文/蔡思雋 編輯/王莉

當(dāng)前銀行國際業(yè)務(wù)賴以依存的國內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境均發(fā)生了變化，中美經(jīng)貿(mào)摩擦也加快了國際貿(mào)易鏈條的重新布局。在新的經(jīng)營形勢(shì)下，商業(yè)銀行的經(jīng)營策略要應(yīng)時(shí)而變。

國內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境起變數(shù)

目前世界主要經(jīng)濟(jì)體雖然在有不同程度地復(fù)蘇，但差距明顯。部分經(jīng)濟(jì)體增長低于預(yù)期，結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢。加工制造業(yè)回流本國和地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。而隨著中美貿(mào)易摩擦從產(chǎn)品延伸到產(chǎn)業(yè)，從貿(mào)易政策發(fā)展到經(jīng)濟(jì)政策，也將對(duì)商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)甚至整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

另外，國際貿(mào)易方式正由傳統(tǒng)貿(mào)易向互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)等高新科技領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。企業(yè)通過電子商務(wù)可構(gòu)筑覆蓋全球的商業(yè)營銷網(wǎng)，使進(jìn)出口貿(mào)易方式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，形成新的貿(mào)易格局。電子商務(wù)的興起對(duì)銀行國際業(yè)務(wù)的服務(wù)支持提出了更高要求。

受全球經(jīng)濟(jì)增速減緩等多重因素疊加影響，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營環(huán)境趨緊、下行壓力加大，出現(xiàn)了增長放緩、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、效益下滑等問題，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速下降明顯。同時(shí)，我國產(chǎn)業(yè)中低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出。在國內(nèi)業(yè)務(wù)承壓的背景下，國際業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域，承擔(dān)著先行先試的任務(wù)。

隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，初步建立了以亞投行、絲路基金為代表的金融支持體系。資金融通是“一帶一路”倡議得以落實(shí)的基礎(chǔ)，而國際貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資是資金融通的重要抓手，這對(duì)于商業(yè)銀行是可貴的戰(zhàn)略機(jī)遇。

此外，外匯管理改革的深化正不斷釋放著“政策紅利”，為銀行國際業(yè)務(wù)注入新的發(fā)展活力。目前國際業(yè)務(wù)授信客戶群體從原有的進(jìn)出口貿(mào)易融資客戶拓展至所有在中國境內(nèi)成立的企業(yè)，且放寬了國內(nèi)企業(yè)借用外債的規(guī)模與結(jié)匯使用的限制，為銀行業(yè)務(wù)的拓展提供了新契機(jī)。

國際業(yè)務(wù)差異化格局

面對(duì)經(jīng)營環(huán)境的變化，傳統(tǒng)大型銀行、股份制銀行與中小銀行在國際業(yè)務(wù)發(fā)展中互為補(bǔ)充，形成了差異化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

大型商業(yè)銀行與股份制銀行

變化一：深化本外幣一體化經(jīng)營機(jī)制改革。大型商業(yè)銀行與一些股份制銀行變本外幣分散經(jīng)營為集約經(jīng)營，變分地區(qū)經(jīng)營為總分行聯(lián)動(dòng)經(jīng)營，做到本外幣聯(lián)動(dòng)、國內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、內(nèi)部上下聯(lián)動(dòng)。隨著本外幣一體化改革的不斷深入，交易銀行職能日益凸顯。交易銀行是商業(yè)銀行為企業(yè)提供支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、資產(chǎn)托管等一站式的綜合性金融服務(wù)，側(cè)重于打造集境內(nèi)外、線上下、本外幣、內(nèi)外貿(mào)、離在岸為一體的全球性交易平臺(tái)。它是在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上形成的新理念和新業(yè)務(wù)模式，可以有效應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化、金融脫媒及互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展，有效減少商業(yè)銀行資本占用，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向建設(shè)“輕型銀行”“服務(wù)銀行”和“數(shù)據(jù)銀行”，滿足企業(yè)內(nèi)外貿(mào)一體化的多環(huán)節(jié)、全過程的國際金融服務(wù)需求。

