詹海青，張麗云

(1. 中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司，廣西 南寧 530029； 2. 廣西錳業(yè)協(xié)會，廣西 南寧 530029)

2018年是中國錳礦市場起伏跌宕的一年，承襲了2017年以來的安全環(huán)保高壓，錳礦企業(yè)開工率嚴(yán)重不足，企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重，經(jīng)營成本節(jié)節(jié)攀升，產(chǎn)量較2017年的1 254萬t大幅下降，但是仍然支撐著濕法冶金行業(yè)的發(fā)展，為電解金屬錳、電解二氧化錳和硫酸錳等產(chǎn)品的降成本擴規(guī)模搶市場做出了積極的貢獻。

1 全球錳礦生產(chǎn)和中國進口情況

分析中國錳礦現(xiàn)狀，離不開世界錳礦的大環(huán)境，全球錳礦供應(yīng)量由2017年的1 890萬t(錳金屬量)增加了115萬t，達到2 010萬t，中國本地礦產(chǎn)量較2017年有較大幅度的減少，綜合統(tǒng)計分析2018年國產(chǎn)錳礦產(chǎn)量為1 100萬t，具體數(shù)據(jù)見表1。全球主要錳礦生產(chǎn)企業(yè)都要不同幅度的增產(chǎn)，用以滿足鐵合金行業(yè)的旺盛需求，以及彌補中國錳礦產(chǎn)量的減少[1]。

表1 2018年全球錳礦(金屬量)供需情況

數(shù)據(jù)來源：國際錳協(xié)。

1.1 全球錳礦產(chǎn)量

2012-2018年度各類礦石份額變化見圖1。全球高品位、中高品位的錳礦石產(chǎn)量增加，低品位礦石減少。

圖1 2012-2018年度各類礦石份額變化

1.2 海外主要礦山生產(chǎn)情況

2018年全球最大的20個錳礦的產(chǎn)量(濕噸)為5 685萬t，這些礦山主要分布在南非、加蓬、加納、澳大利亞、巴西、印度尼西亞、中國、哈薩克斯坦和烏克蘭，主要生產(chǎn)廠商的產(chǎn)量詳見表2。上述企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的60%[1]。

1.3 中國進口錳礦情況

2018年，中國錳礦進口量再創(chuàng)新高，達到2 781萬t，對外依存度按實物量超過了70%，按金屬量達到了93%，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要關(guān)注點，國家安全的重要節(jié)點。進口量的上升，主要是由于中國鐵合金的需求增長，而環(huán)境和安全檢查的因素推高了進口錳礦的需求，中國成為全球錳礦的最大進口國。主要進口地有：南非、澳大利亞、加納、加蓬、巴西、馬來西亞、科特迪瓦、緬甸等。

1.4 濕法冶金對進口錳礦的使用情況

加納錳礦支撐寧夏天元錳業(yè)集團有限公司全部電解金屬錳的生產(chǎn)，同時加納錳礦正開始在濕法冶金行業(yè)推廣，因其渣量小，具有一定的市場需求；中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司加蓬高鐵高磷礦以其性價比高、供應(yīng)穩(wěn)定，在電解二氧化錳(湘潭電化科技股份有限公司、廣西靖西市一洲錳業(yè)有限公司、廣西桂柳化工有限責(zé)任公司、廣西匯元錳業(yè)有限責(zé)任公司等)和硫酸錳(欽州南海化工有限公司、貴州大龍匯成新材料有限公司)行業(yè)得到很好的運用；中資新加蓬礦業(yè)的錳礦也已進入中國市場；進口錳礦在濕法冶金領(lǐng)域的運用超過260萬t。

表2 錳礦生產(chǎn)的主要廠商產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：國際錳協(xié)

2 2018年中國錳礦礦權(quán)及生產(chǎn)現(xiàn)狀

截至2019年3月，中國境內(nèi)錳礦礦權(quán)263個，共分布在17個省(市、自治區(qū))，詳細(xì)分布情況見表3，其中到期和到期續(xù)辦的69個(部分礦權(quán)預(yù)計會自然停辦消失)，正常狀態(tài)下的194個礦權(quán)當(dāng)中，由于安全環(huán)保、山林糾紛、土地權(quán)屬、儲量不符、區(qū)域整合等因素停擺的也不在少數(shù)，全年正常生產(chǎn)的大型錳礦山僅有中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司、阿克陶佰源豐礦業(yè)有限公司、云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司、貴州武陵錳業(yè)有限公司等少數(shù)企業(yè)。一些儲量和設(shè)計規(guī)模較大的企業(yè)，如廣西賀州某錳礦、云南某錳礦，實際上長期處于原始狀態(tài)。一些錳礦(如遵義地區(qū))由于周邊后續(xù)產(chǎn)能不足，市場容量有限，運輸半徑受限，價格因素導(dǎo)致產(chǎn)能無法發(fā)揮，嚴(yán)重的影響了錳礦企業(yè)的效益。大部分手續(xù)完善安全環(huán)保過關(guān)的企業(yè)都存在超采現(xiàn)象。

