中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·北京工作部 王建建 王星 梁晶晶

2018年整體市場回顧

2018年，我國新能源汽車市場繼續(xù)保持快速增長勢頭，銷量達(dá)到125.6萬輛，同比增長61.7%，占整體汽車銷量的4.5%。電動物流車作為新能源汽車的重要細(xì)分市場和典型新能源商用車車型，2018年產(chǎn)量達(dá)到了11.04萬輛，同比下降27.4%，電動物流車保有量持續(xù)增長，截止到2018年底，占新能源汽車保有量的比例超過了10%（見圖1）。

圖1 我國電動物流車產(chǎn)量統(tǒng)計分析（萬輛）

圖2 近三年電動物流車月度產(chǎn)量走勢（輛）

目前，電動物流車市場仍處于政策推動市場增長時期，明顯特征就是政策調(diào)整時間節(jié)點對產(chǎn)量的節(jié)奏變化影響突出，帶來月度產(chǎn)量不均衡。從2015～2017年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來看，月度產(chǎn)量一直呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢，主要集中在年底兩月，該節(jié)點一般也是新能源汽車補貼政策調(diào)整時間（見圖2）。

2018年2月，四部委發(fā)布新能源汽車補貼調(diào)整政策，6月12日起過渡期結(jié)束，新的補貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式實施，月度產(chǎn)量表現(xiàn)及時反映了企業(yè)政策應(yīng)對。1～5月電動物流車市場增長勢頭良好，6月開始增長勢頭回落，年底兩個月產(chǎn)量大幅增長的“翹尾現(xiàn)象”不明顯，形成全年產(chǎn)量同比下降局面。

圖3 2018年電動物流車基本車型結(jié)構(gòu)

圖4 2018年客廂類封閉貨車市場結(jié)構(gòu)（按車長細(xì)分）

2018年電動物流車市場產(chǎn)量規(guī)模雖然下降，但呈現(xiàn)出穩(wěn)定成熟和理性發(fā)展勢頭，主要表現(xiàn)為：一方面，電動物流車補貼退坡幅度較大，電動物流車作為企業(yè)生產(chǎn)工具的本質(zhì)屬性，運營商和終端用戶群體關(guān)注經(jīng)濟性成本，對購置價格敏感，購買意愿隨之下降。另一方面，一般電動物流車用戶申請補貼有2萬公里運營里程要求，補貼申請和最終撥付周期較長，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)墊資壓力大，影響資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)開展的積極性，存在有訂單不敢生產(chǎn)現(xiàn)象，采取了謹(jǐn)慎避免風(fēng)險應(yīng)對措施，有利于回歸到正常市場競爭軌道，加快技術(shù)升級和優(yōu)勝劣汰。對于市場需求端，電動物流車主要購買對象——平臺型運營商受經(jīng)濟形勢、補貼退坡等因素影響，融資難度加大，一定程度上也影響了全年產(chǎn)量表現(xiàn)。

產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)

在新能源汽車及物流行業(yè)政策驅(qū)動、技術(shù)進步、業(yè)態(tài)融合、需求增長等多重有利因素形勢下，2018年電動物流車產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量進入快速提升期，產(chǎn)業(yè)化進程明顯加快，產(chǎn)品供給開始緊密結(jié)合市場需求，主要表現(xiàn)在市場結(jié)構(gòu)進一步細(xì)化豐富、更加符合終端實際配送場景需求、關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)顯著增長和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升等方面。

產(chǎn)品供給車型結(jié)構(gòu)進一步完善。2018年電動物流車由客廂類封閉貨車和貨廂類廂式運輸車兩大類基本車型組成，其中客廂類封閉貨車產(chǎn)量為7.1萬輛，市場占比64%，較上年有增加趨勢（2017年55.4%），仍然是電動物流車的主要車型；貨廂類廂式運輸車產(chǎn)量為3.95萬輛，市場占比36%（見圖3）。由于城市配送與物流末端直接接觸，貨品的多樣性、終端的廣域性和配送需求的個性化決定了配送作業(yè)的復(fù)雜性，單一車型不能滿足所有城市物流配送作業(yè)運力需要，電動物流車生產(chǎn)企業(yè)不斷強化市場調(diào)研，深入細(xì)分市場車型開發(fā)。目前，多數(shù)城市物流和快遞配送作業(yè)場景需求都有相應(yīng)的電動化替代車型，全系列城市物流貨運配送車輛結(jié)構(gòu)供應(yīng)體系正在形成。

