chǎn)量區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集中度顯著。2015年甘、蒙、新、寧、黑、冀6省(區(qū))的優(yōu)質(zhì)苜蓿種植面積占全國比例接近九成，一批十萬畝以上的優(yōu)質(zhì)苜蓿種植基地在河套灌區(qū)、科爾沁草地、河西走廊等地形成。2014-2016年種植面積排名靠前的中國苜蓿企業(yè)，雖然種植面積有所增加但是單位面積產(chǎn)量明顯下降(表3)，這表明西北地區(qū)的苜蓿產(chǎn)量由于近年來受到進口苜蓿的沖擊及自然環(huán)境的制約減產(chǎn)情況明顯，因此國內(nèi)苜蓿企業(yè)還需要采取措施來促進單產(chǎn)的提升[10]。2016年在全國年種植面積和產(chǎn)量中排名前14的苜蓿企業(yè)中有35.7%實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化(產(chǎn)量大于3萬t)，我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升的空間很大，苜蓿企業(yè)應該把握好新時代的契機以實現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展。

表3 2014-2016 年中國主要苜蓿企業(yè)生產(chǎn)狀況Table 3 Production status of major alfalfa enterprises in China from 2014 to 2016

3 制約因素

3.1 資源因素

我國牧草產(chǎn)業(yè)呈增長趨勢，然而我國可利用土地資源呈減少趨勢，土壤退化增加，水資源缺乏，牧草產(chǎn)業(yè)面臨著水資源不足與土地資源匱乏的雙重壓力[11]。

2016-2017年，中國劃定1.04億hm2永久基本農(nóng)田，可耕地面積僅占土地總面積的12%。2001-2015年，我國人均可耕地面積平均值為0.10 hm2，俄羅斯、美國、澳大利亞、加拿大的平均值分別為 0.77、0.53、2.19、1.33 hm2，與這些國家相比，我國人均可耕地面積明顯處于劣勢(圖5)。2003-2015年期間，農(nóng)用地面積和牧草地面積逐年減少，牧草地面積減少約300萬hm2，占農(nóng)用地面積比重由40.04%下降到33.99%(表4)。

圖5 我國與世界典型國家的人均可耕地面積Figure 5 Per capita arable land area in China and other countries

1992-2014年，中國人均可再生淡水資源平均值為2 196.25 m3，澳大利亞、巴西、美國、加拿大平均值分別為24 319.57、 31 236.43、 9 715.67、89 119.84 m3，可以看出，我國水資源存量嚴重短缺(圖6)。我國牧草種植主要集中在干旱、半干旱區(qū)域，這些區(qū)域地表水、地下水資源均匱乏，苜蓿草是高耗水作物，年均耗水量比糧食作物多42.5%，水資源短缺將嚴重制約牧草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前國家和地方政府尚未針對土地資源、水資源短缺而出臺相關支持政策和發(fā)展規(guī)劃，有些牧區(qū)雖然采取了一定措施，但大多以一次性投入為主，治標不治本，連續(xù)性保障制度還不健全[11]。

表4 牧草地面積占比Table 4 Pasture area ratio

圖6 我國與世界典型國家的人均可再生淡水資源Figure 6 Per capita renewable freshwater resources in China and other countries

3.2 政策因素

我國農(nóng)牧民長期存在“種草不如種糧”、“種草占用耕地”等觀念，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)偏重糧食生產(chǎn)而忽視牧草產(chǎn)業(yè)[12]，涉及牧草的產(chǎn)業(yè)政策相對較少，致使農(nóng)牧民對牧草的種植熱情不高，隨著糧食直補政策在全國范圍推廣甚至在2004年出現(xiàn)“毀草種糧”的現(xiàn)象。2011年開始，我國在內(nèi)蒙古、新疆等8個主要草原牧區(qū)省(區(qū))全面設立草原生態(tài)保護補助獎勵機制，隨后該獎勵機制的實施范圍又擴大到全國其他省(區(qū))；2012年，農(nóng)業(yè)部啟動了“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”[13]；2015-2017年，“中央一號”文件提出加快發(fā)展草牧業(yè)，支持苜蓿、燕麥等飼草種植，加大對現(xiàn)代飼草產(chǎn)業(yè)體系建設的支持力度。然而，政府對牧草政策主要集中在生產(chǎn)性補貼上，而在牧草加工、銷售、技術研發(fā)、機械購置、保險等方面的支持力度有限，而牧草生產(chǎn)性補貼由于受到種植面積等因素的制約，難以達到預期效果。

