連煜陽，劉 靜＊，金書秦

（1.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081；2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心，北京 100810）

引言

20 世紀80 年代以來，化肥施用對保障我國糧食安全起到舉足輕重的作用[1,2]。但是，化肥施用量持續(xù)增長，造成施用總量大、強度高，肥料利用效率低，對環(huán)境產(chǎn)生嚴重的負外部性影響[3-7]。當(dāng)前，推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，農(nóng)業(yè)發(fā)展方式亟需由過度依賴資源消耗向追求綠色生態(tài)可持續(xù)轉(zhuǎn)變，化肥不合理施用帶來的農(nóng)業(yè)面源污染問題亟待治理。2015年，原農(nóng)業(yè)部提出實現(xiàn)“化肥零增長”的目標(biāo)，隨即有關(guān)化肥減施增效的政策陸續(xù)出臺，化肥行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)和機遇。發(fā)展綠色、高效、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的新型肥料產(chǎn)業(yè)成為促進化肥減施增效的有效途徑。

新型肥料，區(qū)別于傳統(tǒng)的氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥，是指具有一定肥料功能和一定增產(chǎn)作用，由肥料生產(chǎn)企業(yè)研制生產(chǎn)，符合行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準，含有機、無機、微生物菌劑或兼有上述成分，經(jīng)物理、化學(xué)、生物方法加工處理的新品種肥料。新型肥料可有效改善傳統(tǒng)肥料利用率低、過量施用等造成的一系列問題，正確施用可提高肥料利用率，達到增效增產(chǎn)、減量降污的目的，是發(fā)展高效、綠色、可持續(xù)農(nóng)業(yè)的必然要求。目前，已有研究主要包括化肥施用效率測算、農(nóng)戶施肥行為實證分析、化肥減施增效政策評估等方面，關(guān)于新型肥料的研究較少。新形勢下，傳統(tǒng)化肥企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)和機遇，逐漸增加新型肥料產(chǎn)品的生產(chǎn)量和銷售量，新型肥料的存在與不斷發(fā)展乃大勢所趨。然而，在傳統(tǒng)的肥料營銷模式下，肥料產(chǎn)品經(jīng)過生產(chǎn)廠家—代理商—零售商三個環(huán)節(jié)后，才能最終到達農(nóng)戶手中，產(chǎn)業(yè)鏈條冗余，供需信息傳遞效率低，各個環(huán)節(jié)層層加價，導(dǎo)致零售價格高，新型肥料面臨困境，肥料產(chǎn)業(yè)鏈亟需革新[8,9]。作為社會再生產(chǎn)的起點，生產(chǎn)環(huán)節(jié)居于支配地位，本文從肥料產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)出發(fā)，通過對肥料生產(chǎn)企業(yè)的實地調(diào)研，總結(jié)新形勢下肥料企業(yè)面臨的問題和挑戰(zhàn)，嘗試反映新型肥料的供需困境，為肥料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出對策建議，以期從肥料生產(chǎn)源頭引導(dǎo)新型肥料市場有序發(fā)展，進而推動化肥減施增效。

1 肥料傳統(tǒng)營銷模式發(fā)展現(xiàn)狀

由于肥料行業(yè)的特殊性，互聯(lián)網(wǎng)營銷受到物流、倉儲、信息等諸多限制，傳統(tǒng)營銷模式仍占據(jù)主導(dǎo)地位?，F(xiàn)階段我國肥料的主要營銷模式為傳統(tǒng)二級經(jīng)銷模式，如圖1 所示，肥料生產(chǎn)廠家分派省級銷售經(jīng)理和縣級銷售業(yè)務(wù)員拓展肥料產(chǎn)品的縣（市）級代理商，該縣（市）級代理商進一步拓展轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級零售商和村級零售商，肥料產(chǎn)品最終通過零售商到達農(nóng)戶手中[10]。

