中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì) 供稿

當(dāng)前，中國(guó)紡織企業(yè)正逐步加大向海外拓展的步伐，非洲這片熱土正備受關(guān)注。本期，我們將目光轉(zhuǎn)移到素有“鴕鳥之國(guó)”稱號(hào)的肯尼亞。

PART1現(xiàn)狀掃描

肯尼亞是撒哈拉以南非洲地區(qū)對(duì)美國(guó)出口服裝最多的國(guó)家之一，目前肯尼亞有超過(guò) 75000 家紡織服裝類小微企業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備也較簡(jiǎn)陋?？夏醽喢藁ǖ哪昃a(chǎn)量較低，大約2000噸/年，國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)主要依靠進(jìn)口，烏干達(dá)是肯尼亞最大的棉花供應(yīng)國(guó)，政府希望到2022年國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量擴(kuò)大到2萬(wàn)噸。截至2017年，肯尼亞紡織從業(yè)人員約為5萬(wàn)人左右，紡紗產(chǎn)能約為30萬(wàn)錠。

整體來(lái)看，肯尼亞的紡織服裝業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，生產(chǎn)環(huán)節(jié)與銷售環(huán)節(jié)缺乏緊密連接。同時(shí)小微企業(yè)眾多，產(chǎn)品附加值較低，原創(chuàng)品牌較少?？夏醽喅隹诩庸^(qū)是紡織服裝企業(yè)的聚集區(qū)，2018年前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)時(shí)注冊(cè)的紡織服裝類公司包括：22家大型外資公司、170家中大型公司、8家軋花廠、8家紡紗廠、15家機(jī)織和針織公司、9家配件制造商等等。

近五年來(lái)，肯尼亞紡織品服裝出口額穩(wěn)定在4億美元左右，其中2017年出口額為3.99億美元，同比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)，其中服裝出口3.14億美元（絕大多數(shù)服裝產(chǎn)品都出口到美國(guó)），紡織品僅為0.85億美元。2017年進(jìn)口紡織品服裝6.82億美元，同比增長(zhǎng)15.23%，其中服裝進(jìn)口1.12億美元，紡織品進(jìn)口5.7億美元，中國(guó)是其紡織品服裝最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

中國(guó)是肯尼亞紡織服裝最大進(jìn)口國(guó)。

PART2投資分析

政策助力+區(qū)域優(yōu)勢(shì)

1.政府相對(duì)穩(wěn)定且對(duì)吸引外資較為重視，投資法規(guī)相對(duì)完善。

肯尼亞自1963年獨(dú)立以來(lái)政局一直保持穩(wěn)定，是撒哈拉以南非洲政局最穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的國(guó)家之一。20世紀(jì)90年代以來(lái)，肯尼亞在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)嵭凶杂苫?，?duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行私有化改造，并逐步開放允許外國(guó)投資的行業(yè)。為鼓勵(lì)外商投資，肯政府除制定有《外國(guó)投資保護(hù)法》外，還采取了一系列鼓勵(lì)投資措施，如取消進(jìn)出口許可證、降低進(jìn)口關(guān)稅稅率、取消出口關(guān)稅和廢除外匯管制、設(shè)立出口加工區(qū)（EPZ）、建設(shè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)等?？夏醽喭顿Y法規(guī)比較完善，有30多個(gè)法律法規(guī)保護(hù)外國(guó)投資者利益。

2.制造業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)發(fā)達(dá)，國(guó)家對(duì)制造業(yè)發(fā)展極為重視，紡織業(yè)是其重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)。

肯尼亞制造業(yè)在東非地區(qū)相對(duì)發(fā)達(dá)，國(guó)內(nèi)日用消費(fèi)品基本自給， 獨(dú)立以后發(fā)展較快，門類比較齊全，是東非地區(qū)工業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家， 制造業(yè)約占GDP的10%左右?？夏醽啞?030年遠(yuǎn)景規(guī)劃》目標(biāo)是2030年將肯尼亞建成新興工業(yè)化國(guó)家，大力發(fā)展制造業(yè)是其重點(diǎn)之一?？险畬掖螌?duì)紡織服裝業(yè)發(fā)展提出支持，在其提出的2018～2019 年預(yù)算案中，對(duì)進(jìn)口二手服裝征收35%的關(guān)稅以保護(hù)本國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為穩(wěn)定，本土市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，多項(xiàng)國(guó)際貿(mào)易合作協(xié)定有利于輻射更廣泛市場(chǎng)。

