韓 雙

（北京鼎昕環(huán)境有限公司 北京 100101）

引言

2005年我國開展了首次全國土壤污染狀況調查并編制了《全國土壤污染狀況調查公報》[1]，目前正在開展第二次全國土壤污染狀況詳查。全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，土壤環(huán)境污染問題突出，并產(chǎn)生一系列環(huán)境污染事件，如2015年9月28日環(huán)保部召開專題會并成立調查組聯(lián)合江蘇省環(huán)保廳督辦江蘇省靖江市侯河村養(yǎng)豬場“地下藏毒萬噸”案，經(jīng)權威機構檢測結果證實土壤被污染[2]，由此可見，土壤修復治理工作已迫在眉捷。

從1995年1月1日頒布的《土壤環(huán)境質量標準》（GB15618-1995）是土壤環(huán)境保護的第一個標準，已于2018年8月1日廢止，生態(tài)環(huán)境部2018年13號公告予以發(fā)布替代標準《土壤環(huán)境質量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB15618-2018）和《土壤環(huán)境質量 建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB36600-2018）?！锻寥拉h(huán)境質量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB15618-2018）規(guī)定了農(nóng)用地土壤污染風險篩選值和管制值以及監(jiān)測、實施與監(jiān)督要求，為耕地土壤污染風險篩查和分類提供了法律依據(jù)；《土壤環(huán)境質量建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB36600-2018）規(guī)定了保護人體健康的建設用地土壤污染風險篩選值和管制值以及監(jiān)測、實施與監(jiān)督要求；配套建設用地土壤環(huán)境調查、監(jiān)測、評估修復系列標準《場地環(huán)境調查技術導則》（HJ25.1-2014）、《場地環(huán)境監(jiān)測技術導則》（HJ25.2-2014）、《污染場地風險評估技術導則》（HJ25.3-2014）、《污染場地土壤修復技術導則》（HJ25.4-2014）已頒布實施；正在修改《農(nóng)用灌溉水質標準》（GB5084-1992）；《農(nóng)用地土壤環(huán)境質量標準》、《建設用地土壤污染風險篩選指導值》和《土壤環(huán)境質量評價技術規(guī)范》修改后草案已向社會征求意見。至今，已頒布實施的土壤環(huán)境保護相關標準達50項，已初步形成了完整的體系。

2016年5月28日實施的“土壤污染防治行動計劃”簡稱《土十條》，為土壤修復事業(yè)提供了指導和具體目標[3]。于2019年1月1日實施的《中華人民共和國土壤污染防治法》中明確了土壤風險管控和修復過程中相關主體的責任，突出污染者責任，并提供了土壤污染防治基金[4]，為我國土壤修復產(chǎn)業(yè)提供了技術指南和標準。

本文通過長期充分調研、查詢土壤修復的相關資料，通過對這些信息的分析與整理，初步闡述了目前我國土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈結構、發(fā)展現(xiàn)狀與特征、產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀，展望了我國土壤修復產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，為相關科研工作者及從業(yè)人員提供參考。

1 土壤修復和土壤修復產(chǎn)業(yè)概念

1.1 土壤修復

生態(tài)環(huán)境部（環(huán)保部）于2014年實施的《污染場地術語（HJ682-2014）》對土壤修復下了明確的定義?！段廴緢龅匦g語》第2.5.2“土壤修復”指采用物理、化學或生物的方法固定、轉移、吸收、降解或轉化土壤中的污染物，使其含量降低至可接受水平，或將有毒有害的污染物轉化為無害物質的過程[5]。

1.2 土壤修復產(chǎn)業(yè)概念

隨著投資力度的加大和土壤污染治理相關管理及方法體系也日趨完善，土壤環(huán)境修復作為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢，土壤修復市場空間及發(fā)展?jié)摿薮?，隨著企業(yè)、科研單位、高校積極介入污染土壤治理工作，目前，我國具有專業(yè)經(jīng)驗的土壤治理企業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)[6]。我國污染土壤修復產(chǎn)業(yè)開始于“十一五”，現(xiàn)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，“十三五”及以后將有大的發(fā)展[7]。“十二五”期間，用于全國污染土壤修復的中央財政資金大約有300億元。而按照業(yè)內人士分析，最終土壤修復市場有望達到千億乃至萬億元[8，9]。

產(chǎn)業(yè)鏈是指從供應商開始，經(jīng)生產(chǎn)者或流通業(yè)者，到最終消費者的所有物質流動[10]。由產(chǎn)業(yè)鏈定義可知，土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈是具有同土壤修復相關聯(lián)的經(jīng)濟活動的集合或系統(tǒng)。

2 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈結構

從產(chǎn)業(yè)的前向和后向聯(lián)系角度看，在土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中核心鏈節(jié)為土壤修復工程實施，同時包括產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)境咨詢服務、土壤監(jiān)測或檢測，下游的制造及租賃工程設備、生物/化學試劑及其他相關鏈節(jié)等。