圖1 肥料傳統(tǒng)二級經(jīng)銷模式示意圖

2 肥料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研基本情況

為了解肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)情況，2017 年5 月、7 月和2018年1 月、8 月，研究課題組共調(diào)研走訪了8 家不同類型、不同規(guī)模的肥料生產(chǎn)企業(yè)，其中山東省6 家、江蘇省1 家、河南省1 家。座談中企業(yè)方參與人員有企業(yè)總經(jīng)理、銷售經(jīng)理及其他管理部門負責(zé)人。具體調(diào)研企業(yè)概況如表1 所示，需要說明的是，因為山東是化肥大省，肥企數(shù)量和肥料產(chǎn)量居國內(nèi)前列，所以調(diào)研的山東肥料企業(yè)居多，俗話說“中國肥料看山東”，山東肥料市場是中國肥料市場的縮影。從最初的尿素、復(fù)合肥，到如今的緩控釋肥、水溶肥、葉面肥等新型肥料的出現(xiàn)，山東肥企改革的步伐基本走在行業(yè)前列。

調(diào)研涉及成立時間較早的大型肥料生產(chǎn)企業(yè)，如山東G 生物科技集團和山東J 公司，其中，G 集團原名為山東G化肥有限公司，是集科研、生產(chǎn)、農(nóng)化服務(wù)于一體的全國重點復(fù)合肥企業(yè)，企業(yè)最初生產(chǎn)復(fù)合肥、復(fù)混肥肥料品種，演變至今以生產(chǎn)生物肥為主；山東J 公司是一家通過工業(yè)化的系統(tǒng)操作流程將秸稈加工生產(chǎn)成綠色有機肥的企業(yè)。調(diào)研還涉及一些尚待發(fā)展的小型企業(yè)，如成立于2006 年的山東Z 公司，已具有一定生產(chǎn)規(guī)模和固定銷售市場；成立于2014 年的江蘇H 公司與山東S 公司，生產(chǎn)規(guī)模較小，銷售市場有待拓展。此外，山東W 公司經(jīng)營范圍涵蓋化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品；山東C 公司專門致力于生產(chǎn)腐植酸農(nóng)用品系列；河南R 集團是集糧食收購、加工、儲存、銷售于一體的大型生態(tài)農(nóng)業(yè)集團，調(diào)研時有機肥廠剛剛建好，尚未正式投產(chǎn)。

3 新型肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀

3.1 新型肥料施用效果良好

生產(chǎn)企業(yè)在推廣新型肥料施用的過程中，均發(fā)現(xiàn)新型肥料施用效果良好。由于數(shù)據(jù)獲取受限，此處以山東J 公司的試驗數(shù)據(jù)為例，如表2 所示，其中，試驗組施肥方式為新型肥料（黃腐酸）與常規(guī)化肥配合施用，對照組為常規(guī)化肥，其他田間管理方式保持一致。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，小麥、大蒜、黃瓜、西紅柿、尖椒的試驗組畝產(chǎn)量均有所增加，同時畝均收益增加，扣除新型肥料增加的成本外，畝純增收同樣比較可觀。表明施用新型肥料可以增加農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，提高農(nóng)民收入，并且試驗報告顯示，施用新型肥料可以調(diào)節(jié)土壤pH 值，增加土壤有機質(zhì)含量，提升耕地質(zhì)量。

表1 肥料企業(yè)調(diào)研概況

表2 山東J公司新型肥料試驗數(shù)據(jù)

3.2 新型肥料生產(chǎn)和推廣受阻

3.2.1 供給成本高

（1）表現(xiàn)

新型肥料供給成本高主要表現(xiàn)為生產(chǎn)成本高、流通成本高。表3 統(tǒng)計了調(diào)研中主要肥料品種的平均價格，包括出廠價、批發(fā)價、零售價?？梢钥闯?，除有機肥外，新型肥料的供給成本明顯高于傳統(tǒng)化肥，尤其是水溶肥，出廠價是傳統(tǒng)化肥的30～50 倍。流通環(huán)節(jié)，除尿素外，傳統(tǒng)化肥和新型肥料的第二層加價顯著高于第一層加價，即農(nóng)戶購買的肥料價格遠遠高于肥料出廠價。而且，新型肥料在流通過程中加價更嚴重。