表3 中國礦權(quán)統(tǒng)計及分布情況 萬t

2.1 中國錳礦新增儲量及前景

傳統(tǒng)的錳礦產(chǎn)區(qū)繼續(xù)發(fā)揮主力軍作用，其中廣西、貴州、云南、重慶、湖南仍然占據(jù)主要產(chǎn)量份額，新疆異軍突起，上述主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量達920萬t，占全國產(chǎn)量的84%[2]。各地新增資源量喜人，根據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報告2018》，錳礦資源量由2016年的15.51億t增長到2017年的18.46億t，增長率19.1%[3]。

主要的儲量增長區(qū)域來源：①貴州松桃，西溪堡1.92億t，區(qū)域勘探仍在繼續(xù)，資源量將超過7億t；②新疆克州，烏恰縣含錳巖系整裝勘探成果顯著，預(yù)計新增儲量3 000～4 000萬t。阿克陶地區(qū)礦權(quán)招拍掛落錘后，產(chǎn)能會快速形成；③廣西德保，作為前幾年找礦的重大成果(>2 000萬t)，廣西南寧浩元銘錳業(yè)有限責(zé)任公司的德保足榮錳礦已經(jīng)進入商業(yè)運行階段。增產(chǎn)潛力與產(chǎn)能消失并行，新增資源將補充今后幾年預(yù)計會快速消失的國內(nèi)錳礦產(chǎn)能[4]。

2.2 區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計及主要生產(chǎn)企業(yè)情況

依據(jù)全國錳礦礦長(經(jīng)理)聯(lián)誼會的統(tǒng)計機制，基本掌握了全國主要礦山企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，但仍有少數(shù)企業(yè)難以統(tǒng)計齊全，部分?jǐn)?shù)據(jù)有缺失，尚待進一步補充完善。

2018年廣西錳礦產(chǎn)量支撐著區(qū)域內(nèi)電解金屬錳28.1萬t的產(chǎn)量，電解二氧化錳21.6萬t的產(chǎn)量。天等、欽州、來賓等區(qū)域產(chǎn)能消失的概率大，大新、德保區(qū)域增產(chǎn)的潛力大，其主要礦山情況見表4。

表4 2018年廣西主要礦山企業(yè)情況

貴州松桃區(qū)域增產(chǎn)潛力較大，遵義南茶錳礦產(chǎn)能消失，其主要礦山情況見表5。

表5 2018年貴州主要礦山企業(yè)情況

2018年，重慶錳礦產(chǎn)量無法支撐區(qū)域內(nèi)電解金屬錳的需求，其主要錳礦情況見表6。

2018年湖南礦山整合力度大，其主要礦山情況見表7。

2018年我國其他地區(qū)主要礦山情況見表8，表中可見新疆、甘肅增產(chǎn)潛力大。

2018年我國主要錳礦企業(yè)產(chǎn)量見表9，以上企業(yè)合計產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的63%。

表6 2018年重慶主要礦山企業(yè)情況

表7 2018年湖南主要礦山企業(yè)情況

表8 2018年全國其他地區(qū)主要礦山情況

表9 2018年主要錳礦企業(yè)(地區(qū))產(chǎn)量 萬t

2.3 根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計的錳礦消耗量

由于全國錳礦礦長(經(jīng)理)聯(lián)誼會的單向統(tǒng)計存在一些遺漏，不可能完全統(tǒng)計到各錳礦生產(chǎn)企業(yè)和地區(qū)的產(chǎn)量，依慣例從下游產(chǎn)品生產(chǎn)量來建模反推原料礦石的需求量，從另一個維度來驗證比較。

電解金屬錳按國內(nèi)錳礦平均品位13.5%，礦耗9.5 t/t來逆向統(tǒng)計消耗量，2018年電解金屬錳產(chǎn)量共140.33萬t，其中寧夏天元集團有限公司生產(chǎn)57.44萬t，絕大部分使用進口加納碳酸錳，不計入國內(nèi)錳礦消耗量。電解二氧化錳和硫酸錳大量使用非加蓬高鐵高磷礦、馬來礦和國產(chǎn)低度氧化錳。各產(chǎn)品逆向統(tǒng)計的2018年國內(nèi)錳礦消耗量見表10。