變化二：大數(shù)據(jù)分析上升為全行戰(zhàn)略。銀行通過建立集中的大數(shù)據(jù)分析中心，形成數(shù)據(jù)分析部門與業(yè)務(wù)部門的合作模式。具體而言，就是對(duì)內(nèi)部積累的客戶靜態(tài)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及外部收集的動(dòng)態(tài)行為數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析挖掘，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果在全行進(jìn)行傳遞和共享，推進(jìn)客戶的整體營銷和全方位金融服務(wù)，全面真實(shí)地反映存量客戶的經(jīng)營狀況，量化客戶違約概率，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

變化三：高度關(guān)注跨境貿(mào)易電子化、線上化的發(fā)展趨勢(shì)。順應(yīng)電子商務(wù)及我國“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略推進(jìn)，銀行努力推進(jìn)與各相關(guān)政務(wù)系統(tǒng)（如工商、外匯管理、征信）的對(duì)接，形成強(qiáng)大的國際業(yè)務(wù)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，作為整個(gè)電子政務(wù)服務(wù)鏈條中的金融服務(wù)環(huán)節(jié)，為外貿(mào)企業(yè)提供線上服務(wù)；同時(shí)，通過與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作等方式大力發(fā)展金融科技，如2017 年四大行分別選擇與阿里巴巴、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，合作內(nèi)容包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、人工智能應(yīng)用以及建立統(tǒng)一金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)等方面，以實(shí)現(xiàn)提升金融效率、洞察客戶需求、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)等目標(biāo)。

變化四：積極推進(jìn)海外渠道和網(wǎng)點(diǎn)布局。隨著“走出去”、“一帶一路”倡議的實(shí)施，為滿足國際化經(jīng)營客戶的專業(yè)化程度高、技術(shù)要求高、價(jià)值含量高所帶來的需求，大型商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)也在積極轉(zhuǎn)型。一方面，產(chǎn)品體系從傳統(tǒng)的單一型、基礎(chǔ)型產(chǎn)品向組合型、新興型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；另一方面，主動(dòng)參與客戶的整體營銷，并提供全面的產(chǎn)品交叉銷售和綜合金融服務(wù)。

中小銀行

中小銀行根植于本土，有著機(jī)制靈活、決策鏈條短的優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。但由于在規(guī)模、經(jīng)營實(shí)力與大型商業(yè)銀行存在差距，且存在國際知名度低、國際清算賬戶少、衍生交易資格受限、內(nèi)部控制及異地機(jī)構(gòu)管控能力弱、運(yùn)營成本高等不足，因而在國際業(yè)務(wù)發(fā)展雖然也在本外幣一體化、數(shù)據(jù)應(yīng)用和系統(tǒng)改造上有所著力，但側(cè)重點(diǎn)則是合作與提升。

變化一：密切與大型商業(yè)銀行的同業(yè)合作，特別是在開立信用證及保函、福費(fèi)廷、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、衍生產(chǎn)品等方面開展合作，以彌補(bǔ)中小銀行國際知名度低或業(yè)務(wù)資格受限的不足；同時(shí)，也嘗試聯(lián)合貸款、資信見證、國際結(jié)算審單、代理行網(wǎng)絡(luò)拓展等交流，借助大行網(wǎng)點(diǎn)多，渠道廣、客群豐富的優(yōu)勢(shì)，擇優(yōu)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，并提升自身服務(wù)支持能力。

變化二：加強(qiáng)代理行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。除了貨幣發(fā)行國本土的清算行外，積極與同業(yè)聯(lián)系代理清算美元等主要國際貨幣，并依據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，綜合考慮對(duì)方銀行的整體經(jīng)營情況與風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重點(diǎn)代理行名單，進(jìn)行有效管理及業(yè)務(wù)合作。

中美貿(mào)易摩擦下的國際業(yè)務(wù)