3.3 科技因素

近年來，我國草業(yè)科技創(chuàng)新環(huán)境明顯改善，創(chuàng)新能力不斷增強，與發(fā)達國家相比，在實驗室裝備、測試手段方面已不再落后，然而我國牧草產(chǎn)業(yè)卻因缺乏突破性成果和關鍵性技術而處在較低水平上[14]。與國外一些優(yōu)勢品種相比，我國缺乏產(chǎn)量高且具有較強抗旱性、抗逆性和抗鹽堿性的優(yōu)良品種；牧草良種繁育技術、栽培技術沒有新的突破，種植方式、耕作、施肥技術等方面遠遠落后西方發(fā)達國家，病蟲害嚴重的問題一直都有；牧草加工技術處于較低水平，精深加工技術落后且收獲加工損失率高。在牧草收獲、加工機械方面，牧草播種、管理、收割、打捆作業(yè)機具和草產(chǎn)品加工設備的保有量不足，大型機械主要依賴進口，缺乏自主創(chuàng)新，小型機械雖國產(chǎn)率較高但價格昂貴、效率低下，限制了其適用范圍[14]，這在很大程度上對飼草產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展形成了制約。

3.4 市場因素

目前，國家沒有針對牧草的種植、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)制定統(tǒng)一標準，對牧草生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的施肥、收割、貯藏等過程也沒有制定相應的操作規(guī)程，草種子、草產(chǎn)品質(zhì)量問題突出，影響了在國內(nèi)外市場上銷售；飼草價格體系沒有形成，市場不能有效地發(fā)揮監(jiān)管、調(diào)節(jié)、銜接的功能，以致多產(chǎn)降價、減產(chǎn)漲價及質(zhì)量層次不齊的現(xiàn)象屢見不鮮，牧草生產(chǎn)者、銷售者、使用者利益均受到了不同程度的損害[15]。我國牧草主產(chǎn)區(qū)與奶牛養(yǎng)殖集中地不統(tǒng)一造成了牧草異地運銷的必然，國家不重視對牧草運銷主體的培育和支持，以致運銷成本高、銷售范圍和規(guī)模受到很大的限制。牧草方面信息服務平臺的缺乏以及草產(chǎn)品龍頭企業(yè)的帶動力、凝聚力不足等也對牧草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了不利影響[16]。

4 結論

牧草產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟、生態(tài)、社會方面具有顯著的效益，對于保證糧食安全和提高草食家畜的產(chǎn)量、質(zhì)量具有重要意義。本研究從需求與進口、生產(chǎn)能力以及制約因素3個方面分析了我國牧草產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀，主要結論如下：

未來國內(nèi)對乳制品消費的增加將會帶動以苜蓿、燕麥為主的優(yōu)質(zhì)牧草的需求上升，供需缺口極大。我國苜蓿、燕麥的產(chǎn)量和質(zhì)量均不能滿足國內(nèi)畜牧業(yè)巨大的需求量，而進口苜蓿、燕麥在價格和質(zhì)量方面具有顯著優(yōu)勢，導致國內(nèi)牧草使用企業(yè)對進口牧草依存度過高，苜蓿與燕麥的進口量以及平均到岸價格均呈波動上升趨勢。然而，中美貿(mào)易戰(zhàn)將會提升牧草進口成本，并引致國內(nèi)牧草市場價格上漲、后續(xù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本提升等問題，未來將壓縮牧草的進口。國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)的沖擊將減小，同時國內(nèi)高端優(yōu)質(zhì)牧草供給的短缺也在一定程度上逼迫國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與轉型升級。近年來，國內(nèi)苜蓿與燕麥的種植面積及產(chǎn)量呈明顯上升趨勢，相關企業(yè)的生產(chǎn)加工能力顯著增強，但牧草產(chǎn)業(yè)依然面臨著資源因素、政策因素、科技因素、市場因素的嚴重制約。