賽迪智庫(kù)集成電路研究所 ■ 江華

0 引言

過(guò)去10余年，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，商用技術(shù)屢破世界紀(jì)錄，一舉發(fā)展成為具有全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的科技產(chǎn)業(yè)。據(jù)麥肯錫咨詢(xún)公司的一項(xiàng)研究顯示，光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)領(lǐng)先世界且具有極大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。但與此同時(shí)，相對(duì)于先進(jìn)國(guó)家，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在部分領(lǐng)域仍有不足，需要進(jìn)一步找差距、補(bǔ)短板，繼續(xù)鞏固和提升我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位。

1 我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)、劣勢(shì)對(duì)比

1.1 優(yōu)勢(shì)

1.1.1 制造能力全球領(lǐng)先

1)全球光伏制造業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均占全球較高份額。2018年，我國(guó)多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件的產(chǎn)量分別達(dá)到了25.9萬(wàn)t、107.1 GW、85.0 GW與84.3 GW，在全球總產(chǎn)量的占比分別為58.1%、93.1%、74.8%與72.8%。其中，截至2018年底，光伏組件產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)12年位居全球第一，全球累計(jì)產(chǎn)量的2/3以上由我國(guó)供應(yīng)。

2)通過(guò)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，我國(guó)光伏企業(yè)在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已有超過(guò)20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)家。2018年海外布局的太陽(yáng)電池有效產(chǎn)能達(dá)到12.2 GW，光伏組件有效產(chǎn)能達(dá)到18.1 GW。

3)企業(yè)規(guī)模和實(shí)力也位居全球前列。多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件4大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量前10的企業(yè)中，我國(guó)(未包含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū))分別占到7家、10家、9家和7家。

1.1.2 產(chǎn)業(yè)鏈配套完善程度全球領(lǐng)先

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上規(guī)模全球領(lǐng)先，而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專(zhuān)用設(shè)備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。這是其他國(guó)家所不具備的，即使是目前光伏制造業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較猛的東南亞地區(qū)也尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系。光伏設(shè)備方面，受益于我國(guó)良好的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、太陽(yáng)電池與光伏組件的生產(chǎn)，到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)，以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力；部分產(chǎn)品，如濕法清洗設(shè)備、制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、管式PECVD、印刷機(jī)、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機(jī)、檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備等，已有不同程度的出口。輔材輔料方面，我國(guó)太陽(yáng)電池、光伏組件生產(chǎn)所需的大部分原輔材料，如EVA膠膜、背板、銀鋁漿料、光伏玻璃等已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)。在“走出去”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，原輔材料產(chǎn)品走出國(guó)門(mén)供應(yīng)我國(guó)光伏企業(yè)的海外制造基地，部分企業(yè)在海外建廠(chǎng)。

1.1.3 產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平全球領(lǐng)先

近幾年來(lái)，我國(guó)太陽(yáng)電池量產(chǎn)效率以年均0.4%～0.5%的速度快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平一直全球領(lǐng)先。我國(guó)高效PERC太陽(yáng)電池的量產(chǎn)化規(guī)模已位居全球首位，骨干企業(yè)量產(chǎn)PERC單晶太陽(yáng)電池的平均轉(zhuǎn)換效率已突破22.6%。結(jié)合大硅片、MBB、半片、疊片、雙面等組件技術(shù)，大規(guī)模量產(chǎn)的光伏組件的最高功率已突破400 W。大硅片、鑄錠單晶等硅片技術(shù)，以及TOPCon、HDT等高效電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在穩(wěn)步推進(jìn)。

研發(fā)方面，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)創(chuàng)造世界紀(jì)錄的頻率不斷加快。2019年1月，漢能和隆基分別創(chuàng)造了24.23%的SHJ電池國(guó)內(nèi)最高效率，以及24.06%的PERC單晶太陽(yáng)電池世界最高效率。5月27日，天合光能創(chuàng)造了大面積n型i-TOPCon單晶太陽(yáng)電池效率達(dá)24.58%的世界紀(jì)錄。5月28日，阿特斯創(chuàng)造了大面積多晶硅太陽(yáng)電池效率達(dá)22.28%的世界紀(jì)錄。

1.1.4 光伏制造成本全球領(lǐng)先

受益于完善的配套環(huán)境、相對(duì)低廉的要素成本，以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，我國(guó)光伏產(chǎn)品的制造成本一直處于全球最低水平。多晶硅料生產(chǎn)已步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬(wàn)t以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至71 kWh/kg-Si，骨干企業(yè)甚至已低于63 kWh/kg-Si，多晶硅的生產(chǎn)成本降至41.4 元/kg。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)布局優(yōu)化及原輔材等各環(huán)節(jié)持續(xù)降本的帶動(dòng)下，2018年領(lǐng)先企業(yè)的PERC單晶光伏組件的成本降至約1.44元/W，較2010年的12元/W下降了近90%。