客廂類封閉貨車細(xì)分車型主要由微面型、輕客型封閉貨車組成（見圖4）。其中微面型封閉貨車車長集中在4.0～4.5m區(qū)間段、貨廂容積3.5m3左右、載重0.8t，該類車型尺寸小、機動靈活、通行便利，與城市物流小批量、多頻次的配送需求吻合，同時價格較低，實用性和經(jīng)濟性優(yōu)勢兼?zhèn)?，介入生產(chǎn)企業(yè)較多，市場供應(yīng)相對充足，占據(jù)了細(xì)分市場55.0%的份額。車長4.5～5.0m、貨廂容積6m3的大微面車型市場份額較2017年有增加趨勢。5～6m輕客型封閉貨車市場份額穩(wěn)定，該類車型電量大，貨廂容積大，可達(dá)12m3，以運營商和快遞企業(yè)購買為主，在一二線大城市物流批量貨品終端配送和快遞進城接力運輸環(huán)節(jié)使用。

貨廂類廂式運輸車產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對較強，在商超配送、電商快遞進城接力運輸?shù)萒OB領(lǐng)域配送場景中得到大范圍應(yīng)用。從產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析來看，2018年貨廂類電動物流車以總質(zhì)量4.5t以下的輕卡、小卡型廂式運輸車兩類細(xì)分車型為主，用戶普遍關(guān)注續(xù)駛里程、貨廂容積和載重能力等指標(biāo)（見圖5）。其中總質(zhì)量在4.0～4.5t以內(nèi)、車長6m以下、貨廂容積在15～18m3、載重1.5～2.0t的輕卡車型仍是該細(xì)分領(lǐng)域的主力產(chǎn)品，2018年市場占比77%?？傎|(zhì)量在1.8～3.5t之間、貨廂容積12m3左右、載重1.5～2t的小卡車型市場份額較2017年增加，反應(yīng)了市場細(xì)分、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢，滿足多樣化、多場景、多層次的物流配送需求。

圖5 2018年貨廂類廂式運輸車市場結(jié)構(gòu)（按總質(zhì)量分）

圖6 歷年電動物流車?yán)m(xù)駛歷程變化情況（km）

技術(shù)指標(biāo)與產(chǎn)品質(zhì)量雙提升。隨著鋰離子動力電池技術(shù)進步和主機廠加大產(chǎn)品研發(fā)力度，我國電動物流車產(chǎn)品性能持續(xù)改善，續(xù)駛里程、電池系統(tǒng)能量密度、電耗等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)有了較大幅度提升。目前，電動物流車產(chǎn)品技術(shù)水平可以滿足進城接力運輸、節(jié)點中轉(zhuǎn)、終端配送、短途城際等多數(shù)城市物流作業(yè)場景需求。2018年，工況續(xù)駛里程在200km以上的電動物流車市場占比達(dá)到93%，部分產(chǎn)品續(xù)駛里程突破350km；94%以上車型動力電池系統(tǒng)能量密度高于115Wh/kg；能耗技術(shù)指標(biāo)顯著降低，單位載質(zhì)量能量消耗量低于0.35Wh/(km·kg)產(chǎn)品占比達(dá)84%。同時，主流企業(yè)開始重視產(chǎn)品開發(fā)，由傳統(tǒng)燃油車改裝向全新正向開發(fā)、基于客戶需求定制化開發(fā)方向轉(zhuǎn)型，新投放產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量水平、駕乘體驗和客戶評價等方面，市場認(rèn)可度大幅提升（見圖6）。