3 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與特征

3.1 咨詢服務業(yè)現(xiàn)狀與特征

環(huán)境咨詢服務業(yè)一般是指依靠環(huán)境專業(yè)技術機構和人員提供咨詢服務，而不是開展實體性工程建設等活動[11]，我國環(huán)境咨詢服務業(yè)起步于20世紀90年代[12]，較發(fā)達國家比起步較晚，根據(jù)環(huán)境保護部、國家發(fā)展和改革委員會、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的最新的《全國環(huán)境保護相關產(chǎn)業(yè)狀況公報（2011年）》[13]可知，環(huán)境咨詢服務從業(yè)單位1816個，營業(yè)收入256.7億元，營業(yè)利潤38.7億元，多分布在北京、江蘇、廣東、浙江、重慶、湖北、山東、四川、上海、安徽、天津、遼寧、福建。企業(yè)規(guī)模小，缺乏大型、綜合性的咨詢服務企業(yè)[12]，目前，咨詢業(yè)務僅占環(huán)境修復行業(yè)的1～3%[14]，環(huán)境修復咨詢重要性被嚴重忽視。

3.2 環(huán)境修復工程實施現(xiàn)狀與特征

目前我國常用污染土壤修復技術有：熱處理技術、固化-穩(wěn)定化技術（原位/異位）、洗脫技術、土壤氧化-還原技術（原位/異位）、生物修復技術、聯(lián)合修復技術[15，16]。

熱處理技術在我國屬于起步階段，蔡榮欣[17]對土壤熱修復進行了詳細說明，可用于消除如石油烴、多環(huán)芳烴、多氯化聯(lián)苯，有少量應用案例；原位固化/穩(wěn)化技術在國內尚處于中試階段，異位固化/穩(wěn)定化技術在國內已有較多工程應用，武漢大學固體廢物循環(huán)利用實驗室主要從事土壤固化穩(wěn)定化方面研究，通過對電解錳渣改性活化制備成高強土壤固化劑材料，固化重金屬污染土，發(fā)現(xiàn)其固化效果較好，能夠達到《污水綜合排放標準》相關要求[18]；洗脫技術在國內發(fā)展很快，已有工程應用案例，無錫市濱湖區(qū)內原胡埭廠重金屬污染土壤采用化學淋洗法修復重度污染土壤，修復后的土壤可以作為商業(yè)用地開發(fā)[19]；生物堆技術我國發(fā)展已比較成熟，相關核心設備已能夠完全國產(chǎn)化，已有用于處理石油烴污染土壤及油泥的工程應用案例，崔朋[20]等人用生物堆技術修復遼寧省盤錦市遼河石油污染地，經(jīng)過6個月修復，達到驗收標準；張海燕[21]利用生物降解素降解技術對承德街道大砬子化工場地污染土壤進行了修復，經(jīng)治理后土壤指標達到《展覽會用地土壤環(huán)境質量評價標準（暫行）》（HJ350-2007）B級標準值及《重金屬污染場地土壤修復標準》（DB/T1165-2016）標準；植物恢復技術在我國發(fā)展比較成熟，已廣泛用于重金屬污染土壤的恢復，Kaimi等.研究表明黑麥草對柴油污染土壤生物降解的強化作用，對陜北石油區(qū)灌草枯落物對油污土壤生化學性質的修復效應進行了研究；化學氧化技術國內發(fā)展較快，已有工程應用，付奕舒[22]有采用化學氧化修復某化工廠場內多環(huán)芳烴污染土壤，修復后達到修復效果；聯(lián)合修復技術包括微生物-植物聯(lián)合修復技術和化學/物化-生物聯(lián)合修復技術。

我國土壤修復企業(yè)大多由相關環(huán)保領域或傳統(tǒng)行業(yè)轉入，進入方式從早期的技術研發(fā)、人才招攬轉向資本并購，國內產(chǎn)業(yè)競爭格局初步形成，由于政策與地緣因素，國外大型環(huán)保企業(yè)及其新技術并未深入涉足國內土壤修復產(chǎn)業(yè)領域，所使用的土壤修復設備及技術與發(fā)達國家相比較落后，且我國地域遼闊、地理條件差異大、土壤污染原因復雜，外國的修復技術及現(xiàn)有的修復技術無法規(guī)?；褂?，需土壤修復企業(yè)發(fā)展適合我國的修復技術，故綠色、高效新技術的應用成為目前限制土壤修復企業(yè)提升及壯大的重要瓶頸。

