文/詹皓翔、王龍飛 中國(guó)城市科學(xué)研究會(huì) 北京 100835

1、引言

《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2016]71號(hào)）明確指出裝配式建筑發(fā)展的必要性，其對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩與建筑產(chǎn)業(yè)革新的重大影響作用極為明顯。貫徹國(guó)務(wù)院文件精神，本論文旨在對(duì)未來(lái)京津冀裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模分析，為產(chǎn)業(yè)調(diào)整服務(wù)并提供趨向性數(shù)據(jù)來(lái)指導(dǎo)地方建筑產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建筑產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)也積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，積極參與到裝配式建筑的產(chǎn)業(yè)建設(shè)和發(fā)展中來(lái)，尤其是房地產(chǎn)企業(yè)。房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工建筑面積在整個(gè)建筑業(yè)企業(yè)當(dāng)中占較大比重，其積極響應(yīng)，為裝配式建筑的落地提供了直升的空間，營(yíng)造新型建筑業(yè)的發(fā)展氛圍。房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)合綠色可持續(xù)發(fā)展建設(shè)方針，在生態(tài)城市建設(shè)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)中發(fā)揮雙贏作用。京津冀地區(qū)在全國(guó)GDP總額的占比和對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口貿(mào)易額相對(duì)較大，因此對(duì)該地區(qū)研究是很具有代表性和參考性，為其他地區(qū)發(fā)展有很好的引導(dǎo)作用。京津冀地區(qū)囊括國(guó)家首都和沿海各大貿(mào)易港，其進(jìn)出口帶來(lái)的稅收增長(zhǎng)和全國(guó)新型建筑經(jīng)濟(jì)發(fā)展模范作用尤為巨大。

2、京津冀地區(qū)裝配式建筑市場(chǎng)解析

《北京市發(fā)展裝配式建筑2017年工作計(jì)劃》《天津市裝配式建筑“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《河北省裝配式建筑“十三五”發(fā)展規(guī)劃》分別對(duì)京津冀地區(qū)裝配式建筑發(fā)展做出了規(guī)劃。根據(jù)以上規(guī)劃報(bào)告、國(guó)家和地方統(tǒng)計(jì)局以及國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)算出各地裝配式建筑新開(kāi)工總面積，從而測(cè)算出裝配式建筑產(chǎn)業(yè)給GDP帶來(lái)的整體經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)劃預(yù)估值。

2.1 北京市裝配式建筑市場(chǎng)情況

根據(jù)國(guó)家政策要求，《北京市發(fā)展裝配式建筑2017年工作計(jì)劃》提出北京市2020年裝配式建筑占新建建筑面積的30%[2]，由于通州區(qū)要求新建建筑中裝配式建筑覆蓋率為100%，故預(yù)估測(cè)算2025年北京市裝配式建筑占新建建筑面積比例為40%。另外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)2016-2018年的全年新開(kāi)工面積發(fā)展趨勢(shì)，前三年全年新開(kāi)工面積累計(jì)值平均值3.44億平方米作為未來(lái)預(yù)測(cè)值。

按3.44億平方米左右來(lái)預(yù)估全年新開(kāi)工面積累積值。以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價(jià)格計(jì)算，2025年的北京市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4128億元。（見(jiàn)表1）

根據(jù)國(guó)家政策的要求，2025年裝配式建筑將占新建建筑面積的40%，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工房屋面積，預(yù)測(cè)未來(lái)房地產(chǎn)業(yè)新開(kāi)工面積約為0.42億平方米，以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價(jià)格計(jì)算，2025年的北京市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到504億元。（見(jiàn)表2）

