文/胡文忠

欄目主持/李雯雯

時值歲末年初，回顧2018年糧食市場發(fā)生的新情況、新問題、新變化，并對其進行盤點、梳理、歸納，有利于為2019年工作打下基礎，為進一步深化我國糧食市場改革提出更多有參考價值的政策建議。

一、2018年糧食市場回顧

1.中美貿(mào)易摩擦與我國大豆進口

中美貿(mào)易摩擦是2018年度當仁不讓的高頻詞匯之一。受加征關稅政策影響，2018年下半年我國基本停止進口美國大豆、小麥、高粱等農(nóng)產(chǎn)品。在此之前，中國是美國農(nóng)產(chǎn)品的重要出口市場。以大豆為例，2015-2017年我國分別從美國進口大豆2841萬噸、3366萬噸和3285萬噸，2018年1-11月從美國進口大豆數(shù)量下降至1657萬噸（其中7-11月僅77萬噸）。從占比來看，2015-2017年美國大豆進口量占我國進口總量的比例分別為35%、40%和34%，2018年1-11月占比下降至20%。此外，我國從美國進口小麥和高粱的數(shù)量及占比也明顯下降。相比其他農(nóng)產(chǎn)品，我國大豆對外依存度較高，美國大豆進口減少以后，我國增加了對南美大豆的采購，巴西、阿根廷大豆價格順勢上漲，激發(fā)了當?shù)剞r(nóng)戶種植熱情，預計2019年南美大豆種植面積和產(chǎn)量將大幅增加。美國大豆種植面積將下降，全球大豆生產(chǎn)和貿(mào)易格局發(fā)生顯著變化。與此同時，我國政府提高大豆生產(chǎn)者補貼標準，鼓勵農(nóng)戶多種大豆；適度放開了雜粕進口市場；推行低蛋白飼料配方，主動減少蛋白粕消費。以上措施均有利于重構國內(nèi)大豆市場供需格局。國家糧油信息中心預計2018/2019年度我國大豆進口量為8700萬噸，比上年度減少713萬噸，降幅7.6%。

中美貿(mào)易關系在2018年12月份迎來轉機，中國重啟美國大豆進口。特朗普政府決定暫緩自2019年1月起加征25%關稅的決定，雙方表示將繼續(xù)向取消所有加征關稅的方向磋商，中美貿(mào)易關系出現(xiàn)緩和。2018年12月中旬，為落實中美兩國元首達成的共識，中國重新開始進口美國大豆。但有分析認為，盡管短期內(nèi)中美貿(mào)易關系緩和，未來中美貿(mào)易關系走向還是存在變數(shù)，美國大豆進口也存在不確定性。

2.臨儲玉米成交破億噸與價格上漲并存

2018年國家臨儲玉米拍賣成交活躍、成交量創(chuàng)歷史新高，是玉米市場一大亮點。2018年4月12日至10月26日，2018年玉米拍賣累計成交量為10013萬噸，比2017年大幅增加4274萬噸，增幅74%。分生產(chǎn)年份看，2013年產(chǎn)玉米成交56萬噸，2014年產(chǎn)玉米成交4838萬噸，2015年產(chǎn)玉米成交5119萬噸。分地區(qū)看，遼寧成交1008萬噸，成交均價集中區(qū)間為1570～1630元/噸；吉林成交3851萬噸，成交均價集中區(qū)間為1490～1550元/噸；內(nèi)蒙古成交1428萬噸；黑龍成交3726萬噸，成交均價集中區(qū)間為1390～1450元/噸。

盡管2018年臨儲玉米成交量超過1億噸，有效增加了市場供應，但玉米價格仍呈上漲趨勢。國家糧油信息中心監(jiān)測顯示，2018年12月底，東北地區(qū)深加工企業(yè)玉米平均收購價為1778元/噸，比上年同期上漲101元/噸；華北地區(qū)玉米平均收購價為1955元/噸，比上年同期上漲212元/噸。價格走強的主要原因是：近年來國內(nèi)玉米飼料及工業(yè)消費持續(xù)增長，而玉米種植面積和產(chǎn)量呈下降趨勢，玉米市場產(chǎn)不足需，未來產(chǎn)需缺口可能擴大，受此影響，企業(yè)普遍看好后市，積極采購玉米，帶動玉米價格走強。

2018年臨儲玉米大量成交并不等同于玉米市場缺口很大。農(nóng)業(yè)供給側改革及種植結構調(diào)整實施以來，玉米供需形勢逐漸發(fā)生逆轉，市場預計臨儲玉米在2019年基本消化完畢。在此預期下，2018年市場主體均在囤糧，無論是深加工企業(yè)、飼料企業(yè)還是大小貿(mào)易商，各主體玉米庫存均在增長，創(chuàng)下歷史高點?？紤]2018年9月底臨儲玉米出庫量為6300萬噸左右，僅未出庫的玉米結轉進入2018/2019年度（10月至次年9月）的數(shù)量估計高達3700萬噸。再考慮到深加工企業(yè)、飼料企業(yè)和貿(mào)易商的渠道庫存，臨儲玉米結轉進入2018/2019年度的數(shù)量預計超過5000萬噸。龐大的結轉庫存一定程度上將制約2019年玉米市場價格上漲幅度。

