一、我國(guó)鐵礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）鐵礦行業(yè)量?jī)r(jià)齊漲，投資持續(xù)下降

2019年1～10月，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量71160.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%。1～9月，鐵礦行業(yè)利潤(rùn)總額187.90億元，同比增長(zhǎng)178%；財(cái)務(wù)費(fèi)用126.60億元，同比增長(zhǎng)7.9%；管理費(fèi)用148.50億元，同比增長(zhǎng)4.4%；銷售費(fèi)用54.20億元，同比增長(zhǎng)6.1%；但鐵礦投資同比下降2.5%，行業(yè)持續(xù)發(fā)展能力不足。黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資變化見圖1。

圖1 黑色金屬采選業(yè)固定資產(chǎn)投資變化

（二）鐵礦行業(yè)企業(yè)數(shù)量大幅減少，集中度有所提升

受生態(tài)環(huán)保政策、自然保護(hù)區(qū)礦權(quán)清退和價(jià)格影響，鐵礦行業(yè)礦業(yè)權(quán)數(shù)量有明顯減少，前十大鐵礦企業(yè)鐵精礦產(chǎn)量占比約40%，集中度有所提升。

（三）鐵礦行業(yè)綠色發(fā)展任重道遠(yuǎn)

近年來，鐵礦行業(yè)綠色礦山建設(shè)取得明顯進(jìn)展，但老礦山工礦廢棄地、地質(zhì)環(huán)境治理任務(wù)仍然嚴(yán)峻。

二、鐵礦行業(yè)發(fā)展環(huán)境和趨勢(shì)分析

（一）行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

基于PEST分析模型從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)四個(gè)方面對(duì)鐵礦面臨的外部環(huán)境進(jìn)行分析。

（二）政治環(huán)境（Politics）

1.國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策，推動(dòng)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的逐步推進(jìn)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)已進(jìn)入新發(fā)展階段。為提高我國(guó)鐵礦行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)相繼發(fā)布相關(guān)政策文件，并逐步完善相關(guān)法律法規(guī)。同時(shí)，也在生態(tài)環(huán)境保護(hù)和綠色發(fā)展方面提出了更高要求。

2.綠色發(fā)展政策對(duì)礦業(yè)發(fā)展提出更高要求

十八大以來，國(guó)家相繼發(fā)布《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》（國(guó)發(fā)[2018]22號(hào)）等文件，對(duì)礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)尤其是京津冀、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域的礦業(yè)開發(fā)，提出了更加嚴(yán)格的要求。

（三）經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）

1.國(guó)民經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)，支撐了鐵礦行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展

2019年前三季度，面對(duì)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多的復(fù)雜局面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.2%，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民生福祉不斷改善。

2.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展，影響鐵礦石需求

國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由投資型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變，以及中國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)入中后期，鋼材消費(fèi)也將相應(yīng)發(fā)生變化，影響鐵礦石的總體需求。

（四）社會(huì)環(huán)境（Society）

1.綠色發(fā)展理念深入人心，對(duì)礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)提出更高要求

隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)文明建設(shè)的重視，綠色發(fā)展理念深入人心，人們對(duì)綠色發(fā)展的認(rèn)識(shí)逐步提高，對(duì)礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)提出了更高要求，促使企業(yè)必須走綠色礦山建設(shè)道路。

2.礦業(yè)技術(shù)人才流失，影響礦業(yè)企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

近年來，由于大宗礦產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，礦業(yè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入低迷期，礦業(yè)人才流失率較高，尤其是礦業(yè)專業(yè)畢業(yè)生紛紛轉(zhuǎn)行，對(duì)需要持續(xù)性投入和較高的技術(shù)壁壘的行業(yè)來說，礦業(yè)人才的流失不利于企業(yè)的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（五）技術(shù)環(huán)境（Technology）

1.信息技術(shù)快速發(fā)展，促進(jìn)礦業(yè)行業(yè)信息化智能化發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)在業(yè)務(wù)模式、生產(chǎn)體系等方面加速融合，推動(dòng)融合領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用、平臺(tái)建設(shè)、模式變革、業(yè)態(tài)創(chuàng)新不斷取得突破，兩化融合邁向快速發(fā)展的新階段。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過數(shù)字化改造，推動(dòng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、供應(yīng)和服務(wù)體系變革，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，據(jù)測(cè)算，我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)典型企業(yè)上云比例達(dá)到60%。

2.新技術(shù)的發(fā)展對(duì)老礦山的發(fā)展提出了更高要求

老礦山工藝產(chǎn)線裝備規(guī)格小、數(shù)量多，信息化水平相對(duì)較低，改造升級(jí)難度大，面對(duì)新技術(shù)的發(fā)展，需要的花費(fèi)的代價(jià)更高。