北京市建筑業(yè)發(fā)展勁頭強(qiáng)勢(shì)，在未來(lái)三年內(nèi)全年新開(kāi)工建筑面積逐漸擴(kuò)大，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)裝配式建筑市值6250億元。北京市積極響應(yīng)國(guó)家政策，建筑業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。北京作為國(guó)家政治中心，在國(guó)家政策實(shí)施過(guò)程中處于主導(dǎo)和示范地位，建筑業(yè)發(fā)展興建也是有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃與部署，未來(lái)三年到八年裝配式建筑發(fā)展趨于平緩并呈微弱上漲趨勢(shì)。由于政府參與的共同產(chǎn)權(quán)房的出現(xiàn)與國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的宏觀調(diào)控，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積及其帶來(lái)的裝配式建筑市值也逐步提升，房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)的裝配式商品房市場(chǎng)占比也在未來(lái)三到八年中呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2.2 天津市裝配式建筑市場(chǎng)情況

在京津冀地區(qū)建筑經(jīng)濟(jì)發(fā)展中除北京外，天津也有著極大的建筑經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?。?duì)天津裝配式市場(chǎng)情況的預(yù)測(cè)也顯示其必要性，為地區(qū)發(fā)展提供導(dǎo)向性發(fā)展參考。

根據(jù)國(guó)家政策要求，《天津市裝配式建筑“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出天津市2020年裝配式建筑面積約占新建建筑面積的30%，2025年天津市裝配式建筑占新建建筑面積比例為100%。參照2016-2018年的新開(kāi)工面積發(fā)展趨勢(shì)，按1億平方米左右來(lái)預(yù)估全年新開(kāi)工面積累積值。其中，2018年裝配式建筑面積預(yù)估值按照2017年度天津市在全國(guó)的GDP（按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）占比（5.6%）來(lái)推算。以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價(jià)格計(jì)算，到2025年，天津市裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億元。（見(jiàn)表3）

根據(jù)國(guó)家政策的要求，2025年裝配式建筑將占新建建筑面積的100%，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工房屋面積，預(yù)測(cè)未來(lái)房地產(chǎn)業(yè)新開(kāi)工面積約為3575萬(wàn)平方米，以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價(jià)格計(jì)算，2025年的天津市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1072.5億元。（見(jiàn)表4）

天津市裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模相比北京相對(duì)小，但由于《天津市裝配式建筑“十三五”發(fā)展規(guī)劃》對(duì)裝配式建筑覆蓋率的發(fā)展決心（2025年達(dá)到全境覆蓋），在房地產(chǎn)企業(yè)參與開(kāi)發(fā)的裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模略高于北京市，在2025年達(dá)到1072億元的總裝配式市場(chǎng)規(guī)模。地方政府對(duì)裝配式建筑市場(chǎng)的規(guī)劃，給其發(fā)展帶來(lái)了不容小覷的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)達(dá)到經(jīng)濟(jì)活化的積極作用。地方政府在城市發(fā)展和產(chǎn)業(yè)革新方面有著決定性作用，天津市把握裝配式建筑發(fā)展時(shí)機(jī)，為天津地區(qū)發(fā)展開(kāi)辟了新路。

2.3 河北省裝配式建筑市場(chǎng)情況

京津冀地區(qū)是中國(guó)的“首都經(jīng)濟(jì)圈”，故河北省地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其是裝配式建筑的發(fā)展對(duì)地區(qū)建筑業(yè)的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模有著巨大影響。

根據(jù)國(guó)家政策要求，《河北省裝配式建筑“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出河北省2025年裝配式建筑面積約占新建建筑面積的30%。由于雄安新區(qū)大部分新建建筑要求為低碳綠色建筑與裝配式建筑，所以2020年河北省裝配式建筑面積預(yù)計(jì)達(dá)到新建建筑占比調(diào)整為25%，2025年占比調(diào)整為45%（上浮15%）來(lái)預(yù)估測(cè)算河北省未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)2016-2018年的每年新開(kāi)工面積發(fā)展趨勢(shì)，前三年每年新開(kāi)工面積累計(jì)值平均值2.74億平方米作為未來(lái)預(yù)測(cè)值。

其次，2017年裝配式建筑面積預(yù)估值按照2017年度河北省在全國(guó)的GDP（按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）占比（10.3%）來(lái)推算。以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價(jià)格計(jì)算，2025年的河北省市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3699億。（見(jiàn)表5）