肯尼亞近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，GDP增長(zhǎng)率穩(wěn)定保持在4.5%以上， 人均GDP超過(guò)1500美元，位于非洲中上等水平。近年來(lái)，肯尼亞中產(chǎn)階級(jí)人口增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。隨著東非區(qū)域一體化推進(jìn)， 作為東非交通樞紐和門戶，在肯境內(nèi)投資還可輻射東非內(nèi)陸國(guó)家，有利于開拓整個(gè)東非市場(chǎng)。

目前肯尼亞是東南非共同市場(chǎng)（COMESA）和東非共同體（EAC） 的重要成員國(guó)，成員國(guó)之間進(jìn)出口享受優(yōu)惠關(guān)稅稅率?？夏醽喓推渲胁糠謬?guó)家之間享受零關(guān)稅優(yōu)惠。肯尼亞是《非洲增長(zhǎng)與機(jī)會(huì)法案》（AGOA）的受益國(guó)，享受對(duì)美出口紡織服裝類產(chǎn)品無(wú)進(jìn)口配額限制并免關(guān)稅的優(yōu)惠。

穩(wěn)定的政局為肯尼亞吸引投資創(chuàng)造了條件。

4.地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施較好，交通運(yùn)輸有潛力。

肯尼亞是東非的貿(mào)易中轉(zhuǎn)中心之一，擁有地理位置優(yōu)勢(shì)，港口對(duì)鄰國(guó)的貿(mào)易輻射能力相當(dāng)強(qiáng)。公路運(yùn)輸方面，肯尼亞與周邊國(guó)家互聯(lián)互通公路較多，與坦桑尼亞、南蘇丹、埃塞俄比亞、烏干達(dá)等均有公路相通或有公路在建。鐵路方面，2017年5月正式竣工通車的蒙巴薩至內(nèi)羅畢標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路不僅增強(qiáng)了其國(guó)內(nèi)運(yùn)輸能力，其未來(lái)的沿線拓展也具備鏈接?xùn)|非其他國(guó)家的能力。航空運(yùn)輸方面，肯尼亞有4個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、4個(gè)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)和400多個(gè)小型或簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)，在非洲地區(qū)位居前列。與此同時(shí)，肯尼亞擁有東中非最大的港口蒙巴薩港。蒙巴薩港作為東中非內(nèi)陸國(guó)家貨物進(jìn)出口的主要中轉(zhuǎn)港，有21個(gè)深水泊位、2個(gè)大型輸油碼頭，可停泊2萬(wàn)噸級(jí)貨輪，目前已有擴(kuò)建項(xiàng)目落地。倚靠蒙巴薩港，肯政府建立了全國(guó)首個(gè)自由貿(mào)易區(qū)，提升和加強(qiáng)了東部、中部及南部非洲的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易?？夏醽喕ヂ?lián)網(wǎng)普及率在非洲國(guó)家名列前茅。根據(jù)駐肯尼亞經(jīng)商處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，肯尼亞供水費(fèi)用約為每噸0.52到0.63美元左右，工業(yè)用電費(fèi)用約為每度電0.07美元（每月用電高于1.5萬(wàn)度）到0.13美元（月用電低于1.5萬(wàn)度）。汽油價(jià)格1美元每升，柴油價(jià)格0.8美元每升，煤油0.7美元每升。上述價(jià)格均受匯率影響而波動(dòng)。

5.勞動(dòng)力資源豐富，薪資水平相對(duì)較低。

肯尼亞勞動(dòng)力資源比較豐富，青年勞動(dòng)力相對(duì)較多?？夏醽喺?016年公布的最低工資標(biāo)準(zhǔn)一線工人約為54美元／月，但內(nèi)羅畢、蒙巴薩等大城市最低工資標(biāo)準(zhǔn)均超過(guò)100美元／月。大型紡織服裝工廠的紡織工人平均月工資可以達(dá)到170美元。

6.多個(gè)出口加工區(qū)可享受投資優(yōu)惠政策。

為吸引外資、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，肯尼亞政府先后建立了40余個(gè)出口加工區(qū)（EPZ），在出口加工區(qū)內(nèi)投資的企業(yè)可享受優(yōu)惠政策，例如，給予初始投資額的100%投資減讓（即在應(yīng)稅額中扣除此項(xiàng)投資金額，期限為20年）；前十年，免征企業(yè)所得稅，十年后按25%稅率征收；前十年利潤(rùn)匯回，不實(shí)行預(yù)扣稅；單一營(yíng)業(yè)執(zhí)照、免征印花稅、預(yù)扣稅；關(guān)稅返還：超過(guò)7萬(wàn)美元的資本支出所付的關(guān)稅可以從應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中抵扣；資本商品和基礎(chǔ)原材料為零稅率，對(duì)用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的原材料免征關(guān)稅和增值稅。

