再生金屬產(chǎn)業(yè)在2018年發(fā)生了很多變化，經(jīng)歷了很多前所未有的事情，渡過了一個又一個難關，但是從共同應對氣候變化與可持續(xù)發(fā)展，到守護綠水青山、推動綠色發(fā)展，“再生”的價值從來沒有像今天這樣受到國際社會的重視和各國民眾的支持。我們堅信，再生金屬產(chǎn)業(yè)的前景向好、大有可為。

一、2018年中國有色金屬工業(yè)總體情況

（一）行業(yè)保持平穩(wěn)運行

產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2018年1-8月份，中國十種有色金屬產(chǎn)量3571.05萬噸，同比增長3.82%。其中，精煉銅產(chǎn)量584.29萬噸，同比增長11.35%；原鋁產(chǎn)量2221.16萬噸，同比增長3.45%；鉛產(chǎn)量309.48萬噸，同比增長6.21%；鋅產(chǎn)量369.52萬噸，同比下降1.42%。銅材產(chǎn)量1091.64萬噸,同比增長12.70%；鋁材3097.33萬噸，同比下降0.43%。

實現(xiàn)利潤持續(xù)下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1—7月份，7751家規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)利潤910.1億元，同比下降3.4%。

（二）再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好

產(chǎn)量穩(wěn)定增長。初步測算，2018年前三季度再生有色金屬產(chǎn)量約1091萬噸，其中再生銅245萬噸、再生鋁550萬噸、再生鉛170萬噸、再生鋅126萬噸。預計全年產(chǎn)量約1450萬噸，同比增長5%。

原料進口量大幅下降。據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年前三季度，再生銅原料、再生鋁原料進口量（實物量）分別為178萬噸、119萬噸，同比分別下降35.9%、25.3%。再生銅鋁原料進口金額總計為91.13億美元，同比增長6.05%。這說明進口貨物數(shù)量減少，但品質(zhì)提升。

國內(nèi)回收量穩(wěn)步提高。2018年前三季度國內(nèi)再生金屬原料回收量同比穩(wěn)步增長，其中再生銅原料和再生鋁原料分別約為165萬噸和330萬噸（金屬量）、廢鉛蓄電池回收量達到260萬噸左右。

企業(yè)投資意愿進一步增強。2018年以來，隨著發(fā)展環(huán)境改善、產(chǎn)業(yè)加快整合，跨國企業(yè)對中國市場持續(xù)看好，國內(nèi)企業(yè)也有明顯的擴張意愿。例如，德國歐綠保集團加快在中國布局，正在與廣東、四川、香港等地合作推動金屬再生利用項目；帥翼馳集團在河南的20萬噸再生鋁項目、重慶順博集團在蘇州的30萬噸再生鋁項目均已投產(chǎn)；安徽華鉑再生資源科技有限公司新增60萬噸廢鉛蓄電池處理能力；四川廣元、廣西百色、江蘇連云港、內(nèi)蒙古通遼等地都在加快規(guī)劃建設再生金屬基地。

（三）政策環(huán)境發(fā)生重大變化

1、進口政策及其影響

（1）3月1日，《進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標準》（GB16487-2017）實施，廢有色金屬夾帶物控制標準從2%提高到1%。

該標準實施后，多數(shù)國外供貨商及時應對，美國供貨商破碎分選設備采購量激增，例如將廢電線電纜加工成銅米出口到中國，總體上平穩(wěn)過渡，但是可進口的品種減少，優(yōu)質(zhì)原料緊俏。

（2）4月19日，《關于調(diào)整〈進口廢物管理目錄〉的公告》（2018年第6號）發(fā)布，將廢五金類從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)整為《禁止進口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行。

該文件出臺后，廢五金進口更趨低迷。由于未獲得進口審批或審批量驟減，大量企業(yè)因原料不足減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，企業(yè)轉型壓力較大。這種情況在浙江臺州、廣東清遠、天津子牙等以進口廢五金拆解加工的園區(qū)尤為明顯。

（3）5月4日至6月4日，海關總署發(fā)布通知，對中國檢驗認證集團北美有限公司實施A類風險預警措施，暫停其使用中國進口廢物原料裝運前檢驗信息管理系統(tǒng)。6月27日，依據(jù)《關于發(fā)布限定固體廢物進口口岸的公告》將固體廢物進口口岸限定在18個海關。

北美商檢停止一個月對美國供貨商影響較大，相應的中國國內(nèi)收貨人也受到波及?，F(xiàn)在北美、香港等地商檢更加嚴格、查驗時間更長，對進口再生金屬原料有一定影響。