根據(jù)國(guó)家政策的要求，2025年裝配式建筑將占新建建筑面積的45%，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工面積，預(yù)測(cè)未來(lái)房地產(chǎn)業(yè)新開(kāi)工面積約為1億平方米。以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價(jià)格計(jì)算，2025年的河北省市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1350億元。（見(jiàn)表6）

京津冀地區(qū)裝配式發(fā)展市場(chǎng)巨大，該經(jīng)濟(jì)成熟發(fā)展區(qū)域?qū)θ珖?guó)GDP的增長(zhǎng)都有極大的影響。裝配式建筑發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，拉動(dòng)京津冀地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的出口貿(mào)易，同時(shí)也緊跟國(guó)際建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將節(jié)能減排的要求結(jié)合到裝配式建筑發(fā)展當(dāng)中。

表1 北京市未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（全年新開(kāi)工面積累計(jì)值）

表2 北京市未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（全年房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)房屋工面積累計(jì)值）

表3 天津市未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（全年新開(kāi)工面積累計(jì)值）

表4 天津市未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（全年房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工面積累計(jì)值）

3、“一帶一路”對(duì)京津冀地區(qū)裝配式建筑建材出口的影響[1]

韓國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、印度、俄羅斯是中國(guó)主要貿(mào)易合作伙伴。據(jù)國(guó)家信息中心《2018“一帶一路”貿(mào)易合作大數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家2017年進(jìn)出口總額最高的貿(mào)易伙伴分別是韓國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、印度等10個(gè)國(guó)家，中國(guó)與這些國(guó)家的進(jìn)出口總額占中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家的比重合計(jì)達(dá) 68.9%。進(jìn)出口總額降幅最大的貿(mào)易伙伴（塔吉克斯坦、東帝汶和埃塞俄比亞）降幅均在 15%以上。

2017年，中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口額排名前三的國(guó)家分別是韓國(guó)、越南、印度，中國(guó)對(duì)這些國(guó)家的出口額占中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家比重合計(jì)達(dá) 65.6%。出口額增速最快的出口市場(chǎng)是老撾、哈薩克斯坦等13個(gè)國(guó)家，其增速均在20%以上；塔吉克斯坦、東帝汶出口最大額降幅均在 10%以上。

圖1 2017年中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口額前10位國(guó)家（單位：億美元）

進(jìn)出口較快增長(zhǎng)，進(jìn)口增速反超、五年出口達(dá)到新高。2017年，中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家的進(jìn)出口總額扭轉(zhuǎn)連續(xù)2年負(fù)增長(zhǎng)局面，達(dá)到14403.2億美元。其中出口額7742.6億美元，較2016年增長(zhǎng)8.5%，占中國(guó)出口額的34.1%；進(jìn)口額6660.5億美元，較2016年增長(zhǎng)19.8%，占中國(guó)進(jìn)口額的39.0%。

圖2 2013-2017年中國(guó)各區(qū)域與“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口總額及增速（單位：美元）

東部是對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口的主要地區(qū)[4]，但西部地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的出口額占本地區(qū)對(duì)外出口額比重最高。東部地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的2017年出口額為6224.9億美元，占中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口額的80.4%，其次為西部地區(qū)（8.9%）；從出口額增速看，東部地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的出口額增速最快，較2016年增長(zhǎng)11.2%，其次為東北地區(qū)（7.7%）。從地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口額占本地區(qū)對(duì)外出口的比重看，2017年，西部地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口額為687.9億美元，其占該地區(qū)出口額的44.5%，其次為東北地區(qū)（41.3%）。

根據(jù)京津冀地區(qū)2017年中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口總額（占比為24%）為1.29萬(wàn)億元。由于雄安新區(qū)的建立與發(fā)展需要以及京津冀地區(qū)裝配式建筑“十三五”規(guī)劃，裝配式建筑建材市場(chǎng)潛力巨大，故考慮預(yù)估增長(zhǎng)率每年按8.5%計(jì)；同時(shí)，建筑行業(yè)出口占比按40%計(jì)，2017年京津冀地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家建材出口額為5160億元。

表5 河北省未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（全年新開(kāi)工面積累計(jì)值）

