中信保誠人壽保險有限公司上海分公司(以下簡稱“中信保誠人壽上分”)于2005年5月成立，是中信保誠人壽保險有限公司成立的第三家分支機構(gòu)。截至2018年末，中信保誠人壽上分下轄4家營銷服務(wù)部，營業(yè)網(wǎng)點覆蓋徐匯區(qū)、閔行區(qū)、嘉定區(qū)和浦東新區(qū)。

業(yè)務(wù)發(fā)展方面，2018年是中信保誠人壽上分持續(xù)增長的第三個年頭，全年實現(xiàn)APE 2.23億元，同比增長2%，實現(xiàn) NBP 4640萬元，同比增長14%。中信保誠人壽上分在總公司的戰(zhàn)略指引下，堅持價值導(dǎo)向的經(jīng)營策略。首先，在渠道的選擇上，為保證業(yè)務(wù)品質(zhì)，分公司于2018年初主動關(guān)閉了電銷渠道，集中精力發(fā)展個、銀、團三大主渠道。其次，在產(chǎn)品選擇上，中信保誠人壽上分以保障型產(chǎn)品為主，其中年金、終身壽、重疾的NBP占比分別為70%、20%和10%。同時，考慮到上海市場的特點，未銷售投連產(chǎn)品。最后，在產(chǎn)品繳別上以長繳別為主，其中5年繳以上產(chǎn)品業(yè)績占比60%，同比提升7.4%。

在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，中信保誠人壽上分在2018年著力提升基礎(chǔ)管理工作，從前線著手，在操作層面規(guī)范業(yè)務(wù)流程，完善管理制度，形成適用于自身的精細與精簡并重的精細化管理思路，為高品質(zhì)、高效率的業(yè)務(wù)開展夯實基礎(chǔ)。

在新產(chǎn)品開發(fā)方面，中信保誠人壽于2018年5月第一批取得了稅延養(yǎng)老保險經(jīng)營資質(zhì)。中信保誠人壽秉持“收益穩(wěn)健、長期鎖定、終身領(lǐng)取、精算平衡”的產(chǎn)品設(shè)計原則，推出了收益確定型、收益保底型和收益浮動型等產(chǎn)品。中信保誠人壽上分在第一時間為上海的廣大客戶提供了以上三類、四款產(chǎn)品，以匹配低、中、高不同風(fēng)險偏好的客戶需求。

在2018年，中信保誠人壽上分開展了多元化的客戶服務(wù)活動，如9月聯(lián)合金拱門推出的“為愛麥跑”上海站活動，向客戶提供良好的保險服務(wù)體驗，并致力于普及正確的健康及安全理念；12月舉辦的“留學(xué)護航第一課”上海站啟動會，以家庭客戶為核心，為有子女家庭提供留學(xué)知識，為留學(xué)生活保駕護航。

未來，中信保誠人壽上分將繼續(xù)秉承“聆聽所至，信誠所在”的服務(wù)理念，為每一位客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的保險服務(wù)和金融理財服務(wù)。

中信保誠人壽保險有限公司上海分公司資產(chǎn)負債表(2018)

中信保誠人壽保險有限公司上海分公司損益表(2018)