耿怡

2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)8%。國(guó)內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)帶動(dòng)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一是全球顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求依然旺盛，我國(guó)在TFT-LCD領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步得到鞏固。2018年，在電視面板大尺寸和新產(chǎn)品、新需求的帶動(dòng)作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯示面板出貨面積預(yù)計(jì)將達(dá)到2.2億平方米。另外，受TFT-LCD面板價(jià)格不斷下降的影響，顯示產(chǎn)業(yè)總體營(yíng)收將出現(xiàn)縮減，縮減規(guī)模在4%左右。我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)近年來(lái)進(jìn)步明顯，尤其是在TFT-LCD領(lǐng)域，已取得突破性進(jìn)展，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，中電熊貓咸陽(yáng)8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線相繼點(diǎn)亮投產(chǎn)，進(jìn)一步提升我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)能力。2018年前三季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到1100億元，同比增長(zhǎng)10.4%，繼續(xù)領(lǐng)跑全球新型顯示產(chǎn)業(yè)平均水平。

二是AMOLED面板應(yīng)用不斷拓展，中國(guó)大陸AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。2018年柔性AMOLED的需求進(jìn)一步增加，折疊屏開(kāi)始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業(yè)競(jìng)相追逐的焦點(diǎn)。全球AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計(jì)為4.5億片，同比增長(zhǎng)3%。其中智能手機(jī)用AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計(jì)為4億片，占據(jù)AMOLED面板出貨量的90%以上;柔性屏出貨數(shù)量約為1.8億片，同比增長(zhǎng)24%，在全部AMOLED智能手機(jī)面板中的滲透率超過(guò)40%。2018年，OLED電視面板出貨數(shù)量有望達(dá)到400萬(wàn)塊，相比2017年的170萬(wàn)塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年，中國(guó)大陸企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域取得較大進(jìn)展。京東方成都6代柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn)出貨。華為公司發(fā)布的Mate 20 Pro手機(jī)采用了6.53英寸AMOLED顯示屏，京東方成為該產(chǎn)品的主要屏幕供應(yīng)商。維信諾已開(kāi)始向錘子堅(jiān)果Pro 2S和小米手機(jī)出貨。

三是面板發(fā)展帶動(dòng)上游進(jìn)步，關(guān)鍵材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強(qiáng)。2018年，中國(guó)大陸地區(qū)依然是全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，受產(chǎn)線建設(shè)和投入量產(chǎn)的影響，中國(guó)大陸成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備的重要引擎。多家國(guó)外龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)建廠或與國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展合作，康寧玻璃、日東電工、默克等跨國(guó)企業(yè)進(jìn)一步加大在中國(guó)的投入。本土企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，配套能力普遍得到提升。2018年，國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，銅靶、鋁靶、鉬靶實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，打破了國(guó)外企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)的壟斷。設(shè)備方面，我國(guó)企業(yè)以后段或檢測(cè)/包裝等周邊設(shè)備為主，武漢精測(cè)模組段AOI檢測(cè)設(shè)備、合肥欣奕華潔凈搬運(yùn)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均已超過(guò)70%。然而，值得注意的是，在前端和終端工藝設(shè)備方面，我國(guó)企業(yè)差距依然較大。

四是產(chǎn)線建設(shè)熱度不減，投融資勢(shì)頭依然高漲。雖然2018年面板價(jià)格下跌明顯，但全球新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移。在此背景下，先進(jìn)的產(chǎn)線成為各國(guó)各地區(qū)企業(yè)競(jìng)相投資的熱點(diǎn)。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產(chǎn)線的建設(shè)熱情依然高漲。2018年，中國(guó)大陸地區(qū)在建、擬建的產(chǎn)線數(shù)量超過(guò)15條，投資金額超過(guò)5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產(chǎn)線3條，擬建1條;在建6代柔性AMOLED面板產(chǎn)線4條，擬建3條;在建8.5代AMOLED面板產(chǎn)線1條。

2019年我國(guó)將繼續(xù)為顯示產(chǎn)業(yè)上游提供動(dòng)能。展望2019年，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢(shì)。

一是全球顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年出貨面積仍將保持6%～8%的增長(zhǎng)。受日韓TFT-LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、維修等因素影響，大尺寸電視面板價(jià)格有望企穩(wěn)回升。同期，我國(guó)多條10.5代和8.6代產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產(chǎn)能力進(jìn)一步成熟，將進(jìn)一步保持我國(guó)企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí)Oxide和LTPS TFT-LCD產(chǎn)能和產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，TFT-LCD的新產(chǎn)品、新應(yīng)用將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固健康發(fā)展。

二是AMOLED應(yīng)用范圍和形式不斷得到拓展。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業(yè)相繼推出可折疊產(chǎn)品設(shè)計(jì)，2019年被視為折疊屏手機(jī)的元年，折疊屏有望從概念產(chǎn)品逐步走向?qū)嶋H應(yīng)用，應(yīng)用市場(chǎng)正式開(kāi)啟，預(yù)計(jì)2019年全球折疊手機(jī)規(guī)模將達(dá)到百萬(wàn)數(shù)量級(jí)。另一方面，車載顯示有望成為AMOLED下一個(gè)新興市場(chǎng)，繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron“虛擬后視鏡”也采用了三星7英寸OLED。國(guó)內(nèi)企業(yè)在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰(zhàn)略合作，京東方與一汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

三是中國(guó)大陸地區(qū)新建產(chǎn)線將繼續(xù)為全球顯示產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備的發(fā)展提供動(dòng)能。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸面板市場(chǎng)對(duì)全球上游產(chǎn)業(yè)材料規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到70%以上。國(guó)內(nèi)面板企業(yè)在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸認(rèn)識(shí)到上游產(chǎn)業(yè)的重要性，進(jìn)而加快對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機(jī)發(fā)光材料等領(lǐng)域的投資和并購(gòu)將進(jìn)一步增多，相關(guān)產(chǎn)品本土化程度有望得到大幅提升。

展望2019年，隨著國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，新型顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，我國(guó)產(chǎn)業(yè)雖然近年來(lái)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但是依然存在高端產(chǎn)品占比不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整;AMOLED量產(chǎn)步伐仍需加快，研發(fā)能力亟待提升;上游產(chǎn)業(yè)鏈短板掣肘，行業(yè)安全存在隱患;面板價(jià)格下跌明顯，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷攀升等內(nèi)外部問(wèn)題。為保障我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我國(guó)產(chǎn)業(yè)界還應(yīng)進(jìn)一步提升創(chuàng)新發(fā)展能力，堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心從加快生產(chǎn)線建設(shè)轉(zhuǎn)移到提升發(fā)展質(zhì)量和效益，正確處理質(zhì)量、速度和規(guī)模的關(guān)系，立足高端，著眼一流，加快實(shí)現(xiàn)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)。