表6 河北省未來(lái)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（全年房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工面積累計(jì)值）

表7 京津冀地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家未來(lái)建材出口總額測(cè)算

表8 裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模分析（全年新開(kāi)工面積測(cè)算）

表9 裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模分析（全年房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工房屋面積測(cè)算）

到2025年，中國(guó)京津冀地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家建材出口額預(yù)估值為1436.3億美元，按美元兌換人民幣1:6.9的匯率，折算為9910.3億元。

京津冀地區(qū)海關(guān)深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的決策部署，持續(xù)提升跨境貿(mào)易便利化水平，助推天津市對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口快速增長(zhǎng)[5]。預(yù)估京津冀地區(qū)從京津冀地區(qū)海關(guān)和天津港出口的建材國(guó)際貿(mào)易值如表7。

4、京津冀地區(qū)裝配式建筑市場(chǎng)總值

根據(jù)裝配式建筑京津冀地區(qū)帶來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)總測(cè)算值和對(duì)“一帶一路”國(guó)家建材出口貿(mào)易值的總和，按10%來(lái)預(yù)測(cè)帶來(lái)的稅收總值。按照全年新開(kāi)工面積來(lái)測(cè)算，裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模在八年后能達(dá)到5萬(wàn)億元，同時(shí)，津京冀地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口量也能擴(kuò)大到4.5萬(wàn)億元。出口和國(guó)內(nèi)裝配式市場(chǎng)的巨大經(jīng)濟(jì)規(guī)模，八年后預(yù)計(jì)給京津冀地區(qū)帶來(lái)2萬(wàn)億元的稅收。如只考慮全年房地產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)工面積，由房地產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)的裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模也尤為可觀，八年后京津冀地區(qū)對(duì)“一帶一路”國(guó)家建材出口貿(mào)易額攀升至4.5萬(wàn)億元。同樣地，京津冀地區(qū)稅收呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，三到八年內(nèi)達(dá)到5570億元，到2025年以后預(yù)計(jì)突破6500億元稅收大關(guān)。房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)裝配式建筑市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)總額的貢獻(xiàn)值到2025年以后預(yù)計(jì)達(dá)到6.65億元，主要貢獻(xiàn)來(lái)自對(duì)“一帶一路”的建材出口、京津冀地區(qū)內(nèi)需的增長(zhǎng)、稅收的同步增收。

房地產(chǎn)企業(yè)每年新開(kāi)工面積在全年新開(kāi)工面積中占有較大比重[3]，對(duì)整個(gè)京津冀地區(qū)裝配式建筑市場(chǎng)總額增長(zhǎng)有著極大的推動(dòng)作用，也顯示了房地產(chǎn)企業(yè)在裝配式建筑市場(chǎng)推廣與應(yīng)用方面的先鋒帶頭作用。

結(jié)語(yǔ)：

新城鎮(zhèn)化發(fā)展需要和節(jié)能減排的環(huán)境意識(shí)提高，裝配式建筑與綠色節(jié)能建筑在未來(lái)建筑業(yè)中占有得天獨(dú)厚的主導(dǎo)地位，為建設(shè)美麗鄉(xiāng)村和低碳生態(tài)城市提供了很好的支撐。在國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2016]71號(hào)）和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2017]19號(hào)）文件精神下，住建部貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院發(fā)展指導(dǎo)方針，提出《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》，指明了全面提升裝配式建筑質(zhì)量、品質(zhì)、效益的全國(guó)建筑業(yè)未來(lái)發(fā)展行動(dòng)思路。此外，裝配式建筑在“一帶一路”國(guó)家出口和推廣方面做出的可預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)尤為重大，為拉動(dòng)“一帶一路”國(guó)家建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了新的思路，裝配式建筑的推廣和實(shí)施具有國(guó)際性經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)作用。在未來(lái)城市建設(shè)中，裝配式建筑的發(fā)展必定會(huì)帶來(lái)建筑業(yè)發(fā)展大的飛躍，也彰顯了其社會(huì)發(fā)展的必要性和拉動(dòng)性。