文 | 本刊記者 田甜

這段時間，上海電氣燃氣輪機有限公司（以下簡稱“上燃”）內(nèi)一派喜慶氣氛，公司迎來了五周年慶。作為上海電氣電站集團燃機事業(yè)部副總經(jīng)理，虎煜心情也格外舒暢。

自1993年入學清華大學燃機專業(yè)以來，今年已是他與燃機打交道的第26個年頭。

2014年上燃成立，虎煜說，這是他職業(yè)生涯中第二次倍感興奮的事情。第一次是在2003年，上海電氣旗下上海汽輪機廠有限公司與西門子簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，這讓他有機會第一次真正接觸到燃機制造。

五年前，上海電氣以4億歐元收購意大利安薩爾多40%的股權(quán)，雙方于11月15日成立了上燃和上海安薩爾多燃機有限公司兩家合資公司?；㈧袭敃r擔任上燃總經(jīng)理。

上燃自成立以來，業(yè)務(wù)上的精進堪稱顯著。來自官方的資料顯示，目前，上燃已累計獲得國內(nèi)外46臺新訂單，簽訂了19臺長協(xié)。但硬幣的另一面，外界依然頗有質(zhì)疑，認為這不過是重蹈過去“市場換技術(shù)”的覆轍。

2001年，在國內(nèi)啟動“西氣東輸”的背景下，發(fā)改委發(fā)布了《燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)引進工作實施意見》，決定以“市場換技術(shù)”，指派上海汽輪機廠、哈爾濱汽輪機廠、東方汽輪機廠分別與西門子、GE、三菱合作生產(chǎn)燃氣輪機及聯(lián)合循環(huán)技術(shù)。

在這一輪本土化浪潮中，幾乎斷層30年的中國燃機產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的初步積累和完善，但國內(nèi)燃機廠商并未取得設(shè)計及材料等核心技術(shù)的突破，燃機國產(chǎn)化的宏偉愿望仍舊未能實現(xiàn)。

對與安薩爾多的合作情況，虎煜透露，較之前與西門子的合作，此次合作雖然進步非常明顯，進入到了設(shè)計、服務(wù)等以前無法觸碰的領(lǐng)域。但“吃透掌握還需要時間，需要人力和資源的大量投入”。

當然，安薩爾多也從合作中獲益匪淺，在上海電氣的幫助下，其在國內(nèi)躋身為與GE、西門子、三菱等鼎立的燃機廠商。

事實上，西門子、GE也在更全面地推進本土化，這與近年來燃機市場持續(xù)低迷不無關(guān)系。在過去幾年中，幾家公司經(jīng)營狀況也都因燃機業(yè)務(wù)下滑而導(dǎo)致不同程度震蕩。

與此同時，以中國重燃為代表，國內(nèi)燃機廠商也已拉開新一輪燃機國產(chǎn)化攻堅的大幕。但多位業(yè)內(nèi)專家提醒到，國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)要真正實現(xiàn)國產(chǎn)化，還是要抓好基礎(chǔ)研究，打通體制障礙，而不是寄希望于對外技術(shù)合作。

燃機被譽為“工業(yè)皇冠上的明珠”，當大國博弈間的技術(shù)競爭波詭云譎時，背負宏大使命的中國企業(yè)們，依然在蟄伏的路上匍匐前行。

中國市場盛宴

近幾年來，國內(nèi)燃機市場正值寒冬，但各大國際巨頭無一不在與中國公司深化本土化合作，押注中國市場的未來。

目前，由于我國天然氣短缺，天然氣來源不夠，及管網(wǎng)運輸能力等多重因素的影響，我國天然氣發(fā)電存在氣價和電價倒掛的情況。

“因為天然氣成本高于煤炭，氣電上網(wǎng)電價普遍高于煤電3毛錢。但是，去年以來，廣東、江蘇等兩個燃機大省都不同程度地下調(diào)了氣電上網(wǎng)電價，分別大概下降了0.05元-0.1元。投資回報率降低，投資方積極性衰減?！比A電通用輕型燃機設(shè)備有限公司高級區(qū)域銷售經(jīng)理羅昌獎接受《能源》采訪時表示。

