中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 鄭寶成

2018年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)基本一致。2018年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計(jì)90.0萬(wàn)億元，名義GDP同比增長(zhǎng)9.7%，比2017年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)，逐季下滑。其中，四季度GDP同比實(shí)際增速降至6.4%，與2009年一季度持平，且為有數(shù)據(jù)記錄（1992年）以來(lái)最低。需要說(shuō)明的是，2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處平穩(wěn)區(qū)間，既未脫離年初制定的“6.5%左右”的目標(biāo)范圍，也未給就業(yè)帶來(lái)明顯壓力。

消費(fèi)基礎(chǔ)性作用增強(qiáng)，投資同比轉(zhuǎn)弱，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重返負(fù)向拉動(dòng)?！叭{馬車”方面，2018年消費(fèi)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)5.0個(gè)百分點(diǎn)，較2017年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，在年內(nèi)社會(huì)零售增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年基建投資增速大幅放緩，導(dǎo)致投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)減弱，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)，較2017年下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，而2017年為正向拉動(dòng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)負(fù)和投資貢獻(xiàn)下滑，而消費(fèi)成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”。

2018年商用車市場(chǎng)概述

得益于大量基建項(xiàng)目開(kāi)工、國(guó)家及各地環(huán)保政策趨嚴(yán)、新能源政策不斷加碼等因素影響，2018年商用車市場(chǎng)延續(xù)了2017年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖1）。2018年全年商用車?yán)塾?jì)銷量358.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.0%：其中卡車?yán)塾?jì)銷量318.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，占比88.8%；客車?yán)塾?jì)銷量40.2萬(wàn)輛，同比下滑7.8%，占比11.2%。

從車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，帶動(dòng)卡車增長(zhǎng)的主要是重型貨車和輕型貨車（見(jiàn)圖2），占商用車的比重分別為33.4%和62.6%，合計(jì)比重達(dá)96.1%，2018年銷量增長(zhǎng)分別為1.6%和5.2%。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，重型貨車的增長(zhǎng)點(diǎn)是自卸車，而輕型貨車的增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)源于汽油小輕卡。

圖1 2012～2018年商用車市場(chǎng)銷量

圖2 2018年卡車分車型銷量走勢(shì)

圖3 2018年重卡細(xì)分用途市場(chǎng)表現(xiàn)

2018年卡車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征

1.牽引車市場(chǎng)需求回落，工程類重卡為重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?/h3>

2016～201720年，新版GB1589治超標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施為牽引車、載貨車市場(chǎng)帶來(lái)近40萬(wàn)輛的銷量增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，至2018年政策紅利已基本釋放完成（見(jiàn)圖3）。前期市場(chǎng)的集中增、換購(gòu)需求釋放導(dǎo)致長(zhǎng)途公路物流行業(yè)運(yùn)力過(guò)剩，尤其是牽引車市場(chǎng)新增需求被嚴(yán)重透支。2018年全年?duì)恳囦N售42.2萬(wàn)輛，同比下滑19.6%，對(duì)重卡銷量貢獻(xiàn)度由去年的51.0%降至40.4%，載貨車銷售16.2萬(wàn)輛，同比下滑11.7%，貢獻(xiàn)度降至15.5%。

一方面由于上半年大量基建項(xiàng)目集中開(kāi)工帶動(dòng)了工程類重卡市場(chǎng)增量需求，另一方面在國(guó)家對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高背景下，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域?qū)χ匦筒裼拓涇嚺欧殴芸刳厙?yán)，尤其是對(duì)渣土自卸車的治理，不斷有新規(guī)出臺(tái)，拉動(dòng)大量老舊渣土自卸車的存量更新，自卸車與水泥攪拌運(yùn)輸、泵車等工程類專用車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年全年專用車銷售27.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.2%，對(duì)重卡貢獻(xiàn)度由2017年的16.9%提升到26.4%，自卸車銷售18.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.1%，對(duì)重卡貢獻(xiàn)度由2017年的14.2%提升到17.6%，為重卡2018年市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Α?/p>

2.高端化疊加政策影響，輕型貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯

輕卡方面，產(chǎn)品兩極化發(fā)展明顯。首先，隨著排放升級(jí)帶來(lái)的成本增加和日趨嚴(yán)格的進(jìn)城限制，汽油小輕卡憑借價(jià)格低、承載強(qiáng)、不限行等諸多優(yōu)點(diǎn)解決了微卡承載能力不足和輕卡進(jìn)城受限等問(wèn)題，越來(lái)越受到市場(chǎng)青睞（見(jiàn)表1）。其次，隨著電商物流和共享經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市物流用戶呈現(xiàn)由個(gè)人、個(gè)體向大型物流公司、貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展，重載型輕卡的承載兼容性能夠更好地實(shí)現(xiàn)零散運(yùn)力的整合，是2018年輕卡的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