3.托市價和拍賣底價下調(diào)促進稻谷去庫存

減供給、增消費、去庫存是2018年稻谷市場調(diào)控的主基調(diào)。其中最能體現(xiàn)“減供給”的政策是下調(diào)稻谷最低收購價。2018年生產(chǎn)的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每50公斤120元、126元和130元，比2017年分別下調(diào)10元、10元和20元，降幅分別為7.7%、7.4%和13.3%。稻谷最低收購價下調(diào)有利于引導農(nóng)民主動調(diào)整種植結構，減少稻谷新增供給，促進稻谷供需回歸均衡。

我國從2004年開始實行稻谷最低收購價政策，每年春節(jié)后發(fā)布當年稻谷最低收購價。從調(diào)整歷史看，2004-2007年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤（下同）70元、72元和75元；2008-2014年連續(xù)上調(diào)，2014年與2015年為高點，兩年均為135元、138元和155元。2016年早秈稻最低收購價率先下調(diào)，2017年和2018年全品種連續(xù)下調(diào)。國家實行稻谷最低收購價政策以來，稻谷產(chǎn)量總體保持增產(chǎn)形勢，且產(chǎn)量增幅大于消費增幅。2018年我國稻谷產(chǎn)量比2003年增加5148萬噸，增幅32%；同期國內(nèi)稻谷消費僅增加1156萬噸，增幅6.4%，國內(nèi)稻谷市場逐漸供大于求。

最能體現(xiàn)“增消費”的政策是降低政策性稻谷拍賣底價，提高加工企業(yè)參與拍賣的積極性，促進稻谷庫存消化。2018年，國家將2014年產(chǎn)托市中晚秈稻銷售底價大幅下調(diào)770元/噸至2000元/噸，粳稻底價大幅下調(diào)670元/噸至2400元/噸。2015-2016年產(chǎn)托市稻谷比此前銷售底價下調(diào)330～550元/噸；2017年產(chǎn)托市稻谷首次投放，銷售底價比當年托市收購價低100～200元/噸。2018年通過國家糧食交易中心公開競價交易成交政策性稻谷856萬噸，其中2014年產(chǎn)稻谷為682萬噸，占比80%，主要是因為2014年產(chǎn)托市稻谷銷售底價下調(diào)幅度大，且稻谷質(zhì)量較好，企業(yè)采購積極。另有部分不宜存稻谷定向銷售給燃料乙醇企業(yè)，力爭加快稻谷去庫存進程。

4.2018年小麥減產(chǎn)但供應有保障

受不利氣候條件及政策調(diào)整影響，2018年我國小麥產(chǎn)量下降，但小麥庫存仍然充裕，供應有保障。根據(jù)國家統(tǒng)計局公告，2018年全國小麥播種面積為2427萬公頃，比2017年減少24萬公頃。2017年小麥播期偏晚使得入冬前苗情偏弱，冬季氣候干旱不利于小麥進行分蘗；2018年4月上旬河南、山東局部地區(qū)小麥受凍害影響，出穗數(shù)較少，加之河南南部、湖北北部、安徽中南部小麥收割期間經(jīng)歷持續(xù)降水過程，均對小麥單產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。2018年全國小麥產(chǎn)量為13143萬噸，比2017年減少290萬噸。盡管2018年小麥減產(chǎn)，但過去十余年我國小麥產(chǎn)量總體呈增加趨勢，小麥庫存處于高位。國家通過各級儲備及托市收購掌握了充足的糧源，為國家調(diào)控小麥市場提供有利抓手，2018年小麥減產(chǎn)對市場總體供應影響有限，市場價格沒有出現(xiàn)劇烈波動。

在小麥供應總體充裕的背景下，國家繼續(xù)下調(diào)2019年小麥最低收購價，引導農(nóng)戶進行種植結構調(diào)整。2019年小麥最低收購價格為每50公斤112元，比2018年下調(diào)3元，這是繼2018年首次下調(diào)之后，第二次下調(diào)小麥最低收購價。過去5年小麥最低收購價發(fā)布時間集中在10月中下旬，2018年政策發(fā)布時間比往年推遲近一個月，也顯示出國家對于小麥這一基礎口糧品種政策調(diào)整的謹慎態(tài)度。

自2018年以來，國家開始下調(diào)小麥最低收購價，對市場購銷模式和價格機制將產(chǎn)生深遠影響。一是定價機制發(fā)生變化。隨著托市價下調(diào)，未來小麥市場價格將高于最低收購價，啟動托市預案的可能性降低，市場化定價機制將成為主導，農(nóng)戶售糧習慣可能將從托市收購期集中售糧向常年均衡售糧轉變。二是種植結構發(fā)生變化。未來小麥價格主要由市場形成，“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”特征將越來越明顯。普通小麥價格低，種植收益下降，農(nóng)戶種植積極性將下降，優(yōu)質(zhì)小麥種植規(guī)模將擴大。三是種植面積增加有限。我國小麥庫存充裕，供應有保障，未來較長時間內(nèi)，普通小麥價格不具備大幅上漲的基礎。在小麥最低收購價下調(diào)引導下，預計未來幾年我國小麥種植面積及產(chǎn)量增加的空間有限。