3.3 環(huán)境檢測現(xiàn)狀與特征

2015年，環(huán)保部發(fā)布《關于推進環(huán)境監(jiān)測服務社會化的指導意見》，其中明確提出扶持社會環(huán)境監(jiān)測機構發(fā)展，打破原有政府主導監(jiān)測的單一的體制，鼓勵環(huán)境監(jiān)測社會化[23]，具備CMA資質的第三方環(huán)境檢測機構蓬勃發(fā)展起來；目前國內已形成完備的國家級、省級、市級與縣級全國環(huán)境保護系統(tǒng)四級監(jiān)測站，正逐步建立全國土壤監(jiān)測網(wǎng)，并建立全國土壤信息化平臺。

3.4 生物/化學試劑現(xiàn)狀與特征

目前在土壤修復產(chǎn)業(yè)領域已形成出具規(guī)模的生物/化學試劑技術產(chǎn)品，并成功應用于工程項目，但主要的修復藥劑都是國外進口，目前主要問題是產(chǎn)品可供選擇種類較少、產(chǎn)品價格相對昂貴、產(chǎn)品的穩(wěn)定性與長效性有待進一步驗證。

3.5 工程設備制造及租賃現(xiàn)狀與特征

我國土壤修復產(chǎn)業(yè)起步較晚，土壤修復設備較日本、美國已擁有的成熟的設備制造有一定的差距，但我國自主研究的修復設備已在工程中有較多應用，自主研發(fā)的土壤修修復淋洗技術裝備應用在受重金屬、多環(huán)芳烴復合污染的工業(yè)遺留場地，并達到了預期的修復效果，曹夢華等[24]研究了自制微波土壤修復設備對某有機氯農(nóng)藥污染場地土壤進行了修復。

3.6 其他相關產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)現(xiàn)狀與特征

其他相關鏈節(jié)主要包括為土壤修復項目服務產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)產(chǎn)品與服務主要采用目前國內常用環(huán)保材料。

4 我國土壤修復產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀

4.1 容量狀況

根據(jù)《全國土壤污染狀況公報》[1]可知，我國土壤污染面積總和高達101萬平方公里，分輕微、輕度、中度、重度污染，以無機型為主，有機型次之，混合型污染比重較小。

4.2 土壤修復產(chǎn)業(yè)資金需求估算

根據(jù)《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估技術指南——土壤與地下水》附錄A[25]，常用的土壤修復技術的應用成本如下：熱處理技術應用成本600-2000元/t、生物堆技術應用成本為300-400元/m3、植物恢復技術應用成本為100-400元/t、化學氧化技術應用成本為300-1500元/m3、洗脫技術應用成本300-1500元/m3、固化/穩(wěn)化技術500-1500元/m3，綜上可知土壤修復成本為300～1500元/m3，我國土壤污染面積總和高達101萬km2[1]，按平均治理深度為1m，初步估算未來我國土壤修復工程需要萬億元的投入，我國土壤修復產(chǎn)業(yè)處于剛剛起步階，隨著土壤治理需求日益增加，整個土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中的各個鏈節(jié)將迎來巨大的市場空間。

5 土壤修復產(chǎn)業(yè)展望

5.1 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中核心鏈節(jié)——土壤修復工程

土壤修復工程作為土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中核心鏈節(jié)，技術上，未來發(fā)展從單一向多技術聯(lián)合生態(tài)修復技術發(fā)展；方式上，未來發(fā)展從現(xiàn)有常見的異位修復向原位土壤修復方式。

5.2 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中上游鏈節(jié)——環(huán)境咨詢業(yè)務、土壤監(jiān)測或檢測

隨著土壤修復業(yè)務的增多，帶動其上游產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)環(huán)境修復咨詢、監(jiān)測或檢測的發(fā)展，未來我國會大幅增加環(huán)境修復資詢業(yè)務的投資金額，從以場地調查評估為主發(fā)展到環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境工程咨詢、環(huán)境監(jiān)理等精細化、全過程的管理與咨詢。并與土地利用規(guī)劃、環(huán)境景觀、建筑美環(huán)境修學有機結合；土壤環(huán)境檢測的市場份額會增多，其大量現(xiàn)場檢測技術需求會增加。

5.3 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中下游鏈節(jié)——制造及租賃工程設備、生物/化學試劑及其他相關鏈節(jié)

工程設備制造及租賃上，未來發(fā)展從單一設備向綜合一體化設備應用方向發(fā)展；生物/化學試劑及其他相關鏈節(jié)，未來向使用低成本、高效能的新材料、功能修復材料發(fā)展。

結語

綜上，土壤修復行業(yè)的市場容量很大，但國內土壤修復行業(yè)還在剛剛起步階段，加強產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)上、中、下游環(huán)節(jié)構建，完善整個產(chǎn)業(yè)鏈條，形成若干個專業(yè)能力強、有活力的企業(yè)來推動我們土壤污染治理與修復工作，另外，需構建土壤修復效果的評價體系及土壤修復產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督審查制度，以期對形成更完善的土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈，推進我國土壤修復行業(yè)進一步發(fā)展。