潛在風(fēng)險(xiǎn)+制約因素

1.社會(huì)治安問(wèn)題較為突出。

20世紀(jì)90年代初以來(lái)，肯尼亞國(guó)內(nèi)安全形勢(shì)有所惡化，社會(huì)治安總體不佳，武裝搶劫及惡性犯罪較多，恐襲事件也時(shí)有發(fā)生。因周邊鄰國(guó)索馬里、蘇丹等局勢(shì)長(zhǎng)期動(dòng)蕩國(guó)家，肯尼亞國(guó)內(nèi)的社會(huì)治安問(wèn)題也一直較為突出。除面臨恐襲風(fēng)險(xiǎn)外，肯尼亞國(guó)內(nèi)非法組織蒙吉基邪教對(duì)社會(huì)的危害也較大。

2.罷工現(xiàn)象頻出，高技術(shù)工人需要培訓(xùn)，水電供應(yīng)相對(duì)不穩(wěn)定。

肯尼亞罷工現(xiàn)象比較普遍，原因多為工資和福利待遇。近年來(lái)，肯尼亞政府一直調(diào)高最低薪資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投資企業(yè)的人員成本造成一定壓力。同時(shí)，肯勞動(dòng)力效率較其他非洲國(guó)家雖較高，但高技術(shù)員工培訓(xùn)缺失嚴(yán)重，需投資企業(yè)自行加大培訓(xùn)力度。與此同時(shí)，與其他非洲國(guó)家一樣，肯尼亞的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后，水電資源均存在不同程度缺乏。

3.政府辦事效率低下。

肯尼亞對(duì)外商直接投資便利化提供的服務(wù)方便程度較低，各部門辦事花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)。在稅收、經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)所有權(quán)和土地等方面， 對(duì)外資規(guī)定了不同于內(nèi)資的待遇標(biāo)準(zhǔn)，給外資設(shè)置了不少經(jīng)營(yíng)限制?？夏醽喍悇?wù)、移民、海關(guān)等部門辦事效率低下，權(quán)力尋租普遍。中央和地方之間分權(quán)不清，存在掣肘現(xiàn)象。

PART3投資案例

雖然肯尼亞本土紡織服裝業(yè)發(fā)展較為落后，但其優(yōu)惠的勞動(dòng)力薪資及相對(duì)高效的勞動(dòng)力素質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的土地價(jià)格以及出口歐美的優(yōu)惠政策等使其成為非洲吸引外商投資紡織服裝業(yè)的重點(diǎn)國(guó)家之一。目前全球時(shí)尚品牌 Calvin Klein（CK）已經(jīng)正式與肯紡織制造企業(yè) Hela Clothing 簽署合同，進(jìn)駐出口加工區(qū)開始本地生產(chǎn)。至此，已有CK、Arrow、Izod、Cherokee、H&M 等國(guó)際品牌在肯生產(chǎn)加工。

目前，中國(guó)是肯尼亞第一大貿(mào)易合作伙伴，紡織機(jī)械、紡織服裝類產(chǎn)品是肯尼亞自中國(guó)進(jìn)口的最主要產(chǎn)品之一。2017年中肯兩國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額約為2.83億美元，同比增長(zhǎng)31%，其中肯尼亞進(jìn)口2.79億美元，出口僅為470萬(wàn)美元。肯尼亞自中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品主要為化纖長(zhǎng)絲、短纖，棉制面料以及針?biāo)罂椃b。

截至2016年底，中國(guó)對(duì)肯尼亞直接投資約11.03 億美元。近三年來(lái)，沒(méi)有商務(wù)部統(tǒng)計(jì)下的國(guó)內(nèi)對(duì)肯尼亞紡織服裝業(yè)投資情況，但是已經(jīng)有部分中資企業(yè)開始嘗試在肯尼亞進(jìn)行紡織服裝領(lǐng)域合作。

中國(guó)紡織企業(yè)紛紛看好肯尼亞這片熱土。

據(jù)悉，山東岱銀集團(tuán)在肯尼亞設(shè)有銷售相關(guān)辦事處；臺(tái)灣旭榮集團(tuán)在肯尼亞的服裝工廠已經(jīng)頗具規(guī)模；廣東省絲綢紡織集團(tuán)也將在肯尼亞首都內(nèi)羅畢設(shè)立一家絲綢加工廠，用于加工絲綢制品。此外，還將在總面積為8237英畝的土地上建造養(yǎng)蠶農(nóng)場(chǎng)，該農(nóng)場(chǎng)將貫穿整個(gè)絲綢產(chǎn)業(yè)鏈，包括蠶絲制造、蠶絲編織與絲綢貿(mào)易等活動(dòng)。據(jù)了解，該項(xiàng)目將為肯尼亞民眾直接和間接創(chuàng)造30萬(wàn)個(gè)工作崗位。