中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

今年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，在國家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和防范“地條鋼”死灰復(fù)燃等政策措施強(qiáng)有力的推動下，在全行業(yè)廣大企業(yè)奮力拼搏、辛勤努力下，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行取得了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。鋼鐵優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有效發(fā)揮，鋼材價(jià)格保持在合理區(qū)間，鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，鋼鐵行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)更加牢固。

一、國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長

1.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長

7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，增速與上月持平。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.6%，增速較去年同期回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)增速處于合理區(qū)間。1-7月份高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長11.6%，裝備制造業(yè)增長9%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長8.6%，這三個(gè)增速都高于規(guī)模以上工業(yè)增加值6.6%的增速，說明供給結(jié)構(gòu)在持續(xù)優(yōu)化。從下游用鋼行業(yè)增加值看，金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)均保持增長，但是與去年同期相比增速均有所回落。

2.固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落

1-7月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）355798億元，同比增長5.5%，增速比1-6月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12139億元，同比增長13.7%，增速比1-6月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資132109億元，增長3.9%，增速提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資211550億元，增長6%，增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長5.7%，增速比1-6月份回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。

3.房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落

1-7月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資65886億元，同比名義增長10.2%，增速比1-6月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，土地購置費(fèi)同比增長72.3%，扣除土地購置費(fèi)的房地產(chǎn)投資額同比下降4.11%。因此，今年以來的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購置費(fèi)增長較快拉動。同時(shí)房屋施工面積同比僅增長3%。房地產(chǎn)行業(yè)對鋼材消費(fèi)需求難以增長。

二、粗鋼產(chǎn)量增長較快

7月份，全國生產(chǎn)生鐵6751.32萬噸，同比增長4.19%，生產(chǎn)粗鋼8124.14萬噸，同比增長7.24%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9569.11萬噸，同比增長8.02%。7月份平均日產(chǎn)粗鋼262.07萬噸，處于較高水平。

1-7月份，全國共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為4.42億噸、5.33億噸和6.26億噸，同比分別增長1.03%、6.29%和6.58%。1-7月份平均日產(chǎn)粗鋼為251.34萬噸，是歷史同期最高值。

7月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.55億噸，同比增長5.8%。1-7月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼10.38億噸，同比增長5.04%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量5.06億噸，同比增長3.74%。

三、鋼材出口延續(xù)下降

7月份，全國共出口鋼材589萬噸，環(huán)比下降106萬噸，共進(jìn)口鋼材103萬噸，環(huán)比減少1萬噸；1-7月份，全國出口鋼材4131萬噸，同比下降13.6%，進(jìn)口鋼材770萬噸，同比下降1.1%。1-7月份，全國鋼材凈出口3361萬噸，折合粗鋼凈出口3501萬噸，同比下降16%。鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降，一方面由于國際貿(mào)易摩擦增多，使國際貿(mào)易環(huán)境日趨嚴(yán)峻，增加了出口難度，另一方面由于國內(nèi)鋼材價(jià)格有比較優(yōu)勢，企業(yè)根據(jù)國際國內(nèi)兩個(gè)市場情況調(diào)整出口量。

鋼材進(jìn)出口價(jià)格方面，7月份鋼材出口均價(jià)為890美元/噸，環(huán)比上漲36美元/噸；1-7月份累計(jì)出口均價(jià)為866美元/噸，同比上漲185美元/噸。7月份鋼材進(jìn)口均價(jià)為1260美元/噸，環(huán)比下跌11美元/噸；1-7月份累計(jì)鋼材進(jìn)口均價(jià)為1260美元/噸，同比上漲167美元/噸。

四、鋼材社會庫存環(huán)比增加，企業(yè)庫存比較穩(wěn)定

8月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會庫存942萬噸，環(huán)比增加16萬噸。8月份5大品種庫存除冷軋板卷和線材有所下降外，其他品種庫存增加，其中螺紋鋼增量最大。

從旬報(bào)看，8月上旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1194萬噸，比上期有所增加。今年2月份，企業(yè)鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業(yè)庫存整體呈現(xiàn)下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，鋼企庫存處于今年以來比較低的水平。

五、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格比較平穩(wěn)

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強(qiáng)，鐵礦石市場沒有出現(xiàn)大幅波動，保持了較好秩序。7月份當(dāng)月我國共進(jìn)口鐵礦石8996萬噸，環(huán)比增加672萬噸。1-7月份累計(jì)進(jìn)口鐵礦石6.21億噸，同比下降0.7%。春節(jié)后進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢，一度突破75美元/噸，3月份后鐵礦石價(jià)格震蕩下跌，4月份至今價(jià)格在62-69美元/噸之間波動，62%品位礦較長時(shí)間處于63美元/噸左右，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)了多年未有的平穩(wěn)態(tài)勢。

鐵礦石港口庫存在去年三季度出現(xiàn)下降后，持續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，4月末港口庫存回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，6月和7月港存回落至1.6億噸以下。

六、鋼材市場價(jià)格處于合理區(qū)間

7月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為116.58點(diǎn)，環(huán)比上升0.78點(diǎn)，升幅為0.67%，連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比上升；同比上升10.09點(diǎn)，升幅為9.48%；與年初相比下降5.22點(diǎn)，降幅為4.29%。8月第三周CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為120.76點(diǎn)，比7月末上升4.18點(diǎn)，升幅3.59%。

7月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋和角鋼分別環(huán)比上升110元/噸、126元/噸和32元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管分別環(huán)比下降53元/噸、22元/噸、6元/噸、48元/噸和11元/噸。

