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        股神榜:先河環(huán)保、京東方A、華源控股

        2019-01-03 07:00:05
        股市動(dòng)態(tài)分析 2019年50期
        關(guān)鍵詞:草銨網(wǎng)格化

        ?上期薦股排名(2019年12月23日-2019年12月27日)

        ?累計(jì)排名

        收盤收益=(本周五收盤價(jià)-上周五收盤價(jià))/上周五收盤價(jià)。

        本期累計(jì)收益率=(1+上期累計(jì)收益率)*(1+本期收益率)-1。

        大盤表現(xiàn):1、當(dāng)期大盤表現(xiàn)為上證指數(shù)周漲跌;2、累計(jì)大盤表現(xiàn)為截止當(dāng)期末上證指數(shù)年內(nèi)漲跌。

        編輯筆記

        12月27日,科技、券商沖高回落,行情有切換跡象,關(guān)注破凈低估的金融、地產(chǎn)甚至兩桶油。

        上周薦股第一名

        招商證券

        收盤收益:12.31%

        寧德時(shí)代(300750):日益完善的電化學(xué)材料體系,與ATL的電池技術(shù)一脈相承,重視材料研發(fā),電化學(xué)材料體系持續(xù)不斷地更新與完善。在研發(fā)、人員待遇方面持續(xù)高投入,高素質(zhì)人才加速集聚。

        較早地受到全球頂級(jí)車企高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的磨練,對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)理解較深。在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品安全性和使用壽命(電池安全與管理專利數(shù)量多)等方面持續(xù)加強(qiáng)。國內(nèi)裝機(jī)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大,并持續(xù)突破海外主流客戶,客戶的黏性與壁壘正在強(qiáng)化。

        強(qiáng)大的成本控制力。技術(shù)持續(xù)迭代帶動(dòng)材料用量下滑,原材料布局也平滑了價(jià)格波動(dòng)帶來的影響。規(guī)模效應(yīng)顯著,銷售規(guī)模擴(kuò)張持續(xù)攤薄固定成本。單位營業(yè)成本已經(jīng)降低至0.7-0.75元/wh,考慮到今年的加速折舊,成本仍有優(yōu)勢(shì)。

        本周個(gè)股推薦:華源控股002787

        先河環(huán)保300137

        隨著國家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的重視,環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)市場(chǎng)具有良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。環(huán)境監(jiān)測(cè)垂直管理、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和全國空氣質(zhì)量排名催生了政府端需求在過去兩年快速增長(zhǎng)。而國內(nèi)目前布設(shè)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位有限,難以滿足精準(zhǔn)治理要求,科學(xué)、全面、動(dòng)態(tài)的網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)成為剛需,網(wǎng)格化市場(chǎng)爆發(fā),成為建立智慧城市重要節(jié)點(diǎn)。由于網(wǎng)格化監(jiān)控區(qū)域大、點(diǎn)位相對(duì)較多,后期的質(zhì)控運(yùn)營顯得尤為重要。

        公司擁有齊全的產(chǎn)品線、全參數(shù)有效性監(jiān)測(cè)。在常規(guī)空氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)保持較高市場(chǎng)份額的同時(shí),由于布局早、技術(shù)領(lǐng)先和推進(jìn)力度大,公司在網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。截至9月底,網(wǎng)格化已覆蓋全國18個(gè)省份,137個(gè)城市。

        國信證券

        京東方A000725

        根據(jù)WitsView數(shù)據(jù)測(cè)算,當(dāng)前面板價(jià)格已逼近企業(yè)的現(xiàn)金盈利紅線,進(jìn)一步下跌將會(huì)導(dǎo)致存量產(chǎn)能停產(chǎn),從而收縮供給、調(diào)節(jié)供需,形成新的供需均衡點(diǎn),因此我們認(rèn)為,面板有望在當(dāng)前價(jià)格附近企穩(wěn)反彈。此外,由于折舊占LCD平均成本的比例在快速下降,而且陸資龍頭加大10.5代、11代線產(chǎn)能投入,通過高世代線的后發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化其在大尺寸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,這兩方面因素將持續(xù)強(qiáng)化三星、LGD產(chǎn)能退出的動(dòng)力,優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

        全球LCD有望迎來周期反轉(zhuǎn),以京東方為代表的龍頭有望受益需求大尺寸化及DOT時(shí)代所帶來的成長(zhǎng)紅利期。

        華泰證券

        宜安科技300328

        該公司有向知名客戶供應(yīng)鉸鏈,是很多知名品牌的獨(dú)家供應(yīng)商。華為是公司重要客戶,有望受益華為折疊屏手機(jī)的即將發(fā)售;同時(shí),公司向特斯拉Model X供應(yīng)液態(tài)金屬鎖扣,也供貨轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、充電樁配件、CCB橫梁等鎂、鋁合金汽車產(chǎn)品。隨著特斯拉國產(chǎn)化加速落地,公司也有望從中受益,影響積極,建議關(guān)注。

        盛世創(chuàng)富 黃啟學(xué)