2018年以來，中美貿(mào)易摩擦成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，其本質(zhì)是國際產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭。中美貿(mào)易摩擦的影響會(huì)通過直接貿(mào)易（貿(mào)易額、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、大宗商品）、商品金融市場(chǎng)（匯率、利率、證券市場(chǎng)）和產(chǎn)業(yè)政策逐步影響國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，通過持續(xù)作用于與貿(mào)易摩擦相關(guān)的行業(yè)及涉及的產(chǎn)業(yè)鏈、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而影響銀行的經(jīng)營和利潤。

第一，直接加速銀行業(yè)開放進(jìn)程。中美貿(mào)易摩擦直接加快了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)外開放進(jìn)程。習(xí)近平主席在博鰲論壇宣布，中國要加快金融對(duì)外開放進(jìn)程，未來外資銀行在國內(nèi)的經(jīng)營范圍、持股比例、參與設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司權(quán)限充分放開，促進(jìn)外資銀行在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭平等化。這會(huì)促進(jìn)整個(gè)銀行業(yè)的競(jìng)爭，對(duì)國內(nèi)銀行的經(jīng)營形成巨大的挑戰(zhàn)。

第二，直接影響金融資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)。中美貿(mào)易摩擦?xí)绊憙蓢呢泿耪撸鴧R率和貨幣市場(chǎng)往往是貿(mào)易戰(zhàn)的次生戰(zhàn)場(chǎng)，也會(huì)發(fā)生較大的變化。國內(nèi)貨幣環(huán)境會(huì)穩(wěn)中趨緩，收益率曲線會(huì)變陡。貿(mào)易摩擦帶來的悲觀和恐慌預(yù)期，會(huì)快速影響國內(nèi)外金融市場(chǎng)和商品市場(chǎng)，并直接作用銀行相關(guān)資產(chǎn)與業(yè)務(wù)，形成短期的不確定性。如中美貿(mào)易摩擦以來，人民幣對(duì)美元貶值預(yù)期加大，匯率價(jià)格波動(dòng)直接影響銀行結(jié)售匯和國際貿(mào)易業(yè)務(wù)；又如國內(nèi)股票市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，對(duì)于股票質(zhì)押業(yè)務(wù)及上市銀行自身估值，也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

第三，對(duì)與貿(mào)易摩擦相關(guān)的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生持續(xù)影響。中美貿(mào)易摩擦?xí)ㄟ^關(guān)稅和其他貿(mào)易壁壘手段對(duì)與摩擦相關(guān)行業(yè)和涉及的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生經(jīng)營影響，進(jìn)而間接波及到銀行相關(guān)的授信業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)。具體而言，從客戶結(jié)構(gòu)看，銀行出口型貿(mào)易企業(yè)客戶（尤其是主要出口地為美國的企業(yè)）會(huì)直面沖擊，相關(guān)進(jìn)口型企業(yè)也會(huì)受到影響；從區(qū)域分布看，長三角和珠三角地區(qū)的銀行與對(duì)外貿(mào)易企業(yè)聯(lián)系更為緊密，受沖擊更大；從貸款行業(yè)分布來看，影響較大的行業(yè)分別為重工業(yè)（鋼鐵、化工、其他金屬制品），輕工業(yè)（紙制品、橡膠制品、木制品等），高新技術(shù)行業(yè)（電子設(shè)備等）。上述區(qū)域或行業(yè)的客戶集中度高的銀行，受到的沖擊更大。

中美貿(mào)易摩擦?xí)掷m(xù)影響銀行經(jīng)營和業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)對(duì)其影響范圍和程度做足準(zhǔn)備，從戰(zhàn)略高度考慮制定針對(duì)性對(duì)策。

宏觀層面

一是順應(yīng)貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健中性的大趨勢(shì), 加大利率風(fēng)險(xiǎn)的管理。為應(yīng)對(duì)國際環(huán)境變化的沖擊,中國貨幣政策有轉(zhuǎn)向的客觀需求。今年以來, 央行已三次定向降準(zhǔn), 意味著未來市場(chǎng)中長期利率有下行的趨勢(shì)。為此, 銀行應(yīng)降低對(duì)長期高成本負(fù)債的依賴,控制中長期高利率的協(xié)議存款規(guī)模, 避免資產(chǎn)收益下降而出現(xiàn)收益與成本的倒掛。