（2）原因

同等養(yǎng)分條件下，新型肥料生產(chǎn)工序復(fù)雜，以有機肥為例，其生產(chǎn)流程包括原材料運輸、發(fā)酵、造顆粒等，工序多而雜，增加生產(chǎn)成本。隨著化肥行業(yè)越來越嚴峻的節(jié)能環(huán)保壓力，新型肥料生產(chǎn)需要加大技術(shù)改造升級力度，加大環(huán)保投入力度，環(huán)保設(shè)施每年運行費用高昂，缺乏政策優(yōu)惠，加大了企業(yè)的綜合生產(chǎn)成本，最終導(dǎo)致新型肥料價格較高。

目前，按照國家產(chǎn)業(yè)目錄，肥料企業(yè)統(tǒng)一被劃分為化工類企業(yè)，使其在發(fā)展過程中受到多方面制約。首先，由于化工類企業(yè)的污染較嚴重，多數(shù)地方政府要求化工類企業(yè)必須進入工業(yè)園區(qū)，然而有些區(qū)縣并沒有劃定工業(yè)園區(qū)用地，導(dǎo)致肥料企業(yè)一并受到排擠，同樣新型肥料企業(yè)也無法在此建廠，限制了企業(yè)規(guī)模的擴大。其次，化工企業(yè)要求集中連片處置廢棄物，但是有機肥通常以農(nóng)業(yè)廢棄物、養(yǎng)殖業(yè)畜禽糞便、食品加工過程中的有機廢棄物等作為原料，這些廢棄物更適宜就近處置，如在處理養(yǎng)殖業(yè)畜禽糞便時，長距離運輸反而增加了其環(huán)境風(fēng)險，同時增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。

表3 調(diào)研中主要肥料品種價格統(tǒng)計表 （單位：元/t）

當(dāng)前，肥料已不僅僅是單純的氮磷鉀含量的化肥，為適應(yīng)測土配方施肥技術(shù)的精準化要求，逐漸出現(xiàn)了復(fù)合肥、復(fù)混肥品種，隨后肥料新品種層出不窮，肥料市場上出現(xiàn)了以摻混肥、水溶肥、生物有機肥等為代表的其他肥料產(chǎn)品，這個現(xiàn)象的出現(xiàn)也是企業(yè)自身產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、適應(yīng)市場發(fā)展規(guī)律的結(jié)果。然而，像H 公司的有機無機摻混肥、J 公司的黃腐酸肥料等，國家并沒有具體的標(biāo)準及相關(guān)管理條例，導(dǎo)致正規(guī)廠家的產(chǎn)品“名不正言不順”，沒有“戶口”，不僅被農(nóng)戶認可度低，也使假冒偽劣產(chǎn)品容易趁機“鉆空子”，市場上魚龍混雜，農(nóng)民無力辨別真假。一方面，已有標(biāo)準制定過細，政府推波助瀾，束縛了企業(yè)自主創(chuàng)新的雙手雙腳；另一方面，肥料自身標(biāo)準和測土配方施肥相矛盾，測土配方施肥技術(shù)要求調(diào)節(jié)和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾，有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素，實際中測土配方施肥拘泥于已有的標(biāo)準，限制企業(yè)自主發(fā)展。

流通環(huán)節(jié)，新型肥料產(chǎn)品推廣服務(wù)和消費者賒銷行為的存在是加價背后的兩個重要推手。與化肥相比，新型肥料使用時間較短，加之農(nóng)民整體文化水平偏低，對新型肥料接受認可程度較低。生物有機肥的緩效性與市場所需的急效性存在矛盾，肥料經(jīng)銷體系很大一部分費用用于新型肥料的推廣服務(wù)，包括測土配方、培訓(xùn)經(jīng)銷商和農(nóng)戶、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品宣傳推廣、施肥技術(shù)培訓(xùn)方面，肥料企業(yè)會組織針對銷售商和農(nóng)戶的培訓(xùn)，代理商、零售商同樣會組織對農(nóng)戶的培訓(xùn)，這些帶有盈利性質(zhì)的培訓(xùn)對參與人員來說通常都是免費的，所有費用均由企業(yè)負擔(dān)，有些大型的集中培訓(xùn)費用包括參與人員的食宿費、往返車費和專家的講課咨詢費等。另一方面，肥料賒銷產(chǎn)生的資金周轉(zhuǎn)費用。肥料從廠家到縣（市）級代理商手中需要現(xiàn)貨現(xiàn)款或預(yù)付款，廠家不允許賒賬，然而，第二、三環(huán)節(jié)中出現(xiàn)賒賬情況，且農(nóng)戶的賒銷行為更為嚴重，代理商和零售商需要承擔(dān)不同程度的賒銷壞賬風(fēng)險和資金周轉(zhuǎn)費用，“羊毛出在羊身上”，這兩個方面的費用最終反映在肥料的高價格上，由終端消費者即農(nóng)戶承擔(dān)。