        華源控股002787

        公司上市后,因國家去產(chǎn)能政策影響,主業(yè)原材料價(jià)格受影響較大,導(dǎo)致盈利出現(xiàn)近3年的下行,但公司積極調(diào)整,提升成本競(jìng)爭(zhēng)力,啟動(dòng)收購進(jìn)入塑料包裝領(lǐng)域,同時(shí),食品包裝領(lǐng)域未來市場(chǎng)空間更大,也將更大的提升盈利空間,我們認(rèn)為行業(yè)見底后,公司作為細(xì)分行業(yè)龍頭,議價(jià)能力將逐步提升,未來盈利空間較大。預(yù)計(jì)華源控股2019~2021年歸母凈利分別同比增長(zhǎng)29%、48%、36%。

        招商證券

        美年健康002044

        中國健康體檢行業(yè)是黃金賽道。健康體檢可有效節(jié)省醫(yī)療費(fèi)用支出,隨著中國人口老齡化持續(xù)推進(jìn),潛在需求巨大。2017年中國體檢市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1400億,但體檢滲透率、客單價(jià)占人均可支配收入比例與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。2019年政府工作報(bào)告中明確提出實(shí)施癌癥防治行動(dòng),推進(jìn)預(yù)防篩查、早診早治成為國家戰(zhàn)略。

        美年是中國民營健康體檢行業(yè)王者。民營體檢機(jī)構(gòu)較公立醫(yī)院優(yōu)勢(shì)明顯,承接社會(huì)體檢功能符合醫(yī)改戰(zhàn)略定位。公司借力資本快速實(shí)現(xiàn)全國戰(zhàn)略布局,通過“先參后控”模式降低擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn),并率先渠道下沉搶占三四線藍(lán)海市場(chǎng),高端設(shè)備齊全,四大品牌覆蓋全客群,已成擁有684家門店,覆蓋311個(gè)城市的健康體檢龍頭。

        國泰君安

        利爾化學(xué)002258

        MDP是草銨膦拜耳工藝前端核心中間體,其中尤其以連續(xù)氣相法MDP壁壘最高;公司經(jīng)過努力如今終于量產(chǎn),并線成功后有望實(shí)現(xiàn)新工藝的切換,大幅降低廣安基地草銨膦原藥成本,同時(shí)也有利于園區(qū)綜合產(chǎn)能利用率的提升。

        目前國內(nèi)乃至全球草銨膦行業(yè)逐步演變?yōu)榘荻?、格式法和鋁法三種工藝相互競(jìng)爭(zhēng)的格局,公司MDP并線成功后有望重拾成本優(yōu)勢(shì),超越格式法和鋁法,維持自身在草銨膦行業(yè)的領(lǐng)先地位;我們分析甚至有望“以打促和”,加速草銨膦行業(yè)價(jià)格底部反轉(zhuǎn)。目前公司草銨膦產(chǎn)能全球第一,并線后成本優(yōu)勢(shì)有望維持全球前二,將充分受益于草銨膦行業(yè)需求快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

        安信證券

        四維圖新002405

        根據(jù)四維圖新官方公眾號(hào)公布,四維圖新正式通過ASPICECL2(汽車行業(yè)軟件過程改進(jìn)和能力評(píng)估模型二級(jí))國際認(rèn)證,ASPICE體系模型由德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDA)制定,該體系是用來評(píng)價(jià)軟件開發(fā)能力水平的模型框架,目的是為了推動(dòng)汽車零部件研發(fā)廠商的軟件開發(fā)流程,改善車載軟件的質(zhì)量。我們認(rèn)為ASPICECL2認(rèn)證體系的通過,不僅標(biāo)志著四維圖新在現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛地圖領(lǐng)域獲得了行業(yè)內(nèi)最高的質(zhì)量認(rèn)證,更重要的是其對(duì)于其未來長(zhǎng)期的、標(biāo)準(zhǔn)化的、可持續(xù)性的產(chǎn)品輸出和研發(fā)技術(shù)能力的肯定。

        海通證券

        昆侖萬維300418

        公司逐步形成了移動(dòng)游戲平臺(tái)(GAMEARK)、休閑娛樂社交平臺(tái)(閑徠互娛)、社交平臺(tái)(GRINDR)、投資等四大業(yè)務(wù)矩陣,并通過構(gòu)建集團(tuán)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。2019年4月11日公告,根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司全資子公司昆侖集團(tuán)擬以自有資金5,000萬美元投資Pony AI Inc.,取得Pony融資后3%的股權(quán)。Pony由無人駕駛領(lǐng)域頂級(jí)專家彭軍和樓天城共同創(chuàng)立,姚期智院士擔(dān)任首席顧問,專注于L4級(jí)別無人駕駛技術(shù)的研發(fā)和車隊(duì)運(yùn)營,是一家創(chuàng)新科技公司。

        截止2019年6月30日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份18,679,906股,占公司目前總股本的1 622%,支付的總金額為239,776,929.26元。

        西南證券 羅栗

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