Bruce Janda Fisher國際公司

阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國（阿聯(lián)酋）成立于1971年，由阿布扎比、阿治曼、富查伊拉、沙迦、迪拜、烏姆蓋萬6個(gè)酋長(zhǎng)國組成聯(lián)邦國家，1972年，哈伊馬角加入聯(lián)邦。據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)，2017年7月，該國總?cè)丝诔^了940萬，其中外來人口占比超過88%。據(jù)中情局World Factbook中所提供的資料顯示，阿聯(lián)酋86.1%的人口居住在市區(qū)，97.6%的人口能夠使用良好的衛(wèi)生設(shè)施。2017年阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)體的GDP為3,787億美元，同比增長(zhǎng)1.3%，人均收入為68,200美元。

阿聯(lián)酋的經(jīng)濟(jì)體系屬于開放型，其石油出口支撐著貿(mào)易順差。在過去的3年中，生活用紙出口量相對(duì)持平，出口范圍涉及多個(gè)國家和地區(qū)，出口量前三位的國家為澳大利亞、柬埔寨和老撾。另一方面，阿聯(lián)酋生活用紙的進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，包括原紙和最終成品。2017年，生活用紙進(jìn)口量高達(dá)6萬t，相當(dāng)于一臺(tái)幅寬5.8m的高速衛(wèi)生紙機(jī)的年產(chǎn)量。

圖1 阿聯(lián)酋生活用紙進(jìn)出口貿(mào)易情況

總進(jìn)口量中，約50%來自印度尼西亞，且多數(shù)為用于加工的大卷原紙。圖2所示為中東地區(qū)各個(gè)生活用紙工廠的位置，阿布扎比近岸處緊密分布著4家阿聯(lián)酋生活用紙工廠，其中3家使用原生硫酸鹽漿，只有一家使用包含再生纖維的混合原料。

圖2 中東地區(qū)生活用紙廠地理位置

在中東地區(qū)，阿聯(lián)酋生活用紙總產(chǎn)能排名第二，伊朗排名第一。居家用生活用紙品類是阿聯(lián)酋生活用紙生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn)。廁用衛(wèi)生紙占產(chǎn)量的61%，其次是面巾紙占28%（圖3）。商用或居家外用產(chǎn)品在阿聯(lián)酋基本沒有使用。

阿聯(lián)酋生活用紙產(chǎn)量中65%以原生纖維為原料（圖4），圖5所示為阿聯(lián)酋生活用紙產(chǎn)品中所使用的纖維原料構(gòu)成情況。盡管餐巾紙和擦拭紙占生活用紙產(chǎn)量的一小部分，但其原料中使用了較多的再生纖維。衛(wèi)生紙和面巾紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中占較大比例，所使用的纖維原料以闊葉木漿為主。

圖3 阿聯(lián)酋主要生活用紙品類

圖4 阿聯(lián)酋生活用紙纖維原料類型

圖5 阿聯(lián)酋生活用紙纖維原料構(gòu)成

在過去的12年里，通過新建工廠和紙機(jī)，阿聯(lián)酋生活用紙產(chǎn)能有所提高。圖6所示為2007—2019年阿聯(lián)酋新建生活用紙工廠的情況。其中2012年新建Queenex Tissue工廠，2017年新建Al Nakheel Paper工廠，使得2017年阿聯(lián)酋的衛(wèi)生紙機(jī)增加到7臺(tái)。預(yù)計(jì)2019年，Crown Paper Abu Dhabi工廠將增加一臺(tái)新紙機(jī)（圖7）。目前，Star Paper正在建造一臺(tái)新紙機(jī)，而Queenex公司也計(jì)劃在2020年新增一臺(tái)紙機(jī)。

圖6 2007—2019年阿聯(lián)酋新建生活用紙工廠情況

圖7 2007—2019年阿聯(lián)酋生活用紙工廠設(shè)備情況

同一時(shí)期生活用紙產(chǎn)能增長(zhǎng)約200%（圖8），從2007年的10萬t/a增至2017年的30萬t/a左右。2007—2019年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為9.8%。

圖9為中東地區(qū)各國生活用紙的平均生產(chǎn)成本和產(chǎn)能情況。與該地區(qū)其他國家相比，阿聯(lián)酋生活用紙工廠的成本高于伊朗或沙特阿拉伯等產(chǎn)能相對(duì)較高的國家。

評(píng)價(jià)該地區(qū)各國生活用紙行業(yè)還有另一種方式，F(xiàn)isher International用生存能力指數(shù)取代了圖9中的現(xiàn)金成本，該指數(shù)考慮了現(xiàn)金成本、所需資本、規(guī)模、技術(shù)年齡以及相對(duì)于該地區(qū)的工廠和機(jī)器的生產(chǎn)率。如圖10所示，阿聯(lián)酋在該地區(qū)所有國家中的排名僅次于伊朗。

阿聯(lián)酋的衛(wèi)生紙機(jī)以新技術(shù)為主，平均技術(shù)年齡不到15年（圖11），這也是其生存能力指數(shù)排名提升的一個(gè)重要因素。隨著近期新工廠的投產(chǎn)，生存能力指數(shù)將得到進(jìn)一步提高。

評(píng)估阿聯(lián)酋生活用紙行業(yè)相對(duì)于整個(gè)中東地區(qū)的優(yōu)勢(shì)還可以衡量中東地區(qū)各國生活用紙行業(yè)的碳排放總量。碳排放量是指每噸生活用紙產(chǎn)生的百萬噸二氧化碳當(dāng)量。總排放量包括原材料、化石燃料消耗量以及所購買的電力。在一些地區(qū)，碳排放量正在成為評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力的重要因素。圖12中阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯的相對(duì)排名發(fā)生變化，阿聯(lián)酋單位碳排放量較低，這表明碳排放量與技術(shù)年齡和生產(chǎn)率因素有關(guān)。

圖8 2007—2019年阿聯(lián)酋生活用紙產(chǎn)能增長(zhǎng)情況

圖9 中東國家生活用紙平均成本

圖10 中東國家生活用紙生存能力指數(shù)

圖11 中東地區(qū)衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)年齡

圖12 中東國家生活用紙?zhí)寂欧徘闆r

結(jié)論

阿聯(lián)酋生活用紙行業(yè)主要原料為原生纖維，且不同品類的生活用紙產(chǎn)品，市場(chǎng)占比差別較大。生活用紙出口量較少，但進(jìn)口量較高，主要是來自印度尼西亞的大卷原紙，進(jìn)口量比其國內(nèi)產(chǎn)量的20%還多。目前，生產(chǎn)成本高于中東地區(qū)的平均水平，但生存能力指數(shù)和碳排放曲線顯示，阿聯(lián)酋國內(nèi)產(chǎn)量在日后的競(jìng)爭(zhēng)中將處于優(yōu)勢(shì)地位。