3.2.2 需求量少

（1）表現(xiàn)

據(jù)《化肥供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革調(diào)研報告（2017）》顯示，80%以上的實地調(diào)研企業(yè)計劃或正在開展新型肥料的研發(fā)推廣，部分企業(yè)已開始批量化、系列化推出新型肥料產(chǎn)品。但是，目前新型肥料在企業(yè)的產(chǎn)品體系中仍占比不高。整體看，新型肥料在相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品體系中占比均未超過50%。其中，約有35%的企業(yè)新產(chǎn)品占比在10%以下，約有35%的企業(yè)新產(chǎn)品占比在11%～30%。合計起來看，七成企業(yè)的新型肥料占比均沒有超過30%。當(dāng)前新型肥料產(chǎn)量占整個肥料產(chǎn)業(yè)的比重僅為10%左右[11]。

（2）原因

新型肥料作為新生事物，尚處于產(chǎn)品市場生命周期的初級階段，農(nóng)戶不會辨別，不信任新型肥料；政府低價招標(biāo)有機肥，弊病叢生，擾亂正常市場秩序。

目前我國新型肥料市場發(fā)育依然不完善，存在生產(chǎn)廠商多、流通環(huán)節(jié)長、營銷網(wǎng)絡(luò)分散、市場監(jiān)管困難、產(chǎn)品信息不充分等問題。農(nóng)戶專業(yè)知識欠缺，自身文化水平低，認識和甄別產(chǎn)品信息能力有限，等到作物收獲的時候才能有效地判斷肥料質(zhì)量，信息滯后，因此肥料市場普遍存在信息不對稱的現(xiàn)象，這也是農(nóng)資市場的一大“通病”。新型肥料市場上，農(nóng)戶往往對養(yǎng)分含量、效果等品質(zhì)方面的信息掌握并不充分，與肥料生產(chǎn)者和經(jīng)銷商掌握的信息是不對稱的。這種信息不對稱的情況將導(dǎo)致新型肥料市場的“劣幣驅(qū)逐良幣”。

政府低價招標(biāo)有機肥項目更是推波助瀾，使成本低、質(zhì)量差的有機肥進入肥料市場。正規(guī)有機肥生產(chǎn)流程包括原材料運輸、發(fā)酵、造顆粒等，工序繁雜，生產(chǎn)成本較高。而在一些政府部門有機肥招標(biāo)項目中，中標(biāo)的有機肥企業(yè)有濫竽充數(shù)之嫌，往往使用污水處理廠的廢水廢渣等作為原料，以次充好，降低生產(chǎn)成本，提高中標(biāo)率，這些有機肥重金屬含量較高，導(dǎo)致缺乏競爭力、價格低廉的劣質(zhì)肥料產(chǎn)品進入市場，擾亂市場秩序。即使政府免費發(fā)放有機肥給農(nóng)戶，識貨的大戶也會把有機肥丟棄在路邊或撒在花盆里，寧可自己花錢購買正規(guī)廠家生產(chǎn)的價格較高的有機肥。使用有機肥的農(nóng)戶，一方面無異于飲鴆止渴，對土壤造成二次污染，另一方面，劣質(zhì)有機肥并未給農(nóng)戶帶來應(yīng)有的效益，更進一步地，導(dǎo)致農(nóng)戶直觀地認為有機肥并不是一劑良藥，大失所望，排斥有機肥，阻礙了有機肥推廣。這樣形成惡性循環(huán)，嚴重阻礙有機肥行業(yè)的發(fā)展，更不利于新型肥料的推廣和使用。