二是鑒于在中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)與美元加息的雙重作用下，人民幣匯率波動(dòng)加大, 銀行應(yīng)重視對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理。美元加息使人民幣與美元的息差收窄, 貿(mào)易摩擦使投資者預(yù)期中國的貿(mào)易順差可能減少, 受此影響，人民幣兌美元匯率會(huì)有所下降。 盡管此趨勢(shì)并不具有持續(xù)性, 但人民幣兌美元匯率波動(dòng)幅度加大在未來仍是大概率事件。因此,持有較多頭寸美元資產(chǎn)或負(fù)債的銀行，應(yīng)加大匯率風(fēng)險(xiǎn)管理力度, 針對(duì)匯率波動(dòng)主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，控制風(fēng)險(xiǎn)頭寸，使匯率風(fēng)險(xiǎn)保持在銀行可承受的范圍之內(nèi)。

三是關(guān)注資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，做好風(fēng)險(xiǎn)隔離準(zhǔn)備。中美貿(mào)易摩擦引起的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)值得銀行警惕，風(fēng)險(xiǎn)傳染過程會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)疊加。銀行一方面要充分考慮資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)自身沖擊，將相關(guān)因素納入銀行壓力測(cè)試模型。另一方面，應(yīng)較為主動(dòng)地進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)管理，包括：有條件的銀行應(yīng)適時(shí)開展市值管理，以保證公司估值穩(wěn)定；針對(duì)質(zhì)押股權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，保證質(zhì)押額度充足；針對(duì)房產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行穿透測(cè)算；對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離準(zhǔn)備，防止風(fēng)險(xiǎn)傳染擴(kuò)散。

四是調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以適應(yīng)宏觀結(jié)構(gòu)的變化。資產(chǎn)組合可適當(dāng)增加避險(xiǎn)資產(chǎn)配置，提高風(fēng)險(xiǎn)偏好，降低收益預(yù)期，研究優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債久期配比，適當(dāng)增加對(duì)能源、黃金等上游資產(chǎn)的配置，增加利率債等無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，減少信用債、股權(quán)等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。

微觀層面

一是重點(diǎn)關(guān)注中美貿(mào)易摩擦直接影響業(yè)務(wù)。中美貿(mào)易摩擦?xí)苯佑绊戙y行外匯業(yè)務(wù)和國際貿(mào)易業(yè)務(wù)。為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭，銀行應(yīng)堅(jiān)決貫徹“提質(zhì)增效”的轉(zhuǎn)型發(fā)展理念，降低經(jīng)營成本，提高自身競(jìng)爭效率。對(duì)外匯業(yè)務(wù)和國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，需要重點(diǎn)關(guān)注匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估現(xiàn)有客戶群在短期沖擊下是否會(huì)派生出新業(yè)務(wù)需求（如套期保值）；同時(shí)嚴(yán)密關(guān)注客戶流動(dòng)性狀況，控制現(xiàn)有業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

二是保持對(duì)中美貿(mào)易摩擦涉及行業(yè)的持續(xù)關(guān)注，提前做好調(diào)整準(zhǔn)備。中美貿(mào)易摩擦直接涉及的行業(yè)包括設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、鋼和鋁等資源行業(yè)；受到間接影響的，則是以上行業(yè)的上下游行業(yè)，以及需要重要關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)。銀行應(yīng)持續(xù)關(guān)注相關(guān)行業(yè)的信貸業(yè)務(wù)，定期審查相關(guān)企業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)行業(yè)的調(diào)整動(dòng)向，適時(shí)調(diào)整銀行的信貸投向。