2017年，國家發(fā)改委曾印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》，倡導(dǎo)大力發(fā)展分布式能源，鼓勵建設(shè)天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)，有序發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。但兩年下來，羅昌獎?wù)J為分布式能源在降溫，主要是各地電價對分布式能源沒有特別的政策優(yōu)勢。

“去年國務(wù)院發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，不鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)。很多業(yè)主一刀切地把分布式能源也歸到熱電聯(lián)產(chǎn)，也加劇了市場寒冬?！绷_昌獎?wù)f。

對當下國內(nèi)燃氣電廠的困境，在2019 GE 發(fā)電客戶峰會上，GE中國發(fā)電事業(yè)部總裁楊丹表示，要真正走出寒冬，需要把氣價理順。寒冬是暫時性的，春天不會太遠了。

國內(nèi)燃氣市場的確在改善。最新消息指出，中俄東線天然氣管道將于12月初通氣投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，該項目在國內(nèi)的管道全長5111公里，途徑黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海等9省市，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰(zhàn)略通道。管道滿負荷運行后，每年供氣能力將高達380億立方米。

近年來，國家也要求三桶油加大上游開發(fā)力度。就在今年國慶前后，中石油和中石化分別宣布旗下新增一個千億級大油田。

而隨著國家油氣管網(wǎng)公司的籌建，國內(nèi)天燃氣市場運輸和交易能力也將得到根本性變革。

此外，國家發(fā)改委和能源局此前曾印發(fā)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》：到2020年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模要達到16.9萬公里，其中天然氣管道10.4萬公里。到2025年，油氣管網(wǎng)規(guī)模達到24萬公里，其中天然氣管道里程16.3公里。

外界猜測，管網(wǎng)公司掛牌后，國內(nèi)或?qū)⑾破鹦乱惠喒艿澜ㄔO(shè)高潮。而燃氣輪機將是管網(wǎng)運輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備之一。

在推動能源革命和轉(zhuǎn)型的大方向下，天然氣已經(jīng)被確立為中國的主體能源之一。2018年，中國天然氣消費增量為426億立方米，比2017年增長17.7%。有機構(gòu)預(yù)計，到2020年我國天然氣需求量達到3300億方，2025年增至4500億方，2030年增至5500億方。

在能源轉(zhuǎn)型和油氣市場改革的雙重浪潮下，國內(nèi)的燃機市場也被寄予厚望。

一份來自GlobalData的報告預(yù)估，2018年-2022年，全球燃氣輪機總價值將跌到379億美元，與2012年-2017年的631億元相去甚遠。

但該報告還指出，在2018年-2022年間，亞太地區(qū)的增長將引領(lǐng)全球市場。特別是中國和印度等發(fā)展中國家，對不間斷電力供應(yīng)的長期需求以及對低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的支持，預(yù)計將有助于未來幾年的燃氣輪機市場價值提升。

GE已經(jīng)對未來的市場開發(fā)做出明確規(guī)劃。

在上述峰會上，楊丹表示，“未來，我們的重點市場將在長三角、珠三角、京津冀等三大區(qū)域。近兩年，我們最大的重點還是粵港澳，這是中國的橋頭堡。”

面對國內(nèi)燃機需求的新一輪盛宴，巨頭們已經(jīng)蠢蠢欲動，但對于尚在進行國產(chǎn)化攻堅的國內(nèi)燃機廠商來說，怎樣抓住新機遇依然是一道復(fù)雜的時代考題。

“工業(yè)基礎(chǔ)打不扎實，不搞基礎(chǔ)的工業(yè)研究，我們就走不遠，更談不上技術(shù)變革?！睙o錫重裝產(chǎn)業(yè)研究中心徐棟接受《能源》采訪時強調(diào)。

自主攻堅戰(zhàn)

事實上，在“市場換技術(shù)”的同時，我國燃機的自主研發(fā)工作也全面回暖。2016年，工信部啟動“兩機專項”，我國開啟了新一輪燃機國產(chǎn)化的攻堅戰(zhàn)。