1.1.5 市場(chǎng)規(guī)模全球領(lǐng)先

自2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2013]24號(hào))以來(lái)，在各部門(mén)政策的推動(dòng)下，我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，當(dāng)年即躍居全球首位。2018年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量達(dá)到44.26 GW，雖然同比有所下滑，但已連續(xù)6年位居世界第一；累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)174 GW，連續(xù)4年位居全球首位。2018年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量占2018年所有新增電力裝機(jī)量的36%，高于其他能源居于首位。

1.2 劣勢(shì)

1.2.1 基礎(chǔ)研究能力滯后

1)原理性研究積累不足。目前我國(guó)大規(guī)模量產(chǎn)的晶硅電池技術(shù)，其結(jié)構(gòu)原理來(lái)自海外高?？蒲性核?；其他有望量產(chǎn)的高效電池技術(shù)，其電池結(jié)構(gòu)的原創(chuàng)發(fā)明人也源自海外。這給我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展帶來(lái)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)。

2)前沿性研究滯后。雖然我國(guó)在晶硅電池的研發(fā)上后來(lái)居上，不斷創(chuàng)造世界紀(jì)錄，但是在薄膜電池、量子點(diǎn)電池等前沿技術(shù)研發(fā)上儲(chǔ)備不足，一旦出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化顛覆性技術(shù)，可能會(huì)給我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沉重打擊。

3)缺乏國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室。基本上每個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的國(guó)家均有其國(guó)家級(jí)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，比如，德國(guó)有弗朗霍夫?qū)嶒?yàn)室、美國(guó)有NREL實(shí)驗(yàn)室、日本有NEDO等，他們均通過(guò)與企業(yè)聯(lián)合研發(fā)、政府合同服務(wù)等方式開(kāi)展共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，屢次創(chuàng)造了不同電池類(lèi)型轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，并能通過(guò)產(chǎn)、學(xué)、研、用緊密結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。而我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室均隸屬于企業(yè)，未能發(fā)揮其共性技術(shù)研發(fā)服務(wù)行業(yè)的作用，高?？蒲性核漠a(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合能力也不足。

1.2.2 標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)認(rèn)證能力不足

1)標(biāo)準(zhǔn)滯后。雖然在數(shù)量上，我國(guó)光伏國(guó)標(biāo)/行標(biāo)相較國(guó)際通用的IEC標(biāo)準(zhǔn)更多，但很大一部分實(shí)施時(shí)間較早，技術(shù)指標(biāo)落后，已經(jīng)滯后于技術(shù)變革與進(jìn)展較快的光伏產(chǎn)業(yè)的實(shí)際發(fā)展，并且部分標(biāo)準(zhǔn)缺失，尚未形成一套完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。標(biāo)準(zhǔn)體系改革以來(lái)，各社會(huì)團(tuán)體也在積極開(kāi)展光伏領(lǐng)域內(nèi)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作，但與IEC、SEMI等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相比，存在標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量不高、認(rèn)可度低、行業(yè)影響力弱、企業(yè)應(yīng)用積極性不高的問(wèn)題。

2)檢測(cè)認(rèn)證滯后。我國(guó)已經(jīng)涌現(xiàn)了一批光伏領(lǐng)域內(nèi)的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，但與國(guó)外先進(jìn)機(jī)構(gòu)相比，仍存在檢測(cè)能力不強(qiáng)、高素質(zhì)檢測(cè)人員缺乏、測(cè)試數(shù)據(jù)國(guó)際公信力有待提升的情況。由我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的電池轉(zhuǎn)換效率數(shù)據(jù)尚不能得到國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。相對(duì)于TüV、UL等國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)光伏認(rèn)證機(jī)構(gòu)和品牌在國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可度不高，即使在國(guó)內(nèi)，下游電站開(kāi)發(fā)企業(yè)也往往采信國(guó)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。