（4）6月16日，《中共中央國務院關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》提出“全面禁止洋垃圾入境，嚴厲打擊走私，大幅減少固體廢物進口種類和數(shù)量，力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口?！?7月11日，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見稿）》發(fā)布，第二十九條提出“禁止進口固體廢物”。

針對上述政策我們與各方多次溝通，做了大量工作。包括：多次向環(huán)保、海關、工信等部門反映環(huán)保標準和進口政策調(diào)整對產(chǎn)業(yè)造成的影響；組織骨干企業(yè)共同商討固廢法修訂稿修改意見，建議可以直接利用的再生有色金屬原料不作為固體廢物管理，并允許符合環(huán)保標準可直接利用的再生有色金屬原料進口；牽頭協(xié)調(diào)再生銅鋁骨干企業(yè)編制再生銅鋁制品原料標準，力爭為下一步原料保障和行業(yè)監(jiān)管提供更有針對性的標準依據(jù)。至于對“力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口”的解讀，我們也多方求證，據(jù)我們所知，目前配套方案還在研究，如有新的消息，我們會及時與會員企業(yè)溝通。

鑒于進口政策調(diào)整及企業(yè)轉型的現(xiàn)實需要，再生金屬分會抓住近期國家正在研究減稅降費措施契機，針對國內(nèi)回收利用企業(yè)稅鏈不完整、稅負重問題，邀請財稅專家進行調(diào)研，以形成分析報告及政策建議，為困擾行業(yè)發(fā)展的稅收政策調(diào)整提供支撐。

2、產(chǎn)業(yè)總體政策形勢

一是再生金屬產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效轉型升級。以再生鋁為例，目前通過行業(yè)規(guī)范條件的29家企業(yè)產(chǎn)能合計達到362.5萬噸，占總量的50%以上。企業(yè)呈現(xiàn)集團化發(fā)展趨勢，僅新格、帥翼馳、立中的產(chǎn)能合計就達到200萬噸。政策導向和行業(yè)競爭都已聚焦在發(fā)展質(zhì)量和效益上。

二是有色金屬工業(yè)供給側結構性改革和綠色發(fā)展，推動再生金屬比例不斷提高。像豫光金鉛、江西銅業(yè)這些企業(yè)很早就在培育再生業(yè)務，目前在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)蔚然成風。以再生鉛鋅為例，馳宏鋅鍺、中金嶺南、金利、萬洋等企業(yè)都在加快建設回收利用生產(chǎn)線。中鋁、五礦、中節(jié)能等大型企業(yè)也在研究再生金屬的產(chǎn)業(yè)布局，“原生+再生”的企業(yè)越來越多，有色金屬供應格局正在由量變到質(zhì)變的轉化中。

三是污染防治攻堅戰(zhàn)和藍天保衛(wèi)戰(zhàn)為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、促進資源循環(huán)利用提供了難得的機遇，同時，對再生金屬企業(yè)的環(huán)保能力提出更高要求。例如，剛剛發(fā)布的再生金屬行業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范對企業(yè)產(chǎn)排污節(jié)點、對應排放口及許可排放限值都有嚴格要求，企業(yè)為達標必須改進生產(chǎn)工藝、更新預處理和熔煉設備、加大環(huán)保投入，導致技術設備供應商訂單出現(xiàn)大幅增長。

四是產(chǎn)業(yè)綠色化協(xié)同化日益加強。再生金屬企業(yè)已進入國家級綠色工廠（華鉑）、綠色園區(qū)（梧州）名單，再生鋁企業(yè)與易拉罐企業(yè)、鋁箔加工企業(yè)通過綠色制造系統(tǒng)集成推動廢易拉罐保級還原和綠色制罐，再生鉛企業(yè)與電池企業(yè)正在積極構建綠色供應鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展正在重構產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

五是區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展不斷推進。目前京津冀和長江經(jīng)濟帶正在以聯(lián)合立法、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一監(jiān)測、協(xié)同治污等為抓手，共同改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。京津冀“2+26”城市執(zhí)行特別排放限值，長江經(jīng)濟帶聯(lián)防聯(lián)控加強，供暖季限產(chǎn)、環(huán)保督查、產(chǎn)業(yè)轉移等，對構建空間布局合理、區(qū)域分工協(xié)作、優(yōu)勢互補的再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局產(chǎn)生重要影響。