皮卡方面，隨著進(jìn)城解禁、取消駕駛室噴涂等政策的持續(xù)推進(jìn)，皮卡高端化、乘用車化進(jìn)程加快，加之汽油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展，主流企業(yè)紛紛推出汽油機(jī)產(chǎn)品，高端汽油機(jī)皮卡是拉動(dòng)2018年皮卡銷量增長(zhǎng)的重要原因。

3.新能源商卡車市場(chǎng)受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響大

2018年上半年新能源卡車市場(chǎng)在政策帶動(dòng)下大幅增長(zhǎng)，累計(jì)銷售7736輛，同比增長(zhǎng)135.3%，增速轉(zhuǎn)負(fù)為正；7月份過(guò)渡期結(jié)束，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)再次下調(diào)，新能源卡車銷量大幅下滑，下半年新能源卡車?yán)塾?jì)銷售3.5萬(wàn)輛，同比下滑42.6%。2018年1～12月，新能源商用車?yán)塾?jì)銷售4.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑33.5%，受制于續(xù)航里程短、充電設(shè)施不完善等不利因素影響，目前新能源商用車市場(chǎng)受政策調(diào)整影響較大（見(jiàn)圖4）。

4.卡車市場(chǎng)區(qū)域分布

從卡車銷量區(qū)域分布來(lái)看，2018年1～12月卡車銷量主要分布在廣東、山東、河北、河南等省份，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為60.5%，相較于2018年同期提升了1.0個(gè)百分點(diǎn)，集中度相對(duì)平穩(wěn)（見(jiàn)表2）。

從增幅來(lái)看，銷量TOP10省份內(nèi)，除江蘇、安徽、湖北同比出現(xiàn)下滑外，其他省份均有不同增長(zhǎng)，其中山東、河北、浙江、云南同比增幅均超過(guò)10%，河北省同比增幅高達(dá)21.3%。

5.卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為66.4%，相較于2018年下滑了1.8個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度略有下滑（見(jiàn)表3）。2018年1～12月，卡車市場(chǎng)共有665個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為4785輛，排名前10位的企業(yè)銷量均超過(guò)10萬(wàn)輛，其中北汽福田銷量為36.2萬(wàn)輛，一汽集團(tuán)銷量為29.3萬(wàn)輛，份額分別為11.4%和9.2%。

表1 輕型貨車分燃料類型市場(chǎng)表現(xiàn)

圖4 2018年新能源卡車市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

表2 2018年卡車區(qū)域銷量及份額

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年1～12月份，TOP10企業(yè)中，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)與下滑的企業(yè)各占5名，其中上汽通用五菱同比增長(zhǎng)16.6%，增長(zhǎng)幅度最大，東風(fēng)汽車下滑幅度最大，達(dá)到12.7%。

2019年卡車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1.中重卡市場(chǎng)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2019年重卡銷量保持相對(duì)高位運(yùn)行，但相比2018年同比下滑，中卡銷量規(guī)模預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)，主要影響因素如下：

a.春節(jié)前發(fā)改委集中批發(fā)基建項(xiàng)目超過(guò)萬(wàn)億，保障工程車市場(chǎng)銷量保持高位運(yùn)行；

b.城市渣土車的環(huán)保治理將繼續(xù)拉動(dòng)渣土車更新需求的增長(zhǎng)；

c.國(guó)Ⅲ車限行、淘汰政策，拉動(dòng)老舊車提前置換更新，尤其是天然氣重卡市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)性及政策推廣等優(yōu)勢(shì)下銷量將維持增長(zhǎng)趨勢(shì)；

d.老舊車淘汰對(duì)市場(chǎng)拉動(dòng)作用具有較大不確定性；

e.整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整（公轉(zhuǎn)鐵），預(yù)計(jì)銷量整體呈下滑趨勢(shì)。

表3 卡車企業(yè)銷量及份額

2.輕卡市場(chǎng)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2019年輕卡市場(chǎng)銷量仍將處于高位運(yùn)行，但低于2018年，主要影響因素如下：

a.2019年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然充滿挑戰(zhàn)，金融市場(chǎng)低迷和房產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控帶來(lái)的預(yù)期變化，使得居民的財(cái)富預(yù)期惡化，消費(fèi)增長(zhǎng)受到?jīng)_擊，限制商用車整體規(guī)模；

b.推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)政策，一方面進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)Ⅲ及以下排放車型淘汰，有利于帶動(dòng)輕卡換購(gòu)需求；另一方面，皮卡解禁范圍有望進(jìn)一步擴(kuò)大，利好皮卡市場(chǎng)發(fā)展；

c.取消總質(zhì)量4.5t及以下貨運(yùn)車輛營(yíng)運(yùn)證和從業(yè)資格證，刺激輕卡市場(chǎng)需求釋放；

d.購(gòu)車成本高、運(yùn)費(fèi)偏低等因素持續(xù)影響輕卡需求增長(zhǎng)；

國(guó)Ⅵ排放升級(jí)和新能源輕卡能夠拉動(dòng)2019年增換購(gòu)需求，但主要體現(xiàn)在部分細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)銷量貢獻(xiàn)不大。