編譯 | 夏云峰

吊裝情況

一、概況

2018年，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)11.7GW，還有總?cè)萘繛?.4GW的機(jī)組退役。與2017年相比，2018年的裝機(jī)規(guī)模大幅縮水。2017年，歐洲和比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、愛爾蘭以及英國(guó)的新增風(fēng)電裝機(jī)都達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

全年，歐盟二十八國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)10.1GW，占全部新增裝機(jī)的87%，這也是2011－2018年的最低水平，折射出的是自“歐洲國(guó)家援助指南”（European State-Aid Guidelines）被審查以來，這一地區(qū)所經(jīng)歷的監(jiān)管變化。它促使很多國(guó)家從2016年開始引入拍賣制度，改變了原先的核準(zhǔn)和項(xiàng)目開發(fā)流程，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩。

二、各國(guó)裝機(jī)

在2018年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)中，德國(guó)占29%，低于2017年的39%。全年，該國(guó)新增海上風(fēng)電裝機(jī)969MW，主要來自于3座風(fēng)電場(chǎng)。與此同時(shí)，德國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)遭“腰斬”，從2017年的5334MW降至2018年的2402MW，這主要是由冗長(zhǎng)的核準(zhǔn)流程以及居民所有的項(xiàng)目（citizens’projects）施工周期更長(zhǎng)導(dǎo)致的。

圖1 歐洲風(fēng)電歷年新增裝機(jī)走勢(shì)

英國(guó)是歐洲第二大風(fēng)電市場(chǎng)，在2018年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)中占16%。但就海上風(fēng)電而言，該國(guó)獨(dú)占?xì)W洲全年新增裝機(jī)的2/3。然而，英國(guó)的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)卻大幅下滑，在歐洲全部新增裝機(jī)中的占比由2017年的26%下降至16%。隨著“可再生能源義務(wù)證書”（Renewable Obligation Certificate，ROC）制度的終結(jié)，英國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模在2017年達(dá)到頂峰，現(xiàn)在此類風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)只能依靠購(gòu)電協(xié)議（Power Purchase Agreements，PPAs）和其他商業(yè)化選項(xiàng)，因?yàn)橛?guó)政府釋放的信號(hào)很明確，陸上風(fēng)電未來不會(huì)參與拍賣。

法國(guó)以13%的份額成為歐洲第三大風(fēng)電市場(chǎng)，但陸上風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)進(jìn)展緩慢，部分地區(qū)甚至?xí)和：藴?zhǔn)。在該國(guó)，目前開發(fā)一個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目需要長(zhǎng)達(dá)8年的時(shí)間。2011年，法國(guó)政府曾舉行過拍賣，然而到目前為止尚未開發(fā)任何商業(yè)化的海上風(fēng)電項(xiàng)目。盡管該國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)由2017年的1692MW降至2018年的1565MW，但由于歐洲2018年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)?？s小，致使其所占份額仍由2017年的10%提高到2018年的13%。

此外，瑞典占6%。比利時(shí)、土耳其、挪威和意大利的新增裝機(jī)介于450～500MW之間。

2018年，有14個(gè)歐洲國(guó)家沒有新增風(fēng)電裝機(jī)，其中的12個(gè)屬于歐盟成員國(guó)。

圖2 2018年歐洲各國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)

表1 2018年歐洲各國(guó)陸上和海上風(fēng)電新增裝機(jī)數(shù)據(jù)（單位：MW）

三、累計(jì)裝機(jī)

截至2018年，歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到189GW，同比增長(zhǎng)6%。其中，海上風(fēng)電占10%。分國(guó)別來看，德國(guó)仍是歐洲地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)最大的國(guó)家；緊隨其后的是西班牙、英國(guó)、法國(guó)和意大利；累計(jì)裝機(jī)高于5GW的國(guó)家包括瑞典、波蘭、葡萄牙、丹麥。荷蘭、愛爾蘭、比利時(shí)、奧地利以及羅馬尼亞則超過了3GW。

歐盟二十八國(guó)的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到178.8GW，占全歐洲的94.6%。

累計(jì)裝機(jī)排名前五的國(guó)家分別是德國(guó)（59.3GW）、西班牙（23.5GW）、英國(guó)（21GW）、法國(guó)（15.3GW）、意大利（10GW），合計(jì)占總量的68%。瑞典、土耳其以及波蘭的規(guī)模分別為7.4GW、7.4GW、5.9GW。

圖3 歐洲歷年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

圖4 2018年歐洲各國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

表2 2018年歐洲各國(guó)陸上和海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)數(shù)據(jù)（單位：GW）

四、機(jī)組退役與項(xiàng)目改造

2018年，歐洲共有容量為421MW的機(jī)組退役，少于2017年的683MW。這些機(jī)組集中在德國(guó)（249MW）、荷蘭（72MW）、奧地利（29MW）、希臘（15.4MW）、葡萄牙（13.7MW）、瑞典（13.3MW）、丹麥（12.7MW）、法國(guó)（12.6MW）和芬蘭（3MW），其中的多數(shù)屬于陸上風(fēng)電機(jī)組。

同時(shí)，還有一些項(xiàng)目進(jìn)行了改造，裝機(jī)容量達(dá)到461MW。

其中的多數(shù)裝機(jī)位于德國(guó)，奧地利、法國(guó)、葡萄牙和西班牙也開展了類似的工作。

圖5 2018年風(fēng)電在年度用電量中的平均占比

圖6 2018年歐洲各國(guó)新吊裝機(jī)組的數(shù)量及其平均單機(jī)容量

五、發(fā)電量

2018年，風(fēng)電發(fā)電量滿足了歐盟14%的電力需求，同比提高2%。

共有9個(gè)歐盟國(guó)家的風(fēng)電在總用電量中的占比高于10%，其中，丹麥為41%，其次是愛爾蘭（28%）、葡萄牙（24%）、德國(guó)（21%）、西班牙（19%）和英國(guó)（18%）。