六是貿(mào)易摩擦對再生金屬產(chǎn)業(yè)造成負面影響。今年以來，美國以“進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品嚴重損害了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅國家安全”為由多次對從中國進口的商品大規(guī)模征收關稅。中國不得不多次進行反制，對進口自美國的部分產(chǎn)品加征25%關稅，廢有色金屬被牽涉其中。出口企業(yè)臨時緊急尋求日本、韓國、印度甚至歐洲的買家，或以加工貿(mào)易方式進行結轉，對中美兩國企業(yè)都產(chǎn)生較大的影響。再生金屬分會已經(jīng)多次向商務部、海關總署、生態(tài)環(huán)境部、工信部匯報貿(mào)易摩擦對產(chǎn)業(yè)的影響以及企業(yè)的損失。希望有關企業(yè)通過溝通和協(xié)商的方式解決由此引起的糾紛，爭取把各自損失降到最低。

二、對國際再生金屬產(chǎn)業(yè)格局變化的基本判斷

（一）中國企業(yè)更深融入國際市場

1、原料需求未變，但是對原料有新要求

中國目前仍然是世界上經(jīng)濟增長最快的國家之一，制造業(yè)大國，有色金屬消費量全球第一，資源全球配置、資源利用效率還有很大的提升空間。中國市場對再生金屬原料的需求不僅沒有變少而是更多。只不過根據(jù)高質(zhì)量發(fā)展的要求，相應的規(guī)則和標準有所調(diào)整。再生金屬分會支持國家為保護生態(tài)環(huán)境和維護正常的國際貿(mào)易秩序采取的應對措施，也希望國內(nèi)外同仁充分認識到中國以行動力挺經(jīng)濟全球化以及“綠水青山就是金山銀山”，與時俱進、協(xié)同聯(lián)動。越來越多的中國企業(yè)正從傳統(tǒng)的“原料進口+產(chǎn)品輸出”轉向“投資+貿(mào)易”方式。怡球資源收購美國METALICO公司，齊合環(huán)保收購德國舒爾茨集團，合作雙方都獲得良好發(fā)展。預計今后中國企業(yè)對亞洲、歐洲及美洲再生金屬產(chǎn)業(yè)鏈的參與度將進一步提升。

2、產(chǎn)業(yè)轉型升級，先進技術設備需求大

不斷提高的環(huán)保要求，衍生出對先進技術裝備的巨大需求，催生了國內(nèi)第一家再生金屬設計研究院以及眾多的環(huán)保管家服務機構。但國內(nèi)再生金屬環(huán)保技術設備企業(yè)普遍還比較弱小，難以滿足需求。目前一些雙邊和多邊合作機制已經(jīng)搭建起來。中德在經(jīng)濟技術合作論壇框架下成立了環(huán)保技術和循環(huán)經(jīng)濟工作組，中國與歐盟簽署《關于循環(huán)經(jīng)濟合作的諒解備忘錄》，中芬在有色金屬工作組常設再生金屬議題，目前再生金屬分會正在積極推動建立以科技合作為核心的中意或中歐再生金屬工作組。預計今后幾年，中國與發(fā)達國家在技術裝備領域的巨大需求將轉化成更多的務實合作。

（二）國外企業(yè)加快進入中國市場

跨國公司進入中國市場的典型案例是德國歐綠保集團。歐綠保曾經(jīng)是向中國出口再生有色金屬原料最大的歐洲出口商之一，2011年進入中國，2016年之后快速擴張。目前在廢金屬及汽車、電子廢棄物、危險廢棄物、廢塑料、生活垃圾、生物質(zhì)廢棄物等領域與中國企業(yè)廣泛合作。再生金屬分會今年接到了大量咨詢請求，大多數(shù)是發(fā)達國家再生金屬企業(yè)和設備企業(yè)對中國市場普遍看好，認為目前是進入的窗口期，希望通過協(xié)會廣泛的行業(yè)資源優(yōu)勢更全面深入地了解中國的政策、潛在合作伙伴以及項目落地方向。也有一部分是已經(jīng)在中國落地，但是需要在發(fā)展方式和商業(yè)模式以及與中國伙伴的合作模式上創(chuàng)新的?？傮w上，中國市場整合帶來的機遇和空間激發(fā)了國外企業(yè)進入中國的信心和行動，有望帶動中國這個全球最大的市場，從而進一步提升全球再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

