◎呂寧 廖倩云

社會經(jīng)濟發(fā)展帶來了供電需求的不斷增長，隨之而來的是供電企業(yè)對配電網(wǎng)投資的不斷增加，為了高效利用建設(shè)資金，供電企業(yè)在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，從儲備前期診斷分析評價、儲備中期項目審查、投資后期綜合評價三個階段對配電網(wǎng)項目儲備開展多維分析與評價，為配電網(wǎng)儲備提供量化輔助決策信息，引導(dǎo)配電網(wǎng)投資方向，為公司配電網(wǎng)項目投入產(chǎn)出效益提升奠定基礎(chǔ)。

一、管理目標描述

1.專業(yè)管理的背景。伴隨社會經(jīng)濟的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，電力最高負荷和銷售電量不斷增長，配電網(wǎng)投資比重在逐年增長。配電網(wǎng)投資的管理短板也隨之而來，主要表現(xiàn)在投入產(chǎn)出的效果不理想，精益管理的手段不足等。基于優(yōu)化資源配置提升投資效益的迫切需求，供電企業(yè)高度重視配電網(wǎng)投資管理工作，研究探索形成多維度的配電網(wǎng)投入產(chǎn)出評價體系，以獲得配電網(wǎng)項目儲備管理精益化成效。

2.專業(yè)管理的理念和目標。配電網(wǎng)投入產(chǎn)出評價體系，以優(yōu)化資源配置為目標，以“精益、高效”為導(dǎo)向，以公司、區(qū)域、資產(chǎn)組為分析對象，推動投資管理從單向反映向多維分析轉(zhuǎn)變。多維度評價方法體系將“宏觀層面”的綜合評價與“微觀層面”的基本評價相結(jié)合，主要研究內(nèi)容包括三大部分：儲備前，業(yè)務(wù)現(xiàn)狀診斷分析，引導(dǎo)投資方向；儲備中，開展項目審查，包含供電區(qū)域投資審查分析和臺區(qū)資產(chǎn)組投資審查分析；儲備后，完成投資效益評價。

本文選取某地市級供電公司（以下簡稱M公司）配電網(wǎng)投入產(chǎn)出效益評價體系，以其所轄六個供電區(qū)域為對象，建立基于供電區(qū)域的投入和產(chǎn)出量化關(guān)系，緊密結(jié)合最新電力體制改革對公司經(jīng)營業(yè)績以及營銷服務(wù)帶來的新要求、新挑戰(zhàn)，進行配電網(wǎng)投入產(chǎn)出多維度分析，為配電網(wǎng)投資決策提供輔助手段，引導(dǎo)配電網(wǎng)精準投資。

二、主要管理做法

1.儲備前：把舵定向，筑牢配電網(wǎng)項目儲備基石。M公司構(gòu)建"找短板-明方向-定策略"的"三步走"模式，開展配電網(wǎng)項目儲備前期工作，實現(xiàn)配電網(wǎng)短板指標定位準確、配電網(wǎng)投資方向明確清晰、配電網(wǎng)提升策略科學(xué)合理，為次年配電網(wǎng)項目儲備工作把舵定向，鋪好基石。

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（1）多維評價，望診把脈，定位配電網(wǎng)指標短板。M公司從橫向、縱向、時間軸三個維度，全面量化分析評價配電網(wǎng)投入產(chǎn)出的效率、效果和效益。

橫向比較上，按A+、A、B、C、D 五大類供電區(qū)域分類，以全省其他地市公司為對象，判斷公司整體投入產(chǎn)出效果，確定公司整體短板指標。

縱向穿透上，以公司所轄六個供電區(qū)域為對象，結(jié)合各區(qū)域評分、排名情況對各具體指標進行逐項、細化分析，確定分區(qū)域短板指標（見表1）。

時間軸上，以時間維度持續(xù)跟蹤短板指標情況，關(guān)注問題是否具有持續(xù)性，剔除異常指標，交叉驗證橫向與縱向分析確認的短板指標。同時，研究指標發(fā)展趨勢，分析問題的嚴重程度，有助于對配電網(wǎng)項目進行優(yōu)化排序。

綜合以上三個維度的分析，M公司的短板指標為整體短板指標主要為用戶平均停電時間、單位配電網(wǎng)資產(chǎn)售電量與10kV公用配電線路N-1通過率。

（2）多級對應(yīng)，問診定性，明確配電網(wǎng)投資方向。M公司在前期梳理出的項目屬性及指標關(guān)系對應(yīng)表（表2）的基礎(chǔ)上，于發(fā)展部、運檢部項目儲備前，依據(jù)三個維度的分析結(jié)果，分區(qū)域差異化向業(yè)務(wù)部門提供投資方向建議、引導(dǎo)項目投資方向，輔助項目方案的制定。