5.2018年我國谷物進口量下降

2018年，除了玉米以外，國內(nèi)主要谷物品種價格均呈下降趨勢，與進口谷物價差縮小，進口利潤下降，加上中美貿(mào)易摩擦影響，我國谷物進口總量下降。海關數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，我國進口谷物1940.2萬噸，同比減少18.1%。其中小麥進口量為286.4萬噸，同比減少32.1%。我國進口小麥以優(yōu)質(zhì)小麥為主，近年來國內(nèi)小麥種植結構不斷調(diào)整，產(chǎn)業(yè)端優(yōu)化升級持續(xù)推進，優(yōu)質(zhì)小麥種植面積呈增加趨勢，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥價格下降。2018年底，華北地區(qū)優(yōu)質(zhì)小麥平均價格為2702元/噸，低于2017年同期的2860元/噸。與此同時，國際小麥價格由于全球小麥減產(chǎn)而持續(xù)走高。2018年1-11月，我國進口大米280萬噸，同比減少79.4萬噸，減幅為22.1%。國內(nèi)稻谷去庫存背景下，國內(nèi)外價差縮小，進口利潤壓縮抑制大米進口。國家糧油信息中心監(jiān)測顯示，2018年12月底，廣東地區(qū)早秈米與越南5%破碎率大米價差收窄186元/噸。2018年1-11月，我國進口玉米310.7萬噸，同比增加30.9%，是唯一進口量增加的谷物品種，主要原因是2018年以來國內(nèi)玉米價格同比上漲，進口利潤增加，貿(mào)易商進口積極性提高。

2018年1-11月，我國高粱進口量為364.7萬噸，同比減少25.6%。主要原因是2018年初中國對自美國進口的高粱進行“雙反”調(diào)查，雖然5月份一度終止“雙反”調(diào)查，但7月份隨著中美貿(mào)易摩擦升級，我國對美國進口高粱加征25%的關稅，高粱進口再度受到影響，導致全年進口量下降。2018年1-11月，我國大麥進口量為667.2萬噸，同比減少19.4%。大麥進口減少主要是因為2018年全球大麥減產(chǎn)，大麥價格高企，進口利潤下降。

二、2019年糧食市場展望

2019年，我國糧食市場面臨的環(huán)境更為復雜。從國際上看，中美貿(mào)易關系走向仍將對國內(nèi)糧食產(chǎn)生重要影響。從國內(nèi)看，我國大豆對外依存度較高，受國際環(huán)境的影響最大；臨儲玉米庫存即將消化完畢，供需形勢將發(fā)生趨勢性變化；小麥和稻谷收儲制度和價格形成機制改革將繼續(xù)推進，稻谷去庫存仍是主基調(diào)。

1.大豆進口仍存在不確定性

中美經(jīng)貿(mào)摩擦及其引起的外部環(huán)境變化，已成為影響全球經(jīng)濟的最大不確定性。2018年底至2019年初中美貿(mào)易關系有所緩和，但從長期來看，中美貿(mào)易關系走向仍存變數(shù)，對我國糧食供需特別是供給側將產(chǎn)生重要影響，尤其是美國大豆進口面臨較大的不確定性。在這一背景下，國內(nèi)大豆供應需要及早安排，一方面努力擴大其他進口來源，另一方面加快調(diào)整國內(nèi)種植結構，確保國內(nèi)大豆供應有保障。

2.玉米供需將發(fā)生趨勢性轉變

受農(nóng)業(yè)供給側改革及種植結構調(diào)整影響，近三年我國玉米種植面積和產(chǎn)量均呈下降趨勢。2018年我國玉米面積為6.32億畝，比2015年下降4259萬畝；2018年玉米產(chǎn)量為2.5733億噸，比2015年減少766萬噸。從需求側看，近年玉米加工產(chǎn)能擴張較快，玉米消費大幅增加，玉米產(chǎn)需已連續(xù)兩年產(chǎn)生缺口，2019年臨儲玉米庫存消化完以后，供求關系將發(fā)生趨勢性轉變。

3.繼續(xù)完善稻谷和小麥最低收購價政策

2014年，我國取消大豆收儲制度，改為大豆目標價格補貼，隨后調(diào)整為生產(chǎn)者補貼，并且延續(xù)至今。2016年，我國取消玉米收儲制度，國家不再發(fā)布臨儲收購價格，玉米價格完全由市場供需決定，同時給予農(nóng)戶生產(chǎn)者補貼。稻谷和小麥作為關系國計民生的口糧品種，政策調(diào)整必將慎之又慎，但2019年調(diào)控方向仍然是深化收儲制度和價格形成機制改革，完善最低收購價政策，加快培育多元市場購銷主體，加快消化政策性糧食庫存。