（三）東南亞和南亞市場增長迅速

亞洲開發(fā)銀行相關數(shù)據(jù)顯示，東南亞和南亞是近兩年世界上經(jīng)濟增長最快的地區(qū)，工業(yè)化和環(huán)境保護需求與日俱增，但是再生金屬產(chǎn)業(yè)基礎和管理經(jīng)驗都比較薄弱。今年以來，轉移到東南亞國家的廢金屬快速增長，但這些國家的處理能力有限，馬來西亞、泰國、越南等國家的管理部門一時陷入糾結，各國正在制定或修訂進口管理政策，使其更加適應本國的發(fā)展階段。印度市場對中國預處理設備需求也十分旺盛。預計隨著相關經(jīng)驗成果逐步轉移轉化，東南亞和南亞市場再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平將迎來快速發(fā)展期。我們希望中國企業(yè)在東南亞布局能抱團出海，按照集群化、專業(yè)化、園區(qū)化方式發(fā)展，既形成產(chǎn)業(yè)鏈服務于當?shù)厥袌鲂枨?，也有利于環(huán)境保護和投資權益保障。

三、當前的機遇和挑戰(zhàn)

（一）機遇

全球范圍內(nèi)再生金屬比例上升是巨大利好。例如從德國奧魯比斯、挪威海德魯?shù)街袊睙捈庸て髽I(yè)，再生金屬比例不斷提高，有的甚至高達50%；宜家、蘋果、可口可樂等跨國企業(yè)供應鏈中再生金屬比例也在快速增長。

中國市場需求還在持續(xù)釋放。需要引進更好的企業(yè)、更好的技術，包括原料智能化識別分選、廢金屬保級利用和直接利用技術、灰渣綜合利用技術、節(jié)能技術、環(huán)保技術及智能化管理系統(tǒng)。例如再生金屬分會受生態(tài)環(huán)境部委托，正在牽頭組織開展鋁行業(yè)（電解鋁、再生鋁、鋁加工）固廢和危廢管理解決方案及污染控制技術規(guī)范研究工作，也需要各國有經(jīng)驗有技術的企業(yè)加入。

綠色“一帶一路” 加速建設。例如中國建設銀行已制定了綠色項目的標準，將資源節(jié)約與循環(huán)利用、生態(tài)保護和適應氣候變化、污染防治、節(jié)能低碳園區(qū)建設等領域確定為綠色信貸未來重點發(fā)展方向，助力企業(yè)抓緊綠色投資機遇，促進“一帶一路”可持續(xù)發(fā)展。

（二）挑戰(zhàn)

世界經(jīng)濟下行風險和不確定性在同步上升，多邊貿(mào)易談判舉步維艱，世界經(jīng)濟結構進入調(diào)整期。

國際貿(mào)易形勢負面影響突出。貿(mào)易摩擦導致全球的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈完整性受到破壞，跨國企業(yè)生產(chǎn)布局面臨更大不確定性。

國際產(chǎn)能合作存在短板。例如合作機制、溝通渠道有待加強，東南亞國家在產(chǎn)業(yè)環(huán)境、勞工、港口驗放、裝備等方面基礎保障不足，合作落地并取得成效需各方助力。

環(huán)保壓力持續(xù)增加。按照藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，重點區(qū)域2019年底前要完成“散亂污”企業(yè)及集群全面整治，預計執(zhí)行特別排放限值的區(qū)域會進一步擴大，對再生金屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

四、展望

再生金屬分會預測，2019年中國再生金屬產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下特點：

一是總體保持穩(wěn)定。隨著新建項目產(chǎn)能逐步釋放，預計2019年再生金屬主要品種產(chǎn)量與2018年相比會有穩(wěn)定增長。

二是原料進口政策有望明朗。明年開始廢五金、廢電機、廢電線電纜等將禁止進口，可直接利用的再生銅鋁及其合金原料能否進口，包括進口標準及海關商檢的配套措施有望在明年制定發(fā)布。協(xié)會牽頭推動的原料標準等各項工作也會積極爭取達成應有的效果。

三是國內(nèi)回收局部改善。隨著大型企業(yè)參與國內(nèi)廢五金、廢電線電纜、廢電機的回收，同時廢鉛蓄電池和動力電池回收體系建設提速，預計將對特定區(qū)域特定品種的回收格局產(chǎn)生積極影響。

四是科技成為國際合作新亮點。國內(nèi)外企業(yè)依托鋁灰渣綜合利用項目正在探索科技合作機制和商業(yè)模式，預計2019年落地。我國再生金屬企業(yè)與國外科技企業(yè)、科研機構的對接合作有望成為新的亮點。

過去的18年，CMRA、再生金屬國際論壇與在座各位一起推動了再生金屬產(chǎn)業(yè)的全球化，一同見證了你中有我我中有你的繁榮發(fā)展。不管世界風云如何變幻，再生金屬產(chǎn)業(yè)始終是不折不扣的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，從事再生事業(yè)值得驕傲自豪。讓我們攜手共謀綠色發(fā)展，為全球資源節(jié)約、環(huán)境保護作出新的更大貢獻！