財務(wù)部根據(jù)2017年的指標分析結(jié)果向業(yè)務(wù)部門提出方向建議：TA區(qū)、HL區(qū)迫切需要改善設(shè)備重過載問題、消除設(shè)備隱患以縮短用戶平均停電時間；SM區(qū)、XA區(qū)、JM區(qū)應(yīng)加大變電站配套送出方向以提升單位配電網(wǎng)資產(chǎn)售電量指標，建議2018年加大這些區(qū)域這幾個方向的投資比重。

2018年M公司共儲備配電網(wǎng)項目1121個，投資計劃8.58億元，從投資方向上分析，2018年配電網(wǎng)建設(shè)項目著力于解決設(shè)備重過載，占比42%，以進一步改善M公司區(qū)域業(yè)擴受限比例指標；其次為消除設(shè)備安全隱患，占比26%，有助于縮短用戶平均停電時間和每萬戶故障報修量；再者是變電站配套送出，占比19%，有助于單位配電網(wǎng)資產(chǎn)售電量、10千伏線路N-1通過率指標的提升。

（3）多因融合，對癥下藥，擬定配電網(wǎng)投資策略。2017年度M公司整體短板指標主要為用戶平均停電時間、單位配電網(wǎng)資產(chǎn)售電量。而根據(jù)梳理出的2018年公司投資方向，M公司2018年著力改善的指標為單位配電網(wǎng)資產(chǎn)售電量、用戶平均停電時間及業(yè)擴受限比例指標，對10千伏線路N-1通過率指標關(guān)注度不足。同時，隨著輸配電價改革的逐步深入，公司需要不斷增供擴銷，滿足新增負荷供電要求。

表2 項目屬性與配電網(wǎng)產(chǎn)出指標對應(yīng)表

因此，2019年投資策略為：在有效保證公司新增負荷供電要求的基礎(chǔ)上，進一步增加消除設(shè)備安全隱患、加強網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和變電站配套送出三類項目比重，以有效改善短板指標，提升配電網(wǎng)投入產(chǎn)出效果。

2.儲備中：點面結(jié)合，提升項目的合規(guī)性和經(jīng)濟性。宏觀層面，應(yīng)用供電區(qū)域儲備方向?qū)彶閳鼍?，審核供電區(qū)域投資方向的合理性，通過供電區(qū)域產(chǎn)出指標趨勢分析，結(jié)合當前項目儲備規(guī)模及各投資方向比重等方面，審查供電區(qū)域項目儲備方向的合理性；微觀層面，應(yīng)用臺區(qū)儲備項目投資審查場景，審核臺區(qū)資產(chǎn)組項目儲備合理性，以財務(wù)經(jīng)濟性視角判斷臺區(qū)投資的必要性與優(yōu)先級，使得在預(yù)算金額有限的情況下，投資向著高訴求、高經(jīng)濟效益的項目流動。

（1）嚴格監(jiān)控指標趨勢變化，精準匹配區(qū)域儲備投資。首先，引入供電區(qū)域投資經(jīng)濟性審查方法，制定各項產(chǎn)出指標合格值，提前預(yù)警。其次，從電網(wǎng)安全提升、電網(wǎng)經(jīng)濟效益和電網(wǎng)服務(wù)效能三大方面分析其指標變化情況，得到需要重點關(guān)注的方向。再結(jié)合業(yè)務(wù)部門為主整理的《2017-2018年配電網(wǎng)10kV新建及改造項目清冊》和《2019年中低壓配電網(wǎng)工程項目清冊》，梳理供電區(qū)域的歷史儲備方向及儲備金額比重變化。匹配的原則為：若兩者增長趨勢相同則匹配，建議審批投資，否則需要進一步進行審查。

（2）開展臺區(qū)資產(chǎn)組項目評審，細化投資儲備項目。M公司財務(wù)部以臺區(qū)投資項目為儲備審查對象，聯(lián)合發(fā)展部、運檢部、經(jīng)研所等部門對臺區(qū)資產(chǎn)組進行細劃，通過臺區(qū)指標現(xiàn)狀與歷史改造情況綜合判定項目投資的必要性，再利用資產(chǎn)經(jīng)營診斷平臺的單體資產(chǎn)的全壽命周期關(guān)鍵信息，結(jié)合運行指標嚴重程度及經(jīng)濟性產(chǎn)出指標情況，確定臺區(qū)投資的優(yōu)先級，建立投資分析評價矩陣。將其劃分為可投資、暫緩?fù)顿Y、不投資三個區(qū)域，形成評價審核結(jié)果，最終確定投資清單。