2.4 2018年環(huán)保安全因素影響

由于中國環(huán)保和安全檢查的壓力，錳三角地區(qū)的錳礦企業(yè)開工極不穩(wěn)定，松桃地區(qū)的礦山停工半年以上，花垣地區(qū)的企業(yè)也是開開停停，產(chǎn)量的波動帶來礦價的起伏，給電解金屬錳為主的下游企業(yè)成本控制帶來難度，沒有礦山的企業(yè)在大好市場的情況下也沒能贏得利潤，有礦山的企業(yè)也往往因為供應(yīng)不足而錯失良機。

表10 2018年國內(nèi)錳礦消耗量

2.5 2018年國產(chǎn)錳礦價格走勢

2018年主要錳礦產(chǎn)區(qū)價格變化見圖2。重慶礦石產(chǎn)量無法滿足產(chǎn)業(yè)需求，需要松桃和花垣的礦石流通，松桃礦山在6月份整頓，重慶礦石馬上漲價，錳三角的漲價帶動了遵義地區(qū)的錳礦價格。錳礦價格大概率的還是隨著電解金屬錳價格的漲跌而波動。

圖2 2018年主要錳礦產(chǎn)區(qū)價格變化

2.6 國產(chǎn)錳礦用戶情況分析

國內(nèi)活躍且有一定競爭力的金屬錳企業(yè)有49家，全年生產(chǎn)電解金屬錳140.33萬t，其中大部分擁有礦山，至少能部分滿足自身需求，才能應(yīng)對不銹鋼和特鋼市場的變化。2018年電解金屬錳企業(yè)統(tǒng)計見表11。

2.7 小結(jié)

1)根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量及原料構(gòu)成建模分析，國內(nèi)濕法產(chǎn)品消耗國產(chǎn)錳礦1 060萬t。根據(jù)主要產(chǎn)地和主要企業(yè)匯總，國產(chǎn)錳礦產(chǎn)量1 038萬t，結(jié)合停產(chǎn)因素和庫存使用，兩個維度的分析基本吻合。綜合各方面因素統(tǒng)計結(jié)果，2018年國產(chǎn)錳礦的產(chǎn)量維持在1 100萬t左右。

表11 2018年電解金屬錳企業(yè)統(tǒng)計

2)碳酸錳產(chǎn)量850萬t，主要用于電解金屬錳、電解二氧化錳；氧化錳產(chǎn)量約230萬t，其中電解二氧化錳使用50萬t，硫酸錳使用30萬t，鐵合金使用150萬t。

3)主要13家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約660萬t，占63%。

4)依仗國產(chǎn)錳礦的優(yōu)勢，49家電解金屬錳企業(yè)都具有各自的競爭優(yōu)勢，10家電解二氧化錳企業(yè)處于歷史較好水平。

5)2019年新疆、廣西、貴州均有增產(chǎn)潛力和計劃，加上錳三角區(qū)域礦山整改逐步到位，開工率預(yù)計恢復(fù)正常，與消失的產(chǎn)能沖抵，預(yù)計國產(chǎn)錳礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定。

3 2018年國內(nèi)錳礦企業(yè)生存特點

1)獨立礦山大幅減少，礦山開工嚴(yán)重不足。2016年以來，大批礦山整頓關(guān)閉，國家應(yīng)急管理部(原安監(jiān)總局)連續(xù)多年在非煤礦山安全監(jiān)管重點工作中下達整頓關(guān)閉千座以上不符合安全生產(chǎn)條件的礦山，錳礦企業(yè)數(shù)量也大幅減少，產(chǎn)能降低；開工率不足主要受制于環(huán)保和安全的高壓態(tài)勢，錳礦產(chǎn)量大幅減少；全面打擊富錳渣，廣西欽州、天等、桂平等地露采礦山萎縮；部分省(市、自治區(qū))提出并實施了禁止新建露天礦山項目，露采礦石量進一步減少；林業(yè)保護措施的收緊，倒逼了露采礦山減產(chǎn)停產(chǎn)，也制約了地采礦山的排土場規(guī)模，間接的制約了采礦規(guī)模的擴大。

2)運營成本急劇增加，巨大投入制約發(fā)展。①綠色礦山建設(shè)，《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》要求綠色礦山建設(shè)從“應(yīng)建必建”向“全面建設(shè)”轉(zhuǎn)變，事實上提高了國內(nèi)礦山企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本；②廢水排放，自然資源部《冶金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》要求，采礦廢水排放必須達標(biāo)，南方礦山大量的溶水極大的加劇了廢水處理系統(tǒng)的負(fù)荷，部分省市提高排放標(biāo)準(zhǔn)的要求加劇了處理費用的提升，極端情況下，廢水處理費用可提升礦石成本20元；③固廢處理，固廢排放場地審批的收緊，廢石廢渣充填采礦空區(qū)成為要求，廢渣的無害化處理也是必修課，此兩項也推高了礦山運營成本。根據(jù)中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司大新分公司地采項目的測算，膠結(jié)填充法增加原礦成本達40元/t以上。