4 結(jié)論與對策建議

4.1 結(jié)論

綜上所述，通過對8 家肥料生產(chǎn)企業(yè)的實地調(diào)研和具體數(shù)據(jù)分析，得出主要結(jié)論如下：①新型肥料作為新生事物，發(fā)展前景良好?？茖W(xué)施用新型肥料，有利于增加農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，提高農(nóng)民收入，提升耕地質(zhì)量，從而實現(xiàn)化肥減施增效。②新型肥料仍處于產(chǎn)品生命周期的初期階段，面臨供給成本高、需求不足的困境，市場發(fā)育有待完善。一方面，供給成本高，主要表現(xiàn)為生產(chǎn)成本高、流通成本高；另一方面，需求量少，降低肥料企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肥料產(chǎn)品的積極性。

4.2 對策建議

為此，為規(guī)范新型肥料市場秩序，促進新型肥料市場良性健康發(fā)展，在遵循市場規(guī)律的前提下，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取措施可使新型肥料市場早日步入正軌，推動化肥減施增效，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

4.2.1 降低新型肥料生產(chǎn)和流通成本

政府方面，應(yīng)不斷完善肥料相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范有機肥政府招標(biāo)項目，為鼓勵企業(yè)創(chuàng)新營造寬松的政策環(huán)境。首先，針對我國肥料管理立法缺位的問題，借鑒國外經(jīng)驗，應(yīng)加快出臺《肥料管理條例》，建立肥料產(chǎn)品準入和退出機制，明確相關(guān)管理部門的職責(zé)，規(guī)范生產(chǎn)主體的行為。具體地，明確新型肥料的概念界定、種類、質(zhì)量、使用規(guī)范及標(biāo)準，使新型肥料有章可循、有法可依。其次，規(guī)范有機肥政府招標(biāo)項目，招標(biāo)應(yīng)以“質(zhì)量”為標(biāo)準，堅決抵制惡意低價中標(biāo)行為，嚴格規(guī)范有機肥市場。同時，政策要鼓勵創(chuàng)新，適應(yīng)不斷變化的市場需求，政策標(biāo)準應(yīng)適應(yīng)肥料產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，在新型肥料層出不窮的情況下，為新型肥料和化肥解綁，不要拴住企業(yè)創(chuàng)新的手腳，各項優(yōu)惠、補貼可以考慮向新型肥料傾斜，如電費、稅費、運費優(yōu)惠及環(huán)保設(shè)備補貼等，適度降低企業(yè)生產(chǎn)和流通成本，為企業(yè)創(chuàng)新打開綠色通道，激勵企業(yè)在實現(xiàn)盈利目標(biāo)的同時，更好地承擔(dān)改良土壤、保護生態(tài)環(huán)境、推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的社會責(zé)任。

企業(yè)方面，應(yīng)提升新型肥料科技研發(fā)能力，提高綜合競爭力。企業(yè)應(yīng)注重與地方政府、高校等科研機構(gòu)強強聯(lián)合，做到產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，優(yōu)勢互補，爭取在關(guān)鍵技術(shù)和裝備上有所突破，研發(fā)高效、環(huán)保型肥料，降低新型肥料生產(chǎn)成本，推動肥料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。

4.2.2 加強新型肥料宣傳推廣

政府方面，積極發(fā)揮基層農(nóng)技推廣部門的作用。加大新型肥料宣傳推廣力度，針對農(nóng)民加大新型肥料知識培訓(xùn)力度，建立新型肥料示范基地，使農(nóng)戶認識到新型肥料的好處，正確引導(dǎo)農(nóng)戶辨別、購買和施用新型肥料，調(diào)動農(nóng)戶施用新型肥料的積極性，讓真正優(yōu)質(zhì)的新型肥料產(chǎn)品走進農(nóng)戶。

企業(yè)方面，從生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，靠農(nóng)化服務(wù)拉動市場營銷。企業(yè)應(yīng)加大新型肥料的宣傳力度，鼓勵知肥、懂肥的技術(shù)人才到基層為農(nóng)戶提供施肥技術(shù)指導(dǎo)，為農(nóng)戶提供專業(yè)化、個性化、全程式的施肥方案，提供肥料產(chǎn)品套餐式配送，引導(dǎo)農(nóng)戶逐步轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)施肥觀念，改變傳統(tǒng)施肥策略，進而拓寬企業(yè)銷路。