賽迪智庫集成電路研究所 ■ 江華

0 引言

過去10余年，我國的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U張，商用技術(shù)屢破世界紀錄，一舉發(fā)展成為具有全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢的科技產(chǎn)業(yè)。據(jù)麥肯錫咨詢公司的一項研究顯示，光伏產(chǎn)業(yè)是我國領(lǐng)先世界且具有極大競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。但與此同時，相對于先進國家，我國光伏產(chǎn)業(yè)在部分領(lǐng)域仍有不足，需要進一步找差距、補短板，繼續(xù)鞏固和提升我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位。

1 我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)、劣勢對比

1.1 優(yōu)勢

1.1.1 制造能力全球領(lǐng)先

1)全球光伏制造業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均占全球較高份額。2018年，我國多晶硅、硅片、太陽電池、光伏組件的產(chǎn)量分別達到了25.9萬t、107.1 GW、85.0 GW與84.3 GW，在全球總產(chǎn)量的占比分別為58.1%、93.1%、74.8%與72.8%。其中，截至2018年底，光伏組件產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)12年位居全球第一，全球累計產(chǎn)量的2/3以上由我國供應(yīng)。

2)通過積極實施“走出去”戰(zhàn)略，我國光伏企業(yè)在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)能擴張。據(jù)CPIA統(tǒng)計，我國已有超過20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家。2018年海外布局的太陽電池有效產(chǎn)能達到12.2 GW，光伏組件有效產(chǎn)能達到18.1 GW。

3)企業(yè)規(guī)模和實力也位居全球前列。多晶硅、硅片、太陽電池、光伏組件4大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量前10的企業(yè)中，我國(未包含中國臺灣地區(qū))分別占到7家、10家、9家和7家。

1.1.2 產(chǎn)業(yè)鏈配套完善程度全球領(lǐng)先

我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上規(guī)模全球領(lǐng)先，而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專用設(shè)備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。這是其他國家所不具備的，即使是目前光伏制造業(yè)發(fā)展勢頭較猛的東南亞地區(qū)也尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系。光伏設(shè)備方面，受益于我國良好的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，我國光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、太陽電池與光伏組件的生產(chǎn)，到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)，以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力；部分產(chǎn)品，如濕法清洗設(shè)備、制絨機、擴散爐、管式PECVD、印刷機、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機、檢測及自動化設(shè)備等，已有不同程度的出口。輔材輔料方面，我國太陽電池、光伏組件生產(chǎn)所需的大部分原輔材料，如EVA膠膜、背板、銀鋁漿料、光伏玻璃等已實現(xiàn)國產(chǎn)供應(yīng)。在“走出去”戰(zhàn)略的帶動下，原輔材料產(chǎn)品走出國門供應(yīng)我國光伏企業(yè)的海外制造基地，部分企業(yè)在海外建廠。

1.1.3 產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平全球領(lǐng)先

近幾年來，我國太陽電池量產(chǎn)效率以年均0.4%～0.5%的速度快速增長，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平一直全球領(lǐng)先。我國高效PERC太陽電池的量產(chǎn)化規(guī)模已位居全球首位，骨干企業(yè)量產(chǎn)PERC單晶太陽電池的平均轉(zhuǎn)換效率已突破22.6%。結(jié)合大硅片、MBB、半片、疊片、雙面等組件技術(shù)，大規(guī)模量產(chǎn)的光伏組件的最高功率已突破400 W。大硅片、鑄錠單晶等硅片技術(shù)，以及TOPCon、HDT等高效電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進程也在穩(wěn)步推進。

研發(fā)方面，國內(nèi)光伏企業(yè)創(chuàng)造世界紀錄的頻率不斷加快。2019年1月，漢能和隆基分別創(chuàng)造了24.23%的SHJ電池國內(nèi)最高效率，以及24.06%的PERC單晶太陽電池世界最高效率。5月27日，天合光能創(chuàng)造了大面積n型i-TOPCon單晶太陽電池效率達24.58%的世界紀錄。5月28日，阿特斯創(chuàng)造了大面積多晶硅太陽電池效率達22.28%的世界紀錄。