（六）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

基于波特五力分析模型，從供應(yīng)商的議價(jià)能力、購(gòu)買者的議價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力五個(gè)方面對(duì)鐵礦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析。

1.供應(yīng)商的議價(jià)能力

礦業(yè)企業(yè)產(chǎn)品是直接面向大自然，對(duì)自然資源進(jìn)行獲取，沒有原料供應(yīng)商。礦業(yè)企業(yè)主要供應(yīng)商包括工程承包商、備品備件制造商、輔助材料生產(chǎn)商、電力供應(yīng)部門和能源供應(yīng)部門，除電力供應(yīng)和能源供應(yīng)屬于壟斷行業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)外，其他供應(yīng)商多屬于高度競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，屬于買方市場(chǎng)，議價(jià)能力弱。

2.購(gòu)買者的議價(jià)能力

鐵礦企業(yè)產(chǎn)品鐵精礦的購(gòu)買者具有唯一性，只能由鋼鐵企業(yè)購(gòu)買來冶煉鋼材。但從鐵礦石供需來看：

（1）鐵礦行業(yè)高度集中，屬于賣方市場(chǎng)。從全球來看，鐵礦行業(yè)集中度高，淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦業(yè)公司貿(mào)易量占全球貿(mào)易量比例超過70%。

（2）中國(guó)高度依賴進(jìn)口鐵礦將長(zhǎng)期存在。中國(guó)鐵礦資源多為需選貧鐵礦，與四大礦產(chǎn)品相比，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，目前中國(guó)鐵礦石自給率由2005年的50%逐年下降至2018年的不足20%。海外權(quán)益礦收效甚微，有效權(quán)益礦占進(jìn)口礦總量比重不足10%。中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量雖占全球貿(mào)易量的65%以上，卻無鐵礦石定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。盡管中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦的需求量仍然巨大。預(yù)計(jì)2030年，中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度仍將保持在85%以上。

由于我國(guó)鋼鐵企業(yè)鐵礦石消費(fèi)以進(jìn)口礦為主，國(guó)內(nèi)采購(gòu)為輔。而進(jìn)口礦由于高度集中，屬于賣方市場(chǎng)，購(gòu)買者議價(jià)能力弱，但國(guó)內(nèi)礦銷售多處于買方市場(chǎng)，甚至部分鐵礦企業(yè)屬于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)分子公司，直供鋼鐵企業(yè)，購(gòu)買者議價(jià)能力強(qiáng)。

3.潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力

（1）鐵礦行業(yè)處于低谷期，行業(yè)盈利水平較低。鐵礦行業(yè)目前仍處于供應(yīng)過剩階段，鐵礦石價(jià)格自2014年以來大幅下降，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展低谷期。雖然2019年由于巴西潰壩等事故影響導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲，但隨著淡水河谷產(chǎn)量的逐步恢復(fù)，鐵礦石供應(yīng)過剩局面仍將持續(xù)，價(jià)格仍將低位波動(dòng)運(yùn)行。2019年1～9月，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比下降2.5%，其中民間投資累計(jì)同比增長(zhǎng)0.1%，行業(yè)吸引力較弱。

（2）礦業(yè)行業(yè)屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，投資周期長(zhǎng)，資金回收慢。礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)包括地質(zhì)調(diào)查、勘查、設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、退出等主要環(huán)節(jié)，一般需要8～10年，且屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，投資大，回收周期長(zhǎng)，進(jìn)入門檻相對(duì)較高。

（3）國(guó)家安全環(huán)保政策趨嚴(yán)，進(jìn)入門檻提高。近年來，隨著生態(tài)紅線的劃定和國(guó)家對(duì)礦山環(huán)保政策的趨嚴(yán)，大批礦業(yè)權(quán)退出自然保護(hù)區(qū)、大量礦業(yè)企業(yè)停產(chǎn)退出，礦業(yè)進(jìn)入門檻進(jìn)一步提高。