驅(qū)動技術(shù)路線向多元化拓展。我國電動物流車一直以純電動技術(shù)路線為主，隨著燃料電池技術(shù)進步，中通客車、飛馳汽車、東風(fēng)汽車等企業(yè)持續(xù)推出燃料電池物流車，采用“電-電混合”技術(shù)路線，產(chǎn)品以總質(zhì)量7.5～9t貨廂類廂式運輸車為主，2018年產(chǎn)量接近900輛，在上海、佛山具備加氫條件的城市物流和快遞配送領(lǐng)域開展了小批量示范運營。增程式電動物流車產(chǎn)品也開始推向市場，吉利商用車推出了增程式輕卡RE500，采用1.5T汽油增程器，綜合續(xù)航里程達(dá)到500km，緩解了電動物流車的里程焦慮。

企業(yè)競爭格局

電動物流車市場需求量大，是新能源專用車的主體，之前行業(yè)進入門檻低，傳統(tǒng)輕卡、輕客、微卡、微面整車企業(yè)、改裝車企業(yè)都有進入。隨著《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》和補貼退出扶優(yōu)扶強調(diào)整導(dǎo)向等政策措施實施以來，散小亂的行業(yè)現(xiàn)狀正在得到改善，一批規(guī)模型電動物流車生產(chǎn)企業(yè)實力不斷增強（見圖7）。2018年，有產(chǎn)量統(tǒng)計的電動物流生產(chǎn)企業(yè)總共122家，其中，產(chǎn)量過萬輛企業(yè)有奇瑞和東風(fēng)兩家（東風(fēng)汽車含東風(fēng)汽車集團有限公司和東風(fēng)汽車股份有限公司兩家公告企業(yè)，下同），產(chǎn)量過千輛的有23家，產(chǎn)量不足百輛的55家，較上年有所增加。

電動物流車市場企業(yè)競爭格局尚不穩(wěn)定，主要表現(xiàn)為進入前十企業(yè)和產(chǎn)量規(guī)模排序仍處于不斷調(diào)整中。2018年以前市場競爭格局以新進入電動物流車行業(yè)的企業(yè)為主，客車企業(yè)也進入電動物流車市場，2018年傳統(tǒng)優(yōu)勢物流車企業(yè)開始大舉反攻（見圖8）。其中，奇瑞汽車依托客廂類封閉貨車細(xì)分市場競爭優(yōu)勢，產(chǎn)量增長明顯，東風(fēng)電動物流車業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。近三年進入前10名的企業(yè)和排序中，除東風(fēng)汽車一直位于前三外，其他企業(yè)產(chǎn)量排行情況處于不斷變動中，穩(wěn)定成熟的企業(yè)競爭格局尚未形成。一方面與市場發(fā)展初期，訂單需求存在波動性和不確定性有關(guān)，另一方面補貼和準(zhǔn)入政策調(diào)整下，生產(chǎn)企業(yè)受補貼資金墊付壓力大、周期長等客觀因素影響，電動物流車業(yè)務(wù)推進計劃、產(chǎn)品供給和投放計劃也在不斷調(diào)整。

圖7 2018年電動物流車企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

圖8 2018年電動物流車產(chǎn)量前十企業(yè)（單位：萬輛）

2019年電動物流車市場形勢展望

政策鼓勵和支持將致力于良好使用環(huán)境構(gòu)建。近年，以落實環(huán)境保護國策和深化“放管服”改革為根本要求，圍繞藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃、污染防治攻堅戰(zhàn)、柴油貨車治理攻堅戰(zhàn)、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃、綠色貨運配送示范推廣、取消4.5t及以下普通貨運從業(yè)資格證和車輛營運證等，國務(wù)院及相關(guān)部委出臺了多項鼓勵和引導(dǎo)電動物流車應(yīng)用的政策措施，僅2018年就多達(dá)10余項，地方政府積極貫徹落實并出臺配套措施，共同為電動物流車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用提供了重要政策支撐和環(huán)境保障。2019年，財政補貼退坡、扶優(yōu)扶強形勢下，政策引導(dǎo)和鼓勵的重心將傾向于稅費減免、充電條件保障、運營補貼機制等使用環(huán)節(jié)，措施由單一化財政補貼向多元化、系統(tǒng)性方向發(fā)展，重點營造有利于電動物流車市場化推廣的使用環(huán)境。