承接重型燃機專項的則是一張新面孔——國電投旗下的中國聯(lián)合重型燃氣輪機技術(shù)有限公司（以下簡稱“中國重燃”）。

根據(jù)規(guī)劃，中國重燃將堅持“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放式、輕資產(chǎn)”的思路，通過引進高級技術(shù)人才和管理人才，與哈爾濱電氣、上海電氣、東方電氣等制造企業(yè)和高校院所建立“大協(xié)作”平臺，爭取到2023年左右完成重型燃氣輪機300兆瓦級F級產(chǎn)品研制、2030年完成400兆瓦級G/H級產(chǎn)品研制。

國家意志下誕生的中國重燃攪動了國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)的資源要素。

2017年，北京華清燃氣輪機與煤氣化聯(lián)合循環(huán)工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“華清燃機”）的技術(shù)團隊被整合，進一步壯大了研發(fā)力量。

華清燃機前身是由國家發(fā)改委于2008年1月批準成立的燃氣輪機與煤氣化聯(lián)合循環(huán)國家工程研究中心。該中心的主要參與者是清華大學、東方汽輪機廠、哈爾濱汽輪機廠、南京汽輪機廠、上海汽輪機廠和中國電力工程顧問集團公司。

摸索8年之后，2016年，華清燃機推出F級300MW重型燃氣輪機技術(shù)驗證機CGT-60F。

一名業(yè)內(nèi)人士表示，華清燃機研發(fā)力量并入中國重燃有國家方面的干預(yù)，重燃工程項目周期長，投資大、風險大等問題，由資金實力雄厚的應(yīng)用方牽頭也更為穩(wěn)妥。

在整合外部資源上，中國重燃也不遺余力。

2018年7月，中國重燃聘請42位中科院、工程院院士和行業(yè)資深專家成立中國重燃專家委員會委員。當年10月，又聯(lián)合北京科技大學、清華大學、中科院金屬所、北京北冶、撫順特鋼、中國二重、鋼研高鈉等單位組建重型燃機材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

今年1月，聯(lián)合成立清華大學燃氣輪機省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心。不久前，又與上海成套院舉行了“重型燃機國家科技重大專項項目（課題）簽約儀式”。

此外，國電投也在近兩年相繼與西門子和安薩爾多簽訂合作協(xié)議。整合外部資源合縱連橫也成為攻堅燃氣核心技術(shù)的重要舉措。

此外，中國重燃之外，東方汽輪機廠、中國航發(fā)燃氣輪機有限公司（簡稱“中航發(fā)”）等國家隊成員也在全面推進燃機國產(chǎn)化工作。

本刊記者掌握的資料顯示，自2010年起，東方汽輪機廠研制的50MW等級燃氣輪機于今年9月開始進入實驗階段。

今年剛剛成立的中航發(fā)也推出了“三輕一重”等燃機產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。其中的“一重”是指R0110重型燃氣輪機。R0110的研發(fā)起點則是2002年國家“十五”863計劃能源技術(shù)領(lǐng)域燃機重大專項。

民營綜合能源企業(yè)新奧集團也從微小型燃機切入燃機市場。目前，旗下新奧動力最先攻關(guān)的100KW微燃機已經(jīng)實現(xiàn)年產(chǎn)100臺的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。打通研發(fā)流程之后，300KW（E300）微燃機也已完成整機性能調(diào)試。

就在今年10月17日，新奧動力燃氣輪機研制基地落戶上海臨港。根據(jù)規(guī)劃，該基地將用于系列化燃氣輪機的研發(fā)和600kW、1.5MW燃氣輪機的產(chǎn)業(yè)化制造，投產(chǎn)后年產(chǎn)量可達1000臺。

二次征程

一個毋庸諱言的事實是，相比于工業(yè)水平更為先進的西方國家，中國燃機企業(yè)依然沒有掌握燃機核心技術(shù)，總體還處在研發(fā)階段。

“我們引進的并不全面，缺失兩個關(guān)鍵技術(shù)，一個是設(shè)計技術(shù)，一個是熱部件技術(shù)，主要是材料及鍛造技術(shù)。我們只能按照圖紙加工。十幾年了，大家都各自做一些事兒，但還沒成體系?！痹瓩C械部副部長孫昌基接受《能源》雜志采訪時直言不諱。