7月，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為195.3點(diǎn)，環(huán)比上升0.7點(diǎn)，升幅為0.4%；同比上升32.8點(diǎn)，升幅為20.2%。其中，長材指數(shù)為197.1點(diǎn)，環(huán)比上升1.6點(diǎn)；板材指數(shù)為194.4點(diǎn)，環(huán)比上升0.2點(diǎn)；與上年同期相比，長材指數(shù)上升29.8點(diǎn)；板材指數(shù)上升34.3點(diǎn)。

一季度，鋼材價(jià)格曾出現(xiàn)下跌，引起了全行業(yè)關(guān)注，區(qū)域大型骨干企業(yè)發(fā)揮了穩(wěn)定器的作用，穩(wěn)住了市場價(jià)格和預(yù)期。鋼材價(jià)格的正常波動反映的是市場供需恢復(fù)到了基本平衡的狀態(tài)，進(jìn)一步驗(yàn)證了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題已經(jīng)基本解決，驗(yàn)證了去產(chǎn)能政策的正確性以及去產(chǎn)能突出的成效。同時(shí)，全行業(yè)以穩(wěn)運(yùn)行為主線，發(fā)揮了自律作用。

七、鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)

1-7月份，會員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.33萬億元，同比增長16.4%；實(shí)現(xiàn)利稅2574.3億元，同比增長87.95%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1697.23億元，同比增長124.11%；銷售利潤率基本達(dá)到了全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤率水平。隨著鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降，7月末會員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降至66.62%，同比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。

1-7月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長13.6%，其中管理費(fèi)用同比增長15.75%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長14.27%，銷售費(fèi)用同比增長7.41%；7月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長7.33%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長4.82%；企業(yè)銀行借款同比下降1.38%，其中短期借款同比下降1.94%，長期借款同比下降0.03%；應(yīng)收賬款同比下降8.67%，應(yīng)付賬款同比下降4.98%。

八、鋼鐵行業(yè)形勢分析

2018年四季度和2019年鋼鐵行業(yè)會面臨更多的挑戰(zhàn)?？赡芙衲晁募径缺惹叭径纫獜?fù)雜些，明年的變數(shù)還會顯現(xiàn)。特別是美國挑起的貿(mào)易戰(zhàn)，給正在復(fù)蘇的全球經(jīng)濟(jì)帶來很大的不確定性。8月23日，美國對自中國進(jìn)口的160億美元產(chǎn)品正式加征25%關(guān)稅，中國隨后宣布對等措施。近期美國正在就擬對2000億美元中國輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅一事舉行為期6天的聽證會。中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國鋼鐵的影響要認(rèn)真進(jìn)行評估、預(yù)判和積極應(yīng)對。

7月31日，中共中央政治局會議指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，面臨一些新問題新挑戰(zhàn)，外部環(huán)境發(fā)生明顯變化。下半年，要保持經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。會議提出財(cái)政政策要在擴(kuò)大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用，把補(bǔ)短板作為當(dāng)前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度。今年以來，基建投資增速持續(xù)回落，1-7月份增速降至5.7%，下半年基建適度投資將是重點(diǎn)，有助于拉動鋼材需求。鐵總將2018年鐵路投資上調(diào)至8000億元以上，年初預(yù)測7320億元。發(fā)改委重啟城市軌道交通項(xiàng)目審批，各地加快軌道交通建設(shè)?？傮w來看，鋼鐵需求仍保持穩(wěn)定。

生產(chǎn)方面，7月份粗鋼日產(chǎn)262.06萬噸，預(yù)計(jì)8月份粗鋼日產(chǎn)仍將維持高位。從去年取暖季限產(chǎn)情況看，確實(shí)對京津冀地區(qū)粗鋼產(chǎn)量產(chǎn)生影響，今年環(huán)保限產(chǎn)擴(kuò)大至長三角、汾渭平原地區(qū)，對粗鋼產(chǎn)量影響將會更大。具體影響的程度要看天氣情況以及限產(chǎn)措施執(zhí)行情況。

國際國內(nèi)的挑戰(zhàn)將倒逼鋼鐵行業(yè)把自身做強(qiáng)。把經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力做強(qiáng)，不僅要有能力應(yīng)對挑戰(zhàn)，也要實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國目標(biāo)。鋼鐵協(xié)會已經(jīng)開展了《中國鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略和路徑》課題研究，對行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，分階段實(shí)施的策略和路徑有了謀劃，要在國際競爭中堅(jiān)定不移地實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要深入推進(jìn)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局的結(jié)構(gòu)性問題、個(gè)別區(qū)域排放總量過于集中問題、產(chǎn)業(yè)集中度問題、環(huán)保治理問題、科技創(chuàng)新問題、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題、企業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整問題等大量工作要做，只有在平穩(wěn)運(yùn)行的前提下才能解決這些問題。全行業(yè)要共同維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，平穩(wěn)運(yùn)行是應(yīng)對一切挑戰(zhàn)最好的通道。

對中國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展從行業(yè)到企業(yè)都有了思路。這些思路也是有科學(xué)基礎(chǔ)的，在遇到復(fù)雜情況時(shí)不要亂了方寸，尤其要防止瞎折騰。亂刮風(fēng)，瞎折騰在歷史上曾不止一次地造成過損失。中國是世界上最大的鋼鐵消費(fèi)市場和最大的鋼鐵生產(chǎn)市場，誰無視這個(gè)市場那是戰(zhàn)略思維的錯誤。要加強(qiáng)市場變化的追蹤，加強(qiáng)信息的溝通和分析，在千變?nèi)f化中保持定力，穩(wěn)住陣腳，百折不撓地走向既大又強(qiáng)的目標(biāo)。今年，全行業(yè)要爭取大豐收！