路權(quán)開放是促進市場增長的強心劑。城市對燃油貨車通行有管理限制，路權(quán)優(yōu)勢是當(dāng)前電動物流車在終端被接受的重要決定因素，有效促進了城市物流車輛電動化進程。按照公安部2018年10月發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化城市配送車輛通行管理的通知》要求，推動配送車輛升級，推廣使用新能源車輛，落實新能源貨車差別化通行管理政策，提供通行便利，擴大通行范圍，對純電動輕型貨車少限行甚至不限行。深圳、成都、武漢、西安、重慶等代表性城市對電動物流車配送車輛制定了便利通行政策，提高了物流和快遞企業(yè)使用電動物流車的積極性。預(yù)計2019年會有更多城市加入到電動物流車路權(quán)開放陣營，出臺便利通行政策措施。

物流和快遞企業(yè)積極推動物流車電動化進程。目前，電動物流車盡管存在購車成本高、一次充電續(xù)駛里程短、使用便利性落后于傳統(tǒng)燃油車等不足，但在滿足城市物流基本運輸與配送場景情況下，電動物流車具有使用過程中零排放、成本低的屬性優(yōu)勢，對于促進物流企業(yè)降本增效和綠色發(fā)展具有重要的促進作用。之前，電動物流車主要以運營商采購為主，提供運力租賃服務(wù)，物流和快遞企業(yè)受通行路權(quán)優(yōu)勢、使用環(huán)節(jié)低成本、企業(yè)社會責(zé)任履行、綠色物流服務(wù)商品牌形象塑造等方面因素驅(qū)動，特別是服務(wù)于新零售、新模式的物流城配企業(yè)和規(guī)模型快遞企業(yè)開始主動選擇電動物流車，京東、菜鳥、順豐、圓通、中國郵政等主流物流和快遞企業(yè)相繼提出了電動化替代計劃，并開展了規(guī)?；膽?yīng)用實踐，起到了良好的示范和帶動作用，有效激發(fā)了市場化應(yīng)用行為。經(jīng)過幾年的市場驗證和技術(shù)進步，用車行為由謹(jǐn)慎租賃開始轉(zhuǎn)向主動購置，加大電動物流車自持比例，強化對車輛資源的控制和應(yīng)對快速增長的業(yè)務(wù)需求。

全新正向開發(fā)的智能電動物流車將會推向市場。城市物流向智慧城配供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢下，社會化、市場化、規(guī)模型、集約型的配送主體將會成為主流，細(xì)分、專注特征將會顯現(xiàn)，對于電動物流車定制化需求趨勢將會上升，同時物流裝備技術(shù)水平不斷提升，需要開發(fā)設(shè)計全新的智能電動物流車產(chǎn)品來應(yīng)對需求。物流車生產(chǎn)企業(yè)需要與智能駕駛科技型企業(yè)、專業(yè)運營商、租賃服務(wù)商、物流企業(yè)、快遞企業(yè)開展深度合作，形成整車廠設(shè)計研發(fā)、智能制造與物流企業(yè)車輛運營數(shù)據(jù)、場景數(shù)據(jù)優(yōu)勢互補、深化融合、協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展模式，共同開發(fā)定制化的智能電動物流車載運平臺和專屬車型，滿足不同物流配送場景對車型載體的需求。

展望總結(jié)

在政策利好、路權(quán)開發(fā)、需求增長、終端應(yīng)用、技術(shù)提升、成本降低、充電設(shè)施完善等系列有利因素帶動下，城市物流配送車輛電動化進程將繼續(xù)推進。除城市貨運配送車輛外，港口牽引車、礦山自卸車、園區(qū)物流車、冷藏車、機場物流車等領(lǐng)域電動化進程也在加快，可替代場景越來越多。預(yù)計2019年電動物流車需求回升，總體市場規(guī)模將達(dá)到16萬輛，同比增長46%，供給端車型市場細(xì)分、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)提升趨勢持續(xù)。