本刊記者 張嘉雄

2018年以來，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)緊張局面，貿(mào)易爭端持續(xù)升溫。目前，中美雙方已達(dá)成90天的貿(mào)易爭端“休戰(zhàn)”協(xié)議，并進(jìn)行了多輪磋商會談。與此同時，有外媒報道稱，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，不少廠商改從越南等東南亞國家采購商品，或?qū)⑸a(chǎn)基地從中國轉(zhuǎn)移到東南亞國家以避開高關(guān)稅。霎時間，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之說又被老調(diào)重彈。

誰是貿(mào)易戰(zhàn)的真正贏家？廠商會否因為貿(mào)易戰(zhàn)而選擇生產(chǎn)轉(zhuǎn)移暫避戰(zhàn)火？本期，《中外玩具制造》與業(yè)界一起探討。

據(jù)美國彭博（Bloomberg）新聞社近日報道，越南成為亞洲新興市場中外國人投資的首選國家，今年預(yù)計吸引投資額達(dá)180億美元。越南工商會主席也列舉了全球大型電腦、通訊、消費性電子產(chǎn)品代工集團(tuán)鴻海集團(tuán)正考慮減少中國產(chǎn)能，并移至越南生產(chǎn)。

另據(jù)越南統(tǒng)計總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年越南商品出口額達(dá)2447億美元，同比增長13.8%，大大超過國會提出的7%至8%的增長目標(biāo)，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮點。手機及零配件，紡織品服裝，電子、電腦及其零配件，農(nóng)水產(chǎn)品是主要出口產(chǎn)品。

但從新加坡、印度尼西亞、菲律賓等最新公布的2018年12月貿(mào)易數(shù)據(jù)看，出口額均出現(xiàn)不同程度的下滑。有市場分析師認(rèn)為，中美兩強的貿(mào)易戰(zhàn)對于高度依賴貿(mào)易的東南亞所造成的沖擊大過其利?！皝喬珔^(qū)域貿(mào)易已經(jīng)陷入低迷，大多數(shù)國家搶先出口的現(xiàn)象似乎已經(jīng)結(jié)束。出口前景在很大程度上取決于中美貿(mào)易談判的結(jié)果?！?/p>

越南玩具出口表現(xiàn)活躍

細(xì)化到我們玩具行業(yè)，就《中外玩具制造》記者目前掌握的海關(guān)數(shù)據(jù)看，雖然東南亞暫未有擠進(jìn)全球玩具出口排名前十的國家，但東南亞尤其是越南近年的玩具出口，表現(xiàn)相當(dāng)活躍。

以亞洲多國的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，從表1、2、3大致可以看出，2017年，美國、歐盟、日本等市場仍以中國為主要進(jìn)口地，且占比均在八成以上，同比呈穩(wěn)中略升的發(fā)展態(tài)勢。此外，表現(xiàn)最為突出的當(dāng)屬越南，歐美日對其玩具進(jìn)口有近兩成至四成的大幅提升。而印尼、泰國、菲律賓等地不論是出口金額或同比增幅均表現(xiàn)平平。

表1 美國市場玩具主要進(jìn)口地

表2 歐盟（27國）市場玩具主要進(jìn)口地

表3 日本市場玩具主要進(jìn)口地

表4 中國玩具主要出口省市及企業(yè)數(shù)

越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，與中國相鄰，以優(yōu)越的地理位置、便利的交通、豐富的資源和低廉的勞動力等優(yōu)勢，吸引了很多包括中國在內(nèi)的外國企業(yè)投資設(shè)廠，尤其承接了不少日本企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

以越南為例，人口超過9000萬，適齡勞動力則接近6000萬，而人力成本約為中國的1/3，政府還允許外國企業(yè)有99年的土地利用年限。這些利好條件使越南近年承接了日本以及中國華南地區(qū)不少外移的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快。如日本南夢宮旗下的分公司Banco在越南的海防建立了工廠；多美玩具公司已在當(dāng)?shù)亻_設(shè)了多家工廠。

