文 | 本刊記者 王秀強(qiáng)

2018年風(fēng)電開(kāi)發(fā)區(qū)域特征明顯：河南新增裝機(jī)第一，內(nèi)蒙古蓄勢(shì)待發(fā)。進(jìn)入2019年，受競(jìng)價(jià)機(jī)制影響，風(fēng)電行業(yè)預(yù)計(jì)將搶核準(zhǔn)、搶開(kāi)工。

追溯到十年前,彼時(shí)沒(méi)人能想到凜冽的寒風(fēng)如今已是稀缺的產(chǎn)業(yè)資源。于2018年而言，盡管風(fēng)電行業(yè)面臨上網(wǎng)電價(jià)、財(cái)政補(bǔ)貼、規(guī)模指標(biāo)、風(fēng)機(jī)價(jià)格波動(dòng)等種種變化，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還是取得了不錯(cuò)的成績(jī)。棄風(fēng)限電自2017年開(kāi)始持續(xù)改善，發(fā)電利用小時(shí)數(shù)不斷增加，行業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模從2017年底部回升。

根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2018年新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2059萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.84億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.7%。2018年風(fēng)電發(fā)電量3660億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的5.2%，比2017年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2095小時(shí)，同比增加147小時(shí)；全年棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，同比減少142億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，棄風(fēng)限電狀況明顯緩解。

棄風(fēng)限電改善，風(fēng)電資產(chǎn)具有高投資收益

2017年以來(lái)，電網(wǎng)企業(yè)及各方采取“政府引導(dǎo)+市場(chǎng)選擇”諸多非常規(guī)手段，重點(diǎn)解決“三北”地區(qū)棄風(fēng)、棄光等問(wèn)題。采取系列措施包括：通過(guò)采取壓減火電負(fù)荷、降低系統(tǒng)備用量、加大煤電靈活性改造、跨區(qū)現(xiàn)貨交易、協(xié)調(diào)東部省份消納、調(diào)峰輔助服務(wù)等方式，解決“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電問(wèn)題，為新能源消納騰空間。

在能源管理部門(mén)、發(fā)用電市場(chǎng)、電網(wǎng)側(cè)等協(xié)同配合下，國(guó)內(nèi)棄風(fēng)電量、棄風(fēng)率實(shí)現(xiàn)雙降。國(guó)家電網(wǎng)承諾2019年將堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家有關(guān)要求，最大限度促進(jìn)清潔能源消納，確保棄風(fēng)棄光率控制在5%以內(nèi)；南方電網(wǎng)則承諾新能源基本全額消納。

國(guó)內(nèi)棄風(fēng)率分別于2012、2017年達(dá)到最高值，均為17%，如今電網(wǎng)側(cè)對(duì)新能源并網(wǎng)消納態(tài)度發(fā)生重要變化。于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈而言，這是風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展的重要托底政策。

圖表1：國(guó)內(nèi)棄風(fēng)改善2016年持續(xù)改善

圖表2：內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、吉林等省份棄風(fēng)率近三年持續(xù)下降變化

分區(qū)域看，2018年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是云南（2654小時(shí)）、福建（2587小時(shí)）、上海（2489小時(shí)）和四川（2333小時(shí)）。

棄風(fēng)率超過(guò)8%的地區(qū)是新疆（棄風(fēng)率23%、棄風(fēng)電量107億千瓦時(shí)），甘肅（棄風(fēng)率19%、棄風(fēng)電量54億千瓦時(shí)），內(nèi)蒙古（棄風(fēng)率10%、棄風(fēng)電量72億千瓦時(shí)）。三省（區(qū)）棄風(fēng)電量合計(jì)233億千瓦時(shí)，占全國(guó)棄風(fēng)電量的84%。

按照國(guó)家能源局風(fēng)電運(yùn)行監(jiān)測(cè)制度，甘肅、新疆（含兵團(tuán)）、吉林為紅色預(yù)警區(qū)域。相比之下，三地與2017年比均有很大幅度的改善。尤其是吉林，棄風(fēng)率由2017年的21%降至7%，預(yù)計(jì)2019年吉林將解除紅色預(yù)警；甘肅棄風(fēng)率從33%降至19%，新疆棄風(fēng)率由29%降至23%。

受益于棄風(fēng)限電改善，國(guó)內(nèi)風(fēng)電資產(chǎn)投資價(jià)值不斷提高。金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、華能新能源等上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，風(fēng)場(chǎng)毛利率在60%左右，凈利率在45%以上。但補(bǔ)貼拖欠是新能源行業(yè)的硬傷，在一定程度上影響企業(yè)現(xiàn)金流。

在風(fēng)電行業(yè)高景氣度的驅(qū)動(dòng)下，河南、河北等熱門(mén)地區(qū)風(fēng)電“路條費(fèi)”隨之水漲船高。由此同時(shí)，主要運(yùn)營(yíng)商加緊對(duì)風(fēng)資源的布局，以至于目前風(fēng)電開(kāi)發(fā)的成本越來(lái)越高，難度也在加大。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)區(qū)域特征明顯：河南新增裝機(jī)第一，內(nèi)蒙古蓄勢(shì)待發(fā)