作為制造業(yè)“皇冠上的明珠”，燃氣輪機代表了多理論學科和多工程領(lǐng)域發(fā)展的總和水平，融合了工程熱物理學、材料學等多個學科。它的研發(fā)和制造，需要經(jīng)過大量的基礎(chǔ)研究和實驗驗證及應(yīng)用反饋。

清華大學蔣洪德院士介紹，堅持自主研發(fā)路線的GE、西門子，從二戰(zhàn)后開始研制工作，直到1970年代后期，才完成原型機（25MW）研制，耗時30年。三菱采用引進消化吸收再創(chuàng)新的路線，原型機的研制工作從1960年代開始，持續(xù)到1970年代后期，歷時20年。

“燃機過去幾十年都沒有擺脫引進、拷貝、仿制的技術(shù)引進之路，原因在于我們的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究還都很落后?！贝饲霸谝淮喂_會議上，蔣洪德表示。

同時，蔣洪德還強調(diào)，要突破發(fā)展瓶頸，就要從基礎(chǔ)研究做起，要靠大學、科研機構(gòu)一馬當先，只有基礎(chǔ)研究達到先進水平，才有可能研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進產(chǎn)品。

但基礎(chǔ)研究離不開人才的培養(yǎng)。另一個現(xiàn)實的窘境是，我國的研究和設(shè)計力量匱乏，在少量生產(chǎn)關(guān)鍵點上，也缺乏工藝師。

“接觸到設(shè)計技術(shù)，暫時無法吃透也是人才缺乏的表現(xiàn)之一。”虎煜說。

歷史原因也是很大程度導(dǎo)致了我國燃機專業(yè)人才匱乏的另一要素。

1978年后，由于全國油氣供應(yīng)嚴重短缺，國家不允許使用燃油/燃氣發(fā)電。燃機失去市場需求。上汽、哈汽的燃機項目無奈下馬，僅保留南京汽輪機廠一家中型燃機制造廠。與此同時，高校的燃機專業(yè)甚至關(guān)停，大量燃機人才流失。

虎煜求學的90年代，我國燃機產(chǎn)業(yè)仍然沒有回暖。雖然身處國內(nèi)頂尖學府，但他心里仍泛動著一絲隱憂。當時，除了南京汽輪機廠與GE合作生產(chǎn)燃氣輪機外，國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)幾乎空白。虎煜甚至擔心找不到對口的單位。

畢業(yè)后，虎煜進入上海汽輪機廠。“清華的燃機專業(yè)還好些，畢竟學校的名氣在。其他的，就不好說了?！彼貞浀?。

此外，在徐棟看來，中國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究薄弱，還有很大部分原因是國內(nèi)過于浮躁，從業(yè)者缺乏潛心研究的心性。

但“技術(shù)換市場”策略的推動下，我國燃機產(chǎn)業(yè)鏈依然取得了很大程度上的進步和完善。

2003年開始生產(chǎn)西門子的燃機時，虎煜在國內(nèi)找不到供應(yīng)商，只好到國際上找西門子的供應(yīng)商，但投過去的問詢函往往石沉大海，“人家認為我們是騙子，不相信中國也開始大規(guī)模本地化制造燃機了。如今，除了高溫鑄件毛坯等幾個核心部件，其他的我們幾乎都能自己做了。”

在熱端部件領(lǐng)域，江蘇永瀚也實現(xiàn)了工業(yè)級別的量產(chǎn)。這家僅有230人的公司，成立8年來專注航空發(fā)動機、燃氣輪機等軸、定向、單晶高溫合金渦輪葉片及熱端部件的研制和生產(chǎn)。

公開資料顯示，永瀚2018年實現(xiàn)銷售額1.56億元，產(chǎn)品主要出口到美國GE、意大利安薩爾多和其他地區(qū)。

“永瀚的主要市場還在國外，說明國內(nèi)還沒出現(xiàn)真正意義上的工業(yè)重燃主機廠商?！毙鞐澱f。

巨頭深入本土化

合作5 年來，在上海電氣的幫助下，安薩爾多已經(jīng)在中國市場拿下了近40臺燃氣輪機生產(chǎn)訂單，產(chǎn)值近5億歐元。而在2014年，上海電氣入股時，安薩爾多在國內(nèi)的市場占有率還非常微小。