3)社會責(zé)任義不容辭，職業(yè)健康不能松懈。隨著和諧社會的建設(shè)，依法治國規(guī)范管理：①社保改革，企業(yè)支出大幅增加，帶來成本的增加，人工成本保守測算增加30%；②工作環(huán)境和職業(yè)病防治方面。工作環(huán)境惡劣，從業(yè)人員奇缺，推行機械化、自動化、智能化任重道遠，需要巨資投入。礦山企業(yè)職業(yè)病易發(fā)多發(fā)，防治壓力劇增。

4)重組成趨勢，并購是必然。沒有后續(xù)產(chǎn)業(yè)的礦山，政府支持力度小，金融支持力度小，現(xiàn)金流小，盈利有限，無力進行礦山安環(huán)方面的巨額投入，但同時礦權(quán)的升值又為評估作價出讓或重組帶來契機；沒有資源的企業(yè)舉步維艱，哪怕部分滿足原料需求，也成為并購礦山的動力；重組給錳礦行業(yè)帶來勃勃生機，錳業(yè)整合催生了區(qū)域性大型企業(yè)，集中度進一步增加，為去產(chǎn)能和保安環(huán)打下基礎(chǔ)。

4 觀點和建議

1)安全第一是底線。錳礦行業(yè)要維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營，巨額資金投入將是常態(tài)，通過改進采礦方法，降低貧化率，提高品位，減低成本，提高效益；通過采區(qū)充填、人工礦柱等措施，預(yù)防安全事故，保障礦山建設(shè)的長治久安；采用先進設(shè)備，無人鑿巖車、鏟運車，最大限度減少作業(yè)面人員，提高生產(chǎn)效率。

2)環(huán)保高壓是紅線。下大力氣進行地面水系梳理，避免地面水大量進入采區(qū)而增加廢水處理量；通過綜合利用變廢為寶，變采礦廢水為深加工項目的資源；露天采區(qū)結(jié)合生態(tài)環(huán)境建設(shè)，改善生態(tài)環(huán)境，建設(shè)美麗工廠；建立應(yīng)急處理設(shè)施，確保萬無一失；加工項目渣庫防滲處理，確保渣庫壩首的安全和滲濾液的回收；通過洗渣等手段，最大限度的做到廢渣無害回填，采礦廢石回窿，達到固廢減量化，通過科技創(chuàng)新，廣開渠道做到廢渣的資源化利用[5]。

3)采掘作業(yè)專業(yè)化。產(chǎn)業(yè)規(guī)模需要加大礦山開采強度，安全和環(huán)保需要大量有經(jīng)驗的從業(yè)人員，高科技的生產(chǎn)設(shè)備需要專業(yè)的技術(shù)人員，大型而專業(yè)的采掘公司是解決問題的良方。

4)跨區(qū)域整合顯現(xiàn)。區(qū)域內(nèi)整合成效顯著，隨之而來的跨區(qū)域整合好戲連臺，國內(nèi)礦石產(chǎn)量此消彼長，能支撐濕法深加工產(chǎn)能。

5)成本疊加創(chuàng)新高。各因素的集合，注定了國內(nèi)錳礦成本的提升，國產(chǎn)礦價格與進口礦有聯(lián)動但不成正比，礦石價格仍會和下游產(chǎn)品聯(lián)動，電解金屬錳行業(yè)充滿炒作，礦石價格會跟風(fēng)，但是始終會處于較高位。

5 結(jié) 語

錳礦超高的對外依存度已經(jīng)引起國家有關(guān)部門的關(guān)注，勘探任務(wù)的下達和經(jīng)費的支持就說明了這一點，在可預(yù)期的未來，國內(nèi)錳礦的資源保有量會進一步增長，產(chǎn)量也會止跌緩漲。隨著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能后的規(guī)范發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)能的穩(wěn)定給錳行業(yè)帶來穩(wěn)定的需求，“一帶一路”的興起，制造業(yè)向海外的轉(zhuǎn)移對鋼鐵的需求有強力支撐，加上鋼鐵行業(yè)品種的不斷優(yōu)化和調(diào)整，如超級鋼的登臺，又給濕法冶金產(chǎn)品帶來可預(yù)期的增量。盡管隨著進口錳礦集中度增加，相對于進口錳礦的強勢，國產(chǎn)錳礦仍然具有得天獨厚的成本和地域優(yōu)勢，國產(chǎn)錳礦足以支撐濕法冶金產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，電解金屬錳、電解二氧化錳使用國內(nèi)礦的成本優(yōu)于進口礦，電解金屬錳有望依托國產(chǎn)錳礦的價格優(yōu)勢奪回被高硅硅錳搶占的市場份額，擴大產(chǎn)量，振興產(chǎn)業(yè)。