總的來看，鐵礦行業(yè)投資吸引力較弱，且進(jìn)入門檻較高，潛在進(jìn)入者數(shù)量較少。

4.替代品的替代能力

（1）鐵礦石市場(chǎng)在未來一段時(shí)期內(nèi)仍處于結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過剩狀態(tài)，高品位鐵礦石需求呈增加趨勢(shì)。但從品種結(jié)構(gòu)來看，全球?qū)Ω咂肺昏F礦石需求增加。隨著日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策、低碳政策要求和高爐大型化趨勢(shì)，歐洲、亞洲市場(chǎng)對(duì)于高品位低雜質(zhì)含量鐵礦石產(chǎn)品的需求將明顯增加，尤其中國(guó)高爐基本采用“燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦”的三元爐料結(jié)構(gòu)，燒結(jié)礦配比平均70%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他兩種入爐鐵料，占中國(guó)高爐的主導(dǎo)地位，對(duì)燒結(jié)礦的主要含鐵原料——高品位低雜質(zhì)含量粉礦需要較為旺盛。從中遠(yuǎn)期來看，隨著環(huán)保約束加碼，燒結(jié)機(jī)限制將越來越多，球團(tuán)礦發(fā)展將迎來曙光，未來國(guó)內(nèi)球團(tuán)產(chǎn)量將保持不斷增加。此外，中國(guó)煤制氣氣基還原技術(shù)逐步成熟，中國(guó)直接還原鐵將進(jìn)入快速發(fā)展階段，對(duì)于高品位鐵精礦的需求將不斷增加。但經(jīng)過多年大規(guī)模的開采，世界高品位鐵礦石資源日益稀缺，礦石平均品位正在逐年下降。未來如何在高品位礦石資源逐漸枯竭的情況下，滿足日益增長(zhǎng)的高品位礦需求，是鐵礦行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。

（2）廢鋼替代作用逐漸顯現(xiàn)，擠壓鐵礦石市場(chǎng)份額?！稄U鋼產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到“十三五”末，廢鋼比將從“十二五”時(shí)期的10%提高到20%；工信部發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》指出，到2025年，我國(guó)煉鋼的廢鋼比要達(dá)到30%。2018年中國(guó)鋼鐵蓄積量約90億噸，到“十四五”中前期，中國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到100億噸，到“十五五”中前期，將達(dá)到120億噸。廢鋼產(chǎn)出量將在“十四五”末期或“十五五”期間突破2億噸。隨著中頻爐的退出和國(guó)家廢鋼產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，廢鋼利用將逐步增加，廢鋼對(duì)鐵礦石的替代作用將逐步顯現(xiàn)。

5.行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力

由于我國(guó)鋼鐵行業(yè)鐵礦石消費(fèi)以進(jìn)口礦為主，國(guó)內(nèi)礦的供應(yīng)以區(qū)域供應(yīng)為主。與進(jìn)口礦相比，國(guó)內(nèi)礦競(jìng)爭(zhēng)力弱，尤其是中東部地區(qū)。但國(guó)內(nèi)鐵精礦品位高、質(zhì)量好，適宜于制造球團(tuán)，具有一定的品種優(yōu)勢(shì)。

6.五力模型分析結(jié)果

從五力模型分析來看，鐵礦行業(yè)供應(yīng)過剩局面仍將持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間，而廢鋼替代鐵礦石仍處于培育期，鐵礦行業(yè)仍將有10～15年的發(fā)展機(jī)遇期和窗口期，但由于鐵礦行業(yè)吸引力減弱，潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入較少，并且屬于區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，受資源稟賦條件影響，與進(jìn)口礦相比無明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但國(guó)內(nèi)精礦品位高，在制造球團(tuán)上具有部分優(yōu)勢(shì)。波特五力分析模型見圖2。

圖2 波特五力分析模型

三、“十四五”我國(guó)鐵礦行業(yè)發(fā)展思路

（一）全面建設(shè)綠色礦山，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展

對(duì)照綠色礦山建設(shè)規(guī)范，堅(jiān)持以環(huán)境質(zhì)量為核心，著力解決突出的環(huán)境問題，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境短板，實(shí)施綠色開采工藝；以清潔生產(chǎn)、節(jié)約減排、資源綜合利用、綠色智能、生態(tài)修復(fù)等為抓手，全面建設(shè)綠色礦山，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

（二）快速推動(dòng)兩化融合，實(shí)現(xiàn)智能發(fā)展

通過物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與礦山生產(chǎn)物理系統(tǒng)深度融合，使在礦產(chǎn)資源開采、安全管理、裝備控制、數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管理等方面全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，從而大幅提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高生產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）加快鐵礦基地建設(shè)，突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016～2020年）》提出建設(shè)十大鐵礦生產(chǎn)基地，但部分基地建設(shè)沒有明顯進(jìn)展，“十四五”期間，仍應(yīng)突出底線思維，加快推動(dòng)我國(guó)主要鐵礦基地建設(shè)，突出各基地特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，作為我國(guó)鐵礦資源保障的“壓艙石”。

（四）積極推動(dòng)資源整合，培育集團(tuán)發(fā)展

多年來，我國(guó)鐵礦資源開發(fā)存在“小、散、亂”的問題一直無法得到根本解決，資源整合難度大，沒有形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，超千萬(wàn)噸級(jí)鐵精礦生產(chǎn)企業(yè)僅3家，僅占全國(guó)產(chǎn)量比例不足20%?！笆奈濉逼陂g應(yīng)著力優(yōu)化和解決資源整合的政策障礙，引導(dǎo)和促進(jìn)鐵礦行業(yè)區(qū)域甚至跨區(qū)域的整合，培育大集團(tuán)，提高行業(yè)集中度，促進(jìn)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。