就在2019年11月18日，安薩爾多對外透露將為國電投提供2臺AE64.3A燃氣輪機。而在去年首屆進博會上，國電投旗下上海電力公司與上海電氣、意大利安薩爾多能源集團簽訂了燃氣輪機設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購框架協(xié)議。

中國龐大的供需市場是燃機巨頭不可忽視的奶酪。事實上，2018年7月20日，安薩爾多還與國電投簽署了合作諒解備忘錄。根據(jù)備忘錄，安薩爾多表示愿意支持國家電投開展重型燃氣輪機的自主研發(fā)工作，并向國家電投研發(fā)人員提供專業(yè)培訓及技術(shù)咨詢。

另一家老牌工業(yè)大鱷西門子也在深化與中國的合作。

今年3月，中國重燃與西門子簽署重型燃氣輪機領(lǐng)域的技術(shù)合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，西門子公司將通過其在設(shè)計、工程和測試方面的技術(shù)經(jīng)驗，為中國重燃的重型燃氣輪機項目提供支持。

當月，國電投還與西門子簽署《國家電力投資集團有限公司與西門子股份公司戰(zhàn)略伙伴關(guān)系框架協(xié)議》。對此，西門子集團首席執(zhí)行官凱颯表示：“這份協(xié)議是我們幾十年來與中國公司成功進行技術(shù)合作的又一個重要里程碑。雙方的目標是最終超越今天宣布的協(xié)議框架，建立更長期的伙伴關(guān)系。”

稍晚的4月，在2019 GE 發(fā)電客戶峰會上，楊丹繼續(xù)強調(diào)本土化2.0，不但提出技術(shù)適應(yīng)性的本土化，還格外強調(diào)制造的本土化。她強調(diào)，天然氣發(fā)電設(shè)備制造本土化已經(jīng)沒有爭議，主要是多快本土化的問題，如果要這個市場，肯定會做本土化。

就在去年年底，為了適應(yīng)國內(nèi)市場個性化的需求，通用聯(lián)手哈電成立了哈電通用燃氣輪機（秦皇島）有限公司。

事實上，燃機巨頭深化與中國合作，與近年來持續(xù)低迷的燃機市場不無關(guān)系。

就在與國電投簽訂框架協(xié)議后，來自德國本土的媒體報道，西門子更希望能夠通過此舉，獲得進入中國蓬勃發(fā)展的電廠市場的機會。

西門子的經(jīng)營業(yè)績也佐證了這一點。其2017/18財政年度（截至9月底）財報顯示，西門子動力燃氣部門當年的利潤下滑了四分之三，僅為3.77億歐元，銷售額萎縮19%，為124億歐元。

而此前，電力和天然氣一直是西門子業(yè)務(wù)增長的強勁引擎。受業(yè)務(wù)下滑影響，西門子今年5月份宣布，將把陷入困境的電力和天然氣部門（包括燃氣輪機業(yè)務(wù)）與可再生能源業(yè)務(wù)結(jié)合成新公司，并讓出多數(shù)股權(quán)。這意味著西門子將燃機業(yè)務(wù)進行了戰(zhàn)略性剝離。

近日，在接受彭博社采訪時，凱颯透露最新拆分進展時表示，該公司可能只保留了計劃分拆后的能源部門25%的股份，遠低于5月份所表示的打算保留“略低于50%”的股份。

去年，為應(yīng)對業(yè)務(wù)下滑的窘境，GE也對發(fā)電事業(yè)部的計劃進行了重組。將原事業(yè)部分為兩個部門：一個專注燃氣輪機及其售后服務(wù)業(yè)務(wù)；另一個部門則包括發(fā)電事業(yè)部的其它業(yè)務(wù)，包括汽輪機、電網(wǎng)解決方案、核能和電力輸送。

全球經(jīng)濟疲軟，以及可再生能源裝機量的迅速發(fā)展和成本的降低都在擠壓著燃機的市場空間。此前，GE、西門子均對市場預(yù)期過高，重金投入能源領(lǐng)域，如今卻不得不面對產(chǎn)能過剩的境況。

燃機在工業(yè)和裝備制造業(yè)中的作用很大程度上決定著一個國家能否被稱之為工業(yè)強國，中國企業(yè)能在燃機巨頭的喘息間取得根本性的突破嗎？