從裝機(jī)增長(zhǎng)的區(qū)域分布看，2018年河南新增并網(wǎng)裝機(jī)全國(guó)領(lǐng)先，新增并網(wǎng)235萬(wàn)千瓦，這一規(guī)模接近2017年底前河南風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)254萬(wàn)千瓦。河南是風(fēng)電開(kāi)發(fā)的熱門(mén)地區(qū)，用電負(fù)荷大不棄風(fēng)，低風(fēng)速風(fēng)機(jī)技術(shù)的開(kāi)發(fā)使得中部地區(qū)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值不斷放大（5米/秒風(fēng)速利用小時(shí)數(shù)可以達(dá)到2000小時(shí)以上）；加之北方地區(qū)開(kāi)發(fā)指標(biāo)受限，河南成為“五大四小”、設(shè)備制造、民營(yíng)企業(yè)扎堆的區(qū)域。

2018年河南風(fēng)電開(kāi)發(fā)指標(biāo)550萬(wàn)千瓦，創(chuàng)下歷年之最。這一數(shù)字超過(guò)國(guó)家能源局“十三五”指導(dǎo)意見(jiàn)250萬(wàn)千瓦；河南發(fā)改委要求列入開(kāi)發(fā)計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目年內(nèi)必須核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后加緊開(kāi)工建設(shè)。同時(shí)，河南發(fā)改委考核本地風(fēng)電企業(yè)開(kāi)工率，每季度通報(bào)開(kāi)工情況；清理整頓未開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目，要求已核準(zhǔn)未開(kāi)工項(xiàng)目加快開(kāi)工，到期項(xiàng)目作廢重新分配。受此影響本地風(fēng)電開(kāi)發(fā)的節(jié)奏提速，2018年新增裝機(jī)領(lǐng)先全國(guó)。

圖表3：河南2018年新增風(fēng)電開(kāi)發(fā)指標(biāo)及數(shù)量創(chuàng)歷年之最

圖表4：2018年各省新增風(fēng)電裝機(jī)分布，河南領(lǐng)先

位列河南之后的是河北、江蘇、內(nèi)蒙古，新增裝機(jī)分別為210萬(wàn)千瓦、209萬(wàn)千瓦、199萬(wàn)千瓦；甘肅因是紅色預(yù)警區(qū)域，2018年無(wú)新增并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)最具潛力的是內(nèi)蒙古等北方地區(qū)。2018年內(nèi)蒙古解除紅色預(yù)警，可謂久旱逢甘霖，原核準(zhǔn)的項(xiàng)目在補(bǔ)齊開(kāi)工手續(xù)后多數(shù)開(kāi)工建設(shè)并網(wǎng)。此前因紅色預(yù)警暫定的項(xiàng)目也開(kāi)工建設(shè)，此外特高壓配套工程、風(fēng)電供暖試點(diǎn)項(xiàng)目、市場(chǎng)化交易項(xiàng)目是內(nèi)蒙古新增風(fēng)電主要來(lái)源。

內(nèi)蒙古自2016年以來(lái)連續(xù)三年沒(méi)有新增風(fēng)電指標(biāo)。未來(lái)兩年新增風(fēng)電項(xiàng)目主要來(lái)自特高壓配套項(xiàng)目和市場(chǎng)化項(xiàng)目。包括錫盟特高壓外送風(fēng)電700萬(wàn)千瓦、鄂爾多斯上海廟至山東直流特高壓配套風(fēng)電380萬(wàn)千瓦、烏蘭察布風(fēng)電基地一期建設(shè)規(guī)模600萬(wàn)千瓦，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來(lái)兩年集中并網(wǎng)。

隨著內(nèi)蒙古等地區(qū)棄風(fēng)率下降，風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)將繼續(xù)向內(nèi)蒙古等三北區(qū)域回歸。烏蘭察布600萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)正是風(fēng)電開(kāi)發(fā)向北方轉(zhuǎn)移的開(kāi)始。烏蘭察布600萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目由國(guó)家電投內(nèi)蒙古公司所屬的察哈爾新能源有限公司投資建設(shè)，場(chǎng)址位于烏蘭察布市四子王旗境內(nèi)，總投資425.44億元，規(guī)劃面積3800平方公里。項(xiàng)目預(yù)期送出通道跨越蒙冀，送電至京津冀地區(qū)。

綜合各地資源狀況、工程造價(jià)，以及競(jìng)價(jià)、平價(jià)上網(wǎng)等政策驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)風(fēng)電開(kāi)發(fā)向三北地區(qū)轉(zhuǎn)移是確定性的趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)2018-2020年過(guò)渡期，2021年之后風(fēng)電的主戰(zhàn)區(qū)仍是三北地區(qū)。