三是實(shí)施差異化信貸政策。一般情況下，大型龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，能夠相對(duì)快速地調(diào)整銷售市場(chǎng)。銀行應(yīng)關(guān)注這些企業(yè)在東南亞、中東地區(qū)等開拓新市場(chǎng)的情況，適時(shí)為其提供內(nèi)保外貸、并購貸款等金融支持。另一方面，中國對(duì)美國終止減稅的領(lǐng)域有農(nóng)產(chǎn)品、無縫鋼管、廢鋁等，集中在金屬、農(nóng)業(yè)、化工領(lǐng)域，這將給國內(nèi)一些行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。銀行應(yīng)適當(dāng)關(guān)注企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)等方面可能產(chǎn)生的金融需求。另外，順應(yīng)國家結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，銀行應(yīng)嚴(yán)格控制對(duì)資源類高耗能產(chǎn)業(yè)和落后行業(yè)的信貸投放，積極尋找綠色行業(yè)、擁有自主科研能力的高端制造業(yè)，并將其作為未來信貸投放的重點(diǎn)。

國際業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范

商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)國際業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理。

完善信用風(fēng)險(xiǎn)防范體系

銀行要考慮傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品和貿(mào)易融資產(chǎn)品之間的遷移和影響，進(jìn)一步細(xì)化國際業(yè)務(wù)投放和調(diào)控政策，如：制定分類授信策略，實(shí)行名單制管理和進(jìn)行差異化定價(jià)；同時(shí)發(fā)揮貿(mào)易融資產(chǎn)品“小、快、靈”的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)經(jīng)營情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；還要從“展業(yè)三原則”入手，加強(qiáng)對(duì)客戶需求的全方位調(diào)查。抓住貿(mào)易融資自償性的核心，強(qiáng)化對(duì)套利交易的甄別，審慎介入高風(fēng)險(xiǎn)套利交易。

重視國別風(fēng)險(xiǎn)防控

國別風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)涵上包括債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與投資風(fēng)險(xiǎn)，類別上可劃分為主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和非主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)不同區(qū)域內(nèi)的不同的風(fēng)險(xiǎn)特征，商業(yè)銀行管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)也應(yīng)靈活變化，制定差異化的管理政策。目前，相對(duì)于大型商業(yè)銀行，中小銀行對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)缺乏控制手段。綜合了解一個(gè)國家（地區(qū)）的國別風(fēng)險(xiǎn)，不僅需要關(guān)注該國（地區(qū)）的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)等硬信息，還需要通過在該國（地區(qū)）的經(jīng)營，逐漸積累與該國（地區(qū)）相關(guān)的軟信息。對(duì)于缺乏海外經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的中小銀行，應(yīng)通過與大型商業(yè)銀行合作或搜集咨詢研究數(shù)據(jù)，針對(duì)不同的融資方式，對(duì)客戶的交易對(duì)手或者項(xiàng)目所在國的國別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行限額管控，以將總體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)。

加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可理解為銀行經(jīng)營活動(dòng)偏離相關(guān)準(zhǔn)則產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。在境內(nèi)端，銀行應(yīng)高度關(guān)注客戶套利和跨境資本流出的需求；在境外端，應(yīng)關(guān)注監(jiān)管差異和文化差異，防范出現(xiàn)因違背東道國法律、監(jiān)管要求。需要注意的是，對(duì)依照東道國監(jiān)管規(guī)章制定的內(nèi)控要求要落到實(shí)處，避免在實(shí)際執(zhí)行層面，因員工偏離內(nèi)控要求而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件或監(jiān)管處罰。管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)需要銀行管理者熟悉相關(guān)的法律法規(guī)、監(jiān)管要求，并持續(xù)加強(qiáng)對(duì)國際業(yè)務(wù)從業(yè)人員的培訓(xùn)和考核（海外經(jīng)營可引入當(dāng)?shù)貙I(yè)的法務(wù)合規(guī)人員）；同時(shí)還應(yīng)將反洗錢等合規(guī)控制要求內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，通過系統(tǒng)手段進(jìn)行有效控制。