3.儲備后：量化考核，綜合評價項目經(jīng)濟效益。M公司在項目投產(chǎn)后，從兩個方面評價項目投產(chǎn)效益，一是分析各供電區(qū)域投入產(chǎn)出效能，識別運營低效區(qū)域，結(jié)合其當前預(yù)算下達及儲備情況綜合分析運營低效原因，輔助業(yè)務(wù)提升及下一年項目儲備優(yōu)化。二是分析產(chǎn)出目標完成情況，檢驗項目執(zhí)行效果并輔助下一年項目儲備目標制定。

（1）明確項目儲備評價標準，提升儲備管理精益度。M公司為進一步提升項目儲備的精益度，實現(xiàn)項目儲備的閉環(huán)管理，以貫徹"儲備后評價，評價后考核"的理念制定了《2018年M配電網(wǎng)項目儲備合理性評價意見與考核辦法》。一是經(jīng)濟性考核，通過全年的投資方向?qū)?yīng)的短板指標提升度以及產(chǎn)出與目標值之間的差異比對評價項目的經(jīng)濟性；二是合理性考核，通過所有區(qū)域的目標完成情況來反向檢測目標設(shè)定的合理性。

（2）深入挖掘數(shù)據(jù)指向，優(yōu)化調(diào)整投資結(jié)構(gòu)。M公司在整合資產(chǎn)經(jīng)營診斷平臺、PMS2.0系統(tǒng)、統(tǒng)一項目儲備庫系統(tǒng)及《項目清冊》的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，通過與各供電區(qū)域2018年實際儲備規(guī)模進行比對，綜合考量各供電區(qū)域在2018年預(yù)算下達及預(yù)算完成情況，測算投資項目的經(jīng)濟性?；谥笜送瓿啥扰c產(chǎn)出績效得分構(gòu)建評價矩陣，按照數(shù)值分析將其劃分為三個區(qū)域，即問題區(qū)、關(guān)注區(qū)和對標區(qū)。針對不同區(qū)域提出不同的工作思路，確定各區(qū)域2019年儲備規(guī)模調(diào)整建議，形成M公司配電網(wǎng)投入產(chǎn)出評價分析報告。

三、評估與改進

M公司基于財務(wù)管理職能，結(jié)合配電網(wǎng)投入產(chǎn)出分析評價結(jié)果，形成一套較為完整的項目儲備審查管理流程，依托配電網(wǎng)投入產(chǎn)出評價模型持續(xù)追蹤六大供電區(qū)域配電網(wǎng)投入產(chǎn)出情況，形成配電網(wǎng)項目端到端的閉環(huán)管理，保證了配電網(wǎng)投資的必要性和針對性，實現(xiàn)了電網(wǎng)薄弱環(huán)節(jié)的精準定位和項目的精準投資。下一步研究方向如下：

1.完善數(shù)據(jù)質(zhì)量。目前M公司配電網(wǎng)投入產(chǎn)出評價體系建立在儲備項目統(tǒng)計的準確性和完整性上，數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑、數(shù)據(jù)完整性、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫婢写晟疲枰獦I(yè)務(wù)部門進一步完善數(shù)據(jù)質(zhì)量，開展數(shù)據(jù)傳輸?shù)亩〞r監(jiān)測，建立數(shù)據(jù)審核確認機制，以提高分析數(shù)據(jù)的質(zhì)量，確保項目評價結(jié)果的準確性。

2.利用信息化手段。目前分析主要依靠人工收集數(shù)據(jù)，篩選剔除異常數(shù)據(jù)后匹配分析，評價標準也存在一定的主觀性，分析的頻率受到時間和空間上的限制，為常態(tài)化、高效率地實現(xiàn)評價分析，需要利用信息化手段，自動獲取評價的指標數(shù)據(jù)、固化評分標準及評價模型，以便更加智能地實現(xiàn)各層級各維度的配電網(wǎng)投入產(chǎn)出評價分析。

3.建立指標評價體系動態(tài)更新機制。目前臺區(qū)資產(chǎn)組運行效率評價指標體系綜合當前管理需求和各業(yè)務(wù)部門專業(yè)意見，初步設(shè)計了涵蓋電網(wǎng)安全、服務(wù)效能、經(jīng)濟效益三大領(lǐng)域的產(chǎn)出指標，方向及重點會隨公司發(fā)展水平不斷變化，需要建立高效的指標體系動態(tài)調(diào)整機制，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及管理要求，時刻保障評價分析結(jié)果的有效性與可靠性。