1.1.4 光伏制造成本全球領(lǐng)先

受益于完善的配套環(huán)境、相對低廉的要素成本，以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，我國光伏產(chǎn)品的制造成本一直處于全球最低水平。多晶硅料生產(chǎn)已步入規(guī)模經(jīng)濟效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬t以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至71 kWh/kg-Si，骨干企業(yè)甚至已低于63 kWh/kg-Si，多晶硅的生產(chǎn)成本降至41.4 元/kg。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進步、生產(chǎn)布局優(yōu)化及原輔材等各環(huán)節(jié)持續(xù)降本的帶動下，2018年領(lǐng)先企業(yè)的PERC單晶光伏組件的成本降至約1.44元/W，較2010年的12元/W下降了近90%。

1.1.5 市場規(guī)模全球領(lǐng)先

自2013年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2013]24號)以來，在各部門政策的推動下，我國光伏市場規(guī)?？焖贁U大，當年即躍居全球首位。2018年，我國光伏發(fā)電新增裝機量達到44.26 GW，雖然同比有所下滑，但已連續(xù)6年位居世界第一；累計裝機量超過174 GW，連續(xù)4年位居全球首位。2018年，我國光伏發(fā)電新增裝機量占2018年所有新增電力裝機量的36%，高于其他能源居于首位。

1.2 劣勢

1.2.1 基礎(chǔ)研究能力滯后

1)原理性研究積累不足。目前我國大規(guī)模量產(chǎn)的晶硅電池技術(shù)，其結(jié)構(gòu)原理來自海外高校科研院所；其他有望量產(chǎn)的高效電池技術(shù)，其電池結(jié)構(gòu)的原創(chuàng)發(fā)明人也源自海外。這給我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展帶來了知識產(chǎn)權(quán)糾紛風險。

2)前沿性研究滯后。雖然我國在晶硅電池的研發(fā)上后來居上，不斷創(chuàng)造世界紀錄，但是在薄膜電池、量子點電池等前沿技術(shù)研發(fā)上儲備不足，一旦出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化顛覆性技術(shù)，可能會給我國光伏產(chǎn)業(yè)帶來沉重打擊。

3)缺乏國家級實驗室?；旧厦總€光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的國家均有其國家級的研發(fā)實驗室，比如，德國有弗朗霍夫?qū)嶒炇?、美國有NREL實驗室、日本有NEDO等，他們均通過與企業(yè)聯(lián)合研發(fā)、政府合同服務(wù)等方式開展共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，屢次創(chuàng)造了不同電池類型轉(zhuǎn)換效率的世界紀錄，并能通過產(chǎn)、學、研、用緊密結(jié)合的運營模式快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。而我國國家級實驗室均隸屬于企業(yè)，未能發(fā)揮其共性技術(shù)研發(fā)服務(wù)行業(yè)的作用，高?？蒲性核漠a(chǎn)、學、研、用結(jié)合能力也不足。

1.2.2 標準與檢測認證能力不足

1)標準滯后。雖然在數(shù)量上，我國光伏國標/行標相較國際通用的IEC標準更多，但很大一部分實施時間較早，技術(shù)指標落后，已經(jīng)滯后于技術(shù)變革與進展較快的光伏產(chǎn)業(yè)的實際發(fā)展，并且部分標準缺失，尚未形成一套完善的標準體系。標準體系改革以來，各社會團體也在積極開展光伏領(lǐng)域內(nèi)的團體標準制定工作，但與IEC、SEMI等國際標準相比，存在標準質(zhì)量不高、認可度低、行業(yè)影響力弱、企業(yè)應(yīng)用積極性不高的問題。

2)檢測認證滯后。我國已經(jīng)涌現(xiàn)了一批光伏領(lǐng)域內(nèi)的檢測認證機構(gòu)，但與國外先進機構(gòu)相比，仍存在檢測能力不強、高素質(zhì)檢測人員缺乏、測試數(shù)據(jù)國際公信力有待提升的情況。由我國檢測機構(gòu)出具的電池轉(zhuǎn)換效率數(shù)據(jù)尚不能得到國外權(quán)威機構(gòu)的認可。相對于TüV、UL等國際認證機構(gòu)，國內(nèi)光伏認證機構(gòu)和品牌在國際市場的認可度不高，即使在國內(nèi)，下游電站開發(fā)企業(yè)也往往采信國外認證機構(gòu)的認證。

1.2.3 光伏發(fā)電成本相對較高

我國光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低，位于全球領(lǐng)先，但光伏電站的建設(shè)成本和度電成本卻相對較高。2019年，我國光伏發(fā)電補貼項目平均中標電價尚在0.3元/kWh以上，但全球光伏發(fā)電最低中標電價已低至1.75美分/kWh，且已經(jīng)有多地可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)，甚至達到低價上網(wǎng)。這主要是由于我國光伏發(fā)電項目建設(shè)的非技術(shù)性成本較高造成的。