全年，歐盟地區(qū)的風(fēng)電場(chǎng)保持較為穩(wěn)定的電力輸出，峰值出現(xiàn)在12月8日，當(dāng)天的平均發(fā)電功率為98GW，所發(fā)電量滿足了歐盟1/3的電力需求。

與2017年相比，2018年屬于小風(fēng)年，導(dǎo)致歐洲陸上和海上風(fēng)電的平均容量因數(shù)（capacity factor）均降低，分別為22%、36%。

六、機(jī)組配置

在已吊裝機(jī)組的配置方面，歐洲各個(gè)國(guó)家存在很大差異。從陸上風(fēng)電機(jī)組來看，平均單機(jī)容量最大的國(guó)家是挪威，為3.6MW；最小的則是立陶宛和希臘，僅有2MW。所有陸上風(fēng)電機(jī)組的加權(quán)平均單機(jī)容量為2.7MW。

2018年，歐洲新吊裝海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為6.8MW，比2017年增加15%。

七、拍賣與投標(biāo)

2018年，8個(gè)歐洲國(guó)家舉行了可再生能源拍賣，涉及9.3GW的風(fēng)電裝機(jī)。由于在配套支持機(jī)制、市場(chǎng)成熟度以及資本成本、核準(zhǔn)、收益來源以及風(fēng)險(xiǎn)方面存在諸多差異，在此很難對(duì)各國(guó)的拍賣結(jié)果進(jìn)行比較。即便如此，一些現(xiàn)象還是值得關(guān)注。比如，德國(guó)和荷蘭的海上風(fēng)電都出現(xiàn)了“零補(bǔ)貼”的報(bào)價(jià)；德國(guó)和法國(guó)的最新一輪陸上風(fēng)電招標(biāo)遇冷；波蘭、丹麥和希臘的拍賣中則報(bào)出歷史最低價(jià)。

截至報(bào)告發(fā)布之日，芬蘭、比利時(shí)的SDE+陸上可再生能源拍賣結(jié)果均未公布。

圖7 2010－2018年歐洲風(fēng)電新資產(chǎn)融資規(guī)模

圖8 2018年歐盟二十八國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)以及退役裝機(jī)

投融資

2018年，歐洲風(fēng)電的新項(xiàng)目融資規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，共有16.7GW的項(xiàng)目做出了最終投資決定（FID），包括12.5GW的陸上風(fēng)電項(xiàng)目和4.2GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目。2017年，這一指標(biāo)為11.5GW。

全年的融資金額達(dá)到267億歐元，同比增長(zhǎng)20%。其中，新項(xiàng)目的融資額較2016年和2017年分別增長(zhǎng)62%、45%。海上風(fēng)電吸引103億歐元投資，止住了2017年的下滑勢(shì)頭。陸上風(fēng)電的投資額達(dá)到歷史新高的164億歐元。在全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的推動(dòng)下，投資者可以用更少的資金為更多的裝機(jī)提供融資。

2018年，歐洲風(fēng)電投資的流向呈現(xiàn)更加分散的特征。排名前三的國(guó)家在全年投資額中的占比僅為43%，遠(yuǎn)低于2016年的73%和2017年的64%。非歐盟國(guó)家所獲得的投資額增至51億歐元，占總投資的19%，同比增長(zhǎng)75%。

英國(guó)是獲得風(fēng)電投資最多的國(guó)家，新項(xiàng)目融資金額達(dá)到59億歐元，占全歐洲的22%。其中，90%的資金投入到了海上風(fēng)電項(xiàng)目中。

瑞典是吸引投資第二多的國(guó)家，金額為37億歐元，占全歐洲的14%。這些資金全部用于陸上風(fēng)電項(xiàng)目，使其成為2018年獲得陸上風(fēng)電投資額最多的歐洲國(guó)家，占總投資額的26%。

分析年度歐洲可再生能源投資構(gòu)成可以看出，風(fēng)電占到63%，高于2017年的52%。僅陸上風(fēng)電項(xiàng)目就貢獻(xiàn)了39%的可再生能源投資額。

新增電力裝機(jī)

2018年，歐盟二十八國(guó)共新增電力裝機(jī)20.7GW，是2003年之后的最低水平，較2017年下降27%。

分技術(shù)類型來看，風(fēng)電新增規(guī)模最大，達(dá)到10.1GW，占全部電力新增裝機(jī)的49%。太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)8GW，占39%。生物質(zhì)能發(fā)電為1.1GW，占5%。

是年，化石能源發(fā)電裝機(jī)增幅很小，僅占4%，主要來自于天然氣發(fā)電（0.8GW）和煤電（0.2GW），創(chuàng)造了這兩種發(fā)電類型自2000年以來的年度新增裝機(jī)最差紀(jì)錄。

在這些因素的共同作用下，可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)占全部新增發(fā)電裝機(jī)的比例達(dá)到95%。

2018年，歐盟二十八國(guó)發(fā)電裝機(jī)退役容量比2017年降低75%。退役裝機(jī)最多的發(fā)電類型仍是化石能源，煤電達(dá)到1.7GW，燃油發(fā)電則為0.7GW。（編譯自WindEurope網(wǎng)站）