1.2.3 光伏發(fā)電成本相對(duì)較高

我國(guó)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低，位于全球領(lǐng)先，但光伏電站的建設(shè)成本和度電成本卻相對(duì)較高。2019年，我國(guó)光伏發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)尚在0.3元/kWh以上，但全球光伏發(fā)電最低中標(biāo)電價(jià)已低至1.75美分/kWh，且已經(jīng)有多地可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，甚至達(dá)到低價(jià)上網(wǎng)。這主要是由于我國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的非技術(shù)性成本較高造成的。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)光伏電站建設(shè)的非技術(shù)性成本已占總投資成本的20%以上，并呈逐年上升態(tài)勢(shì)。1)土地成本方面，土地稅費(fèi)無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，部分地方存在多收費(fèi)、亂收費(fèi)、隨意變更的現(xiàn)象；即使有地方政府優(yōu)惠承諾的“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目，部分也面臨較大的土地問(wèn)題。2)財(cái)務(wù)成本方面，國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)的貸款利率普遍比國(guó)外高4～5個(gè)百分點(diǎn)。3)并網(wǎng)成本方面，本應(yīng)由電網(wǎng)投建的接網(wǎng)工程往往由項(xiàng)目業(yè)主自行建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)受制于體制機(jī)制，很難回購(gòu)代建資產(chǎn)。4)補(bǔ)貼拖欠方面，目前光伏發(fā)電補(bǔ)貼拖欠金額已超過(guò)600億元，企業(yè)年電費(fèi)收入甚至無(wú)法償還銀行利息，遑論電站運(yùn)維。

1.2.4 光伏發(fā)電利用水平仍然偏低

盡管我國(guó)年新增光伏裝機(jī)量位居全球首位，并且整體社會(huì)用電量巨大，但由于存在“棄光”“限電”等問(wèn)題，導(dǎo)致光伏發(fā)電量占全部電力消費(fèi)量的比例仍然偏低。2018年，我國(guó)光伏發(fā)電量約為1775億kWh，約占全國(guó)全年總發(fā)電量的2.5%。而在光伏發(fā)電發(fā)展歷史較悠久的德國(guó)，其2018年全年光伏發(fā)電量為45.7 TWh，占全部電力消費(fèi)量的8.5%。在光伏輸出峰值階段，德國(guó)電力的40%來(lái)自于光伏發(fā)電。

2 對(duì)策建議

2.1 加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)

依據(jù)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)與氣候變化承諾目標(biāo)，倒推以光伏為代表的可再生能源發(fā)展需求。統(tǒng)籌考慮所有電力企業(yè)、電網(wǎng)、配售電服務(wù)公司等利益相關(guān)方，協(xié)調(diào)工信部、財(cái)政部、發(fā)展和改革委、能源局、電網(wǎng)等部門(mén)，形成合力，研究制定以實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電為主導(dǎo)能源利用形式的電力體制機(jī)制，并加快落實(shí)。

2.2 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

統(tǒng)籌現(xiàn)有資金渠道，支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加快發(fā)展高效率、低成本的光伏發(fā)電新產(chǎn)品，突破高端裝備和原輔材的技術(shù)瓶頸。加強(qiáng)基礎(chǔ)性、前沿性、顛覆性技術(shù)布局，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。統(tǒng)籌政府資金及社會(huì)資本，依托國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程中心等機(jī)構(gòu)，推動(dòng)建立服務(wù)行業(yè)的第三方國(guó)家級(jí)光伏共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)，形成國(guó)際領(lǐng)先、面向全行業(yè)的綜合性創(chuàng)新支撐平臺(tái)。

2.3 強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證體系建設(shè)

加大《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》的宣貫和實(shí)施力度，充分發(fā)揮團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的作用，在政府項(xiàng)目和行業(yè)管理中引入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的積極性。加強(qiáng)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)檢測(cè)人員培養(yǎng)，強(qiáng)化誠(chéng)信體系建設(shè)。協(xié)調(diào)政府出資的海外項(xiàng)目及含有國(guó)有資本建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目采信國(guó)內(nèi)檢測(cè)結(jié)果及認(rèn)證產(chǎn)品，以應(yīng)用促發(fā)展。

2.4 降低電站項(xiàng)目的非技術(shù)性成本

1)以支持可再生能源發(fā)展為原則，按照已有政策征稅范圍下限規(guī)定光伏電站占用土地稅收標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)地方在光伏項(xiàng)目土地稅收政策的前后一致性上進(jìn)行監(jiān)管。2)落實(shí)電網(wǎng)并網(wǎng)設(shè)施建設(shè)責(zé)任，對(duì)于企業(yè)代建的接入工程，電網(wǎng)無(wú)法回購(gòu)的，可通過(guò)提高一定幅度收購(gòu)電價(jià)的形式實(shí)現(xiàn)費(fèi)用補(bǔ)償。3)切實(shí)督促地方政府落實(shí)《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理工作的通知》(發(fā)改能源[2016]1150號(hào))中有關(guān)光伏發(fā)電保障收購(gòu)小時(shí)數(shù)的要求。4)政府應(yīng)給出解決補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題的明確時(shí)間截點(diǎn)。