據(jù)統(tǒng)計，2018年我國光伏電站建設(shè)的非技術(shù)性成本已占總投資成本的20%以上，并呈逐年上升態(tài)勢。1)土地成本方面，土地稅費無統(tǒng)一標準，部分地方存在多收費、亂收費、隨意變更的現(xiàn)象；即使有地方政府優(yōu)惠承諾的“領(lǐng)跑者”項目，部分也面臨較大的土地問題。2)財務(wù)成本方面，國內(nèi)光伏電站建設(shè)的貸款利率普遍比國外高4～5個百分點。3)并網(wǎng)成本方面，本應(yīng)由電網(wǎng)投建的接網(wǎng)工程往往由項目業(yè)主自行建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)受制于體制機制，很難回購代建資產(chǎn)。4)補貼拖欠方面，目前光伏發(fā)電補貼拖欠金額已超過600億元，企業(yè)年電費收入甚至無法償還銀行利息，遑論電站運維。

1.2.4 光伏發(fā)電利用水平仍然偏低

盡管我國年新增光伏裝機量位居全球首位，并且整體社會用電量巨大，但由于存在“棄光”“限電”等問題，導致光伏發(fā)電量占全部電力消費量的比例仍然偏低。2018年，我國光伏發(fā)電量約為1775億kWh，約占全國全年總發(fā)電量的2.5%。而在光伏發(fā)電發(fā)展歷史較悠久的德國，其2018年全年光伏發(fā)電量為45.7 TWh，占全部電力消費量的8.5%。在光伏輸出峰值階段，德國電力的40%來自于光伏發(fā)電。

2 對策建議

2.1 加強頂層設(shè)計

依據(jù)能源轉(zhuǎn)型目標與氣候變化承諾目標，倒推以光伏為代表的可再生能源發(fā)展需求。統(tǒng)籌考慮所有電力企業(yè)、電網(wǎng)、配售電服務(wù)公司等利益相關(guān)方，協(xié)調(diào)工信部、財政部、發(fā)展和改革委、能源局、電網(wǎng)等部門，形成合力，研究制定以實現(xiàn)可再生能源發(fā)電為主導能源利用形式的電力體制機制，并加快落實。

2.2 推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

統(tǒng)籌現(xiàn)有資金渠道，支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加快發(fā)展高效率、低成本的光伏發(fā)電新產(chǎn)品，突破高端裝備和原輔材的技術(shù)瓶頸。加強基礎(chǔ)性、前沿性、顛覆性技術(shù)布局，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。統(tǒng)籌政府資金及社會資本，依托國家重點實驗室、國家工程中心等機構(gòu)，推動建立服務(wù)行業(yè)的第三方國家級光伏共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)服務(wù)機構(gòu)，形成國際領(lǐng)先、面向全行業(yè)的綜合性創(chuàng)新支撐平臺。

2.3 強化標準、檢測、認證體系建設(shè)

加大《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標準化技術(shù)體系》的宣貫和實施力度，充分發(fā)揮團體標準的作用，在政府項目和行業(yè)管理中引入團體標準，加強企業(yè)應(yīng)用團體標準的積極性。加強檢測認證機構(gòu)能力建設(shè)，開展專業(yè)檢測人員培養(yǎng)，強化誠信體系建設(shè)。協(xié)調(diào)政府出資的海外項目及含有國有資本建設(shè)的光伏發(fā)電項目采信國內(nèi)檢測結(jié)果及認證產(chǎn)品，以應(yīng)用促發(fā)展。

2.4 降低電站項目的非技術(shù)性成本

1)以支持可再生能源發(fā)展為原則，按照已有政策征稅范圍下限規(guī)定光伏電站占用土地稅收標準，并對地方在光伏項目土地稅收政策的前后一致性上進行監(jiān)管。2)落實電網(wǎng)并網(wǎng)設(shè)施建設(shè)責任，對于企業(yè)代建的接入工程，電網(wǎng)無法回購的，可通過提高一定幅度收購電價的形式實現(xiàn)費用補償。3)切實督促地方政府落實《關(guān)于做好風電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》(發(fā)改能源[2016]1150號)中有關(guān)光伏發(fā)電保障收購小時數(shù)的要求。4)政府應(yīng)給出解決補貼拖欠問題的明確時間截點。