轉(zhuǎn)移須考慮綜合成本和風(fēng)險

在中美貿(mào)易戰(zhàn)陰晴不定的大環(huán)境下，玩具企業(yè)是否又會把轉(zhuǎn)移重提日程？深圳市玩具行業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長、燊力塑膠電子（深圳）有限公司董事長馬澤光對此表示需要審慎對待。據(jù)他介紹，確有玩具企業(yè)外遷到如越南的胡志明、河內(nèi)、海防等城市。早年他亦曾到東南亞多處進(jìn)行考察，但政治風(fēng)險、治安因素始終是他最擔(dān)心的問題?！白銎髽I(yè)還是在自己國家安心點?！蓖瑫r，由于玩具的產(chǎn)業(yè)鏈很長，涉及的環(huán)節(jié)、材料、工序復(fù)雜繁多，所以企業(yè)在考慮轉(zhuǎn)移的時候，除了成本還需結(jié)合質(zhì)量、管理等綜合因素評判，不宜盲目跟風(fēng)轉(zhuǎn)移來逃避問題。“因為玩具業(yè)的發(fā)展趨勢肯定是越來越高的，不管是技術(shù)還是質(zhì)量方面也將越來越嚴(yán)格。”馬澤光強調(diào)說。

除了貿(mào)易戰(zhàn)的陰霾重新引發(fā)了企業(yè)外遷的考慮外，近年由于招工難、用工貴等問題，不少中國沿海玩具企業(yè)也邁上了向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移的征途。

從表4可見，2017年廣東省的玩具出口金額依然占據(jù)全國的半壁江山，同比增長14.33%，穩(wěn)中有進(jìn)。而浙江、江蘇等長三角地區(qū)亦有不俗表現(xiàn)。此外，內(nèi)陸的江西、新疆、湖南、廣西的玩具出口額2017年同比均有較大幅度的上升。另從出口企業(yè)數(shù)量上看，廣西、新疆、江西是同比增幅前三的省區(qū)。

人稱“區(qū)姨”的中美玩具廠首任經(jīng)理、佛山市南海區(qū)百達(dá)美玩具有限公司董事長區(qū)潔玲，是玩具業(yè)的老行尊。機緣巧合之下，她早于2006年便深入江西省萍鄉(xiāng)市投資興辦玩具廠。對于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的問題，她倒是有不少心得。區(qū)姨回憶當(dāng)年在萍鄉(xiāng)辦廠，當(dāng)?shù)卣o予了不少稅收減免優(yōu)惠支持，且初期的人力成本非常吸引，人均工資僅為五六百元。但隨著國家經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展，和越來越多的企業(yè)到內(nèi)地辦廠，當(dāng)?shù)毓べY目前已經(jīng)普遍達(dá)到兩三千元，成本已與珠三角的差距不是很大?！霸谕獾剞k廠會遇到很多意料之中和意料外的困難。這些年我也曾經(jīng)有過把江西廠結(jié)業(yè)的想法，但在珠三角這邊招工比較困難，唯有咬牙堅持。”據(jù)區(qū)姨介紹，萍鄉(xiāng)工廠目前經(jīng)營漸入佳境，前兩年還重新裝修，也更換了新設(shè)備，主要承接生產(chǎn)嬰兒用品的部分工序，如車縫等。

對于意欲外遷的玩具企業(yè)，不管遷往哪里，區(qū)姨給出了幾個實在的建議?！笆紫龋绻诋?dāng)?shù)爻隹冢瑥S址必須要靠近碼頭和港口，以減輕運輸成本。其次，要在當(dāng)?shù)赜幸惶壮墒斓墓芾戆嘧?，如質(zhì)管、生產(chǎn)、技術(shù)等各個崗位的骨干不可或缺。再有，當(dāng)?shù)匾性牧瞎?yīng)，而且檢驗材料的人員要非常專業(yè)和敬業(yè)，否則風(fēng)險很大。比如原材料一旦出現(xiàn)問題導(dǎo)致客戶退貨或召回，那是相當(dāng)麻煩的?！?/p>

歷經(jīng)數(shù)十年的市場洗禮，中國依然是全球最重要的玩具生產(chǎn)基地，中國玩具企業(yè)也練就了較強的風(fēng)險抗擊能力。2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)給全球貿(mào)易帶來的不確定影響依然存在，在特朗普政府底線不明的背景下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移似乎并不是最好的選擇。此時，玩具企業(yè)更需要修煉內(nèi)功，做好自己，提振發(fā)展信心。